全球视野, 下注中国
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2025-09-09 23:07 星期二
03-17 09:08
花旗：振消费方案料提振投资者信心 二季度或看到板块轮动配置
格隆汇3月17日｜花旗预计投资者将在二季度轮动配置非必需消费板块，尤其是运动服饰行业。调整行业首选股，非必需消费品中首选安踏、海底捞、周大福等；必需消费品中首选百威亚太、蒙牛、农夫山泉、颐海国际。
HK 安踏体育 HK 海底捞
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03-17 09:06
花旗集团：百度将在人工智能产品发布方面保持竞争力
格隆汇3月17日｜花旗集团表示，百度可能会通过利用其云基础设施和千帆平台来保持其竞争力，即使进入门槛的降低加剧了人工智能模型之间的竞争。分析师Alicia Yap和Nelson Cheung在一份报告中写道：“自从DeepSeek-R1在大约两个月前颠覆性地首次推出以来，几乎每周/每隔几天，都会有各种llm、人工智能应用程序和人工智能代理的新版本或升级版本，花旗认为这可能会推动百度加快其发布计划。”百度还强调了未来继续投资人工智能、数据中心和云基础设施的承诺。
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03-17 09:04
可灵AI全面接入DeepSeek，降低AI创意内容门槛
格隆汇3月17日｜据36氪，快手可灵AI已全面接入DeepSeek-R1，在视频生成、图片生成等场景下，用户可通过DeepSeek协助生成或者优化提示词，轻松将灵感转化为专业提示词，打造高质量创意视频。在文生视频场景下，DeepSeek灵感版还可以和此前的“灵感词库”功能联动，进一步掌控场景、镜头、景别、光影、氛围等细节，提升表现力。据介绍，可灵AI作为快手推出的新一代AI创意生产力平台，自去年发布以来不断迭代升级。随着deepseek的接入，将进一步降低AI创意内容门槛，提升创作效率。
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03-17 09:02
台股涨超1%
格隆汇3月17日｜台湾加权指数涨1.18%，报22226.78点。
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03-17 08:49
超越GPT4.5！百度新模型海外走红 美银称四大中概股领跑中国市场
格隆汇3月17日｜百度3月16日发布文心大模型4.5和文心大模型X1，凭借超GPT4.5的性能与超低API调用价格，在海外媒体及社区引发热议。美银策略师称，受人工智能影响，百度、阿里、腾讯、小米四大科技中概股正在推动中国股市增长。
当日，海外知名科技博主FELIX发文称，GPT-4.5面临激烈竞争，百度发布的文心大模型4.5在多个基准测试中表现都优于GPT-4.5，但价格仅为后者的1%，“这就是为什么这项人工智能突破会引起轰动的原因”。美国著名投资人Bill Gurley也表示，美国AI公司应该将100%时间用于开发和创新。
据CNBC，美银将百度、阿里、腾讯、小米四大中概股称为“Fab Four”（披头士），称其为拉动大盘增长的关键因素。今年初，受人工智能驱动，MSCI中国指数实现双位数上涨，创下史上最佳年度开局。
此前，WisdomTree策略师发文称，美国谷歌、微软等“神奇七股”，正在为包括百度在内的中国“十大科技股”让路。近期，美国标普500指数自2023年以来首次陷入回调；相对应，百度、阿里、比亚迪等中国“十大科技股”在过去一年累计升幅85.8%，超过“神奇七股”的81.1%。
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03-17 08:30
银河证券：港股市场配置价值较高的三大主线
格隆汇3月17日｜银河证券认为，中长期来看，港股市场配置价值较高的三大主线分别是：第一，业绩有望兑现的科技板块。在政策支持和技术发展下，AI应用落地加快，科技股有望从估值抬升阶段步入盈利兑现阶段。第二，政策支持力度较大的消费板块。提振消费是今年政府工作的首要任务，因此更多增量政策仍值得期待。第三，投资收益稳定的高股息板块。
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03-17 08:27
南山铝业国际(2610.HK)今日起招股，将于3月25日挂牌上市
格隆汇3月17日｜南山铝业国际(2610.HK)发布公告，拟全球发售8823.53万股股份；于3月17日至3月20日招股，预期定价日为3月21日；发售价将为每股发售股份26.60-31.50港元，华泰国际为独家保荐人；将于3月25日开始在联交所买卖。
据招股书，南山铝业国际分拆自南山铝业，是东南亚领先的优质氧化铝制造商，在塑造东南亚铝产业链格局中扮演着重要角色。根据弗若斯特沙利文，按2023年氧化铝设计年产能计，南山铝业国际在印度尼西亚及东南亚排名首位。
集团的业务于营业纪录期间显著增长，收益由2021财年的1.728亿美元增至2022财年的4.668亿美元，并于2023财年达到6.778亿美元，CAGR为98.0%。于2024年首九个月，集团的收益为6.83亿美元(2023年首九个月：4.827亿美元)。公司规划200万吨新产能建设，预计2025-2026年分批投产，届时总产能将翻番至400万吨，问鼎东南亚绝对龙头。
集团与基石投资者已订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在满足若干条件的前提下，按发售价认购或购买，或促使其指定实体认购或购买，以总额约1.203亿美元可认购或购买的发售股份数目。
基石投资者包括Glencore International AG(“Glencore AG”，为Glencore plc的全资附属公司)、香港拓威贸易有限公司(“香港拓威”，为厦门象屿(600057.SH)的间接附属公司)、瑞中国际工业设备(香港)有限公司(“瑞中”)、PT Indika Energy Tbk.(“Indika Energy”)。
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03-17 06:52
音频 | 格隆汇3.17盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇3月17日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：美日英央行利率决议、中国1/5年期LPR以及2月一系列宏观经济数据；
2、上周五美股三大指数齐涨，英伟达涨超5%，中概指数涨2.69%；
3、见证历史！黄金突破3000美元；
4、金价创历史新高后回落，上周涨超2%；
5、特斯拉致信美国政府：再打关税战我要成靶子了；
6、摩根大通：特斯拉当下的困境在汽车行业内堪称“前所未有”，股价可能跌至120美元；
7、高盛：欧洲机构愈发乐观，计划增仓中国消费股，1月已逐步建仓；
8、美在中东再燃战火！特朗普宣布对胡塞武装采取“有力军事行动”；
9、美总统特朗普签署政府支出法案以避免政府“关门”；
10、丹麦退休基金将特斯拉列入黑名单 正出售所持股份；
大中华区要闻：
1、预告：国新办将于3月17日下午3时举行新闻发布会 介绍提振消费有关情况；
2、事关股市、工资、生育、休假、养老......提振消费专项行动方案发布！
3、证监会、公安、网信等多部门联手 以“零容忍”态度严厉打击股市“小作文”；
4、中国2月新增社融2.23万亿，新增人民币贷款1.01万亿，M2-M1剪刀差扩大；
5、国务院国资委：坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；
6、李强：针对今年形势和任务的特点 要更加注重加大政策力度和激发市场力量良性互动、协同发力；
7、农业农村部：深入实施种业振兴行动 因地制宜推进撂荒地复垦；
8、李嘉诚卖巴拿马港口给美资 港澳办官网转载评论：莫天真 勿糊涂；
9、2025年315晚会曝光九大行业乱象；
10、315被点名及可能受影响的上市公司；
11、突破99万亿元！A股总市值创历史新高；
12、深圳楼市重磅！住房公积金贷款，二套首付比例降至20%！家庭最高可贷231万元！
13、乘联分会：2月皮卡市场销售4.3万辆 同比增29.7%；
14、上交所：将具备分红能力但长期不分红的行为纳入重大负面事项；
15、光伏抢装引发涨价：硅片组件生产配额将上调 幅度最高3%；
16、Windows协议到期 渠道商确认：华为PC全面转向鸿蒙系统；
17、宁德时代：2024年净利润同比增长15.01% 每10股派发现金分红45.53元；
18、湘财股份：筹划重大资产重组 股票停牌；
19、今日港股维昇药业、A股浙江华业申购；
20、南下资金净买入港股43亿港元，大幅加仓腾讯、阿里和快手；
21、公告精选︱东方财富：2024年度净利润增17.29%至96.10亿元 拟10派0.6元；
22、公告精选(港股)︱理想汽车-W(02015.HK)公布年度业绩：全年收入同比增长16.6%至1445亿元，全年汽车交付量突破50万辆大关；
23、A股投资避雷针︱宝新能源：实际控制人收到中国证监会立案告知书；*ST大药：3月21日终止上市暨摘牌日。
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03-17 06:11
港股IPO动态：今日维昇药业申购
格隆汇3月17日｜今日维昇药业(2561.HK)申购，无新股上市。
HK 维昇药业-B
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03-16 22:23
下周大事提醒：美日英央行利率决议、中国1/5年期LPR以及2月一系列宏观经济数据
格隆汇3月16日｜重点关注美联储、日本、英国等全球主要央行公布利率决议，中国央行公布最新LPR报价。中国将公布规模以上工业增加值、零售等2月经济数据和70城房价数据，国新办就提振消费有关情况举行发布会。英伟达举行全球开发者大会(GTC)，黄仁勋将进行主题演讲；华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，推出首款搭载原生鸿蒙正式版的全新形态新机。
<u>3月17日(周一)：</u>
09:30 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
10:00 中国1-2月全国房地产开发投资、社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、城镇调查失业率、国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会
15:00 国新办就提振消费有关情况举行发布会
20:30 美国2月零售销售
比亚迪将举办超级e平台技术发布会；英伟达举行GTC大会，至3月21日；药明康德公布财报。
<u>3月18日(周二)：</u>
20:30 加拿大2月CPI同比、美国2月新屋开工总数年化
黄仁勋发表GTC主题演讲；中国联通、阅文集团、小米集团、华润啤酒、褔耀玻璃、小鹏汽车、贝壳、腾讯音乐、老虎证券公布财报。
<u>3月19日(周三)：</u>
14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会
18:00 欧元区2月调和CPI同比终值
日本央行公布利率决议；中国平安、爱美客、牧原股份、金山软件、中通快递、腾讯控股、安踏体育公布财报。
<u>3月20日(周四)：</u>
02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要
02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
09:00 中国公布3月1年期、5年期贷款市场报价利率
14:30 华为公司举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会
16:30 瑞士央行公布利率决议
20:00 英国央行公布利率决议
20:30 美国3月15日当周首次申请失业救济人数
日本股市因春分日休市一日；中国移动、吉利汽车、同程旅行、拼多多、耐克、美光科技公布财报。
<u>3月21日(周五)：</u>
07:30 日本2月CPI同比
18:30 俄罗斯央行公布利率决议
21:05 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
德国联邦议院下议院对债务刹车改革进行投票；中远海控、金龙鱼、洛阳钼业、交通银行、中国神华、美团、名创优品、TCL电子、蔚来汽车公布财报。
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03-16 21:10
居然智家与优必选签订战略合作协议，计划2025年内部署500台仿真人形机器人
格隆汇3月16日｜近日，居然智家与优必选正式签订战略合作协议。根据战略合作协议，双方将共同推进人形机器人在居然智家新零售门店等商业销售场景的应用。协议提到，居然智家拟于2025年底前采购部署500台优必选仿真人形机器人，提升客户购物体验，塑造智慧消费新场景。居然智家也将对优必选的仿真人形机器人进行推广，在战略合作目标期内计划销售10000台。
同时，双方还将在打造智能家居消费场景，以及全品类机器人家居行业战略合作推广等方面开展合作。居然智家将积极推动优必选智能养老机器人在家庭服务环境及相关养老服务场景的应用，以满足日益增长的养老服务智能化需求。
此外，双方还计划基于优必选在人形机器人核心技术上的优势，结合居然智家在家装领域的场景需求及 AI 设计、智能装修经验，联合开发装修机器人，助力装修行业降本增效，推动居然智家家装业务商业模式转型，提升用户装修体验。
HK 优必选 SZ 居然智家
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03-16 20:56
国泰君安：公司A股证券简称拟变更为“国泰海通”
格隆汇3月16日｜国泰君安(601211.SH)公告称，公司拟将中文名称变更为国泰海通证券股份有限公司，英文名称变更为GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.，A股证券简称变更为国泰海通，H股证券简称变更为國泰海通。本次变更公司名称尚需提交股东大会审议，并需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。公司A股证券代码保持不变。
SH 国泰君安 HK 国泰君安
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03-16 12:49
长城针对哈弗全系车型推出限时一口价政策
格隆汇3月16日｜据界面，长城汽车宣布哈弗全系推出换新一口价购车政策，2025年3月14日至4月30日期间优惠至高40000元。其中，哈弗二代大狗PHEV限时一口价12.28万元起，燃油版限时一口价10.58万元起。限时一口价已包含现金补贴及厂家置换补贴。此外，全系车型另享国补/地补至高20000元。
SH 长城汽车 HK 长城汽车
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03-16 11:26
2025年315被点名及可能受影响的上市公司
格隆汇3月16日｜根据2025年央视315晚会曝光内容，以下是被点名的公司及可能受影响的上市公司：
一、被曝光企业及关联上市公司
卫生巾/纸尿裤翻新销售
涉事企业：梁山希希纸制品有限公司（翻新残次品销售）
关联品牌：麦酷酷、自由点、嫚熙、Babycare、全棉时代、苏菲等145。
潜在利空上市公司：
<u>百亚股份(003006.SZ)：自由点卫生巾品牌母公司。</u>
<u>稳健医疗(300888.SZ)：全棉时代品牌母公司</u>(未在曝光中明确提及，但品牌关联需警惕)。
一次性内裤未灭菌
涉事企业：河南商丘梦阳服饰有限公司、健芝初医疗器械有限公司。
关联品牌：浪莎、初医生、贝姿妍。
潜在利空上市公司：
<u>浪莎股份(600137.SH)：代工厂生产问题曝光，品牌信任受损</u>。
家电维修乱收费
涉事企业：重庆啄木鸟网络科技有限公司。
潜在利空上市公司：
无直接上市公司关联，但可能影响家电维修行业整体估值。
虾仁包冰增重
涉事企业：湛江尚方舟食品有限公司、湛江中青海洋水产有限公司等。
潜在利空上市公司：
<u>国联水产(300094.SZ)：</u>虾仁产品投诉占比高，股价已受冲击。
高利贷平台
涉事平台：借贷宝、人人信。
潜在利空上市公司：
<u>拉卡拉(300773.SZ)：关联借贷宝业务，或受监管审查。</u>
<u>九鼎投资(600053.SZ)：涉及小贷业务，负面情绪冲击。</u>
非标电线电缆
涉事企业：金明阳电线电缆公司、润雄电缆集团。
潜在利空上市公司：
无直接上市公司关联，但行业监管趋严或影响中小型电缆企业。
手机抽奖疯狂敛财
<u>兑吧(1753.HK)子公司兑捷网络科技有限公司被点名。</u>
骚扰电话产业链
上海销氪信息科技有限公司被点名，该公司由<u>微盟集团(2013.HK)</u>旗下上海微盟企业发展有限公司、上海禀颂信息科技有限公司、上海盟氪科技合伙企业（有限合伙）、Oak Link Limited等共同持股。
二、短期利空板块及影响
<u>母婴消费：</u>卫生巾、纸尿裤品牌信任危机，相关代工企业(如百亚股份)承压。
<u>家电维修：</u>行业口碑下滑，消费者转向官方售后，第三方平台业务或萎缩。
<u>水产品/预制菜：</u>虾仁问题引发冷冻食品行业信任危机，国联水产等企业或遭抛售。
<u>互联网金融：</u>高利贷曝光或加速监管收紧，拉卡拉等关联企业面临审查。
总结
本次315晚会曝光问题涉及母婴、家电、食品、金融等多个领域，短期利空集中于被点名品牌关联的上市公司（如浪莎股份、百亚股份、国联水产），而长期利好或转向行业龙头及合规企业。投资者需关注后续监管政策及企业整改进展。
SH 九鼎投资 SZ 拉卡拉 SZ 国联水产 SZ 稳健医疗 SZ 百亚股份
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