格隆汇9月15日｜华泰证券研报指出，9月9日，Oracle公布1QFY26财报，上调FY26CapEX指引至350亿美金左右。该行认为，Oracle本次业绩会的意义在于它打破了过去市场认为云厂商的算力投资规模会限制在经营现金流范围之内的前提假设，为算力增长打开了新的增长空间。根据路透社，工业富联已成为Oracle AI服务器的核心供应商，认为工业富联有望从AI服务器市场规模扩大和份额提升等两方面受益。上调工业富联2025/2026/2027年归母净利润预测0.9%/1.5%/2.2%，上调目标价20.6%到76.0元，维持“买入”评级。

格隆汇9月15日｜集海资源(2489.HK)现跌8.44%报1.41港元，暂成交2150万港元，最新市值28.2亿港元。集海资源公布，集团附属公司烟台中嘉矿业有限公司宋家沟北矿区地下矿安全生产许可证已于2025年9月11日到期，而烟台中嘉于2025年8月已提交相关文件至山东省应急管理厅，申请延续宋家沟地下矿安全生产许可证。 鉴于应急厅在申请过程中会不定时对矿区进行突击安全检查，因此烟台中嘉自2025年9月1日起自主决定临时停止宋家沟地下矿主要生产活动，以便应急厅能全面进行隐患排查及使烟台中嘉能更有效跟进应急厅提出的安全整改工作(如有)，以配合宋家沟地下矿安全生产许可证的更新申请。(格隆汇)

格隆汇9月15日｜Hargreaves Lansdown分析师Susannah Streeter在一份报告中指出，美英即将公布的大西洋先进核能伙伴关系协议将促进英国核能领域投资。该协议将减少监管障碍，使企业更容易建设新发电站并建立跨大西洋商业合作。她补充称，小型模块化反应堆将率先受益，总部位于英国的跨国能源公司Centrica与美国私营公司X-energy计划在英格兰北部建设12座反应堆。“罗尔斯·罗伊斯在小型模块化反应堆领域处于领先地位，但显然多个参与者都面临重大机遇。”

格隆汇9月15日｜法兴银行表示，尽管本周英国央行的年度量化紧缩决策将成为焦点，但9月会议前公布的通胀和就业市场数据，将是决定11月是否继续降息的关键。劳动力市场持续宽松，薪资增长放缓，服务业通胀下降，应该会为11月份的降息敞开大门。本次会议英国央行货币政策委员会可能会将利率维持在4%不变。此外，我们预计英国央行将放缓英国国债减持速度至每年750亿英镑，低于过去三年的每年1000亿英镑。

格隆汇9月15日丨野村经济学家指出，印度8月CPI同比仅上涨2.07%，处于印度央行2%-6%目标区间低位，9月上半月数据更暗示通胀或进一步回落至2%以下，为货币政策宽松创造充足空间。野村预计，印度央行将在2025年10月和12月各降息25个基点，推动政策利率在2026财年末（即2026年3月）降至5.00%的终端水平，以支持经济增长同时维持价格稳定。

格隆汇9月15日｜长江证券研报指出，贵州茅台2025H1归母净利润454.03 亿元（同比+8.89%），2025Q2营业归母净利润185.55 亿元（同比+5.25%）。分渠道看，2025Q2直销占比继续提升。2025H1i 茅台贡献酒类不含税收入107.6亿元，同比+4.98%，后续6月底亦有公斤装普飞新增上线i茅台、预计将在三季度继续增厚i茅台收入。茅台改革持续推进，长期价值依然凸显。短期受政策因素影响，二季度收入利润有所放缓，但茅台的长期增长确定性仍然较强，且公司积极推进营销改革，加速从商品时代向商品与服务并重转变。叠加公司三年分红规划，当前已经逐步具备股息率价值。预计2025/2026年EPS 为74.34/78.74 元，对应最新PE 为20/19 倍，维持“买入”评级。

格隆汇9月15日｜巴克莱将赛默飞世尔的目标价从490美元上调至550美元，评级从“持有”上调至“增持”。(格隆汇)

格隆汇9月15日｜在惠誉评级下调法国信用评级后，杰富瑞集团维持对法国债券的负面展望。该机构担忧新政府无法实施充分的财政整顿，其他评级机构可能跟进降级。全球经济学家Mohit Kumar在报告中表示：“我们看不出新成立的勒科尔努政府如何能够可信地推行财政改革。”目前穆迪评级和标普全球评级分别给予法国Aa3和AA-评级，可能追随惠誉采取降级行动。Kumar指出：“若法国从两家及以上评级机构获得的评级跌破AA-，可能引发机构账户的强制抛售。”

格隆汇9月15日｜摩根大通分析师指出，无论美联储鸽派还是鹰派委员，均可能因通胀前景不明而对“承诺宽松路径”保持谨慎。美联储9月议息会议后的政策指引或模糊不清，利率点阵图难现统一方向，市场需为“不一致信号”做好准备。

格隆汇9月15日｜摩根士丹利将德州仪器的目标价从197美元下调至192美元，维持“减持”评级。(格隆汇)

格隆汇9月15日｜东莞市发展和改革局等多部门联合印发《东莞市支持低空经济高质量发展的若干措施》提到，鼓励金融机构开发支持低空经济发展的金融产品，对通过金融机构或融资机构担保获得贷款的企业，给予综合融资成本50%的补贴，单个企业每年最高不超过100万元。支持基金加大对低空经济投资，对获得股权投资基金投资2000万元以上的企业，按照其实际获得投资额的5%给予补贴，单个企业累计不超过300万元。支持开发低空经济专门险种，建立低空保险快速理赔服务绿色通道，对开发适用于低空航空器以及运载标的的保险机构，给予一次性10万元补贴。