全球视野, 下注中国
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2025-09-11 11:13 星期四
05-26 11:32
港股异动丨航空股拉升 中国国航涨近7%刷新阶段新高
格隆汇5月26日｜港股航空股拉升，其中，中国国航盘中涨近7%刷新阶段新高，中国南方航空涨4.9%，中国东方航空涨超3%，国泰航空飘红。
消息上，从民航局了解到，4月我国航空运输规模增势良好，运输总周转量保持两位数增长，其中国际航线表现亮眼。摩根士丹利日前发布研报称，中国交运板块结构性机会分化，建议把握航空复苏、航运细分机会及快递龙头优势三大主线。
华泰证券则表示，往后展望，航空行业供给增速将维持较低水平，配合航司收益管理，全年收益水平有望低开高走，叠加油价同比下降，航司盈利有望持续提升。看好暑运旺季航司兑现票价与盈利弹性，推荐航空板块。(格隆汇)
HK 中国国航 HK 中国南方航空股份 HK 中国东方航空股份 HK 国泰航空
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05-26 11:28
港股异动丨心泰医疗放量飙升涨超28%
格隆汇5月26日｜心泰医疗(2291.HK)今日放量飙升，盘中一度涨28.33%，报25.7港元，股价创4月29日以来新高，截至目前成交1亿港元。
消息面上，心泰医疗将于今日除权除息，1股派股息0.673664港元。公司除净日为2025年5月26日，派息日为2025年7月31日。
心泰医疗此前发布的2024财年年报显示，2024年实现营业收入4.66亿元，同比增长44.78%；归属母公司净利润2.46亿元，同比增长62.22%。
HK 心泰医疗
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05-26 11:18
港股三大指数均跌逾1%
格隆汇5月26日｜港股走低，恒生科技指数跌1.35%，国企指数跌1.32%；恒指跌超1%，比亚迪股份跌近8%领跌成分股，吉利汽车跌超7%，理想汽车跌超5%。
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大行评级丨招银国际：下调滔搏目标价至3.62港元 下调2026及27财年盈测
格隆汇5月26日｜招银国际发表研究报告指，滔搏2025财年(截至今年2月底止财年)下半财年的主要品牌销售跌幅收窄，惟毛利率及其他品牌的销售逊于预期，因此2025财年的净利润未达预期。该行认为，集团2026财年的指引较为保守，不过，由于派息率高达135%，加上强劲的现金流，因此偏向相信2026财年的股息率亦会相当可观，并预计为9%。考虑到Adidas的强劲势头，加上高于预期的派息率，该行维持对滔搏“买入”评级，目标价由4.51港元降至3.62港元，下调集团2026及2027财年的净利润预测27%和24%。
HK 滔搏
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05-26 10:57
港股异动丨汽车股全线下跌 二手新能源汽车价格集体暴跌
格隆汇5月26日｜港股汽车股全线下跌，其中，比亚迪股份、吉利汽车、零跑汽车皆跌超6%，长城汽车跌近5%，理想汽车跌超4%，蔚来汽车、小鹏汽车跟跌。
消息上，有媒体消息称，相较于油车来说，电动汽车的保值率下滑的更快，究其原因可能还是更新换代太快，同时厂商竞争激烈所致。随着我国新能源汽车1-4月产量突破440万台，市场渗透率达到43%，二手车市场的车源进一步增加，5月份多款车型却出现了明显的价格下滑。包括特斯拉、比亚迪、极氪及小米在内的新能源热门品牌，二手车呈现“价崩”现象。
相关从业人员表示，5月份，受到新车促销叠加高速事故持续发酵、大规模退订等因素影响，二手车市场已经出现“价崩”。
HK 比亚迪股份 HK 吉利汽车 HK 零跑汽车 HK 长城汽车 HK 理想汽车-W HK 蔚来-SW HK 小鹏汽车-W
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05-26 10:49
大行评级丨星展：下调中国太平目标价至17港元 重申“买入”评级
格隆汇5月26日｜星展发表研究报告指，中国太平主要附属公司太平人寿今年首季净利润按年升87.5%至30亿元，但投资收入和公允价值变动则按年大跌93.3%，导致税前利润跌18.5%。期内总保费收入增长为1%；考虑到去年第三季起息口较低，以及集团渠道成本优化，该行料新业务价值(VNB)将有多于10%的按年增长。
该行将中国太平2025及2026财年的净利润预测分别上调3.3%及4.4%，以反映税务开支减少；考虑到利率持续低迷对公司内含价值的影响，目标价由18港元降至17港元，但重申“买入”评级，因公司产品组合有效转型及VNB前景稳健。
HK 中国太平
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05-26 10:46
大行评级丨星展：下调福莱特玻璃目标价至6.4港元 下调今明两年收入增长预测
格隆汇5月26日｜星展发表研究报告指，虽然福莱特玻璃正积极减省成本并提高利润，但该行对大量新产能涌入市场感到忧虑。尽管目前供过于求，但每日正在建设的产能至少有1万至1.2万吨，新供应料将限制销售均价于中期的上行潜力。不过，该行表示，由于新电价机制，预期下半年的产能增长将显著放缓，而考虑到较弱的均价，将福莱特玻璃今明两年的收入增长预测下调约11个百分点。该行又将集团目标价由7.5港元调降至6.4港元，评级由“持有”降至完全估值(Fully Valued)。该行预计，集团今年盈利将下跌18%，但将于明年反弹29%。
SH 福莱特 HK 福莱特玻璃
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05-26 10:45
游戏板块强势领涨，AI产业趋势向上+龙头股Q1业绩亮眼，机构看好板块配置价值
格隆汇5月26日｜今日A股游戏股集体上涨，其中，冰川网络大涨超10%，游族网络直线涨停，电魂网络涨超7%，巨人网络、昆仑万维涨超4%。
消息面上，《广州市扶持游戏电竞产业发展若干措施》即将出台。 另外，国家新闻出版署日前公布5月份国产网络游戏审批信息，5月共130款游戏获批；共14款进口游戏获批。
5月20日，腾讯混元游戏视觉生成平台“混元游戏”发布，产品功能面向游戏工业级内容生产，可提升美术设计效率达数十倍。5月22日昆仑万维天工超级智能体上线后，由于用户使用量过大采取限流措施，该股直线涨停。
从业绩角度来看，港A股游戏企业一季度业绩均表现强劲，腾讯Q1游戏业务增速20%以上，网易同比增长12.1%；A股的世纪华通、吉比特、恺英网络、巨人网络等都超预期，业内认为二季度业绩有望持续。
华创证券认为，传媒板块明线为AI应用起势，看好今年成为中国开源大模型的爆发及应用格局重塑之年，游戏板块震荡调整下核心配置资产逐步进入击球区。
值得关注的标的，及截至发稿涨跌幅：
AI+游戏产能升级：游戏ETF(159869)，+3.04%
AI+影视效率：文娱传媒ETF(516190)，+1.34%
AI算力基础：数据ETF（516000），+1.36%
SZ 游戏ETF SH 文娱传媒ETF SH 数据ETF
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05-26 10:42
港股异动丨中国平安涨超2% 十度蝉联中国保险业第一品牌+获大摩看好
格隆汇5月26日｜中国平安(2318.HK)涨超2%，最高触及46.9港元。消息面上，国际知名品牌价值评级机构Brand Finance近期发布“2025年中国品牌价值500强”榜单，中国平安品牌价值432亿美元，位列中国品牌第十位、保险行业第一位。自2015年起，中国平安已连续十年蝉联中国保险行业品牌价值第一位。
此外，摩根士丹利发表研报指，中美互减关税令市场气氛得到改善，考虑到稳定的利率、健康的保险销售趋势及持续以质量为重心的转型等因素，认为保险股具吸引力。该行相信，大部分保险股今年次季的新业务价值增长将录得改善，主要由于基本面稳健。其中，大摩较看好寿险公司，并较偏好中国平安。(格隆汇)
HK 中国平安
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05-26 10:38
港股异动丨中核国际飙升31%，美行政令或大幅提高铀需求
格隆汇5月26日｜中核国际(2302.HK)今日大涨，盘中一度飙升31.46%报2.34港元，股价创2024年7月以来新高。
中核国际是中核集团旗下的三级管理单位，是中核集团专门从事海外铀资源开发业务的平台。
消息面上，当地时间5月23日，美国总统特朗普签署四项与核能相关的行政命令，包括加速反应堆测试，允许能源部和国防部在联邦土地上建造核反应堆，全面改革核管理委员会(NRC)，并推动美国铀矿开采与浓缩能力提升。
投行Jefferies表示，美国的行政令可能大幅提高铀需求。该行称，美国总统特朗普签署的四项以核能为重点的行政命令标志著美国数十年来对核能产业最大力度的干预。分析师Daniel Roden表示，这些政策要求美国核能管理委员会进行监管改革，加快先进反应堆的开发，并支持整个核燃料循环前端。这些行政命令到2035年可能带来约35吉瓦的新增核电装机容量，同时其他资产将得到升级并延长服役时间。这意味著到2035年，U3O8的需求量预计将从每年4000万磅增加1000万-1500万磅/年，仅初始堆芯装载在2030年代初就需要1200万-1500万磅。
HK 中核国际
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05-26 10:28
港股异动丨港交所逆势拉升涨超2%，A股掀赴港上市热潮
格隆汇5月26日｜港交所(0388.HK)逆势拉升，盘中一度涨超2%至395.6港元，股价创2022年2月以来新高。
消息面上，近期，A股市场掀起一波赴港上市热潮，多家头部企业相继宣布启动H股发行计划。香港财政司司长陈茂波称，今年以来，香港新股集资额超过760亿港元，较去年同期增加超过7倍，并已达到去年全年新股集资总额接近九成。
有机构指出，这个现象的背后是港股市场的吸引力在系统性提升：一是资产供给结构和质量在持续提高，二是流动性在海外资金回流的背景下趋势性改善。从历史上看，港交所每一轮制度的改革突破都带来了顺应时代特征的牛市。
HK 香港交易所
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05-26 10:23
格隆汇5月26日｜南下资金净买入港股超20亿港元。
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