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2025-08-15 19:30 星期五
07-31 10:31
光模块“双雄”再新高！高“光”基金逆市领涨，创业板人工智能ETF华宝（159363）劲涨超3%创新高
格隆汇7月31日｜31日早盘，光模块龙头批量新高，光模块含量超33%的创业板人工智能开盘大涨超2%。其中，中际旭创大涨超6%续创历史新高，新易盛涨超4%续创历史新高，联特科技涨超7%，太辰光、天孚通信等跟涨逾2%。
热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF华宝（159363）盘中涨逾3%，续刷上市新高，实时成交额超1.7亿元。
消息面上，英伟达昨晚股价再创历史新高。据高盛预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%；市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%，显示出强劲的增长轨迹。
国盛证券认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。中长期来看，以光模块为代表的算力产业链逻辑具备强逻辑，紧随海外算力走势、重点布局光模块的创业板人工智能值得重点关注。
SZ 创业板人工智能ETF华宝
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07-31 10:30
大行评级｜花旗：预计上半年内银盈利按年持平 较首季跌幅改善
格隆汇7月31日｜花旗发表报告，预计覆盖的内银股在2025年上半年收入下降幅度将有所减少，预计按年下降0.1%。原因包括上半年净息差压缩幅度较小；交易收益压力减轻，因10年期中国国债收益率在2025年第二季度末降至1.65%。此外，该行预计上半年盈利按年持平，相较于首季盈利按年下降1.3%有所改善。第二季超预期的宏观经济条件可能会激励银行维持逆周期拨备做法，以保留更大的盈利缓冲，并为下半年预计的更多拨备释放留出空间。
在大型国有银行中，该行认为农行及交行可能在第二季度继续实现快于同行的盈利增长；工商银行、浦发银行、北京银行可能报告超出预期的第二季度业绩，并估计招商银行可能低于预期。常熟银行可能宣布高于预期的20%-25%的派息比率。
HK 农业银行 HK 交通银行 HK 工商银行 HK 招商银行
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07-31 10:21
大行评级｜瑞银：上调中国平安目标价至66港元 预测第二季新业务价值按年增长43%
格隆汇7月31日｜瑞银发表研究报告指，中国平安将于8月底公布上半年业绩，目前预测中期税后经营利润(OPAT)将按年增长3.5%，其中第二季增速加快至4.5%，对比首季为2.4%，主要受惠资产管理业务受资本市场复苏带动，以及财产险业务因利率下行推动债券公允价值回升；预测第二季新业务价值(VNB)按年增长43%，上半年增幅为38%，跑赢同业。瑞银又预测，中期股息将轻微增加至每股0.94元，随着减值压力缓解，预计全年股息达到每股2.63元，股息回报率为5.1%，属同业最高。基于宏观环境改善及利差风险下降，该行将目标价由60港元上调至66港元，维持平安的“买入”评级。
SH 中国平安 HK 中国平安
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07-31 10:05
我国四川盆地首个页岩油田诞生
格隆汇7月31日｜据中国石化消息，由中国石化勘探分公司、江汉油田提交的复兴油田首期石油2010.06万吨、天然气123.52亿立方米探明地质储量通过自然资源部评审，标志着我国四川盆地首个页岩层系油田诞生。
SH 中国石化
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07-31 10:04
沪指跌逾1% 下跌个股近3400只 煤炭、钢铁等周期股领跌
格隆汇7月31日｜A股主要指数走弱，沪指下挫跌逾1.00%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.12%。煤炭、钢铁、有色金属、银行、房地产等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近3400只。
SH 上证指数
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07-31 10:02
南方路机录得9天8板
格隆汇7月31日｜南方路机触及涨停，录得9天8板，成交额4.13亿元。
SH 南方路机
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07-31 09:57
沪深京三市成交额超5000亿元
格隆汇7月31日｜沪深京三市成交额超5000亿元，较上日此时放量55亿元。
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07-31 09:54
A股钢铁、煤炭股等周期股走低
格隆汇7月31日｜A股钢铁、煤炭等周期股早盘集体走低，安阳钢铁、酒钢宏兴、新钢股份、安泰集团、包钢股份跌超5%，晋控煤业、山西焦煤、重庆钢铁、华菱钢铁、三钢闽光等跟跌。
SH 安阳钢铁 SH 晋控煤业
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07-31 09:53
工业富联涨超7%再创历史新高，市值逼近7000亿元，升至A股前20行列
格隆汇7月31日｜工业富联(601138.SH)继续上涨，盘中一度拉升涨超7%报35元，再创历史新高，市值逼近7000亿元，位居A股市值榜第17位；该股年内累涨65%。
SH 工业富联
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07-31 09:49
富时中国A50指数期货跌1%
格隆汇7月31日｜富时中国A50指数期货短线跳水现跌1%。
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07-31 09:47
Jefferies：看好宁德时代A股，LG新能源订单料不会构成威胁
格隆汇7月31日｜Jefferies称，周三宁德时代A和H股均下跌，因LG新能源据报道收到特斯拉磷酸铁锂电池(LFP)订单。但相信宁德时代在该领域仍具6–8年技术优势，且当前更看好宁德A股，预计有35%的上行空间。其还表示，宁德时代H股对A股溢价超过40%，中期料难以持续。H股锁定期至2025年11月，解禁后部分基石投资者或将获利了结，推动溢价收敛。
SZ 宁德时代
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07-31 09:45
A股PCB概念持续拉升 胜宏科技、沪电股份盘中创历史新高
格隆汇7月31日｜A股PCB概念持续拉升，东山精密、兴森科技、芯碁微装、生益科技、东材科技、生益电子、胜宏科技、沪电股份盘中创历史新高，宏和科技涨停，德龙激光、中一科技、正业科技、方邦股份、德福科技跟涨。
消息上，人工智能浪潮下，被誉为“电子产品之母”的PCB(印制电路板)产业链迎来高景气。从已经披露的中报业绩预告来看，沪电股份、广合科技、鹏鼎控股、南亚新材、满坤科技等A股上市公司均预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润下限同比增长超40%。
SZ 胜宏科技 SZ 沪电股份
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07-31 09:43
A股三大指数分化 创业板指涨逾1% 沪指跌0.39%
格隆汇7月31日｜A股主要指数分化，创业板指拉升涨逾1%，沪指跌0.39%，深成指涨0.17%。CPO、PCB、辅助生殖等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近2800只。
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07-31 09:41
A股创新药概念股继续上涨 奇正藏药、汉商集团封涨停
格隆汇7月31日｜A股创新药概念股继续上涨，其中，南新制药20CM涨停，奇正藏药、汉商集团涨停，海特生物、安科生物、回盛生物、振东制药、特宝生物、珍宝岛等涨超5%。
SZ 奇正藏药 SH 南新制药
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07-31 09:38
A股CPO概念股盘初走强 中际旭创再创新高
格隆汇7月31日｜A股CPO概念股走强，生益电子涨超10%；中际旭创涨近6%，股价再创历史新高；剑桥科技、东山精密、太辰光等大涨。
SZ 中际旭创 SH 生益电子
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