全球视野, 下注中国
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2025-08-05 17:27 星期二
07-11 10:48
AI基建业绩持续超预期，计算机ETF南方(159586)、 科创芯片ETF南方(588890)、半导体ETF南方( 159325)涨超1%
格隆汇7月11日｜A股今日全线上扬，计算机ETF南方(159586)、科创芯片ETF南方(588890)、半导体ETF南方( 159325)分别涨1.76%、1.19%和0.8%。
消息面上，①继工业富联上半年业绩超预期后，沪电股份上半年预盈16.5亿元至17.5亿元，同比增长44.63%至53.40%，Q2环比增长15.97%至29.53%。Ai浪潮下，高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景，对PCB需求持续增长，Ai基础建设条链业绩景气度极高。
②隔夜AI芯片龙头英伟达市值站上4万亿美元，高资本开支改善市场对长期科技需求的预期，为科技板块提供支撑，费城半导体指数上涨态势延续。
湘财证券指出，AI大模型的破圈及AI智能眼镜、AI手机等设备市占率的提升，带动端侧AI算力的需求上行，驱动先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，具有自主可控能力的半导体企业有望持续收益。
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07-11 10:45
港股异动丨半导体股活跃 中芯国际涨3.5% 传英伟达CEO黄仁勋计划访华
格隆汇7月11日｜港股半导体股集体上涨，其中，华虹半导体涨超5%，晶门半导体涨4.6%，中芯国际涨3.5%，贝克微、康特隆、英诺赛科、中电华大科技跟涨。
消息上，据悉英伟达CEO黄仁勋计划访问中国，重申公司对中国市场的承诺。该公司计划最快在今年9月推出专为中国市场设计的符合美国出口管制的新型AI芯片。值得关注的是，知情人士透露，英伟达公司首席执行官（CEO）黄仁勋将于当地时间10日前往白宫与美国总统特朗普会面，随后于第二天启程访问中国。
有分析指出，NVIDIA中国特供芯片的推出是“双刃剑”：短期缓解算力焦虑，提振半导体板块情绪；长期强化国产替代逻辑，政策与资本将更聚焦自主可控技术。(格隆汇)
HK 中芯国际 HK 晶门半导体 HK 华虹半导体
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07-11 10:45
格隆汇7月11日｜韩国贸易官员：美国在将行业关税纳入贸易协议方面非常谨慎。
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07-11 10:43
电池级碳酸锂早盘价格与上日持平
格隆汇7月11日｜上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂(早盘)价格与上日持平，均价报63000元/吨。
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07-11 10:43
上海奉贤：持续壮大高端胶黏剂、功能性涂料、高性能树脂等领域产业集聚规模 大力发展高性能碳纤维、无机纤维等
格隆汇7月11日｜上海市奉贤区人民政府办公室11日发布《奉贤区通用新材料产业发展行动方案(2025-2027)》。其中提出，以杭州湾开发区为重点，深化奉贤化工新材料特色产业园市级特色产业园区建设，加强与上海化工区的联动合作，立足康达新材、金力泰、保立佳等重点企业形成的产业基础，持续壮大高端胶黏剂、功能性涂料、高性能树脂等领域产业集聚规模，以大韩道恩、尼伦化学等企业为核心，推动工程塑料、聚氨酯等领域形成产业集聚。以工业综合开发区、四团镇为重点，以东方美谷、临港等周边区域产业联动发展为导向，依托西格里、榕融等重点企业，培育骐杰碳素等潜力企业，大力发展高性能碳纤维、无机纤维等，吸引下游光伏、电池、汽车、医疗器械、航空航天等高端制造企业加速集聚。
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07-11 10:42
港股异动丨药明康德业绩亮眼，刺激CRO板块集体大涨
格隆汇7月11日｜港股市场CRO概念股集体走强，其中，凯莱英涨超15%，药明康德涨12%，昭衍新药、康龙化成涨超8%，方达控股涨超6%，药明生物涨超5%。
药明康德昨晚公告，预计2025年半年度实现营业收入约人民币207.99亿元，同比增长约20.64%，其中持续经营业务收入同比增长约24.24%。预计归属于公司股东的净利润约人民币85.61亿元，同比增长约101.92%。预计实现经调整非《国际财务报告准则》下归属于本公司股东的净利润约人民币63.15亿元，同比增长约44.43%。
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07-11 10:41
沪深300、上证50涨超1% 大金融板块拉升
格隆汇7月11日｜A股主要指数拉升，沪深300指数、上证50指数、科创50指数均涨超1%，沪指涨0.91%，创业板指涨0.82%。券商、期货、互联网金融等大金融板块持续拉升，指南针涨超10%创历史新高，东方财富涨超4%成交额逾100亿元，中银证券、哈投股份、中原证券、南华期货、大智慧涨停。船舶制造、稀土永磁、软件开发、数字货币等概念涨幅居前，全市场约2500股上涨。
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07-11 10:40
上海奉贤：支持企业发展先进制程集成电路配套材料 如6N级以上高纯靶材、深紫外光刻胶及配套试剂等
格隆汇7月11日｜上海市奉贤区人民政府办公室11日发布《奉贤区通用新材料产业发展行动方案(2025-2027)》。其中提出，以上海电子化学品专区为载体，以杭州湾开发区、工业综合开发区为重点，依托确信乐思、同创普润、康美特等企业，重点发力湿化学品、高纯靶材、电子气体、半导体封装材料等集成电路配套材料方向。支持企业发展先进制程集成电路配套材料，如6N级以上高纯靶材、G3级以上高纯试剂、深紫外光刻胶及配套试剂等，加快实现国产替代。推动同创普润新材料产业园项目落地，打造产业链生态拓展空间。
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07-11 10:36
巴勒斯坦官员：加沙停火谈判陷入僵局
格隆汇7月11日丨据央视，一名巴勒斯坦官员称，由于相关方在以色列从加沙地带撤军问题上存在根本分歧，正在卡塔尔首都多哈进行的新一轮加沙地带停火谈判陷入僵局，尚未取得突破。这名巴方官员表示，目前谈判中的主要分歧在于以色列撤军问题。以方要求在加沙部分地区保留驻军，继续控制加沙约35%的土地，哈马斯对此强烈反对。此外，尽管相关方过去几天在人道主义援助问题上取得了进展，但该问题尚未得到彻底解决。这名官员说，当前谈判的节奏是“进一步、退两步”。
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07-11 10:35
上海奉贤：到2027年 通用新材料产业工业总产值力争达到600亿元
格隆汇7月11日｜上海市奉贤区人民政府办公室11日发布《奉贤区通用新材料产业发展行动方案(2025-2027)》。其中提出，巩固提升先进化工材料、集成电路配套材料、先进金属材料、高性能纤维材料和绿色环保材料5大重点赛道，大力发展高性能工程塑料、电子级湿化学品、功能膜材料等战略关键材料，培育发展具备优异性能或特殊功能，在电子信息、生物医药、能源环保、航空航天等前沿领域具有广阔应用前景的未来材料。到2027年，构建创新体系完备、区域布局合理、上下游协同的通用新材料产业发展格局，工业总产值力争达到600亿元。在3-5个战略关键材料领域形成竞争优势，在1-2个未来材料领域取得突破。力争新引进亿元以上新材料项目超过15个，培育产值十亿级的行业龙头企业2家以上。
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07-11 10:34
俄美双边新一轮谈判可能在夏末前举行
格隆汇7月11日｜据俄新社，俄罗斯副外长里亚布科夫表示，与美国就双边问题进行的新一轮谈判可能在夏末前举行。
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07-11 10:33
BMD马来西亚棕榈油涨超2%
格隆汇7月11日｜BMD马来西亚棕榈油主力合约涨超2%，现报4230林吉特/吨。
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07-11 10:33
大行评级｜摩根大通：内房股或属投机主导反弹，但市场对新政策支持期望正趋升
格隆汇7月11日｜摩根大通发表报告指，内房股近日或属投机主导反弹但市场对新政策支持期望正趋升。<u>市场揣测下周将举行高层会议，该行指，无法证实这一猜测，如果下周没有任何具体消息，预期会出现获利回吐。</u>
该行指，即使下周或7月底的政治局会议上没有任何消息，在目前销售量和房屋价格跌幅扩大的背景下，见到未来几个月新政策支持的希望在增加。因此，该行认为策略性买入该行业具有良好的风险回报。
<u>该行在内房首选是华润置地、华润万象生活及中海物业。</u>然而，在政策或投机驱动的反弹中，受困内房如融创可轻易跑赢大盘，尽管可能无法持续。在回报与风险之间取得平衡，该行认为最佳的风险回报来自民营内房企业者龙湖及小市值国企金茂。
HK 华润置地 HK 华润万象生活 HK 中海物业
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07-11 10:33
松下将推迟其堪萨斯州工厂的生产计划
格隆汇7月11日｜据日经新闻，松下将推迟其在堪萨斯州新建电动车电池工厂的生产计划。
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