全球视野, 下注中国
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2025-08-03 16:27 星期日
07-25 15:42
上海核心地块拍出20万元/平楼面价 浙江民企竞得全国单价地王
格隆汇7月25日｜据钱江晚报，今日下午，上海新地王诞生！上海祺祥旺宇置业有限公司以12.25亿元总价竞得徐汇区XH-02(TPL)单元051-11地块，折合楼面价20.03万元/㎡。一举打破了去年8月绿城潮鸣东方13.1万元/㎡的拿地楼面价，成为上海涉宅地单价新地王，同时也刷新了全国涉宅地最高单价纪录。该地块由中海、招商&徐房、祺祥旺宇三家公司竞拍。最终，祺祥旺宇胜出。据了解，上海祺祥旺宇置业有限公司，为今年1月新注册的公司，其法定代表人叶舒祺，为浙江台州汽车模具大王叶华彪的女儿。
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07-25 15:42
荷兰国际：若德国IFO数据进一步改善，欧元或随之上涨
格隆汇7月25日｜荷兰国际集团分析师Chris Turner表示，如果北京时间16:00公布的德国企业信心关键调查进一步改善，欧元可能上涨。在财政刺激加码的推动下，7月IFO商业景气指数有望回升。这将增强市场对经济前景的乐观情绪——欧洲央行在周四政策会议上刚评价欧元区经济“韧性足、超预期”。Turner预测，欧元兑美元可能从当前的1.1751升至1.1830上方。鉴于英国近期经济疲软，欧元兑英镑或攀升至0.8735。
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07-25 15:41
格隆汇7月25日｜南下资金净买入港股超160亿港元。
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07-25 15:40
彪马开盘暴跌19%，预计2025年将出现亏损
格隆汇7月25日｜德国运动服装品牌彪马股价周五开盘暴跌19%，此前该品牌表示，目前预计年度销售额将下降，2025年将出现亏损，同时公布的季度销售额也低于预期。品牌势头持续低迷以及美国关税是影响其业绩的因素。彪马表示，尽管采取了供应链优化、价格调整等缓解措施，但美国对进口产品征收的关税仍可能使其2025年毛利润减少约8000万欧元。
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07-25 15:37
格隆汇7月25日｜南下资金净买入港股超150亿港元。
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大行评级｜花旗：上调Alphabet目标价至225美元 搜索业务变现趋势改善
格隆汇7月25日｜花旗发表研究报告指出，鉴于Alphabet搜索业务变现趋势改善，付费点击增长加速至年增4%，对谷歌云平台(GCP)服务的需求增加(2.5亿美元以上交易数量较去年同期增长2倍以上)，以及利润率扩大，对该股持乐观态度。鉴于谷歌的人工智能技术能够支援更多用例，其商业和人工智能查询量持续成长，且随着AI-O全球推出、AI模式扩展以及应用程序Gemini采用率的提升，谷歌的新产品似乎正获得市场认可，其策略在市场也逐渐明朗化。
花旗重申对Alphabet“买入”评级，目标价从203美元上调至225美元，视其为网络行业中定位最佳的公司之一。在谷歌的广告产品中，搜索业务在2024年重新加速增长，这得益于公司重新投资于改善搜索体验，强调其AI和机器学习计划，并专注于电子商务，提升了对用户和广告商的整体相关性。谷歌的产品光环，包括15款产品月活跃用户超过5亿，7款产品月活跃用户超过20亿，将持续推动搜索使用率，并对Gemini 2.5 Pro和扩展版AI模式的表现印象深刻。
US 谷歌-A
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07-25 15:33
港股异动丨中手游大涨13% 股价创逾4个月新高 较年内低点已翻倍
格隆汇7月25日｜中手游(0302.HK)今日早盘曾大涨13.2%至0.6港元，股价创3月10日以来逾4个月新高，较今年4月9日盘中创下的年内新低0.3港元已反弹100%。
中手游昨日晚间公告，公司正在加速推进一系列战略举措，包括加速推动《仙剑奇侠传》顶级IP的RWA(现实世界资产)上链计划、推出Web3聚合支付工具，以及自研自运营去中心化Web3电竞游戏平台。公司认为，RWA与稳定币等关键领域的突破性进展，正强力推动Web3跨越概念鸿沟，迈向规模化商业应用，展现了其重塑资产价值与技术格局之巨大潜力。(格隆汇)
HK 中手游
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07-25 15:33
机构：有美联储在 美国经济不会重返1970年代的“大滞胀”时期
格隆汇7月25日｜Clearwater Analytics研究主管Matthew Jeffrey Vegari表示，对关税引发物价增长复苏的预期，正重新引发人们对回归1970滞胀时代的恐惧，然而此类预测是错误的。滞胀通常兼具高通胀、经济低增长甚至停滞，以及高失业率的特征；虽然今明两年美国的经济增长可能受阻，但在普遍共识中，高失业率这一特征是缺失的。美联储政策制定者在放缓过热经济的同时避免了使其陷入衰退，表现值得称道。我们真正应该担忧滞胀的时刻，是当美联储变得不那么独立或不再极度专注于物价稳定之时。或许未来会出现一段通胀和失业率同时上升的时期，但在这届美联储的任期内，情况不会像1970年代一样糟糕，高通胀也不会持续下去。
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07-25 15:33
研报掘金丨中金：维持宁波银行“跑赢行业”评级 目标价30.73元
格隆汇7月25日｜中金公司研报指出，宁波银行预告1H25归母净利润同比增长8.2%，归母净利润同比增长10.8%，高于该行和市场预期。公司通过鲲鹏司库、“五管二宝”等系统解决方案推进业财一体化，通过“波波知了、设备之家、美好生活”三个线上平台切入经营全流程，以数字化能力提升大中型企业客户覆盖面和市场份额，从而实现较快的贷款增速。数字化赋能同样有助于客户结算性低成本存款沉淀，加之公司主动加强负债成本和期限结构管控，预计负债成本节约亦有一定贡献。此外，公司主动提升大中型企业客户业务拓展，我们预计新投放不良生成趋势有望逐步平稳可控。维持“跑赢行业”评级和30.73元目标价。
SZ 宁波银行
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07-25 15:32
格隆汇7月25日｜南下资金净买入港股超140亿港元。
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07-25 15:32
高盛：上调日本今年GDP增长预测至0.9%，预期央行对加息维持观望立场
格隆汇7月25日｜高盛发表研究报告指，日本与美国政府日前宣布已就关税谈判达成协议，当中乘用车与汽车零部件关税由25%降至15%，互惠关税由10%调升至15%，日本承诺对美投资5500亿美元。该行认为，美国对日本进口的实际关税税率可能较当前水平轻微下降至约14%，因汽车关税下调的正面影响超越互惠关税上调的负面影响。
该行将2025年日本实质GDP增长预测由0.8%升至0.9%，2026年由0.6%升至0.7%。在假设对美汽车出口量持稳前提下，将2025与2026年的出口预测上调近2个百分点，同时上调同期资本支出预测0.5个百分点，因不确定性降低与企业强劲的资本支出意愿。然而，企业盈利疲软与物价持续高企可能压抑消费，该行将2025与2026年民间消费预测下调0.3个百分点。
该行预期日本央行对加息将维持观望立场，并料下次加息将会是明年1月，但仍存在高度不确定性。若美国关税政策或海外经济发展导致出口商盈利及薪资下行压力弱于央行预期，或日元出现贬值，加息或提前发生；反之则可能推迟。
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07-25 15:32
欧元区收益率连续第三个交易日上涨
格隆汇7月25日｜欧元区政府债券收益率周五连续第三个交易日上涨，因为投资者对欧洲央行进一步降息的信心有所减弱，而美国达成贸易协议的可能性越来越大，导致资金从避险资产中流出。货币市场显示，交易员尚未确定欧洲央行今年是否再次降息，预计到12月底降息至2%以下的可能性约为30%。受此影响，德国两年期Schatz债券收益率周四上涨近12个基点，创下5月中旬以来的最大单日涨幅，今日进一步上涨2.3个基点，至1.934%；10年期基准国债收益率上涨3.3个基点，至2.726%，意大利10年期收益率上涨近5个基点，至3.613%，两者之间的差距达到88.4个基点，为一周以来的最高水平。
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07-25 15:27
富途：上半年A+H企业撑起港股集资半壁江山，下半年科技及医药有望迎来IPO热潮
格隆汇7月25日｜富途发布《2025年H1中国香港及美国IPO市场报告》指出，上半年共有7间A股企业在港上市，贡献超过770亿港元的集资额，占港股集资总额的72.2%。报告指出，受益于A股已上市公司能比其他公司更快通过备案和合资格A股公司审批改革，仍有超过50间A股企业拟赴港进行招股IPO，预计A+H浪潮仍将在未来一年延续。
报告指出，目前港交所的上市申请中，来自医疗保健和信息科技的企业数量有87间，占比达48%。此外，“科企专线”的落地，有望吸引更多科技及医药企业加速其港股IPO进程。据统计，分别有22间和12间企业拟通过“18A”和“18C”规则上市。
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07-25 15:26
柬埔寨称泰方袭击平民区 泰总理府驳斥：歪曲事实
格隆汇7月25日｜泰国总理府发言人集拉育25日表示，柬埔寨国防部发言人此前称泰方使用武器和F-16战斗机对柬埔寨境内平民居住区展开攻击，这一说法是在歪曲事实，实为撒谎。集拉育指出，泰方有充分证据表明，柬埔寨才是向泰国境内平民居住区和医院开枪的一方。
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