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2025-07-17 03:54 星期四

07-13 08:47

本周南向资金成交活跃 3股持股量环比翻倍

格隆汇7月13日｜本周南向资金合计成交净买入263.56亿港元，环比上周增长89.71%，南向资金成交热情明显上升，一周合计买卖总额达到6802.14亿港元，环比增长29.03%。互联网巨头资金流向分化，美团-W、阿里巴巴-W获南向资金加仓，腾讯控股、小米集团-W遭港股通成交小幅净流出。行情上来看，前十大活跃个股中巨星传奇本周涨幅最高，累计涨幅达到174.27%，中州证券、国泰君安国际紧随其后，分别达到56.15%、50.59%。巨星传奇为周杰伦概念股，公司官网显示，公司是一家专注于IP创造及营运和新零售的公司，现有明星IP组合累计粉丝量已达2亿。从持股量变化来看，本周33股获得南向资金持股量环比增长超10%，其中健康之路、中国春来、宁德时代持股量环比实现翻倍，获得南向资金大幅度加仓；恒瑞医药、巨星传奇持股量增幅在60%以上。

HK 健康之路 HK 中国春来 HK 宁德时代

07-13 08:45

特朗普将在福克斯接受其儿媳的采访

格隆汇7月13日｜美国总统特朗普在社交媒体上宣布，当地时间晚上九点，他将在福克斯新闻接受其儿媳妇劳拉·特朗普对其的采访。

07-13 08:43

#俄乌冲突

德官员：7月底将向乌交付数百枚德购买的远程导弹

格隆汇7月13日｜德国国防部负责协调对乌克兰军事支持的官员克里斯蒂安·弗罗伊丁当地时间11日表示，首批由德国出资购买的远程导弹将于7月底交付乌克兰。他没有具体说明交付导弹的型号和射程，但表示这批导弹的数量将达到数百枚。他表示，俄罗斯在战场上正在取得进展，而乌克兰则面临越来越多的挑战。乌方需要能够打击俄方仓库、指挥设施、机场和飞机等纵深目标的武器，德国将为此提供资金支持。

07-13 08:35

#中药

饮片标注保质期 8月1日起强制执行

格隆汇7月13日｜据医药经济报，国家药监局2023年发布的《中药饮片标签管理规定》提出，中药饮片的内、外标签应当标注产品属性、品名、规格、药材产地、生产企业、产品批号、生产日期、装量、保质期、执行标准等内容。其中，中药饮片的保质期由中药饮片生产企业自主研究确定；保质期的标注自2025年8月1日起施行。相关施行日之前使用原有的包装、标签生产上市的中药饮片，可以继续销售、流通至使用完为止。也就是说，2025年8月1日起，中药饮片保质期标注将强制执行，这标志着我国中药饮片管理进入新的规范化阶段。

07-13 08:28

#互联网零售

外卖战升级，摩根大通提问：值得吗？

格隆汇7月13日｜新一轮的“外卖补贴大战”在本周末战火重燃，“免费奶茶”词条登上微博热搜。摩根大通对这场愈演愈烈的外卖补贴竞争，进行了深度剖析。对于投资者而言，核心影响如下：竞争升级：阿里巴巴于7月2日宣布投入500亿元人民币补贴，将即时零售行业的竞争激烈程度推向新高。这标志着竞争的主动权已转移至资金实力雄厚的阿里巴巴。短期承压：这场补贴战在短期内对所有参与者(阿里巴巴、美团、京东)的盈利都是负面的。预计未来3到6个月，三家公司的股价都将因盈利预期下调而面临压力。阿里占优：阿里巴巴在2025财年拥有接近1000亿元的自由现金流(FCF)，以及在2025年3月底拥有接近6000亿元的现金及现金等价物，在这场消耗战中拥有最充足的弹药。从竞争角度看，这一策略对阿里巴巴有利，而对美团和京东则构成挑战。策略调整：鉴于竞争带来的不确定性，摩通下调了对阿里巴巴和美团的目标价，并表示在未来六个月内，更看好数字娱乐板块。但在即时零售领域，其偏好顺序为：阿里巴巴 > 美团 > 京东。面对如此惨烈的“烧钱”，摩通提出了一个核心问题：这笔投资值得吗？答案取决于对即时零售市场长期潜力的判断，有两种情景测算：乐观情景： 到2030年，中国即时零售行业的商品交易总额(GMV)将达到4万亿元，行业利润将达到810亿。假设折现率为15%，永续增长率为3%，那么这个行业最终的终端价值将高达6750亿。如果为了攫取这巨大的价值，行业每年投入500-800亿人民币，摩根大通认为“the math works”(合理)。悲观情景： 如果市场的长期GMV只有上述预测的一半，即2万亿，那么终端价值也将减半至3380亿。在这种情况下，仅第一年行业总亏损就可能高达850亿，这样的投入就显得“aggressive”(激进)。在竞争加剧之前，根据iResearch的数据，美团占据了约45%的市场份额，饿了么为21%，京东为5%。摩通认为，美团极有可能维持其市场领导地位，但市场份额可能会有所下滑。美团的核心优势在于其庞大且高效的骑手网络(拥有超过700万注册骑手)和在本地供应链上的先发优势。 即时零售的发展对美团是100%的增量业务，因为它没有传统的电商业务。但对于阿里巴巴和京东而言，即时零售的增长将不可避免地对其传统的电商业务产生“cannibalization”(蚕食效应)。报告估计，到2030年，即时零售GMV的56%将来自食品饮料、烟酒和日用品，这些正是传统电商的重要品类。

HK 美团-W HK 阿里巴巴-W HK 京东集团-SW US 京东 US 阿里巴巴

07-13 08:24

#无人驾驶/自动驾驶

2025年中国新能源汽车人才缺口高达上百万智驾工程师供需比仅0.38

格隆汇7月13日丨据央视，相关数据显示，2025年我国新能源汽车人才缺口高达上百万，智驾工程师供需比仅为0.38。为应对人才结构化矛盾，以长安汽车为例，企业目前已制定完2026届校招计划，将持续增加智能化、新能源、软件等核心领域技术技能人才引进，招聘规模预计提升30%以上，拓展20所以上相关专业高校。

07-13 08:11

伊朗外长说将继续坚持铀浓缩权利

格隆汇7月13日｜据伊朗伊斯兰共和国通讯社，伊朗外交部长阿拉格齐12日说，伊朗愿就其核计划进行谈判，但不会接受任何不承认其铀浓缩权利的协议。他还表示，伊朗与国际原子能机构的合作“并未停止”。阿拉格齐还说，根据伊朗议会法案，伊朗与国际原子能机构的所有活动和合作都将通过伊朗最高国家安全委员会进行，国际原子能机构的请求将“根据伊朗的利益被逐一审查、评估、回应”。

07-13 08:03

#无人机

美防长要求加快美军无人机生产

格隆汇7月13日｜美国国防部长赫格塞思在社交媒体上表示，根据他发布的一项新指令，美国国防部正在简化“繁琐手续”，加快无人机生产。赫格塞思还表示，他希望美国各军种的军人都能够接受无人机操作培训。

07-13 07:55

民调：超七成以色列民众支持实现加沙全面停火

格隆汇7月13日｜据以色列媒体，最新民调显示，超过七成以色列民众支持在加沙地带实现全面停火，这说明大多数以色列人在这一问题上与总理内塔尼亚胡“分道扬镳”。74%的民众支持与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)达成一项协议，结束以军在加沙地带的军事行动，换取哈马斯一次性释放全部被扣押人员。而这74%的支持者中，有60%曾在选举中投票支持内塔尼亚胡领导的执政联盟。

07-13 07:54

朝俄外长举行战略对话重申加强合作

格隆汇7月13日｜据央视，俄罗斯外交部长拉夫罗夫与朝鲜外务相崔善姬当地时间12日在朝鲜元山进行了朝俄两国第二轮外长级战略对话。在对话中，双方重申在国际舞台上加强相互合作，维护国家主权、领土完整和国际正义的战略协调立场。俄罗斯方面表示，坚决反对任何有关在朝鲜半岛局势中否定朝鲜民主主义人民共和国现有地位的企图，坚定支持朝鲜方面维护国家安全和主权的正当努力。朝鲜民主主义人民共和国方面对俄罗斯政府解决乌克兰问题根源，维护国家主权、安全利益和领土完整的一切措施表示完全赞同和支持。此外，双方对当前主要国际问题交换意见并一致确认，在错综复杂的国际形势下，面对敌对势力更加露骨的霸权侵略行为，朝俄双方将加强战略沟通协调。双方决定，包括高层战略对话在内，朝俄两国对外政策机构之间的意见交换将在多个级别继续进行。朝鲜外务省与俄罗斯外交部签署了朝俄2026年至2027年交流计划书。

07-13 07:37

#电脑硬件

海南自研自产品牌电脑将于本月下线

格隆汇7月13日｜据海南日报，上半年落户在狮子岭工业园区的智海科技智能制造基地将于本月生产出首台品牌电脑海睿创，这也将是海南自贸港首台自研自产自主品牌电脑。智海科技智能制造基地负责人刘杰鹏介绍，基地以电脑终端产品研发、生产、制造为主，旗下包含“海睿创”和“海寰”2个品牌，其中，海睿创品牌生产终端产品，包括台式电脑、笔记本电脑等，海寰品牌生产企业级产品，包括服务器、存储等机房类设备。一期工程投产后可达到年产20万台终端电脑产品、5000台至1万台服务器产品的水平。

07-13 07:36

伊拉克总理与土耳其总统通话探讨双边关系和地区局势

格隆汇7月13日｜据伊拉克总理办公室消息，当地时间7月12日，伊拉克总理苏达尼和土耳其总统埃尔多安通电话，就双边关系及地区局势深入交换意见。通话中，苏达尼对土耳其政府与库尔德工人党达成和平协议表示祝贺。并表示，这一协议将对地区稳定产生积极影响，有助于推动发展进程，造福地区各国人民。双方还就当前中东地区局势交换了意见，特别强调必须立即结束针对加沙地带和黎巴嫩的持续军事行动，尽快向受困平民提供人道主义援助。双方强调，应避免局势进一步升级，主张通过对话以及在国际法和相关条约框架下解决各类争端。

07-13 07:32

美国南部面临洪水威胁得州部分地区将迎来更多降雨

格隆汇7月13日｜据央视，美国中西部部分地区继续受到强雷暴天气威胁，肯塔基州西部至密歇根州的地区处于威胁区。过去24小时，恶劣天气袭击了美国平原和中西部部分地区，艾奥瓦州东部遭受了破坏性强风和洪水的袭击。美国南部平原地区受到了新的暴雨威胁，并可能引发洪水，其中包括俄克拉荷马州和得克萨斯州的大部分地区。得克萨斯州部分地区将于13日迎来更多降雨。

07-13 07:00

特朗普：爱泼斯坦文件都是编的别在这上面浪费时间精力

格隆汇7月13日｜美国总统特朗普13日在Truth Social发文再次回应“爱泼斯坦文件”，称“那些文件都是编造的”，他表示现在有更重要的事情，呼吁“别在爱泼斯坦这种没人在乎的人身上浪费时间和精力”。特朗普表示：“我的那些 ‘兄弟们’，还有某些‘姐妹们’，这是怎么了？他们都在针对司法部长帕姆・邦迪，可她工作干得太棒了！我们同属‘让美国再次伟大’(MAGA)这一个阵营，我不喜欢现在这种局面。我们有着一个完美的政府，是全世界谈论的焦点，可就因为一个叫杰弗里・爱泼斯坦的、总被翻出来说的人，一些‘自私的人’就想损害这个政府。” “这么多年了，翻来覆去都是爱泼斯坦那点事。”“那些文件是奥巴马、‘骗子’希拉里、科米、布伦南，还有拜登政府里那些失败者和罪犯们写的。” 他反问道：“那些激进的左翼疯子们为什么不公布爱泼斯坦文件？如果里面真有任何能损害MAGA的内容，他们为什么不用？”“别在杰弗里・爱泼斯坦这种没人在乎的人身上浪费时间和精力了。” 此前有消息称，FBI与美国司法部就“爱泼斯坦案”发生争执，FBI副局长考虑辞职。

07-13 06:58

#人工智能/AI

消息称SpaceX将向XAI投资20亿美元

格隆汇7月13日｜据华尔街日报援引消息人士透露，作为50亿美元融资的一部分，SpaceX将向xAI投资20亿美元，这加深了科技亿万富翁埃隆·马斯克的企业之间的联系，他的人工智能初创公司正在与竞争对手OpenAI竞争。这笔投资是在xAI与X合并之后进行的，合并后的公司估值为1130亿美元。当前，Grok为SpaceX的卫星互联网服务星链(Starlink)提供客户支持功能。马斯克的代表表示，未来SpaceX和xAI之间可能会有更多的商业合作。马斯克在本周发布Grok 4时表示，他还打算将Grok嵌入到人形机器人中，比如特斯拉的Optimus。

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