格隆汇7月16日｜A股市场英伟达概念股集体走强，其中，恒润股份、中电港、鸿博股份涨停，顺网科技涨超6%，青云科技、铂科新材、弘信电子涨超4%，光线传媒、深信服涨超3%。消息面上，英伟达计划恢复其H20人工智能芯片对中国的销售，英伟达昨晚股价收涨4%再创历史新高。 英伟达CEO黄仁勋称，美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU。花旗和杰富瑞分析师表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现。同时，这一消息有望为英伟达今年增加数十亿美元收入，同时提振中国AI相关企业发展前景。

格隆汇7月16日｜四维图新今日在互动平台上表示，在当前市场竞争状况下，2025年大幅减亏、2026年扭亏为盈的股权激励计划解锁条件实属严苛，任务艰巨。公司将会在下半年积极推动订单落地，同时会实施一系列降本增效措施，争取达成股权激励解锁条件。

格隆汇7月16日｜浙江震元：公司用于癌痛治疗的创新型新药尚处于探索性研究阶段，暂无上市计划。

格隆汇7月16日｜众业达在互动平台表示，公司目前暂无区块链、跨境支付，公司众业达商城目前使用的是第三方电子支付平台。公司主要业务为工业电气产品分销，开展的业务也是紧密围绕该业务进行的，目前暂无直接分销半导体、PCB。

格隆汇7月16日｜江顺科技在互动平台上表示，昆山汇云在低空领域还在初期探索阶段，公司持股占比为30%，投资金额较小。

格隆汇7月16日｜博盈特焊7月15日在接待机构调研时表示，目前，公司在手订单量较为充足，产品线正在稳定生产中。公司的主要产品为应用于垃圾焚烧发电领域的防腐防磨堆焊装备。此外，公司表示，公司大凹生产基地工厂建设进展良好，越南生产基地的一期工程已竣工，即将开始进行二期的规划与建设，越南生产基地预计会在年内投产，大凹生产基地预计会在明年上半年投产。目前除了垃圾焚烧发电领域，公司也在加大对燃气锅炉、火力发电、海洋装备等领域的研发投入，市场正在拓展之中。

格隆汇7月16日｜中际旭创7月15日晚召开电话会议，公司表示，预计今年下半年客户需求仍保持增长，毛利率将由以下多个因素拉动。1）1.6T产品需求提升，今年下半年到明年有望逐步上量。2）硅光方案得到更多客户认可，出货比例持续提升。硅光方案的BOM成本更低，集成度和价值量更高，有利于提升毛利率水平。3）公司也在不断提高良率和生产效率，有助于进一步提升毛利率。

格隆汇7月16日｜华泰证券研报称，7月1日，中央财经委员会第六次会议强调“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，同日中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》，水泥行业反内卷有望加速推进。7月以来多家水泥企业发布2025年上半年业绩预告，同比均明显改善，华泰证券认为“反内卷”有望推动行业供需再平衡及盈利改善，而中长期一体化和全球化仍是水泥企业对抗周期波动、实现增长的关键，重点推荐国内水泥能耗领先、海外并购扩张加速的相关企业，规模及成本优势显著的相关企业，以及2025年上半年业绩改善明显的相关企业。

格隆汇7月16日｜中金公司研报认为，关税不确定性导致电子板块估值回落，其中消费电子整体估值降幅明显，处于历史相对低位。展望2025年下半年，研报认为端侧AI多终端落地及逐步下沉，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，建议关注AI手机硬件升级及加速渗透、AI可穿戴新终端形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资机会。

格隆汇7月16日｜中金研报称，基本面层面，金融数据往往是市场的前瞻指标，货币增速等指标改善表明政策已经在行动，近期高规格会议再提“反内卷”也体现出对于物价偏弱等问题的重视；资金面层面，市场经历10个月区间震荡后，筹码结构得到优化，并且我们测算当前市场点位已明显高于过去1年和3年的资金平均成本，赚钱效应正在好转，当前“资产荒”的环境下，A股的股息率相比长债收益率有明显吸引力，是市场向好的底层逻辑。配置上，在不确定性环境下仍然建议保留红利低波作为底仓资产，另一方面结合景气回升和产业趋势进行布局，建议关注AI算力、创新药、有色金属等行业。