格隆汇9月4日｜储能电池大爆发，亿纬锂能涨超10%，带动储能电池ETF(159566)涨超3%，年内涨幅超38%。 消息面上，行业迎来三重贝塔共振： 1.储能电芯涨价：锂电行业即将迎来金九银十旺季，产业链排产明显增加，储能电芯价格已超涨1-2分钱。与此同时独立储能在强制配储取消后迎来爆发式增长，全年同比增速有望接近30%，欧洲与新兴市场延续翻倍以上高增长，行业景气度维持高位，重获资金关注。 2.全球AI建设再提速，AIDC成最火配套设备。海外云厂商上修 AI 资本开支+出口预期修复+北美需求强劲已兑现，市场预期快速升温。随着新一代算力芯片用电量出现数倍提升，为AIDC数据中心配套的电源系统的用量和要求都有明显提升。在此背景下，国内相关电源、液冷、储能业务相关的公司有望深度受益，并迎来订单的高速增长。 3.固态电池再超预期。继固态电池中试线落地超市场预期后，近期部分固态电池龙头设备商中报订单再超预期，反映出固态电池产业链进展的速度，市场再度关注有超大市场空间的固态领域加速兑现的投资机会。 资金近期持续净流入储能电池ETF（159566），近5日资金净流入1.26亿元，最新规模3.07亿元，居同指数第一；其跟踪跟踪国证新能源电池指数，聚焦储能产业链，除所有成分股受益于储能产业链的高景气外，其中与AIDC电源与液冷等相关公司的权重接近30%，与固态电池相关公司的权重接近36%。

格隆汇9月4日｜A股主要指数走弱，创业板指跌逾1%，沪指跌0.82%，深成指跌0.66%。芯片股跌幅居前，寒武纪跌7%；CPO、银行、军工等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近1900只。

格隆汇9月4日｜A股市场半导体股集体回调，其中，源杰科技得超10%，寒武纪、通富微电跌超7%，利扬芯片、成都华微跌超6%，灿芯股份、华虹公司、东芯股份、长光华芯、海光信息跌超5%。

格隆汇9月4日｜美国银行最新研究报告指出，今年来各类资产表现分化剧烈，黄金领涨贵金属，中国股市重获动能，美股位居高档，但估值却已达泡沫警戒线。美银提出“三增两减”的避险投资策略，建议投资人应增持欧洲高收益债与新兴市场主权债，这些资产可望受益于货币政策转向宽松的环境；同时，也看好中国股市，认为其估值具备吸引力且资金正逐步流入；此外，黄金亦被视为对冲地缘风险与美元可能走贬的重要资产。相对而言，美银则建议减持美国科技股，特别是“十大天王”类股，因其估值已达高位，风险偏高；同时，也不看好原油市场，认为供需失衡的状况在短期内难以改善。

格隆汇9月4日｜A股三大指数集体翻绿，创业板指盘初一度涨近2%。科创50指数跌超2%，成份股中，寒武纪跌超7%，百利天恒跌超6%，海光信息跌超4%。

格隆汇9月4日｜沪深两市成交额突破5000亿，较昨日此时放量超300亿。

格隆汇9月4日｜A股市场军工股集体回调，其中，北方长龙跌超14%，长城军工、建设工业10CM跌停，内蒙一机跌超8%，统一股份跌超7%，浙海德曼、中兵红箭跌超6%，伟隆股份、中天火箭、利君彩虹、捷强装备跌超5%。

格隆汇9月4日｜A股开盘，三大指数涨跌不一，沪指低开0.15%报3807.76点，深证成指高开0.44%，创业板指高开1.18%。 盘面上，CPO、铜缆高速连接概念高开，腾景科技、光库科技涨约8%，长飞光纤涨超6%；固态电池概念盘初拉升，中仑新材、海博思创涨超10%；金价近日屡创新高，部分黄金股涨势延续，西部黄金涨超3%；军工装备板块低开，长城军工跌停，内蒙一机、北方长龙跌超5%；油气股普跌，通源石油跌近4%，中国海油跌超1.5%，据报欧佩克+将考虑再次增产。(格隆汇)