全球视野, 下注中国
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2025-06-19 09:16 星期四
06-11 08:23
银河证券：海光信息吸收合并中科曙光 信创进入重组快车道
格隆汇6月11日｜中国银河证券研报表示，海光信息吸收合并中科曙光是中国信创领域里程碑事件，在美国持续加强对中国科技制裁的背景下，信创与算力巨头的重组不仅是产业链资源的整合，更是推动国产算力+信创全面升级的战略布局，2025年信创有望进入新一轮周期，产业链整合也将加速推进，重点关注国产算力及硬件、国产操作系统、国产EDA等“卡脖子”领域。
SH 海光信息 SH 中科曙光
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06-11 08:22
国盛证券：建议两条主线布局饮料板块
格隆汇6月11日｜国盛证券指出，短期饮料行业旺季有望进来密集催化，同时全年维度饮料企业推新加速，战略单品多顺应健康化、质价比大趋势，叠加管理焕新、机制改善、营销突破等变革有望强化大单品成功概率、实现积极增长。建议两条主线布局饮料板块：1）优质龙头；2）高安全边际&改善标的。
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06-11 08:22
银河证券：建议关注业绩增长前景较好且估值合理的稳定币概念股
格隆汇6月11日｜中国银河证券发文称，随着稳定币监管法案落地，更多的企业未来有望参与到稳定币市场中。短期内，在利好政策的影响下，投资者信心大幅提振，稳定币相关的概念股纷纷大幅上涨，但投资者获利了结导致股价短暂回调。长期看，稳定币的合规化运行将助力虚拟资产行业快速发展，发挥对经济的正向带动效应。建议关注业绩增长前景较好且估值合理的稳定币概念股。
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06-11 08:08
华西证券：以轮动思维来博弈科技行情
格隆汇6月11日｜华西证券指出，整体来看，中美贸易关系缓和预期推升市场风险偏好，科技板块延续5月底以来的反弹行情。值得注意的是，尽管中美贸易关系趋于缓和，但国际线索依然混沌，意味着“乱纪元”仍在延续，我们需要做好形势反复的准备，避免对单一方向过度交易。同时，行情主线仍不明晰，在科技产业叙事进一步强化以前，我们还需以轮动思维来博弈科技行情，在获取到一定收益后“见好就收”，并再次寻找处于低位的品种适当布局。而若科技行情遭遇显著回调，意味着科创50再度接近2月科技行情启动前的位置，资金稳市预期&科技产业的实质性进展或将形成坚实支撑，带来博弈科技行情修复的更佳时机。
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06-11 07:59
华泰证券：看好CPO产业发展前景，相关光无源器件、光芯片、光引擎厂商有望迎接机遇
格隆汇6月11日｜据华泰证券研究，近期观察到博通的CPO（光电共封装）取得积极进展：1）5月博通推出单通道200G的CPO产品系列；2）6月博通宣布交付Tomahawk 6（TH6）交换芯片，除支持常规电交换机外，TH6亦可提供CPO版本。华泰证券认为博通与英伟达均在CPO领域加速推进，预计该类科技巨头厂商将共同推动CPO技术的落地，促进产业链生态的成熟。看好CPO产业发展前景，相关光无源器件、光芯片、光引擎厂商有望迎接机遇。
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06-11 07:59
国信证券：深交所拟于近期审核公司增发收购事项
格隆汇6月11日｜国信证券(002736.SZ)公告，公司拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业(有限合伙)、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份。根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项。
SZ 国信证券
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06-11 07:57
科大讯飞刘庆峰：坚持国产算力自主可控，有实力做也必须做
格隆汇6月11日｜据澎湃，6月10日获悉，科大讯飞董事长刘庆峰在9日的公司26周年庆上发表内部讲话。刘庆峰表示，相比使用英伟达等海外算力，基于国产算力开展大模型训练和算法创新存在诸多挑战，需要增加移植适配、性能调优、对比验证等额外步骤和算力。“基于国产算力的所有新算法的研发会慢三个月。三个月，在今天这个你追我赶的时代，是不得了的差别。”他直言，如果不付出，中国的算力支撑不了深度推理模型的训练，“基于国产算力的新算法研发，会慢一些，但不会矮”。坚持自主可控，一是因为有这个实力，能做；二是为了不被卡脖子，必须做。
SZ 科大讯飞
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06-11 07:56
中金：钨价已进入牛市通道，有望持续突破历史高位
格隆汇6月11日｜中金研报称，短期内，供需趋紧态势延续，叠加海外下游钨制品溢价的刺激作用，我们认为钨价已进入牛市通道，有望持续突破历史高位。长期看，我们延续在“钨的新时代之一”中的观点，预计钨的供需缺口有望从2024年1.83万吨扩张至2028年1.91万吨，预计2024-2028年全球钨供需缺口占原钨需求的比例分别为-18.4%/-16.6%/-17.0%/-16.8%/-17.4%，钨价中枢有望持续提升。全球钨业龙头配置机遇进一步凸显。中国钨业龙头方面，一是受益于资源注入和开发，以及下游产品量价齐升，龙头企业的盈利持续增长。二是经营性现金流和融资活动现金流净额明显提升，资本运作能力增强。三是龙头企业正同时推进上游资源和下游高端项目建设进程。
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06-11 07:38
华泰证券：运动相机和全景相机行业高景气，中国厂商正快速崛起
格隆汇6月11日｜华泰证券研报表示，随着户外运动的兴起、社交媒体内容的超速增长以及VR/AR的逐步成熟，运动相机和全景相机作为捕捉和分享动态瞬间与沉浸式体验的关键设备，正逐步从极限运动玩家的小众影像设备，“破圈”成为广大户外运动爱好者、短视频用户的创意生产力工具，“新消费”属性显著，行业处在快速增长阶段。影石创新、GoPro、大疆是三大核心玩家。展望未来，“全能型”个人影像设备或是发展方向，行业的竞争核心正从以硬件参数为主，向AI、软件生态、差异化创新能力等多维度竞争转变。
SH N影石
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06-11 07:05
音频 | 格隆汇6.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月11日｜国际要闻：
1、美股三大指数齐涨，均创至少3个月以来收盘新高，特斯拉涨逾5%；
2、欧佩克秘书长：未来25年的石油需求将强劲增长；
3、消息称美国与墨西哥即将就钢铁关税达成协议
4、贝森特成下一届美联储主席人选？白宫辟谣；
5、韩国新任总统兑现竞选承诺 为稳定币发行开绿灯；
6、谷歌向全公司员工提供买断计划，包括搜索部门；
7、黑石集团计划在未来十年内在欧洲投资5000亿美元；
8、津巴布韦将于2027年禁止锂精矿出口；
9、惠誉将全球主权评级展望降至“恶化”；
大中华区要闻：
1、中办、国办：允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业，按照政策规定在深交所上市；
2、中办、国办：支持深圳深化无人驾驶航空器飞行管理制度改革创新，探索开展跨境直升机飞行、公益服务等通用航空业务；
3、中办、国办：加强数字人民币试点应用场景创新，探索央行数字货币在跨境领域的适用性；
4、预告：国新办将于12日就《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》举行发布会；
5、市场监管总局：直播营销人员应真实、准确、全面地介绍商品或者服务 不得欺骗、误导消费者；
6、地方密集调整预算 财政部催促加快发债；
7、腾讯音乐拟收购喜马拉雅控股；
8、今日A股影石创新上市，新恒汇申购；
9、南下资金持续加仓美团和石药集团，减持腾讯和小米；
10、公告精选︱中材科技：中材叶片拟投建年产110套百米级风电叶片制造基地建设项目；共创草坪：国内运动草占主营业务收入的比重较低；
11、公告精选(港股)︱腾讯音乐-SW(01698.HK)拟议收购喜马拉雅控股；
12、A股投资避雷针︱财达证券：股东国控运营拟减持不超3%股份；金时科技：暂未开展与稳定币概念相关的业务。
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06-11 06:31
海天味业今起招股，定价介于35-36.3港元/股
格隆汇6月11日｜海天味业香港上市于2025年6月11日至2025年6月16日招股，拟发行263,237,500股H股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），定价介于35港元~36.3港元，预计6月19日在港交所开始买卖。
SH 海天味业
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06-11 06:24
格隆汇6月11日｜富时A50期指连续夜盘收涨0.09%，报13312点。
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06-11 06:13
继东风汽车和赛力斯之后，比亚迪汽车也宣布：将供应商支付账期统一至60天内
格隆汇6月11日｜为落实国家及相关部委就保障产业链供应链稳定、促进汽车产业高质量发展作出的一系列部署要求，为助力中小企业健康发展，比亚迪汽车宣布，将供应商支付账期统一至60天内。我们将以切实行动推动中国汽车产业高质量发展。未来，比亚迪汽车将继续通过技术创新与管理优化，携手上下游伙伴共同推动中国汽车产业行稳致远。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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06-11 06:08
A股IPO动态：今日影石创新上市
格隆汇6月11日｜今日影石创新(688775.SH)上市，新恒汇(301678.SZ)申购。
SH N影石 SZ 新恒汇
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06-11 00:08
茅台集团人事变动：向平、张贵超已出任公司党委委员
格隆汇6月11日｜6月10日晚，贵州茅台微信公众号发布消息，当日茅台集团召开党委（扩大）会议。根据会议信息显示，上市公司贵州茅台副总经理向平、茅台酱香酒公司董事长张贵超以“茅台集团党委委员”的身份出席上述了会议。当前，行业正处于新一轮调整周期，根据公开履历，向平与张贵超二人分别是质量与销售领域的高级管理人才，具有丰富的一线经验，此次任命或将助力公司把握转型机遇。现年53岁的向平此前担任和义兴酒业分公司党委委员、书记、负责人，贵州茅台总经理助理。
SH 贵州茅台
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