全球视野, 下注中国
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2025-08-16 03:05 星期六
08-11 14:24
中汽协：7月新能源汽车出口22.5万辆，环比增10%，同比增1.2倍
格隆汇8月11日｜中汽协：7月新能源汽车出口22.5万辆，环比增长10%，同比增长1.2倍。1-7月新能源汽车出口130.8万辆，同比增长84.6%。
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08-11 14:23
美元走弱与降息预期提振 印尼盾等货币表现突出
格隆汇8月11日｜在美元走弱的推动下，发展中市场的股市和货币走高，交易员们正聚焦美国数据，这些数据可能进一步巩固对美联储将降息的押注。印尼盾在亚洲货币中领涨，而在更广泛的新兴市场中，受美国与俄罗斯即将举行会谈的影响，罗马尼亚列伊和捷克克朗表现突出。摩根士丹利资本国际新兴市场货币指数对美元小幅上涨。新加坡马来亚银行高级货币策略师表示，多数亚洲货币正等待明日美国 7 月消费者物价指数报告带来的新线索。美联储官员已转向鸽派，市场目前几乎已完全消化9月降息25个基点的预期。这可能会对大多数除日本外的亚洲货币构成支撑。
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08-11 14:23
澳股收涨0.43%，再创历史新高
格隆汇8月11日｜澳大利亚S&P/ASX200指数盘中一度涨0.51%报8852.3点，再创历史新高，最终收涨0.43%，报8844.80点。
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08-11 14:21
神操作！亏损上亿后，总经理突然提议给自己发200万元月薪
格隆汇8月11日｜据潇湘晨报，知名机器人企业伯朗特机器人股份有限公司一则董事会决议公告引发行业震动。8月6日，一项《关于总经理固定月工资200万元的议案》被董事会以1票同意、4票反对否决。矛头直指公司董事长兼总经理尹荣造。
记者注意到，议案内容介绍“为激励公司总经理继续消除天健和皇嘉两份无法表示意见审计报告对公司的负面影响，实现年度业绩扭亏为盈，特提议：自2025年8月开始，公司总经理的固定月工资为200万元。”公开信透露，除了这次提议涨薪，尹荣造的提议还包括将未来十年公司全部净利润减去1元钱后的所有资金，作为他个人的奖金。
据披露从2020年到2023年，DC伯朗特的营业收入和净利润一直在持续下滑，从营收4.47亿元、净利润7383.3万元已经降至2023年的2.01亿元和亏损1.25亿元，业绩下滑惊人。直到今年上半年亏损才大幅收窄。
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大行评级｜里昂：重申小米“高度确信跑赢大市”评级 预计第二季业绩表现将保持强劲
格隆汇8月11日｜里昂发表报告，预计小米集团第二季度业绩表现将保持强劲，总收入按年增长26%至1120亿元，经调整净利润按年增长62%至100亿元，但可能略低于市场共识，主要因智能手机销售及利润率表现疲弱，以及电动车产能提升进度慢于预期。然而，里昂认为这些仅为短期波动，其YU7车型上市表现出色，订单量已突破25万辆。随着平均售价提升及规模效应显现，电动车业务毛利率有望持续改善，里昂预计该业务将于2025年第三季度实现收支平衡。展望未来，AIoT与电动车业务将持续作为小米核心增长引擎。该行对其目标价为69港元，重申“高度确信跑赢大市”评级。
HK 小米集团-W
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08-11 14:15
中汽协陈士华：新能源车成为拉动汽车出口增长主动力
格隆汇8月11日丨中国汽车工业协会副秘书长陈士华在8月11日中汽协月度信息发布会上表示，新能源汽车成为拉动汽车出口增长的主要动力。7月传统燃料汽车出口35万辆，环比下降9.6%，同比下降4.3%；新能源汽车出口22.5万辆，环比增长10%，同比增长1.2倍。
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08-11 14:14
大行评级｜美银：上调太平洋航运目标价至2.4港元 重申“中性”评级
格隆汇8月11日｜美银证券发表研究报告指，太平洋航运上半年的基本溢利为2000万美元，低于预期的3800万美元。该行表示，市场对公司前景看法好坏参半。部分投资者相信，需求复苏及港口挤塞将支撑近期散货运费。另外，公司承认供过于求的压力将持续至明年，惟对2027年以后的前景则较为乐观。该行指出，由于太平洋航运上半年业绩逊于预期，将今明两年的每股盈测平均下调16%，但上调2027年预测。该行将集团目标价由1.7港元上调至2.4港元，重申公司“中性”评级，相信行业基本因素已见底，而估值与历史平均值大致相若。
HK 太平洋航运
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08-11 14:13
印尼要求棕榈油生产商提高本地市场食用油销售量
格隆汇8月11日｜印尼贸易部的一名官员周一表示，印尼贸易当局正要求棕榈油生产商根据所谓的“国内市场义务（DMO）”计划，提高在本地市场的食用油平均销量，此举目的是降低价格。印尼贸易部官员周一在一次部门间政府会议上表示，贸易部官员上周要求棕榈油生产商在年底前将DMO水平维持在每月17.5万吨的水平。
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08-11 14:11
研报掘金丨开源证券：维持博源化工“买入”评级，天然碱项目或打开公司成长空间
格隆汇8月11日｜开源证券研报指出，博源化工Q2业绩超预期，随着阿拉善二期天然碱项目和120万吨小苏打项目建设投产，认为公司有望进一步打开成长空间，维持公司“买入”评级。测算2024年公司纯碱吨营业成本为741元/吨，同比-12.31%。Q2随着尿素价差环比扩大，公司天然碱成本优势显现，共同同步支撑公司归母净利润实现超预期的环比增长。公司阿拉善天然碱项目二期拟建280万吨纯碱和40万吨小苏打，预计2025年底投料试车。同时银根化工拟依托阿拉善天然碱项目生产过程中产生的二氧化碳气体及含碱母液，结合风电、光伏发电等绿电资源，规划建设碳回收综合利用120万吨小苏打项目，项目计划总投资35.60亿元，实现对内蒙天然碱项目产能进一步“吃干榨净”，在反内卷趋势下，看好公司作为天然碱龙头长期成长，在激烈竞争中脱颖而出。
SZ 博源化工
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08-11 14:11
大行评级｜高盛：上调华虹半导体目标价至46.9港元 维持“中性”评级
格隆汇8月11日｜高盛发表研究报告指，华虹半导体第三季收入指引为按季增长10%至13%，毛利率料介乎10%至12%，对比第二季为10.9%，收入指引大致符合该行及市场预测，而毛利率指引较该行及市场预期高出1.1及1.8个百分点，反映公司对持续复苏的预期。管理层相信上半年强劲的需求将延续至下半年，预期第二座12英寸厂房的产能可持续释放。华虹半导体第二季已实施价格调整，升幅为个位数百分比，预料相关影响将于第三及四季显现。高盛对华虹12英寸产能扩张持正面看法，认为将推动长期增长及40nm、55nm产品优化，维持“中性”评级，目标价上调至46.9港元。
HK 华虹半导体 SH 华虹公司
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08-11 14:09
格隆汇8月11日丨沪深两市成交额连续第18个交易日突破1.5万亿，较上个交易日此时放量近784亿。
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08-11 14:09
A股白酒股走强，山西汾酒涨超4%，国泰海通称白酒股价或先于需求侧出现拐点
格隆汇8月11日｜A股市场白酒股走强，其中，古井贡酒涨超6%，伊力特涨超5%，山西汾酒、迎驾贡酒涨超4%，舍得酒业、水井坊涨超3%，泸州老窖、金徽酒、皇台酒业、酒鬼酒、贵州茅台涨超2%。
国泰海通证券发布研报称，政策变量加速白酒行业出清，当下产业加速向业绩底迈进，预计最早在2026上半年有望达到业绩底，结合批价等高频信号，白酒股价有望先于需求侧出现趋势级拐点；同时，产业逻辑在颠覆中重塑，份额逻辑将逐步取代量价逻辑，长周期下，把握白酒的“类债资产” 属性。
SH 迎驾贡酒 SH 贵州茅台 SH 山西汾酒
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08-11 14:08
大行评级｜高盛：上调明源云目标价至2.25港元 维持“中性”评级
格隆汇8月11日｜高盛发表研究报告指，明源云日前发布中期盈喜，预计上半年净利润将介乎1209万至1541万元，对比该行预测净亏损1.41亿元及市场平均预测净亏损8500万元。高盛认为，明源云上半年盈利表现超出预期，主要源于成本控制较理想，目前维持2025至2027年收入预测基本不变，但将经调整净利润预测上调107%、57%及46%，预测2025年收入持平，经调整净利润达1.17亿元。基于现金流折现估值法，高盛将明源云的目标价从2港元上调至2.25港元，维持“中性”评级。
HK 明源云
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08-11 14:05
大行评级｜高盛：上调统一企业中国目标价至10.6港元 重申“中性”评级
格隆汇8月11日｜高盛发表研究报告指，统一企业中国上半年收入及净利润分别按年升10.6%和33.2%，较高盛预测高出8.5%及27.4%，并超出市场预期8.4%及26.6%。另外，虽然棕榈油价格上涨，但食品业务的产能利用率持续提升，令该业务EBIT按年升32%，大幅超出高盛预测45%。该行微调统一2025至27年的销售预测1%，上调净利润预测2至3%。由于市场竞争持续激烈，该行下调饮料销售及EBIT利润率预测2.4%和0.3个百分点，另上调即食面业务EBIT利润率预测0.8至0.9个百分点，以反映销售势头改善及产品组合强化。该行重申对公司的“中性”评级，并将目标价由10.3港元上调至10.6港元。
HK 统一企业中国
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08-11 14:05
研报掘金丨信达证券：维持工业富联“买入”评级，AI算力需求驱动营收高增
格隆汇8月11日｜信达证券研报指出，工业富联半年度净利润处于预告上限，AI CapEx增长核心受益。AI算力需求驱动营收高增，云计算业务进一步扩大优势。2025年，全球多家大型云服务商对AI基础设施建设资本开支延续扩张趋势，AI算力投入持续火热。随着云服务商持续推进AI算力布局，AI服务器市场呈现持续增长态势。据TrendForce数据显示，2025年AI服务器需求持续成长，且ASP贡献较高，产值将达2,980亿美元，占整体服务器产值占比提升至7成以上。同时，公司通过持续扩大全球产能布局版图，深度整合产业链资源，有效强化了公司产能交付的优势。公司系算力链核心个股，看好公司在该领域的发展前景，维持对公司的“买入”评级。
SH 工业富联
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