全球视野, 下注中国
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2025-09-09 02:57 星期二
08-29 13:38
SEB：预计未来几个季度美国国债收益率将走低
格隆汇8月29日丨SEB Research分析师在一份报告中称，预计美国国债利率将出现下行趋势。他们预计，未来几个季度影响美国国债市场的关键因素将是美联储降息，而不是对财政的担忧。他们表示：“历史模式表明，在整个宽松周期中，债券收益率可能普遍下行，这一周期可能延续到明年秋季。”
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08-29 13:31
大摩：中国股市过热迹象“零星闪现，但尚未遍地开花”
格隆汇8月29日｜中国股市近期显著升温，摩根士丹利指出，目前中国股市过热迹象“零星闪现，但尚未遍地开花”。
摩根士丹利周四发布的报告指出，自6月以来，中国股市的涨速相当出人意料。市场对这一轮行情可持续性的争论正在加剧，一方面成交量创新高，而单日回调幅度也较大。
大摩列出多项迹象，表明中国股市存在孤立但尚未普遍的过热信号。这些迹象包括融资买入额占日成交比例，以及沪深300指数的认沽认购比率正接近去年10月的水平、保证金融资占A股流通股比稳定在5%以下、散户参与度令人担忧，以及本周小单净流入日均值为110亿元人民币，而2024年9月24日至10月10日期间为130亿元。
大摩称，只有当企业盈利和自上而下的政府政策尽快落实，才会有额外的流动性可用于股票配置，又认为债券和定期存款向股市的轮动仍处于早期阶段，预计短期内A股市场波动加剧。
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08-29 13:29
研报掘金丨信达证券：晋控煤业煤炭产稳销降短期承压，资产注入未来空间广阔
格隆汇8月29日｜信达证券研报指出，晋控煤业上半年实现归母净利润8.76亿元，同比下降39.01%；Q2归母净利润为3.64亿元，同比下降44.55%。煤炭主业产稳销降，盈利能力有所下滑。受市场煤价与长协价倒挂影响，公司上半年煤炭销量小幅下滑。价格方面：商品煤销售均价为422元/吨，较去年同期的495元/吨，同比下降14.8%。成本方面：得益于公司优秀的成本管控能力，吨煤销售成本约261元/吨，同比下降2.9%。综合影响下，吨煤毛利为161元/吨，同比下滑29%。公司持续加强费用管控，上半年管理费用同比下降25.70%，财务费用同比压降160.73%。现金充裕，为未来公司成长发展和股东回报提供坚实保障。晋控煤业作为晋能控股集团旗下煤炭资产上市平台，自身煤炭资产优质，叠加资产注入稳步推进，未来成长空间广阔。
SH 晋控煤业
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08-29 13:25
高位股午后持续下挫
格隆汇8月29日｜A股市场午后高位人气股持续下挫，淳中科技、合力泰跌停，华胜天成、大元泵业、万通发展触及跌停，川润股份、科森科技、能科科技、科德教育等跌幅靠前。
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08-29 13:25
研报掘金丨东吴证券：维持承德露露“买入”评级，营收仍承压，新品初步贡献
格隆汇8月29日｜东吴证券研报指出，承德露露上半年实现归属上市公司股东净利润2.58亿元，同比下滑11.97%；2025Q2归属上市公司股东净利润0.43亿元，同比下降9.00%。25年“小年”叠加整体消费疲弱态势，上半年营收持续承压，水系列新品初步贡献。公司对将水系列打造成第二成长曲线寄予希望，Q2初有贡献。植物奶系列下滑，该行判断主因公司Q2市场投入更加聚焦水系列。基于半年度表现，以及小年现实，该行调整全年营收及盈利预测。2025年推新坚决，费用投放较高，部分抵消成本下降红利。对2026年重回大年（春节充分受益）乐观。新品季度贡献刚起步，将继续观察，如若铺货动销好于预期，则市场对公司中期成长看法改观。基于强回购支撑和年末大年的切换，维持“买入”评级。
SZ 承德露露
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08-29 13:21
七夕档累计票房破亿
格隆汇8月29日｜据猫眼专业版数据，截至13时16分，2025年七夕档(8月29日)累计票房破亿，《7天》《捕风追影》《浪浪山小妖怪》分列前三位。
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08-29 13:21
45%的涨幅没抓住，波兰散户错失20年来最大牛市
格隆汇8月29日｜波兰股市多年来最大的一次反弹并未吸引普通投资者，在一次又一次地在股市的剧烈波动中受挫后，波兰散户选择储存现金落袋为安。2025年之前，波兰基准股指WIG20指数在过去20年的大部分时间里一直处于停滞状态，无法回到21世纪初新兴市场繁荣时期的水平。然而随着今年股市意外反弹，以美元计算的WIG20指数上涨了45%，波兰散户投资者基本上没有进入股市，错过了这波牛市财富。股市飙升之际，散户投资者却逆向减少对股票基金的敞口。IZFiA的数据显示，1月至7月期间，近10亿兹罗提从波兰股票策略中撤出，220亿兹罗提投入货币市场和债务基金。
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08-29 13:20
研报掘金丨国盛证券：海尔智家首次中期分红，公司整体稳健，维持“买入”评级
格隆汇8月29日｜国盛证券研报指出，海尔智家2025H1实现归母净利润120.33亿元，同比增长15.59%。其中，2025Q2归母净利润为65.46亿元，同比增长16.02%。首次实施中期分红，分红金额超25亿元，占25H1归母净利润的20.83%。国内外整体稳健，新兴市场增速更快。国内：卡萨帝收入增长超过20%；leader收入增长超过15%。海外：收入增长11.7%。其中，南亚增长32.47%，东南亚增长18.29%，中东非增长65.42%。考虑到公司2025年上半年业绩表现及行业整体环境，预计公司2025-2027年实现归母净利润210.87/237.23/264.46亿元，同比增长12.5%/12.5%/11.5%，维持“买入”投资评级。
SH 海尔智家
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08-29 13:18
8月南非兰特和股市有望创20年来最大涨幅
格隆汇8月29日｜随着美元走软刺激了对美国以外高收益资产的需求，南非货币8月份有望录得20年来最大涨幅，股市也不甘落后。本月兰特兑美元升值3%，是2005年以来8月份的最佳表现。该国基准股指上涨3.4%，为2006年以来的最大涨幅。南非资产重获投资者青睐，因联合政府着手进行亟需的经济改革，财政前景明朗，且南非央行将通胀维持在低位。贵金属和其他原材料是南非出口的主要来源，它们的强劲价格也提振了兰特和南非矿业公司的吸引力。
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08-29 13:16
A股成交额连续第13个交易日超2万亿元
格隆汇8月29日丨沪深两市成交额连续第13个交易日突破2万亿，较昨日此时放量超500亿。
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08-29 13:15
A股CRO概念股拉升，药明康德涨超7%
格隆汇8月29日｜A股市场CRO概念股拉升，其中，皓元医药涨超15%，成都先导涨超11%，美迪西涨超10%，毕得医药涨超8%，博腾股份、药明康德涨超7%，阳光诺和涨超6%，百诚医药、凯莱英、诺思格涨超4%。
SH 药明康德 SZ 凯莱英
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08-29 13:12
宁王不服寒王！宁德时代飙升14%，创2022年2月以来新高
格隆汇8月29日｜寒武纪-U(688256.SH)回调之际，宁德时代(300750.SZ)今日放量大涨超14%，股价重返300元上方，报316.66元，创2022年2月以来新高。
中信证券研报指出，宁德时代钠电池量产进度与麒麟电池40%市占率形成技术护城河。后续走势或取决于四季度车企补库强度及海外订单落地情况，当前估值已部分消化行业产能过剩担忧，股价有望在技术突破与业绩验证中维持震荡修复格局。
SZ 宁德时代
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08-29 13:00
日本贸易谈判代表计划美国关税行政令发布前至少再访美一次
格隆汇8月29日｜日本首席贸易谈判代表赤泽亮正表示，他预计在特朗普政府发布正式降低日本进口商品关税的行政命令之前，他将至少再访问美国一次。赤泽亮正表示：“目前，我可能会在行政命令发布前至少访问美国一次。在行政协商完成后，部长之间仍需要进行磋商，在协议得以实施之前，必须完成一些磋商。”上述讲话发表之际，日本继续敦促美国实施7月底达成的降低关税协议。该协定包括降低从日本进口的汽车和汽车零部件关税的条款。美国尚未履行该协议。
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08-29 12:59
格隆汇8月29日｜据日本《读卖新闻》，日本将把生物医学研究列为提升国防能力的优先事项。
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08-29 12:58
全球首个HER2突变晚期非小细胞肺癌口服靶向药在华获批
格隆汇8月29日｜今日，勃林格殷格翰与中国生物制药共同宣布，双方在中国大陆联合推广的宗艾替尼片获得中国药监局正式批准，适用于治疗存在HER2（ERBB2）激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。该药也是全球首个且目前唯一获批的口服HER2酪氨酸激酶抑制剂。
HK 中国生物制药
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