格隆汇8月4日｜老虎证券(香港)资产管理首席投资官陈庆炜表示，维持美联储年底前最多减息一次的观点，减息的信心基础或需等到10月后才能建立。美联储的政策大门虽未完全关闭，但其门槛比市场想像的要高得多。 陈庆炜指出，美联储主席鲍威尔反应非常坚定，反覆强调一切视乎数据，并未给出任何关于减息时间点暗示。尽管声明承认经济增长放缓，且内部出现30年来最显著的两张反对票，要求立即减息，但鲍威尔态度清晰表明，在通胀数据未有明确、持续回落至目标水平前，他不会轻易松开政策“油门”。市场必须摒弃幻想，重新审视美联储决策定力。 他表示，虽然近期就业和通胀数据已初现经济放缓及成本向消费品传导趋势，但关键变数在于关税。监于新关税实际征收时间已推迟至8月1日，对物价传导过程将相应延后。鲍威尔至少需要观察8月和9月完整经济报告，才能初步判断由关税引发物价上涨是一次性冲击或是会演变成更棘手长期通胀预期。故10月会议前，美联储很可能缺乏足够数据信心来启动减息周期。

格隆汇8月4日｜摩根大通将伦敦证券交易所集团目标价从12800便士上调至12900便士。

格隆汇8月4日｜摩根大通将阿斯顿·马丁目标价从90便士下调至75便士。

格隆汇8月4日丨方正证券发研报称，优先关注重卡板块龙头，中国重汽则受益于内销转暖与出口持续增长，成本与费用管控持续推进，下半年业绩有望实现高增，考虑板块景气度回升，估值有望同步扩张，具备双击机会。潍柴动力天然气发动机边际已开始改善，非重卡的大缸径发动机产品持续高增，全年有望贡献显著业绩增量，成长性显著优于行业，全年分红有望提升，股息率具备吸引力。福田汽车则关注福田戴姆勒拖累减轻，重卡市占率提升带来业绩弹性机会。

格隆汇8月4日｜东吴证券发研报称，看好户外服饰产业链机会。当前国内户外行业正处于多重积极因素共同催化增长提速的机遇期，未来五年内行业规模有望翻倍，长期增长空间3倍以上，这将带来户外服饰整个产业链机会。其中：1)下游品牌/零售商：品牌资产、运营管理能力为核心竞争要素；2)上游制造：生产技术、客户资源为核心竞争要素。

格隆汇8月4日｜瑞银发表研究报告指，Meta第二季业绩表现强劲，广告收入增长超出预期，相应将2026至2027年收入预测上调8%，考虑到营运开支将提升，亦将2026至2027年总支出预测再上调5%及7%。瑞银表示看好通过商业AI、Meta AI搜索等新变现渠道，Meta将拥有长期增长潜力，将2026至2027年经调整每股盈利预测上调13%及9%，维持“买入”评级，目标价从812美元上调至897美元。

格隆汇8月4日｜晨星公司分析师Vincent Sun在一份报告中写道，三星 SDI 的盈利能力可能会因电动汽车需求放缓而受到压力。该分析师目前预计，这家韩国电池制造商在 2025 年将出现 3980 亿韩元的运营亏损，而此前的预期盈利为 1810 亿韩元。他将该公司 2026 至 2029 年的运营利润预期下调了 3%至 10%。他还因电动汽车电池需求疲软而将 2025 至 2029 年的营收预期下调了 6%至 8%。尽管电动汽车销量的增长低于预期，但他表示，该公司仍可能会继续在美国扩大产能，以平衡关税影响。

格隆汇8月4日｜黑芝麻午间公告，控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司正在筹划涉及其所持有公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。目前黑五类集团与对手方正积极推进本次交易的相关工作。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年8月4日星期一开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

格隆汇8月4日｜据每经，近日，有部分用户反馈大疆刚发布的旗下首款全景相机Osmo 360存在“镜头起雾”的情况。有网友在社交平台上发文称，称自己使用“8K 50帧(格式)录制了14~15分钟，车内架在前挡风玻璃上，然后发现起雾了。”对此，DJI大疆技术支持官方账号回应称，Osmo 360在出厂时经过严格的起雾测试，若用户在潮湿环境(如连绵雨天高湿度环境)中打开电池仓更换过电池，可能会导致内部空气水蒸汽含量过高。此时在高规格拍摄时，相机发热，碰到冷空气可能会导致镜头上出现雾气凝结。

格隆汇8月4日｜能源市场追踪机构SNE Research周一公布数据，今年上半年，全球电动汽车、插电式混合动力汽车和混合动力汽车的电池使用量总计为504.4吉瓦时(GWh)，比去年同期增长37.3%。但韩国三大电池制造商LG新能源、SK On、三星SDI的市场占有率为16.4%，比去年同期下降5.4个百分点。与此同时，中国电池制造商继续扩大市场份额，宁德时代保持了其全球领先地位，电池使用量为190.9吉瓦时，市占率达37.9%。

格隆汇8月4日｜周一，越南电动汽车制造商VinFast(VFS.O)在印度南部启动了第一家制造工厂，标志着其向世界第三大汽车市场扩张的关键一步。VinFast亚洲首席执行官Pham Sanh Chau在该公司位于Thoothukudi的印度工厂落成典礼间隙对媒体表示，VinFast还计划本月晚些时候在展示厅推出汽车。去年，VinFast和泰米尔纳德邦同意为高达20亿美元的投资而努力，并计划在前五年投入5亿美元。该工厂预计年生产能力可达15万辆汽车。