全球视野, 下注中国
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2025-05-09 14:51 星期五
昨天 08:03
胡塞武装称与美停火协议不涉及以色列
格隆汇5月8日｜美国总统特朗普6日说，也门胡塞武装同意停止威胁中东水域航行安全，在此基础上美国将停止对胡塞武装的轰炸。也门胡塞武装发言人兼首席谈判代表阿卜杜勒-萨拉姆当地时间7日对此表示，胡塞武装的立场一直是自卫，只要美方承诺停止对也门的袭击并付诸行动，该组织也将对美方停火。但阿卜杜勒-萨拉姆同时表示，胡塞武装与美国的停火协议不会“以任何方式或形式将以色列包括在内”。当天以色列国防军表示，监测到一枚从也门发射的导弹落在以色列境外。
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昨天 08:03
中国飞龙正式落户河南
格隆汇5月8日｜郑州市上街区市场监督管理局5月7日向中国飞龙通用航空有限公司发放新的营业执照，标志着中国飞龙总部注册地迁移工作顺利完成，正式落户河南。中国飞龙是经民航局批准成立的全国第一家地方通用航空公司，目前机队规模超90架，具有通航运营的全部资质，是我国机队规模最大、资质最全、作业范围最广、专业性最强的通用航空公司之一，在航空应急救援、人工影响天气与警用航空领域优势明显。
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昨天 08:02
日韩股市小幅高开
格隆汇5月8日｜日经225指数开盘涨0.2%。韩国首尔综合指数开盘上涨0.3%。
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昨天 08:00
特朗普加密顾问成立比特币投资公司，预计将于今年上市
格隆汇5月8日｜据The Information，美国总统特朗普的关键加密货币顾问、媒体集团BTC Inc.的首席执行官大卫·贝利（David Bailey）已筹集3亿美元，成立了一家公开交易的比特币投资公司。贝利的公司被命名为Nakamoto ，以纪念比特币的创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）。知情人士称，该公司将专注于收购和持有比特币，并将与一家现有的纳斯达克上市公司合并，预计交易将于下周初宣布。该公司预计将于今年夏天公开上市。
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昨天 07:57
民生宏观：美联储主观上在6月降息的意愿并不强
格隆汇5月8日｜民生证券宏观团队研报称，为什么我们认为当前美联储主观上在6月降息的意愿并不强？一是美联储当前基于数据的政策框架是“滞后”的，而在6月会议之前最大的问题是无法获得足够的数据给联储采取措施的勇气。6月18至19日议息会议之前，联储只能看到5月的CPI和PPI，而此前的数据给出的宽松理由底气是不足的。二是6月议息会议召开的时点十分“不凑巧”。白宫设置90天关税暂缓时间窗口的最后期限是7月8日，计划通过新减税和支出法案的最后期限是7月4日，而联储议息会议是在6月18至19日。而在这两项政策阶段性成果出现之前，前瞻性降息意味着要承担较大风险——若关税谈判和减税推进顺利，美联储完全有理由在宽松上“徐徐图之”。
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昨天 07:57
银河证券：地产板块配置价值凸显 头部房企市占率有望进一步抬升
格隆汇5月8日｜银河证券研报称，5月7日，国新办举行“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”新闻发布会，其中提到“降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点”、并介绍将加快出台与房地产发展新模式相适配的系列融资制度，助力持续巩固房地产市场的稳定态势。此次下调购房相关的贷款利率，并提到将推出增量的融资支持政策，包括房地产开发、个人住房、城市更新等层面。研报认为在政策持续推动下，居民的购房门槛有望降低，居民刚性和改善性住房需求有望进一步得到支持。在政策的加持下，地产板块的配置价值凸显。研报认为头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势，市占率有望进一步抬升。
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昨天 07:56
格隆汇5月8日｜日本央行3月货币政策会议纪要：如果经济展望实现将会加息。一位委员称如果风险上升需要对加息时机保持谨慎。决策时绝对不带有先入之见。
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昨天 07:49
华泰证券：美联储后续降息决策取决于关税谈判结果以及实际经济数据 特别是就业数据
格隆汇5月8日｜华泰证券研报指出，虽然近期美国软数据（soft data）整体走弱，但硬数据（hard data）维持稳健，且关税政策以及失业率/通胀前景存在较大不确定性。5月会议显示美联储维持此前的观望立场，不急于降息，计划等待形势明朗后再行动，且降息决策要取决于失业率和通胀之间的权衡。往前看，美联储后续降息决策主要取决于hard data的走势，特别是就业数据。如果就业数据在6月会议前明显走弱，而4-5月通胀压力仍可控，那么美联储仍有一定概率在6月降息，否则美联储再次降息决策可能要推迟到7月或者以后。后续我们继续重点关注美国关税政策的变化以及包括就业数据在内的hard data以判断联储的降息决策。
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昨天 07:47
A股26家游戏企业去年营收近1900亿元：过半净利下滑，出海成为主流选择
格隆汇5月8日｜游戏公司交出2024年年度成绩单。世纪华通、三七互娱、神州泰岳位列A股游戏公司2024年营业收入排行的前三名，收入分别为226.2亿元、174.4亿元和64.5亿元，其中世纪华通和三七互娱呈现明显领先。净利润方面，排名前三的是三七互娱、恺英网络和神州泰岳，依次为26.7亿元、16.3亿元以及14.3亿元。在纳入统计的26家A股上市公司中，去年游戏行业过半数企业的营收、利润增速同比下滑，其中利润下滑最为显著的是星辉娱乐，同比下滑超过1752%。
SZ 三七互娱 SZ 神州泰岳
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昨天 07:46
公募基金解读“一揽子金融政策”：增量财政空间或打开 有助于维持A股活力
格隆汇5月8日｜据澎湃，公募机构指出，与“9·24”出台的一揽子政策相比，稳经济在此次发布会上的优先级较高，此次会议政策的目标着重提振需求，科技产业的政策倾向偏强。“本次会议和‘9·24’有所区别，但不改市场向上趋势。一是业绩验证期刚过，后续外需回落压力可能逐步显现，二是本次会议所处的市场位置及风偏均与‘9·24’有较大区别，三是‘9·24’政策是‘从0到1’直接扭转市场预期，本次会议则主要是对4月政治局会议的落实，以及在当前外部环境加剧变化下，发挥‘稳预期’作用。”
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昨天 07:42
中金：央行降息，后续银行存款利率也有可能随之调降
格隆汇5月8日｜中金研报称，本次人行降息是一次利率中枢的普降，一是7天逆回购利率下调10bp到1.4%；同时央行预计这将带动贷款市场报价利率（LPR）随之下行0.1个百分点。截至2025年3月，人民币贷款余额是265万亿元，降低0.1个百分点的利率节省实体经济付息成本2650亿元左右。二是降低所有结构性货币政策工具利率0.25个百分点。三是降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。随着利率中枢的普遍调整，接下来需要观察银行存款利率是否也会继续调整。
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昨天 07:42
中金公司：美联储短期内不会降息，尤其不会先发制人降息
格隆汇5月8日｜中金公司研报称，美联储5月会议按兵不动，符合市场预期。货币政策声明指出失业率上升与通胀走高的风险均已加剧，暗示政策环境面临“滞胀”风险，但由于当前经济数据仍然稳健，美联储也不急于行动。中金公司认为，美联储短期内不会降息，尤其不会先发制人降息，未来的降息路径将取决于关税谈判：若谈判未取得实质性进展、关税居高不下，美联储可能被迫开启“衰退式”降息，年底前或降息100个基点；但若谈判达成有效成果、关税降低，美联储或推迟至12月降息，降息幅度也将更加温和。
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昨天 07:24
鲍威尔：关税“远超预期”，美联储实现目标的进程或被推迟至明年
格隆汇5月8日｜美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美国总统特朗普于当地时间4月2日实施的关税“远超预期”。当前的关税水平可能导致经济增速放缓，并可能促使长期通胀上升。“如果已宣布的大幅提高的关税持续实施，通胀和失业率可能上升，经济增速可能放缓。对通胀的影响可能是短暂的，反映在价格水平的一次性变化中，但也有可能更具持久性。”鲍威尔说道。鲍威尔表示，考虑到关税的范围和规模，通胀和失业率上升的风险肯定会有所增加。如果关税最终维持在当前水平，美联储实现其目标的进程可能被推迟至明年。
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昨天 07:14
音频 | 格隆汇5.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月8日｜国际要闻：
1、美联储维持基准利率不变，符合市场预期；
2、美股三大指数集体收涨，谷歌大跌超7%，中概指数跌2.34%；
3、现货黄金跌超1.9%，国际油价跌超1.6%；
4、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会要点：特朗普的降息呼吁完全不影响美联储工作；
5、知情人士：特朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制；
6、特朗普：将很快宣布是否放松对部分海湾国家的芯片出口限制；
7、美财长贝森特：与中国的会谈将在周六开始；
8、巴西央行如期加息50个基点，至2006年以来新高；
9、司美格鲁肽全球销售额超过抗癌药物K药 暂时坐上了全球“药王”宝座；
10、苹果高级副总裁：苹果正探索在浏览器中加入AI搜索功能；
11、Arm盘后大跌逾11%，第一财季业绩展望不及预期；
12、日本大米价格连续第17周上涨 再创新高；
13、印度开展大规模空战演习；
14、默茨和马克龙誓言重启法德关系 振兴欧盟；
15、欧盟将于周四制定针对美国关税的下一步反制措施；
大中华区要闻：
1、预告：国新办5月8日就《中华人民共和国民营经济促进法》有关情况举行新闻发布会；
2、中国外汇储备连升4个月；
3、中国央行连续第六个月增持黄金；
4、证监会：对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理 要求其绩效薪酬应当明显下降；
5、央行召开会议贯彻落实中央政治局会议精神 全力推进一揽子金融政策加快落地；
6、上海：下调个人住房公积金贷款利率；
7、中国人自己的电脑终于来了!华为首款鸿蒙PC 5月8日亮相；
8、广东：2025年新开工改造老旧小区不少于600个 启动2.65万台住宅老旧电梯更新；
9、香港一季度餐饮收益同比跌0.6%；
10、小鹏汽车据悉考虑将小鹏汇天在港股或美股上市；
11、宁德时代传香港IPO招股价折让低于10%；
12、今日港股沪上阿姨、钧达股份上市，A股威高血净、太力科技申购；
13、南下资金净卖出港股78亿港元，大肆减仓腾讯和小米；
14、公告精选︱中铁工业：控股股东拟增持1.6亿元-3亿元公司股份；龙溪股份：人形机器人领域配套产品关节轴承目前仍处于研制或小批送样、试验阶段；
15、公告精选(港股)︱百济神州(06160.HK)第一季度经调整净利润1.36亿美元 首次跃居BTK抑制剂市场的整体份额首位；
16、A股投资避雷针︱昊海生科：实际控制人之一蒋伟因涉嫌内幕交易 被证监会立案。
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昨天 07:08
格隆汇5月8日｜香港金管局维持基准利率在4.75%不变。
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