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2025-08-03 11:39 星期日
07-31 21:32
纳指高开1.55%，微软创新高、跻身4万亿美元俱乐部！
格隆汇7月31日｜美国6月核心PCE物价指数环比上涨0.3%、同比上涨2.8%，略高于市场预期，美联储9月降息前景再添变数。美股三大指数集体高开，纳指涨1.55%，标普500指数涨0.81%，道指涨0.2%。
英伟达涨近2%，股价续刷新高，总市值接近4.5万亿美元，获大摩看高至200美元并维持“增持”评级。
微软大涨7.5%，股价再创新高，跻身4万亿美元俱乐部，Q2营收加速增长18%，Azure和其他云服务收入大增39%。
Meta大涨11.6%，股价创新高，总市值接近1.5万亿美元，Q2业绩超预期且Q3指引强劲，继续提高资本支出投资AI。
CoreWeave涨超11%，获花旗上调评级至“买入”，予其目标价为160美元。
(格隆汇)
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07-31 21:22
施贵宝Q2业绩超预期 上调全年营收指引
格隆汇7月31日｜百时美施贵宝公布第二季度业绩，营收同比增长1%至123亿美元，分析师预期为114亿美元；净利润29亿美元，合每股收益1.46美元，低于去年同期的2.07美元，而分析师预期为1.07美元。期内免疫肿瘤药物Breyanzi、Reblozyl和Camzyos以及Cobenfy强劲表现，其增长组合的营收增长18%至66亿美元。
公司将全年营收指引上调至465亿-475亿美元，此前预期为458亿-468亿美元，分析师预期为462.8亿美元；下调调整后每股收益预期至6.35-6.65美元，分析师预期为6.24美元。
US 百时美施贵宝
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07-31 21:03
艾伯维Q2业绩超预期 上调全年调整后每股收益指引
格隆汇7月31日｜美国制药公司艾伯维公布第二季度业绩，营收同比增长6.6%至154.2亿美元，高于分析师预期的150.3亿美元；调整后每股收益2.97美元，亦高于分析师预期的2.88美元。期内，免疫疾病治疗药物Humira的全球销售额下降58%至11.8亿美元，在美国的降幅更大。新关节炎药物Skyrizi销售强劲，全球销售额飙升62%至44.2亿美元。艾伯维预计今年调整后每股收益将在11.88至12.08美元之间，之前预期为11.67至11.87美元。
US 艾伯维
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07-31 20:57
“美联储传声筒”：核心PCE通胀看起来开始恶化 并不比美联储去年开始降息时更好
格隆汇7月31日｜“美联储传声筒”Nick Timiraos：(6月)核心PCE通胀看起来开始恶化，并不比美联储去年开始降息时更好，从某些指标来看甚至更糟。6月份核心PCE物价指数3个月年化率为2.6%(去年同期为2.3%)。按6个月年化计算，这一数字为3.2%(去年同期为3.3%)。
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07-31 20:54
KKR Q2调整后每股收益超预期 管理资产规模增加14%
格隆汇7月31日｜另类资产管理公司KKR公布第二季度业绩，总收入同比增长22%，达到50.9亿美元；调整后每股收益为1.18美元，高于分析师预期的1.14美元。管理资产规模增加14%，达到6860亿美元，略高于分析师预期的6837亿美元。KKR联合首席执行官Joseph Bae和Scott Nuttall表示，我们在全球范围内积极进行投资、变现和筹资，这些领域的势头正在反映在公司的财务结果中，我们对下半年的发展持乐观态度。
US KKR&CoInc
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07-31 20:44
大行评级｜花旗：上调CoreWeave评级至“买入”，目标价为160美元
格隆汇7月31日｜花旗将CoreWeave的评级从“中性”上调至“买入”，目标价为160美元。该行指，CoreWeave与微软、OpenAI和其他公司现有的多年期合同将推动收入增长。
US CoreWeave,Inc.ClassA
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07-31 20:42
美国6月核心PCE通胀升温 美联储9月降息前景再添变数
格隆汇7月31日｜美国6月通胀数据略超预期，为美联储降息时间表再添变数。美联储青睐的核心PCE物价指数环比上涨0.3%，同比上涨2.8%，略高于市场预测的0.29%和2.7%。包含食品能源的整体PCE指数环比上升0.3%，同比上涨2.6%，亦高于市场预期的0.23%和2.5%。这份超预期的通胀报告使美联储降息路径更趋复杂。政策制定者此前强调，需要看到通胀持续向2%目标回落的更多证据，而最新数据可能延缓这一进程。
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07-31 20:42
美国关键通胀指标上升 而消费者支出近乎停滞
格隆汇7月31日｜美联储偏好的核心通胀指标在6月加速上升，达到今年以来最快的增速之一，而消费者支出几乎没有增长，突显出导致决策者在利率走向问题上产生分歧的因素。周四公布的数据显示，剔除食品和能源价格的“核心个人消费支出(PCE)物价指数”较5月上涨0.3%。同比上涨2.8%，反映出过去一年抑制通胀的进展有限。
数据显示，经通胀调整后的消费者支出在6月略有回升，而5月则出现下滑。这些数据表明，经济中的拉扯作用让美联储官员在货币政策的走向上产生了分歧。一方面，通胀方面的进展基本上停滞不前，央行官员担心特朗普总统的关税将给物价带来更大的上行压力。另一方面，由于就业市场疲软而导致的消费者支出缩减可能会导致经济整体放缓。
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07-31 20:39
施罗德上半年总资产管理规模达7766亿英镑
格隆汇7月31日｜施罗德公布2025年半年报，总资产管理规模(AUM)达到7766亿英镑，相比2024年底为7787亿英镑，总流入资金增长8%至682亿英镑。合资企业以外的净新业务(NNB)达45亿英镑，主要由财富管理业务27亿英镑及施罗德资本23亿英镑的净流入推动。
上半年实现净成本节省约2100万英镑，集团宣布，由于行政总裁Richard Oldfield主导的业务重组加快，因此决定将2025年成本削减目标从4000万英镑上调至5000万英镑。转型计划具体措施包括优化科技与客户部门营运模式，提升效率，加速基金精简计划，以及将营运及科技服务外包以改善经营杠杆。
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07-31 20:32
雅宝CEO：今年迄今 锂的需求已超过供应近20%
格隆汇7月31日｜美国化学品公司雅宝CEO：估计锂市场自2022年底以来一直处于过剩状态。今年迄今，锂的需求已超过供应近20%。预计到2030年，锂需求将从2024年的水平翻一番。曾与美国政府就公私合作促进美国矿产生产的必要性进行过“一段时间”的讨论。
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07-31 20:30
美国二季度劳工成本指数季率为0.9% 高于预期
格隆汇7月31日｜美国第二季度劳工成本指数季率为0.9%，预期0.8%，前值0.9%。
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07-31 20:30
美国上周初请失业金人数为21.8万 低于预期
格隆汇7月31日｜美国至7月26日当周初请失业金人数录得21.8万人，预期为22.4万人，前值为21.7万人。
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07-31 20:30
美国6月个人支出环比+0.3% 低于预期
格隆汇7月31日｜美国6月个人支出环比增长0.3%，预期增长0.4%，前值由下降0.1%修正为0%。
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07-31 20:30
美国6月核心PCE同比+2.8% 高于预期
格隆汇7月31日｜美国6月核心PCE价格指数同比增长2.8%，为2025年2月以来新高，市场预期为增长2.7%，前值由增长2.7%修正为增长2.8%；环比增长0.3%，市场预期为增长0.3%，前值增长0.2%。
包含食品能源的整体PCE指数环比增长0.3%，同比增长2.6%，分别高于市场预期的0.23%和2.5%。
分析指出，美联储偏好的核心通胀指标在6月加速上升，达到今年以来最快的增速之一，而消费者支出几乎没有增长。经济中的拉扯作用让美联储官员在货币政策的走向上产生了分歧。
“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，6月核心PCE通胀看起来开始恶化，并不比美联储去年开始降息时更好，从某些指标来看甚至更糟。6月份核心PCE物价指数3个月年化率为2.6%(去年同期为2.3%)。按6个月年化计算，这一数字为3.2%(去年同期为3.3%)。
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07-31 20:25
美股盘前要点 | 网信办约谈英伟达！微软有望跻身4万亿美元俱乐部
格隆汇7月31日｜1. 美国三大股指期货齐涨，纳指期货涨1.32%，标普500指数期货涨0.92%，道指期货涨0.24%。
2. 欧股主要指数涨跌不一，德国DAX指数跌0.15%，英国富时100指数涨0.36%，法国CAC指数跌0.34%，欧洲斯托克50指数跌0.51%。
3. 贝森特：预计年底前宣布美联储提名，将对美联储人员进行面试。
4. 国家网信办就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达。
5. 微软Q2营收同比增长18%至764.4亿美元，智能云业务收入同比增长26%至299亿美元，均超预期。
6. Meta Q2营收同比增长22%至475.2亿美元，经营利润同比增长38%至204.4亿美元；第三季度指引强劲。
7. 福特Q2营收同比增长5%至502亿美元，调整后每股盈利0.32美元；因关税冲击下调全年经营利润指引。
8. 壳牌Q2营收654.1亿美元，调整后利润同比下降32%至42.6亿美元，均超预期。
9. 赛诺菲Q2列账销售同比增长6%至99.94亿欧元，撇除单次项目后经营溢利24.61亿欧元，逊于预期。
10. 法拉利Q2营收17.9亿欧元，市场预期18.2亿欧元；交付量3494辆，市场预期3515辆。
11. Arm首财季营收增长12%至10.5亿美元，净利润同比下降41.7%至1.3亿美元；公司正在投资开发自有芯片。
12. eBay Q2营收同比增长6%至27.3亿美元，超预期，净利润同比增长63%至3.69亿美元。
13. Robinhood Q2营收同比增长45%至9.89亿美元，净利润同比增长105%至3.86亿美元。
14. 阿里通义千问推出新模型Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507，推理、通用能力显著提升。
15. 京东向德国电子产品零售商CECONOMY发出收购要约，估值近22亿欧元。
16. 受海啸影响，丰田汽车将从周四晚上起暂停日本7家工厂的11条生产线。
17. 保时捷：7月已在美国涨价2.3%至3.6%，目前没有在美国建立生产基地的计划。
18. 因应发过对航空旅行征税，瑞安航空计划终止法国三个机场的营运并削减航班。
美股时段值得关注的事件：
20:30 美国6月个人支出月率/美国6月核心PCE物价指数年率/美国至7月26日当周初请失业金人数
21:45 美国7月芝加哥PMI
(格隆汇)
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