格隆汇7月23日｜大和证券分析师在研报中指出，OpenAI与甲骨文的数据中心扩建计划将为富士康科技集团带来利好。据悉，两家企业将在美国新增开发4.5吉瓦的“星际之门”数据中心产能，该项目预计需搭载超200万枚芯片，相当于2.8万套英伟达NVL72系统。分析师补充称：“我们认为这将成为英伟达供应链厂商的短期利好催化剂”，富士康等供应商将受益。大和证券预计，NVL72系统出货量将从2025年的2.1万套跃升至2026年的超5万套。

格隆汇7月23日｜欧洲斯托克50指数期货延续涨势，现涨1.11%。

格隆汇7月23日｜泰国股指SET指数涨幅扩大至2.1%。

格隆汇7月23日｜中金发表研究报告指，预计网易第二季收入及非GAAP净利润按年上升8%和20%，分别至276亿及93.8亿元(相对市场预期为96.6亿元)。由于集团谨慎及有效的营运开支，该行上调其今明两年的非GAAP净利润预测5%，分别至387亿及403亿元。由于盈测调整及公司全球扩张带来的估值溢价，该行上调网易目标价17%，H股及美股目标价分别为263港元和169美元，维持“跑赢大市”评级。

格隆汇7月23日｜印尼基准股指涨幅扩大至1%。

格隆汇7月23日｜中金发表报告指，奈飞公布第二季收入110.79亿美元，按年增15.9%；营业利润37.75亿美元，按年增45%。公司收入基本符合该行及市场预期，但或低于买方预期；经营利润高于该行及买方预期，主要因内容摊销成本低于预期。报告指，受益于汇率顺风、下半年系列重磅内容、强劲美国广告预销售，以及成本费用持续控制，分别上调公司2025及26年GAAP净利润预测各3.4%及5.6%至115亿及139亿美元。该行维持对其“跑赢行业”评级，同步考虑行业中枢上移等因素，上调目标价29%至1350美元。

格隆汇7月23日｜花旗发表报告指，通用航天航空第二季业绩胜预期，2025财政年度指引目标也因订单趋势而上调，且宏观展望亦不如第一季悲观。花旗仍强调该股值得关注的地方，包括客户飞行小时数保持健康的中个位数增长、退役率低于2028年目标假设，以及供应链和生产力的改善、价格/成本保持稳健，看来有可能抵销潜在的关税影响、MRO产能持续扩张；以及全球国防支出上升。因此，该行仍维持“买入”评级，并且将目标价由296美元上调至309美元。

格隆汇7月23日｜美银证券发表报告，预期Alphabet第二季业绩强劲，并会胜市场预期。该行预期公司第二季营收和每股盈利为810亿美元和2.21美元，高于前一季的800亿美元和2.15美元，相较于市场预估的795亿美元和2.15美元。该行对Alphabet目标价由200美元上调至210美元，重申“买入”评级。投资者关注的其他领域包括公司对AI Mode整合评论、Gemini发展、资本支出和折旧增加，以及OpenAI交易。

格隆汇7月23日｜摩根士丹利发表报告指，奈飞第二季业绩令人鼓舞，用户净增量及广告收入均显著上扬。该行将2025财年的用户净增量预估从2200万调高至2400万，并预测广告收入将较去年同期增加一倍以上。该行将奈飞未来三年的每股盈利预测小幅调高1%至2%。现在假设2025年的报告营收增长率为15至16%，相较于之前的14至15%；目标价由1450美元上调至1500美元，评级“增持”。

格隆汇7月23日｜一个代表通用汽车、福特和克莱斯勒母公司Stellantis的行业组织周二对日美达成的贸易协议表示担忧，该协议可能将进口自日本的汽车关税削减至15%，同时维持加拿大和墨西哥进口汽车的关税在25%不变。代表底特律这三大汽车厂商的美国汽车政策委员会(American Automotive Policy Council)负责人Matt Blunt说，"如果对几乎不含美国成分的日本进口汽车征收的关税，低于对北美制造、美国成分很高的汽车所征收的关税，那么这样的协议对美国产业和美国汽车工人来说，是一桩糟糕的交易"。

格隆汇7月23日｜比特币跌0.81%，回落至119000美元/枚下方。

格隆汇7月23日｜瑞银发表研究报告指，撇除外汇变动影响后，奈飞次季收入按年升17%，符合预期；GAAP计EBIT(经营溢利)升45%，较该行及市场预期升约40%为高。管理层指增长主要受会员数量增长、价格调升及广告收入增加所带动，并指引第三季(撇除外汇影响)收入升17%，经营溢利升25%；全年(撇除外汇影响)收入增长指引则由原先14%至17%，升至介乎16%至17%，利润率指引由原先29%升至30%。 该行认为长期趋势与竞争格局仍有利于奈飞提升变现能力与营运杠杆，将目标价由1450美元上调至1495美元，维持“买入”评级。报告指，上半年日均观看时数按年增长1.8%，相信多元化的内容与直播节目投资将支持观众参与度，且每小时观看价格仍处行业低位，有利后续变现能力提升。管理层表示加价后用户流失率与收费方案组合大致稳定，并继续预期全年广告收入按年翻倍。