格隆汇7月8日｜今日A股算力硬件板块大爆发，天孚通信涨超13%，工业富联涨停，景旺电子、东山精密分别涨9%和8%。 AI板块6月以来整体修复，其中以PCB、光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，背后是北美云厂商重申加码AI资本开支、Q2以来北美算力链业绩迎来大幅上修。最新消息显示，由于云计算业务Q2高速增长，收入同比增长超过50%，工业富联预计上半年净利润最高达121.58亿元，同比增长39.12%。 随着AI基建浪潮蓬勃发展，AI下游应用备受关注，游戏被市场视为最具爆发力的AI应用端，叠加今年以来广东、浙江等多地出台新政支持游戏企业科技创新，拓展海外市场。同时6月有158款游戏版号获批，市场关注暑期的游戏市场表现。 华龙证券指出，AI产业业绩显著优于行业整体，业绩拐点有望确立。展望下半年，推理算力需求上升趋势不变，叠加AI应用持续落地预期，AI产业基本面有望持续改善。 值得关注的产品，及截至发稿涨跌幅： AI核心算力层：5G通信ETF(515050)，+4.11%，权重股以通信设备（中兴通讯）、消费电子（立讯精密）、光模块（中际旭创）为主，同时覆盖AI算力硬件（工业富联、东山精密），PCB（景旺电子），兼具5G和AI双重属性。 AI算力产业链代表：云计算50ETF(516630)，2.5%，权重股聚焦云计算基础设施（服务器、IDC）、企业级软件（金山办公）、AI算力（浪潮信息），更偏向云计算全产业链布局。 AI+游戏产能升级：游戏ETF(159869)，+2.66%，成分股涵盖光线传媒（IP 优势突出）掌趣科技（休闲游戏主力）、昆仑万维（爆款游戏《梦幻星球》+AI 技术领先）、三七互娱（IP 多元化联动+小游戏赛道突破）。

格隆汇7月8日｜A股市场有机硅板块拉升，其中，东岳硅材涨17%，硅宝科技、合盛硅业涨超8%，宜安科技、润禾材料涨超4%，兴发集团、宏柏新材、晨光新材、回天新材、新安股份涨超3%。消息面上，多晶硅主力合约触及涨停，涨幅7%，现报38385元/吨。

格隆汇7月8日｜沪指再度冲击3500点，半导体板块上涨，带动计算机ETF南方(159586)、 科创芯片ETF南方(588890)、半导体ETF南方( 159325)涨超1%。 消息面上，行业迎来重磅利好： 1.国产头部存储厂商长鑫存储启动上市辅导。证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储(长鑫科技集团股份有限公司)启动上市辅导，中金、中信建投担任辅导机构。 2.瑞芯微发布业绩预告，预计2025年半年度实现营业收入约20.45亿元，同比增长64%左右；实现净利润5.2亿元~5.4亿元，同比增长185%~195%。 东方证券研报指出，国内先进存储和逻辑产能扩张有望持续带动半导体设备需求，面临地缘政治、关税波动和出口管制的不确定性，半导体设备行业有望加速国产化进程。