全球视野, 下注中国
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2025-07-22 19:15 星期二
06-30 08:47
两市融资余额增加9.0亿元
格隆汇6月30日｜截至6月27日，上交所融资余额报9216.07亿元，较前一交易日增加13.63亿元；深交所融资余额报9000.79亿元，较前一交易日减少4.63亿元；两市合计18216.86亿元，较前一交易日增加9.0亿元。
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06-30 08:22
紫金12亿美元购哈萨克斯坦金矿项目
格隆汇6月30日｜紫金矿业(2899.HK)公布，其全资子公司紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈矿业，拟收购Cantech持有的哈萨克斯坦Raygorodok金矿(RG金矿)项目100%权益。此次交易以9月30日为基准日，收购对价按基准日“无现金、无负债”原则定为12亿美元，具体所需支付的收购对价，由交易各方根据基准日财务报表中现金、营运资金及有息负债等情况据实调整。
SH 紫金矿业 HK 紫金矿业
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06-30 08:22
广发证券：低估低配的券商板块有望受益
格隆汇6月30日｜广发证券发布2025年证券行业中期策略研报表示，依托“1+N”监管体系、类平准基金运行机制和推动中长期资金入市，我国资本市场内在稳定性不断提升，投资者回报不断彰显，有望带动增量资金接力入市，打开证券板块业绩和估值空间。公募新规后低估低配的券商板块有望受益“基准回归”。
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06-30 08:14
国泰海通：航空暑运加班严格受限 票价盈利上升可期
格隆汇6月30日｜国泰海通证券研报表示，2025年上半年机队小幅增长，暑运机队周转提升空间极为有限，且时刻控量加班受限，预计运投同比或仅小幅增长，其中国内运投或几无增长。暑运亲子游将继续旺盛，供需预期乐观。近期部分航司局部市场预售票价略作调整，保障暑运预售进度良好。考虑2024年暑运票价低基数，预计2025年暑运票价将同比上升，航司盈利有望再创新高。中国航空已进入供给低增时代，需求自4月以来持续好于市场担忧，未来两年供需将继续向好，油价下行票价修复将加速盈利恢复与中枢上升。建议把握油价波动布局航空长逻辑。
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06-30 08:11
阿尔特：目前公司承接了多款L4级别自动驾驶车型开发项目
格隆汇6月30日｜阿尔特在机构调研中表示，目前，公司承接了多款L4级别自动驾驶车型开发项目，已具备较为成熟的高级别辅助驾驶车型开发能力。在乘用车领域，公司为Apollo公司开发的RT6车型已交付上市，其他客户的车型项目正按计划推进开发中；在商用车领域，公司协同文远知行开发了两款针对不同场景的自动驾驶小巴，并已参与到部分无人配送车型的开发中。此外，公司密切关注自动驾驶技术在货运领域的应用，现已加入卡尔动力新能源自动驾驶编队运输联盟，未来将依托公司在新能源汽车设计、辅助驾驶系统开发等方面的丰富经验与技术优势，深度参与到下一代自动驾驶商用车的开发中。
SZ 阿尔特
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06-30 07:49
东吴证券：6月城市NOA级智能化渗透率首次突破20％ 继续看好智能化主线
格隆汇6月30日｜东吴汽车黄细里团队发表研报称，6月城市NOA级智能化渗透率达到22.0%，首次突破20%。问界M8全系标配城市NCA，交付持续上量；理想2025款仍采用高低配策略，基本可以体现智能化需求侧变化，其总体城市NOA智驾渗透率为54.9%，环比+10.6pct，渗透率首次突破50%。未来，整车或分为三类公司： B端Robotaxi运营+ C端个性化品牌+整车高端制造。零部件或分为两类公司：模块化供应商+单一品类供应商。该团队继续看好智能化整车。
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06-30 07:48
中信建投：A股有望进入一段风险偏好提升期
格隆汇6月30日｜中信建投发布研报称，短期看将提振市场情绪，吸引杠杆资金流入，A股有望进入一段风险偏好提升期。中期看，当前市场点位、估值、情绪都明显高于去年9.24，行情向上空间相对有限，在经济基本面改善尚不明显的情况下更加类似今年春季行情特征。继续看好以“新机智药”(新消费、机器人、人工智能、创新药)为代表的新赛道，和稳定币、固态电池等主题热点。新赛道领域，短期内依旧推荐AI+半导体+算力+数字货币，中长期建议关注军工科技+固态电池，创新药+新消费近期随着港股流动性收紧可能受到压制，观察长期的演绎。行业重点关注：电子、通信、计算机、非银金融、有色金属、军工、银行、交通运输、医药等。
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06-30 06:54
音频 | 格隆汇6.30盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月30日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：中国6月制造业PMI、特朗普“大而美”法案最终投票、美国6月非农；
2、上周五美股三大指数集体收涨，标普500指数、纳指均创历史新高；
3、纽约原油上周跌超11%，布油累跌约12%，天然气累跌超5.3%；
4、现货黄金上周跌约2.8%，现货铂金跌超5.7%；
5、消息称美方正拟特朗普访华计划，带上数十名CEO；
6、特朗普：美国已停止所有解除针对伊朗制裁的工作；
7、特朗普中断与加拿大的贸易谈判，威胁征收新关税；
8、特朗普要求鲍威尔辞职，称要让有降息意愿的人来担任美联储主席；
9、特朗普：已为TikTok找到买家，将在大约两周内公布买家名单；
10、美国5月个人消费支出环比意外下降0.1%；
11、美国5月核心PCE同比+2.7%、环比+0.2% 均高于预期；
12、贝森特称贸易谈判可能在九月前结束 暗示或延长谈判截止日期；
13、加拿大对超出配额的进口钢铁征收50%关税；
14、达利欧警告：全球大债务周期再度来袭，恐引爆经济危机；
15、美参议院程序性投票通过“大而美”法案；
16、马斯克：特斯拉完成首次高速公路“完全自动驾驶”，最高时速72英里；
17、英伟达高管套现逾10亿美元股票；
大中华区要闻：
1、央行：要实施好适度宽松的货币政策 加强逆周期调节；
2、国常会：深化科技成果转化机制改革 推动科技创新和产业创新深度融合；
3、ETF总规模再度创出历史新高；
4、被加拿大政府命令停止运营，海康威视：这种做法罔顾事实，希望加政府尊重法治，实事求是；
5、本周68股面临解禁 合计解禁市值816.71亿元；
6、中日轮渡航线时隔5年恢复客运；
7、海关总署：有条件恢复日本部分地区水产品进口；
8、香港：稳定币有望为资本市场带来变革 将推动发行人把稳定币应用推广至不同场景；
9、新股暗盘丨“if椰子水”母公司IFBH暗盘段收涨60.97% 一手赚3390港元；
10、今日港股泰德医药、IFBH及云知声上市；
11、公告精选︱长江电力：拟不超过77.39亿元投资建设江西寻乌抽水蓄能电站项目；浙江东日：日常经营不涉及“脑机接口”业务；
12、公告精选(港股)︱信达生物(01801.HK)：全球首个GCG/GLP-1双受体激动减重药物信尔美®(玛仕度肽注射液)获批首个长期体重控制适应症；
13、A股投资避雷针︱锦盛新材：因涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司立案；大地熊：两名实控人拟合计减持不超3%股份。
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06-29 23:41
宇信科技：与稳定币发币方进行了深入接触、签署保密协议
格隆汇6月29日｜宇信科技(300674.SZ)发布投资者关系活动记录表，稳定币领域的政策突破与公司全球化发展战略高度契合，宇信从公司层面开始系统性布局，在既有海外业务基础上提供有力支撑，包括：1）近期正积极对接稳定币生态各环节的核心参与方，包括与发币方进行了深入接触、签署保密协议，重点围绕稳定币发行的全流程需求展开探讨，明确各方在发行过程中的具体职责、梳理可行的技术解决方案、整合各自的优势及资源等；2）与新加坡新兴技术热点地区的机构展开交流，探讨RWA代币化的具体实施路径，包括如何筛选合适的底层资产、设计合规的代币化方案，以及制定发行策略等；3）与中东当地特定闭环产业链公司进行交流，由于该产业需要闭环，涉及产业链上下游各环节，为稳定币提供了应用场景。通过稳定币区块链技术，可以实现产业链各环节交易透明度、构建贯穿全链条的支付体系等。
SZ 宇信科技
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06-29 23:10
软通动力：在北京等地有落地数字人民币项目
格隆汇6月29日丨软通动力(301236SZ)近日在业绩说明会上表示，软通动力已经通过自研的“数字人民币智能合约应用服务平台”，与银行合作，在北京市、上海市、广东省多地、四川省多地、苏州市、福州市等地有落地数字人民币项目。相关数字人民币产品方案，具备推广能力。
SZ 软通动力
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06-29 21:59
洽洽食品：目前公司冰淇淋产品已在京东、天猫、拼多多等线上平台试销
格隆汇6月29日｜洽洽食品在互动平台表示，目前公司冰淇淋产品已在京东、天猫、拼多多等线上平台试销，线下部分区域试销；魔芋产品在东南亚市场试销。未来，公司会加大新品在渠道的拓展。
SZ 洽洽食品
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06-29 21:47
科力远与中固时代、太行研究院签署战略合作协议 加快推动固态电池与干法电极开发应用
格隆汇6月29日丨据科力远消息，6月27日，科力远与中固时代、太行先进储能技术研究院（简称“太行研究院”）正式签署战略合作协议，与中固时代签署增资协议，合力推进固态电池、干法电极等领域的技术研发与产业化应用。根据三方协议，科力远、中固时代、太行研究院将围绕固态电池、电电混联、干法电极及相关技术的研究开发、混合储能的场景试点及应用等内容，开展共同合作，推动相关技术的成果转化与市场应用。
SH 科力远
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06-29 21:45
下周大事提醒
格隆汇6月29日｜下周关注“大而美”法案逼近“7月4日”大限，中美PMI、美国非农、金砖国家峰会、美股周五休市......
<u>6月30日(周一)：</u>
09:30 中国6月官方制造业PMI
欧洲央行在辛特拉举行中央银行论坛，至7月2日；美联储博斯蒂克就美国经济前景发表讲话；特朗普“大而美”法案可能在北京时间周一下午进行最终投票，法案通过距离7月4日“最后期限”只剩不到一周时间。
<u>7月1日(周二)：</u>
03:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
09:45 中国6月财新制造业PMI
21:30 全球主要央行行长进行小组会谈
22:00 美国6月ISM制造业指数
国内成品油将开启调价窗口。
<u>7月2日(周三)：</u>
22:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话
中国二手车大会将于7月2日-4日在重庆举办。
<u>7月3日(周四)：</u>
09:45 中国6月财新服务业PMI
20:30 美国6月失业率、美国6月非农就业人口变动
22:00 美国6月ISM非制造业指数
<u>7月4日(周五)：</u>
特朗普给“大而美”税收和支出法案设定的“最后期限”；美股休市一日，CME旗下贵金属、美油、外汇、股指期货合约交易提前于北京时间5日01:00结束，ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束。
<u>7月6日(周日)：</u>
欧佩克+八个成员国举行会议，决定8月产量政策；2025年金砖国家峰会将于7月6日至7日在里约热内卢举行。
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06-29 20:50
协鑫能科与沙电投资签署战略合作协议
格隆汇6月29日｜协鑫能科今日与沙电投资签署战略合作协议。根据协议，双方将围绕新型电力系统领域的项目投资开发与运营展开深度合作。双方将在风电、光伏、储能、抽水蓄能、源网荷储一体化等多个领域开展深入合作。沙电投资是沙特国际电力和水务公司在中国的新能源投资专业公司。
SZ 协鑫能科
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06-29 19:57
中信建投： 医药行业下半年看好创新主线、出海主线等
格隆汇6月29日｜展望医药行业2025年下半年，中信建投研报称继续看好以下主线：创新主线：全球流动性有望继续改善，对创新类资产的定价较为有利；国家政策鼓励行业创新；同时建议积极关注前沿技术的发展。出海主线：中国医药产业逐步具备全球竞争力，长期看医药行业有望走出全球性大公司，但投资人也需对出海带来的挑战有充分预期，这必定是一个长期而曲折的过程。代表性的细分行业是创新药和器械公司，对公司产品及团队国际竞争力的评估是最核心的选股依据。边际变化主线：（1）政策改善：包括医药流通及医疗设备更新主线；（2）供求关系改善：CXO行业，前期调整较为充分，全球投融资恢复有望推动全球客户需求逐步回暖。整合主线：建议重点关注器械及中药子行业、部分制药企业、央国企。
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