全球视野, 下注中国
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2025-07-28 03:08 星期一
07-09 10:34
港股异动丨水泥股拉升 华新水泥涨超6% 机构指反内卷”水泥业利润有望改善
格隆汇7月9日｜港股水泥股集体上涨，其中，华新水泥涨超6%，中国天瑞水泥、华润建材科技涨超3.3%，中国建材涨3%，海螺水泥、西部水泥、金隅集团涨2.5%。
消息上，高盛认为，中央财经委会议首提治理企业“过度竞争”，标志“反内卷”政策升级。钢铁业5000万吨减产计划有望提速，下半年产量或降6%，利润率或扩大200元/吨；水泥业约22-27%过剩产能面临淘汰。政策转向长期产能削减，将推动行业利润持续改善。
据中国水泥协会数据，高盛估算未经授权的过剩熟料产能超过4亿吨，约占行业总产能的18%。此外，基于最低利用率和能耗强度的额外要求，还有2.77-3.77亿吨产能面临退出压力，占行业产能的12-17%。(格隆汇)
HK 华新水泥 HK 中国建材 HK 海螺水泥 HK 金隅集团
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07-09 10:32
比亚迪“深圳号”离港驶往欧洲 载超6800辆新能源汽车
格隆汇7月9日｜据深圳发布，全球第二大汽车运输船——比亚迪“深圳号”滚装船，装载超6800辆比亚迪新能源汽车，今日从深圳小漠国际物流港驶往欧洲，计划靠港比利时泽布鲁赫港。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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07-09 10:30
大行评级｜大摩：重申华润置地为内房行业首选 目标价为38.8港元
格隆汇7月9日｜摩根士丹利发表研究报告指，华润置地旗下华厦华润商业REIT日前公布将从母企购入3个非核心商场。假设收益率为4%，该行估算该物业的潜在剥离价值将比其账面价值高26%。加上早前剥离的昆山万象汇商场，该行认为集团资产剥离的速度将快过管理层预期的每年2至3项，强化了该行认为集团未来数季加速业务转型的看法。
该行认为集团将持续转型，改善收益组合并可能增加派息，近期股价跑赢大市属估值重评的首个阶段；予其目标价38.8港元及“增持”评级，重申为内房行业首选。该行料是次剥离属该股另一短期催化剂。
HK 华润置地
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07-09 10:20
格隆汇7月9日｜南下资金净买入港股超30亿港元。
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07-09 10:17
港股异动丨无惧美药品关税威胁，港股药品股大涨，恒瑞医药涨超7%创上市新高
格隆汇7月9日｜港股药品股集体拉升，其中，恒瑞医药涨7.5%创上市新高，德琪医药、绿叶制药涨近6%，中国生物制药、康哲药业、翰森制药、石药集团、开拓药业等跟涨。
消息上，美国总统特朗普周二在内阁会议期间表示，更多贸易协定即将出台，拟对进口铜加征50%关税，药品关税可能高达200%。有分析指出，药品是高度敏感的民生领域，大幅加征关税可能导致药价飙升，引发公众强烈反对。市场可能认为此类政策更可能是谈判筹码，实际执行概率低。
个股方面，恒瑞医药公布，子公司广东恒瑞医药收到国家药监局核准签发关于SHR-2173注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验；基石药业-B与Istituto Gentili就舒格利单抗在西欧和英国达成独家战略合作；先声药业乐德奇拜单抗新药上市申请获国家药监局受理。(格隆汇)
HK 恒瑞医药 HK 开拓药业-B HK 绿叶制药 HK 康哲药业
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07-09 10:14
大行评级｜中银国际：首予同程旅行“买入”评级 自身流量和供给资源优势显著
格隆汇7月9日｜中银国际发表报告表示，首次覆盖同程旅行，给予“买入”评级。同程旅行作为国内下沉市场的OTA(在线旅行社)龙头企业，有望享受大众旅游的时代红利，背靠腾讯和携程两大股东，自身流量和供给资源优势显著。
报告指，公司积极拓展酒管、渡假等业务，并逐步开拓国际市场，有望进一步贡献业绩增量。该行预计2025至2027年公司将实现净利润27.07亿、33.69亿及40.82亿元，经调整净利润33.12亿、39.79亿及47.97亿元，对应市盈率分别为16.1倍、12.9及10.7倍，经调整市盈率分别为13.1倍、10.9倍及9.1倍。
HK 同程旅行
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大行评级｜瑞银：维持小米“中性”评级及目标价62港元 上调电动车交付量预测
格隆汇7月9日｜瑞银发表研究报告指，发现投资者对理解小米核心业务的策略存在显著差距，尤其新零售模式以及不同业务之间的协同效应。该行维持对小米的“中性”评级及目标价62港元，因认为目前估值已反映明年电动车交付及产能增加的正面因素；目前风险与回报前景亦平衡，YU7的强劲需求和今年下半年及明年电动车业务的盈利贡献，有助抵消内地补贴政策逆风下的智能电话及物联网需求疲弱。
该行认为，如集团有效落实其海外策略，包括提高高端智能电话占比及于2030年前开设1万间小米之家门店，将会令该行态度转趋更正面；假如新零售模式与海外市场取得成功，将可解锁更大的物联网市场，并为2027年起电动车出海铺路。该行将2025、26及27年经调整净利润预测分别上调6%、11%及4%，基于核心业务盈利上调7%、3%及3%；将电动车交付量预测分别提高至39.8万、72万及100万辆，并将电动车盈利预测上调至24亿、195亿及236亿元。
HK 小米集团-W
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07-09 10:09
港股异动丨恒基地产重挫超11%，发行80亿港元有担保可换股债
格隆汇7月9日｜恒基地产(0012.HK)盘初重挫超11%，至25.2港元，截至目前成交额放大至4.7亿港元。
消息面上，恒基地产公布，发行本金总值80亿港元、于2030年到期的港元有担保可换股债券，债息年利率0.5%，初始换股价为36港元，较恒基地产周二收市价28.35港元溢价27%。较恒基地指，每份债券的面值将为200万港元及其整数倍，估计发行债券的所得款项净额约79.2亿港元。假设债券按初始换股价悉数转换，且并无发行其他股份及购回股份，可转换约2.22亿股，占扩大后已发行股份约4.39%。
HK 恒基地产
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07-09 09:58
蓝思科技(6613.HK)登陆港股，盘初涨近6%，为支付宝核心供应商
格隆汇7月9日｜消费电子制造巨头蓝思科技(6613.HK)正式登陆港股，发行价18.18港元/股，盘初涨5.61%报19.2港元，受市场追捧。
这家湖南企业，是“支付宝碰一下”的关键硬件制造商，同时也是苹果、华为等核心供应商。随着“支付宝碰一下”覆盖全国超400个城市，覆盖用户上亿，此次上市标志着其全球化战略和多元化布局迈入新阶段。
近来，一众消费电子产业链公司扎堆赴港IPO。蓝思科技今年3月启动港股上市计划，受到市场热烈关注。上市前夕，蓝思科技港股暗盘交易上涨超5%。
HK 蓝思科技
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07-09 09:47
格隆汇7月9日｜南下资金净买入港股超20亿港元。
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07-09 09:42
港股跳水 恒科指跌幅扩大至1%
格隆汇7月9日｜港股主要指数短线跳水，恒生科技指数跌幅扩大至1%，恒生指数现跌0.79%。
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07-09 09:28
港股早评：三大指数低开 生物医药股集体下跌 铜业股强势
格隆汇7月9日｜特朗普拟对进口铜加征50%关税，药品关税可能高达200%。港股三大指数低开，恒指跌0.36%，国指跌0.44%，恒生科技指数跌0.48%。盘面上，大型科技股普遍下跌，其中，网易跌2.36%，阿里巴巴、小米、美团、百度、腾讯皆有跌幅；现货黄金持续回落，黄金股普遍走低，招金矿业跌2.2%；特朗普称药品关税可能高达200%，生物医药股集体下跌，泰格医药、药明康德、基石药业等均下跌；体育用品股、核电股、香港本地地产股纷纷走低。另一方面，纽约铜涨约10%一度逼近5.9美元，铜业股大涨，中国大冶有色金属涨超13%，江西铜业涨3.5%，苹果概念股、光伏股多数上涨。另外，蓝思科技首日挂牌上市高开近4%。(格隆汇)
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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07-09 09:27
港股异动丨铜概念股高开，中国大冶有色金属涨超13%，特朗普意外宣布对进口铜征50%关税
格隆汇7月9日｜美国总统特朗普出人意料宣布对进口铜征收50%关税，港股市场铜概念股集体高开。其中，中国大冶有色金属高开超13%，中国金属利用高开超11%，江西铜业股份涨超3%。
在美国总统特朗普表示将对进口铜征收50%的关税后，美国铜价周二飙升至历史新高，至5.8955美元/磅。这种用于电线、电机等的关键金属的期货一度合约上涨16%。道琼斯市场数据显示，这是1968年以来最大的单日涨幅。
HK 中国大冶有色金属 HK 中国金属利用 HK 江西铜业股份
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07-09 09:22
蓝思科技(6613.HK)首日挂牌上市高开近4%
格隆汇7月9日｜蓝思科技(6613.HK)首日在港挂牌上市，高开3.85%，报18.88港元。
该股在香港公开发售接获462.76倍认购，最终发售价18.18港元，为上限定价，集资净额46.94亿港元。
公司是业内领先的智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商，在多个终端领域中稳居全球领先地位。公司已成功实现为多样化的智能终端产品提供包含产品设计、模具开发及制造、新材料生产、软件开发、生产加工、品质管理等完整覆盖精密制造全产业链垂直整合的解决方案。2024年收入计 ，公司是全球中高端智能手机品牌玻璃盖板主要供应商，及全球第一大纯电动汽车品牌中控屏和智能B柱的主要供应商。
HK 蓝思科技
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07-09 09:17
恒指期货低开0.17%
格隆汇7月9日｜恒指期货日盘开盘跌0.17%，报24067点，低水81点。
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