全球视野, 下注中国
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2025-08-05 15:13 星期二
08-01 15:14
格隆汇8月1日｜南下资金净买入港股超70亿港元。
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08-01 15:12
ETF收评 | A股连续两日回调，中国石化跌逾5%，油气资源ETF跌4%
格隆汇8月1日｜A股三大指数集体收跌，上证指数收跌0.37%，创业板指跌0.24%，深成指跌0.17%。沪深京三市成交额16199亿元，较上日缩量3420亿元。AI硬件题材普遍回调，CPO、GPU方向领跌；稳定币、军工、半导体概念股跌幅靠前；AI应用、光伏、创新药、智能物流概念股活跃。
ETF方面，广发基金恒生消费ETF上涨4.69%。光伏板块全天强势，广发基金光伏ETF龙头、国泰基金光伏50ETF、华安基金光伏ETF指数基金分别涨2.53%、1.94%和1.94%。中药板块全天活跃，银华基金中药50ETF、汇添富基金中药ETF分别涨2.36%和1.89%。
隔夜油价走低，中国石化跌逾5%，油气资源ETF跌4.18%，韩国股市走低，中韩半导体ETF跌3.38%。欧洲股市收在逾一周以来最低，法国CAC40ETF、德国ETF分别跌2.44%和2.2%。美股冲高回落，美国50ETF、纳指ETF易方达均跌2%。军工股跌幅居前，航空航天ETF跌2.31%。
SH 油气资源ETF SZ 油气资源ETF SH 中韩半导体ETF SH 法国CAC40ETF SH 德国ETF SZ 德国ETF SH 美国50ETF SZ 纳指ETF易方达 SZ 航空航天ETF SH 光伏ETF龙头 SZ 光伏ETF指数基金 SH 光伏50ETF SZ 航空航天ETF天弘
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08-01 15:10
岚图汽车：7月交付12135辆，同比增102%。
格隆汇8月1日｜岚图汽车：7月交付12135辆，同比增长102%。
HK 东风集团股份
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08-01 15:02
格隆汇8月1日｜南下资金净买入港股超60亿港元。
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08-01 15:00
大行评级丨野村：料联想集团市场份额增 升评级至买入
格隆汇8月1日｜野村发表报告，联想集团(0992.HK)受惠通用服务器需求增，加上估计个人电脑市场份额提高，上调评级至“买入”。报告指出，估计联想业绩会较市场预期强劲，因受惠通用服务器需求上升，带动集团业务收入增长。另一方面，野村估计，联想在个人电脑(PC)业务从对手戴尔及惠普抢走市占率，有利联想销售与盈利攀升，料市场份额增加的趋势未变。
基于联想业务变得清晰，故将联想评级由“中性”调升至“买入”，目标价由13港元升至14港元。
HK 联想集团
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08-01 14:55
市场监管总局无条件批准中创新航收购苏奥传感股权案
格隆汇8月1日｜市场监管总局发布2025年7月21日—7月27日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括中创新航科技集团股份有限公司收购江苏奥力威传感高科股份有限公司股权案。
HK 中创新航 SZ 苏奥传感
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08-01 14:44
大行评级｜招银国际：看好AI眼镜产业的蓬勃发展 对小米、丘钛科技及瑞声科技评级“买入”
格隆汇8月1日｜招银国际发表研究报告指，持续看好AI眼镜产业的蓬勃发展，认为Ray-Ban Meta眼镜上半年强劲增长逾两倍、小米AI眼镜50万件出货量目标、各品牌丰富的产品管线，以及持续扩展的生态系统与人工智能功能及应用场景，将为相关供应链今年下半年的增长铺路。
报告指，根据行业数据，预期今年全球与中国的智能眼镜市场将分别实现43%与1.21倍的按年增长。随着更多科技企业进入AI眼镜市场，成本优化与生成式AI应用场景的扩展，将在未来数年持续推动需求，而科技供应链将受惠。当中，主要科技品牌如小米，目标价65.91港元；光学元件厂商如丘钛科技，目标价13.21港元；扬声器与麦克风零件公司瑞声科技，目标价63.54港元，均予“买入”评级。
HK 小米集团-W HK 丘钛科技 HK 瑞声科技
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08-01 14:41
大行评级｜摩根大通：重申渣打集团“增持”评级 目标价为148港元
格隆汇8月1日｜摩根大通发表研究报告指，渣打集团次季拨备前利润(PPoP)及税前盈利(PBT)分别较预期高出12%及23%，主要由于非净利息收入表现远胜预期。该行指，渣打集团仍为其首选，主要因管理层留意到集团第三季开局良好，并将2025财年总收入预期上调至5-7%区间的下限。另外，渣打普通股一级资本充足率强劲，达到14.3%，渣打集团宣布13亿美元的股票回购计划，每股派息12.3美仙，而未来12个月潜在回报为8.1%，在大中华区金融业中排名第二。该行维持渣打集团目标价为148港元，重申“增持”评级。
HK 渣打集团
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08-01 14:28
大行评级｜瑞银：上调香港电讯目标价至13.4港元 上半年EBITDA符合预期
格隆汇8月1日｜瑞银发表研究报告指，香港电讯上半年EBITDA按年升约3%至64亿港元，符合市场预期。虽然营运业绩表现稳健，但净利润似乎低于市场预期，这可能是由于利息费用较预期高，因为较低HIBOR的利好因素尚未在上半年完全反映出来。该行表示，由于企业收入增长，上调2025至27年固网业务(TSS)收入预测2至3%，带动期内整体收入预测调升1%至2%。该行微升公司目标价约3%，由13港元上调至13.4港元，维持“买入”评级。
HK 香港电讯-SS
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08-01 14:00
美团、阿里巴巴均一度涨超3%
格隆汇8月1日｜港股市场美团、阿里巴巴盘中均一度涨超3%。消息面上，美团发文《繁荣行业生态，抵制无序竞争》，淘宝闪购及饿了么发文《持续提升服务 推动良性竞争 激发消费烟火气》。先后提及，不以显著低于成本的价格销售商品和服务，严重扭曲价格信号，扰乱市场竞争秩序，造成浪费。坚决抵制恶性竞争。
HK 美团-W HK 阿里巴巴-W
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08-01 13:46
大行评级丨瑞银：重申康方生物买入评级 目标价大幅上调至197.5港元
格隆汇8月1日｜瑞银发表研究报告指，康方生物(9926.HK)核心产品AK112（ivonescimab）在非小细胞肺癌（NSCLC）外的适应症展现巨大潜力，除NSCLC的6项适应症外，公司另启动6项三期临床试验，覆盖胆管癌、三阴性乳腺癌、胰腺癌等一线治疗领域，适应症广度居同类药物之首。瑞银指，该药物自今年1月纳入国家医保目录后销售快速增长，5月获批NSCLC一线治疗新适应症，有望通过2025年医保谈判进一步贡献增量收入，将AK112在中国及全球销售高峰值上调至12亿及146亿美元，重申买入评级，并将目标价从112.1港元大幅上调至197.5港元。
HK 康方生物
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08-01 13:40
台股收跌0.46%
格隆汇8月1日｜台湾加权指数收盘下跌108.14点，跌幅0.46%，报23434.38点。台积电(2330.TW)收跌1.72%，报1140元新台币。
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08-01 13:37
港股稳定币概念股全线下跌，耀才证券金融跌超15%
格隆汇8月1日｜港股稳定币概念股全线下跌，其中，耀才证券金融跌超15%，云锋金融跌14%，金涌投资、华检医疗跌超10%，连连数字、国泰君安国际跌超8%。
HK 耀才证券金融 HK 云锋金融
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08-01 13:08
港股异动丨英诺赛科放量拉升涨超63%，创历史新高
格隆汇8月1日｜英诺赛科(2577.HK)午后进一步拉升，暴涨超63%报72港元，创历史新高，截至目前成交额放大至13亿港元。
消息面上，英伟达官网今日更新800V直流电源架构合作商名录，英诺赛科是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的中国芯片企业。这意味着双方正式达成深度合作，双方将携手推动800V直流(800 VDC)电源架构在AI数据中心的规模化应用。此次合作将单机房算力密度将提升10倍以上，助力单机柜功率密度突破300kW，推动全球AI数据中心正式迈入兆瓦级供电时代。
HK 英诺赛科
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