全球视野, 下注中国
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2025-10-15 13:53 星期三
10-10 08:16
华泰证券：看好中国出海游戏厂商在研发制作和本地化运营方面的潜力
格隆汇10月10日｜华泰证券指出，中国厂商通过高规格的游戏项目投入目前已经在海外逐渐站稳脚跟，尤其是国产二次元游戏向日本的文化输出，依靠精美的制作和差异化的玩法已捕获众多玩家心智。同时，多端化发行也逐渐成为中国厂商出海标配。我们看好中国出海游戏厂商在研发制作和本地化运营方面的潜力，并同时看好日本具备经典IP穿越周期能力的头部厂商。
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10-10 08:13
国金证券：高端装备制造业等行业景气度先行占优
格隆汇10月10日｜国金证券指出，9月体平稳运行，结构上出口维持韧性、内需在“金九银十”旺季的带动下边际回暖，但各行业表现冷热不均。供给侧治理与产业升级先行见效，对应上游资源品与新兴制造业、高端装备制造业景气度先行占优；需求侧刺激与消费信心修复滞后使得传统原材料、消费板块“旺季不旺”。
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10-10 08:13
天风证券：继续看好建材低估值品种
格隆汇10月10日｜天风证券指出，当前玻璃品种处于过去三年50%分位数以下，水泥高于玻璃，其中中国建材、海螺水泥、金隅集团处于过去三年80%分位数左右水平，华润建材科技相对较低，而西部水泥、华新水泥相对较高，此次上涨主要是低估值玻璃品种弹性相对更大。节前工业和信息化部等六部门联合发布《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，该方案针对建材行业市场需求不振、结构性问题突出，明确25-26年行业主要目标和工作举措。在当前建材反内卷的助力下，去产能有望加速推进，推动行业竞争格局改善，叠加资金面环境进一步改善，继续看好建材低估值品种。
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10-10 08:12
中信建投：Sora 2热度高涨 持续推荐AI产业链
格隆汇10月10日｜中信建投研报指出，近期，算力板块波动较大，我们认为调整是机会，我们持续推荐AI产业链。AI应用方面，OpenAI发布视频生成模型Sora 2，多方面性能显著提升，由Sora 2驱动的Sora App热度高涨，发布仅三天便登顶美国App Store免费榜榜首；AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display线下售罄，试戴预约排至两月后。AI算力方面，OpenAI与AMD联合宣布达成6GW战略协议，关注AMD供应链公司。从应用到硬件，均在持续验证AI算力需求依然强劲，算力的资本开支具备持续性，AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC及其配套（液冷、电源、电力、综合布线等），是板块性行情，产业链个股普遍有机会，市值仍有空间。
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10-10 08:04
华泰证券：建议关注四足机器人本体与任务载荷产业链投资机会
格隆汇10月10日｜华泰证券指出，国内军用四足机器人产业链可分为本体、任务载荷两部分，本体类似于四肢和小脑，任务载荷类似于大脑和工具。军用四足机器人总体设计与总装集成商以军工央企为主；任务载荷包括侦察、打击、通信等类型；另外，景业智能等企业主要在购买本体、任务载荷基础上进行二次开发以满足特种应用需求。四足机器人本体产业链、任务载荷供应商均有望受益于军用四足机器人放量。
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10-10 07:50
多股两融折算率降为0，业内称依规调整，规则用了近9年
格隆汇10月10日｜据一财，10月9日，有投资者信用账户持有的中芯国际、佰维存储等股票两融折算率降为0，引发市场关注。在线询问了中信证券、国金证券等客服人员，对方均表示，目前，中芯国际、佰维存储均因为静态市盈率大于300倍，折算率调整为0。对此，有业内人士称，这是券商依据交易所规则开展的常态化操作，该规定自2016年起实施，并沿用至今，A股市场保持一致，并非只针对某个行业或者板块，也就是说A股市场静态市盈率超过300倍的两融股票，折算率都会调整为0。
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10-10 07:44
100.78亿元市值限售股今日解禁
格隆汇10月10日｜Wind数据显示，周五（10月10日），共有4家公司限售股解禁，合计解禁量为1.3亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为100.78亿元。从解禁量来看，1家公司解禁股数超千万股。富创精密、浩辰软件、圣泉集团解禁量居前，解禁股数分别为1.29亿股、65.51万股、45.45万股。从解禁市值来看，1家公司解禁股数超亿元。富创精密、浩辰软件、圣泉集团解禁市值居前，解禁市值分别为100.11亿元、3762.49万元、1545.3万元。从解禁股数占总股本比例来看，1家公司解禁比例超10%。富创精密、浩辰软件、和林微纳解禁比例居前，解禁比例分别为42.13%、1.0%、0.16%。
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10-10 07:42
中信建投：非线性增长已近在眼前，储能推动锂电行业迈进新周期
格隆汇10月10日｜中信建投研报指出，复盘光伏、新能源汽车、智能手机行业渗透率快速提升的历史，可以看到市场化因素推动的行业经济性拐点出现后，需求及渗透率的提升速度往往是非线性的，我们判断储能行业正处于同样的产业拐点之上。过去2年，随着电芯成本断崖式下降以及技术进步带动降本，储能系统成本已大幅降低。而收益端国内受益于峰谷价差拉大、容量电价&补偿政策出台，IRR明显提升。海外从2024年开始，经济性和能源转型的迫切需求驱动储能已呈现全面开花的状态，我们判断未来几年储能有望复刻渗透率及需求加速增长的历史故事，并带动锂电产业链供需大幅改善。核心看好集成、电池锂电材料，逆变器等各环节龙头。
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10-10 07:05
音频 | 格隆汇10.10要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇10月10日｜国际要闻：
1、美股三大指数集体收跌，甲骨文涨超3%，中概指数跌2.03%；
2、纽约期金跌超1.9%，WTI 11月原油期货收跌1.66%；
3、白银价格一路高涨 黄金牛市已逐步蔓延至其他贵金属；
4、现货白银涨超3%续创历史新高 年内累涨75%；
5、美媒：美国劳工统计局有望在停摆期间发布CPI报告；
6、美媒：美国与沙特推进芯片协议，可能很快敲定协议；
7、英特尔公布首款18A制程PC芯片关键细节 明年1月将上市；
8、日股收盘再创历史新高，年内累涨21.77%；
9、菲律宾央行意外降息25个基点 以刺激经济增长；
10、哈马斯宣布启动永久停火，战争已彻底结束；
11、以色列政府批准加沙停火协议；
12、2025年8月智利Codelco铜产量下滑25%；
13、老牌德系豪华车加速失守中国市场；
大中华区要闻：
1、商务部、海关总署：对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制；
2、商务部、海关总署：对部分中重稀土相关物项实施出口管制；
3、商务部、海关总署：对超硬材料相关物项实施出口管制；
4、商务部、海关总署：对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制；
5、商务部：将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单；
6、两部门：遴选15个左右省份或地级市开展中医优势病种按病种付费试点；
7、外交部：中国和印度将于今年10月底前恢复直航航班；
8、两部门：治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序；
9、2025年国庆假期人均每日消费113.9元，同比下滑13%；
10、台股收盘再创历史新高，年内累涨18.52%；
11、离岸人民币兑美元涨120点；
12、赣锋锂业：公司拥有完整的固态电池上下游一体化布局并具备商业化能力；
13、东方财富证券客服确认：中芯国际、佰维存储两融折算率均调为零；
14、长安汽车：阿维塔科技已向华为支付完毕购买引望10%股权的全部价款 总金额115亿元；
15、挚达科技(2650.HK)暗盘收涨181.38% 一手赚6069港元；
16、新晋“超购王”金叶国际集团(8549.HK)暗盘收涨472% 一手赚11800港元；
17、今日港股挚达科技、金叶国际集团及A股奥美森上市；
18、南下资金大幅加仓快手，减仓中芯国际和华虹半导体；
19、公告精选︱广东明珠：前三季度净利同比预增858.45%到1071.44%；利民股份：预计前三季度净利润同比增长649.71%-669.25%；
20、A股投资避雷针︱ST长园：股东格力金投拟减持不超3%股份；华旺科技：股东钭正贤拟减持不超1.10%股份。
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10-10 06:15
格隆汇10月10日｜富时A50期指连续夜盘收跌1.11%，报15105点。
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10-10 06:07
A股IPO动态：今日奥美森上市
格隆汇10月10日｜今日奥美森(920080.BJ)上市，无新股申购。
BJ N奥美森
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10-10 00:06
九颂基金：公司实际控制人管金生逝世
格隆汇10月10日｜九颂基金发布公告称，公司近日收到公司实际控制人、执行董事管金生家属的通知，管金生因突发疾病抢救无效，不幸于2025年10月7日与世长辞。
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10-09 23:07
长安汽车：阿维塔科技已向华为支付完毕购买引望10%股权的全部价款 总金额115亿元
格隆汇10月9日｜长安汽车(000625.SZ)公告称，此前披露，公司联营企业阿维塔科技拟购买华为持有的引望10%股权，交易金额为115亿元。截至本公告披露日，阿维塔科技已向华为支付完毕第三期转让价款34.5亿元，已支付完毕本次交易全部价款。
SZ 长安汽车
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东莞证券更新IPO招股书，前9个月净利润预计超8.62亿元
格隆汇10月9日｜近日，深交所网站显示，作为4家IPO排队券商之一，东莞证券率先更新招股书，披露最新财务数据等资料，其股权稳定性问题得到进一步解决。东莞证券在今年6月获证监会核准变更主要股东并完成交割，交割完成后，东莞国资持有东莞证券合计持股比例从55.4%上升至75.4%，东莞市国资委正式实现绝对控股。东莞证券此次拟发行不超过5亿股A股，募资扣除发行费用后，拟全部用于补充公司资本金，以支持公司主营业务发展，提升公司服务实体经济质量与抗风险能力，保障公司稳健运营，并最终实现公司战略发展目标。
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10-09 22:45
快可电子：段正刚拟询价转让4%股份
格隆汇10月9日｜快可电子公告，拟参与快可电子首发前股东询价转让的股东为段正刚；出让方拟转让股份的总数为3,588,325股，占快可电子总股本的比例为4.00%。
SZ 快可电子
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