全球视野, 下注中国
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2025-09-06 07:23 星期六
03-20 15:52
印度股市涨1%
格隆汇3月20日｜印度SENSEX30指数涨幅扩大至1%，巴帝电信涨超3%，塔塔咨询、印孚瑟斯技术涨超2%。
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03-20 15:51
研报掘金丨中金：维持爱美客“跑赢行业”评级，目标价248元
格隆汇3月20日｜中金公司研报指出，爱美客(300896.SZ)24年归母净利润19.6亿元，同比+5.3%；扣非净利润18.7亿元，同比+2.2%，业绩基本符合我们预期，主因行业增长放缓叠加竞争加剧的影响。2024年毛利率稳中略降，归母净利率维持稳定。公司营销网络覆盖全国31个省/市/自治区，并持续强化医生及机构教育，截至24年底全轩课堂线上及线下覆盖医生达2.9万余名。展望后续，仍看好公司多管线逐步落地，并通过并购迈向国际化的广阔成长空间。维持“跑赢行业”评级，基于盈利预测调整及公司迈向全球化提振估值水平，维持目标价248元。
SZ 爱美客
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03-20 15:51
德国工业游说团体呼吁提高天然气储备的灵活性
格隆汇3月20日｜德国的行业游说团体呼吁在天然气储存设施的再填充方面留有更大的回旋余地，称这将有助于缓解该行业与高昂能源账单的斗争。目前，制造商和家庭都要支付一笔费用，用于支付运营商为储气设施充气时产生的成本，这笔费用是能源危机后为确保供应安全而引入的。 根据波士顿咨询公司发表的一篇论文，BDI行业协会表示，“更灵活的储备填充要求”，或者免征该税，将有助于降低行业成本。高能源价格对制造商来说尤其令人担忧，自2022年危机以来，该行业经历了无情的低迷。从那时起，德国家庭也继续支付更高的费用。
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03-20 15:51
刘永好退出新希望董事会席位
格隆汇3月20日｜据澎湃，新希望近日公告披露了公司第十届董事会非独立董事候选人名单。经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举刘畅、张明贵、陶玉岭、杨芳、李建雄、周伯平为公司第十届董事会非独立董事。这意味着74岁的刘永好退出了新希望董事会席位。自公司1998年上市成为董事以来，他已担任27年的新希望董事。记者3月20日从新希望相关人士获悉，刘永好上市公司实际控制人身份不变。
SZ 新希望
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03-20 15:47
北交所2025年首场IPO审议会 交大铁发将于3月26日上会
格隆汇3月20日｜北京证券交易所上市委员会定于2025年3月26日上午9时召开2025年第1次审议会议。审议的发行人为四川西南交大铁路发展股份有限公司。
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03-20 15:47
华为发布Mate系列同源AI电视
格隆汇3月20日｜华为今日发布Mate系列同源AI电视华为智慧屏S6 Pro，在鸿蒙AI的加持下，S6 Pro的AI搜片能力进一步升级。
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03-20 15:47
华为发布专业健康手环10
格隆汇3月20日｜华为今日发布主打健康管理的手环10，其新增睡眠平均HRV监控指标、睡眠摘要、情绪健康助手、运动监测等。
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03-20 15:46
英国工资增长强劲 或令英国央行对降息保持谨慎
格隆汇3月20日｜英国工资增长保持在9个月来的最高水平，就业率也上升，这表明对工人的需求有弹性，这可能会使英国央行对进一步降息持谨慎态度。英国国家统计局周四公布的数据显示，英国1月三个月剔除红利的平均工资同比增长5.9%，符合市场预期。英国央行密切关注的私营部门薪酬增幅从6.2%小幅放缓至6.1%。在工党首个预算中上调就业成本后，几乎没有迹象表明会出现人们所担心的大量失业。税务数据显示，2月就业人数增加2.1万人，与预期相同规模的下降相反。在英国央行公布利率决议前夕，这些数据可能会让人们对过快将利率从限制性区间下调持谨慎态度。货币政策委员会在开会前已提前看到了这些数据。
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黄仁勋：全球一半AI学者来自中国 中国仍将发挥重大影响力
格隆汇3月20日｜据财新，英伟达创始人、CEO黄仁勋3月19日在2025年开发者大会(GTC)上称：“<u>全球50%的AI学者来自于中国</u>，中国还将在AI领域做出重要贡献。美国所有AI实验室都有中国人，没有一家例外。中国培养了许多优秀的计算机科学家，请继续保持。”
被问及美国出口管制下的中国市场策略？黄仁勋强调，每个公司都需要遵守法律做生意，英伟达也不例外。“当世界变得复杂，这些决定不是公司能够做的，<u>公司只能在法律允许的范围内尽力服务客户</u>。”
谈及特朗普政府加征关税的影响？黄仁勋称，短期内对公司业绩影响有限。长期来看，英伟达追求的是灵活的供应链，这意味着<u>增加更多美国的在岸工厂</u>。
拜登卸任前仓促出台了《人工智能扩散暂行最终规则》，对AI芯片的限制扩大到全世界。该政策对中东等国家的影响？黄仁勋称，该规则是一个长期的问题，<u>英伟达希望能用美国的技术和标准来支持每一个国家。</u>
针对英伟达将收购英特尔的市场传闻，黄仁勋回应称，<u>该消息为谣言，英伟达并未参与其中</u>。
中国模型厂商DeepSeek爆火出圈，外界质疑美国云厂商是否需要购买如此多的GPU？在同日举行的分析师会上，黄仁勋强调，<u>DeepSeek-R1模型的出现并不会降低计算量，相反类似的推理模型会消耗更多算力。</u>他指出，未来算力资本开支的增长一方面来自现有的数据中心需求从CPU向GPU切换，另一方面是各个行业内公司都将打造自己的AI工厂。“在全球120万亿美元的产业中，AI工厂创造的价值将占一大部分，而这部分价值市场还未量化。”
谷歌、Meta等厂商希望定制ASIC专用AI芯片，以减少对英伟达的依赖。被问及ASIC的前景？黄仁勋称，<u>英伟达在2022年3月发布Hopper架构的AI芯片至今没有竞争对手</u>，而英伟达在三年内新推出了4代AI芯片，业界也已经基于英伟达的GPU投资数千亿美元打造AI应用，ASIC很难复制。
US 英伟达
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03-20 15:44
华为发布首款双单元水滴耳机
格隆汇3月20日｜华为双单元水滴耳机FreeBuds 6今日正式发布。该机采用全曲面水滴设计，业界首搭超感知原声双单元，支持全场景双向静谧通话、鸿蒙智慧功能等。
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03-20 15:44
美团无人机香港首飞
格隆汇3月20日｜随着香港特别行政区行政长官李家超发出起飞指令，美团无人机载着物资，精准降落在香港科技大学。这场配送不仅标志着美团无人机在港完成首单低空物流配送任务，更意味着香港首条常态化美团无人机航线，已经进入开通倒计时。目前，美团无人机正与香港发展低空经济工作组商议香港配送航线安排，计划首站选择“跨海+公园”的场景，会重点考虑用户需求大且传统模式配送不便的区域：其中，首个起飞点将设在香港科学园白石角长廊，对应降落点设在海对面的马鞍山公园，让消费者在户外场景也能享受到快捷方便的即时物流服务。
HK 美团-W
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03-20 15:42
机构：英国央行料紧随美联储的脚步放缓降息，但未来可能会降得更多
格隆汇3月20日｜市场普遍预计，英国央行本周将维持利率不变，与美联储周三的行动保持一致。不过今年晚些时候，它仍有可能比美联储更大幅度地降息。与美联储一样，英国央行预计未来几个月通胀将继续放缓，但它希望确保通胀回落已步入正轨，并避免过快降低借贷成本。但英国经济一直比美国弱得多。继第三季度持平后，英国经济第四季度仅增长0.1%，勉强避免了衰退。虽然对俄乌冲突以及特朗普关税对全球经济增长的影响的担忧影响着英国，但英国经济也有自己的问题。总理斯塔默领导的政府一直在努力恢复消费者和企业对前景的信心。就英国央行而言，它表示正在采取“渐进和谨慎的方法”来降低利率，然而，随着经济停滞，利率的走势是明确的。以George Buckley为首的野村证券经济学家表示：“我们预计央行将在3月份维持利率不变，5月份再次降息”，然后在“从这里到2026年2月（含2026年2月）的每一次会议上降息，终端利率为3.5%。”
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03-20 15:42
余承东：华为终端全面进入鸿蒙时代，今年5月将推出鸿蒙电脑
格隆汇3月20日丨在今日的华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东发表演讲。他表示，华为终端全面进入鸿蒙时代，今年5月将推出鸿蒙电脑。
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03-20 15:40
中国酒类流通协会主席团副主席刘员：中国酒类市场从“分散”走向“集约”
格隆汇3月20日丨由中国酒类流通协会指导，四川省酒类流通协会、吉林省酒类流通协会主办的“南酒北参健康同行”中国酒业创新发展大会在成都召开，中国酒类流通协会主席团副主席刘员表示，全球烈酒市场重构价值话语权，让世界不仅喝中国酒，更懂中国味。他认为，当前中国酒业正站在历史性转折点上，呈现出中国酒类市场从“分散”走向“集约”和消费需求从大众化到个性化、健康化的变迁。当下，以95、00后为代表的Z世代正逐渐成为消费主力，酒类消费逐渐从“千人一面”到“我的酒杯我做主”，新兴年轻消费群体更注重功能、个性、健康为特征的“轻饮酒”文化。
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03-20 15:39
研报掘金丨申万宏源：维持德赛西威“买入”评级，出海有技术和制造优势
格隆汇3月20日｜申万宏源研究指出，德赛西威(002920.SZ)24年归母净利润20.05亿元，同比增长29.62%，扣非净利润19.46亿元，同比增长32.66%。整体业绩基本符合预期。智能驾驶业务收入高增63%，新项目年化订单销售金额近百亿。真实毛利率可以参考现金流隐含毛利率，不降反升。公司全年毛利率19.88%，单Q4毛利率18.4%，2023全年毛利率20.44%。出海收入略低于此前预期，期待定增资金到位后出海加速。德赛西威的乙方文化，甲方很难具备。这是非常容易被低估的。作为ADAS的代表，出海有技术和制造优势。维持“买入”评级。
SZ 德赛西威
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