全球视野, 下注中国
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2025-09-15 02:09 星期一
02-25 08:59
英伟达H20芯片在华订单大增
格隆汇2月25日｜据路透，六名知情人士表示，由于对DeepSeek低成本人工智能模型的需求激增，中国企业正在增加英伟达(NVDA.O)H20人工智能芯片的订单，这可能有助于缓解人们对DeepSeek可能导致人工智能芯片需求下滑的担忧。其中两位知情人士表示，自DeepSeek上个月进入全球公众视野以来，腾讯、阿里巴巴和字节跳动对H20的订单“大幅增加”。H20是英伟达为中国市场定制的芯片。
US 英伟达
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02-25 08:53
摩根大通高层称敦促雇员重返办公室的指令不会改变
格隆汇2月25日｜摩根大通管理层敦促雇员，不要再就重返办公室指令作出喧嚣的行动，有关政策不会作出改变。摩通旗下Chase零售业务产品主管Rohan Amin向逾2.5万名雇员发出电邮，表示雇员不应再纠缠于有关反对一周五天重返办公室的集团指令，而是应加快推进有关提升生产力的计划。另一方面，摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)接受CNBC访问时称，尊重雇员反对一周五天重返办公室的观点，但强调有关指令不会改变，因为这是对客户及公司最佳的选项。他强调，不是反对在家中办公，而是认为有关做法未产生实际效果。
US 摩根大通
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02-25 08:52
格隆汇2月25日｜消息人士：随着更多公司采用DeepSeek的人工智能模型，英伟达的H20芯片订单激增。
US 英伟达
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02-25 08:47
特斯拉确认今年晚些时候将升级Model S/X车型
格隆汇2月25日｜据Electrek，特斯拉确认今年晚些时候将更新Model S和Model X车型。特斯拉车辆工程副总裁拉尔斯·莫拉维日前在一档播客节目中宣布： “再稍等片刻。我们会实现的。几年前那次架构和结构层面的升级其实比多数人想象的更重大；今年晚些时候我们会再次进行优化。”莫拉维表示，“它们不会很快消失。”虽然其未具体说明更新细节，但预计将包含最新款Model 3和Model Y升级版的部分类似功能。
US 特斯拉
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02-25 08:47
美股异动丨微美全息跌30.03%，为跌幅最大的中概股
格隆汇2月25日｜中概股收盘跌幅前五的个股为：微美全息跌30.03%，香颂国际跌28.88%，飞天兆业跌26.67%，盟云全息跌21.02%，第九城市跌21.01%。(格隆汇)
US 微美全息 US 香颂国际 US 飞天兆业 US 第九城市
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02-25 08:45
英特尔拿到的ASML高数值孔径EUV已投入生产 分析师调高目标价
格隆汇2月25日｜英特尔周一表示，去年率业界之先接收的两台ASML高数值孔径极紫外光EUV已投入生产。早期数据显示，表现比前一代机器更可靠。英特尔资深总工程师卡森表示，ASML这两台尖端机器已生产了3万片晶圆。同日，瑞穗证券董事总经理Vijay Rakesh将英特尔的目标价从20美元上调至23美元，并重申对这只股票的中性评级。
US 英特尔
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02-25 08:45
美股异动丨苏轩堂暴涨145.54%，为涨幅最大的中概股
格隆汇2月25日｜中概股收盘涨幅前五的个股为：苏轩堂涨145.54%，瑞图生态涨45.36%，互联网科技包装涨26.49%，车车科技涨26.43%，宏利营造涨22.2%。(格隆汇)
US 中国苏轩堂药业 US 瑞图生态 US 互联网科技包装 US 车车科技
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02-25 08:39
中信建投：阿里资本开支超预期、央企开启“AI+”行动，关注国产算力产业链
格隆汇2月25日｜中信建投发文称，阿里巴巴CEO吴泳铭表示，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和，2015-2024年（自然年），公司资本开支（购买设备与无形资产，不含土地）为3272亿元，意味着未来三年年均用于购买设备的资本开支有望超过1100亿元。阿里将在AI基础设施、基础模型平台及AI原生应用、现有业务的AI转型等三方面加大投入。此外，国务院召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，将AI作为企业十五五规划的重点。我们建议关注一是国产算力产业链，包括GPU、IDC、光模块、交换机、服务器等环节；二是以电信运营商为代表的具备较强IT能力的央企，在加大自身AI投入的同时还能向其他央企赋能。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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02-25 08:18
华泰证券：全球GLP-1产品空缺较大，并购潮有望持续
格隆汇2月25日｜华泰证券认为，GLP-1已展现较大的市场潜力，而目前海外MNC仅诺和诺德和礼来两巨头销售领先，但尚未形成完整产品矩阵，其他MNC产品仍处于临床阶段，竞争格局尚未定型，产品空缺较大。而23年至今国产GLP-1出海交易频现，我们认为国产GLP-1产品竞争力不输海外，其中GLP-1口服小分子、GLP-1/GIP、GLP-1/GIP/GCGR、GLP-1/GCGR/FGF21、ActRII等靶点不乏临床进展领先的优质资产，未来有望借助BD进军全球市场。
US 礼来 US 诺和诺德公司
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02-25 08:09
格隆汇2月25日｜日本商贸公司股价大涨，此前巴菲特股东信称伯克希尔可能增持日本商贸公司。
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02-25 08:04
微软取消数据中心租约，投资者担心AI热潮动力不足
格隆汇2月25日｜周一，一份显示微软数据中心容量租赁可能放缓的分析报告引起市场关注，进一步加剧了投资者对人工智能引领的股市热潮可能动力不足的疑虑。TD Cowen分析师报告称，微软已经取消了在美国的大量数据中心容量的租约，这表明随着其人工智能基础设施的建设，可能会出现供过于求的情况。分析师说，TD Cowen援引其供应链检查结果称，微软已经取消了与至少两家私营数据中心运营商签订的总计"几百兆瓦"的容量租赁合约。微软发言人表示，本财年在人工智能和云计算领域投资超过800亿美元的计划仍在按部就班地进行，并称"虽然我们可能会在某些领域战略性地加快或调整基础设施，但我们将继续在所有地区保持强劲增长。"虽然微软股价受影响不大，但相关公司的股价却受到了打击。为数据中心提供电力的美国公用事业公司Constellation Energy和Vistra分别下跌了 5.9%和5.1%。
US 微软
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02-25 08:01
日韩股市低开
格隆汇2月25日｜日经225指数低开1.1%，韩国首尔综指低开1%。
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02-25 07:42
苹果AI在欧盟已全面可用
格隆汇2月25日｜苹果公司于去年 6 月的全球开发者大会（WWDC）上首次推出了 Apple Intelligence 功能，但当时宣布，由于欧盟的特定法规限制，该功能在发布初期将无法在欧盟地区使用。这一限制仅针对iPhone和iPad，而Mac设备并未受到影响，因为欧盟的《数字市场法》对这两类产品有不同的要求。 随着Apple Intelligence正式向公众开放，苹果曾宣布该功能将于 4 月通过软件更新在欧盟地区上线，而这一更新预计就是iOS 18.4。 目前，iOS 18.4的首个测试版已经推出，欧盟地区的测试用户可以提前体验Apple Intelligence功能。这一更新的发布时间也与 iOS 18.4 扩展语言支持的计划相契合。此前，欧盟地区的 iPhone 和 iPad 用户完全无法使用Apple Intelligence，无论设备区域或语言设置如何，苹果都会根据用户所在地屏蔽这一功能。但如今，这一限制已被取消，欧盟用户终于能够解锁这一功能。 对于未安装测试版的用户，iOS 18.4 预计将于 4 月初正式发布，届时欧盟用户也将全面解锁Apple Intelligence的支持。
US 苹果
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02-25 07:12
澳股开跌0.47%
格隆汇2月25日｜澳大利亚S&P/ASX200指数开盘下跌39.10点，跌幅0.47%，报8269.10点。
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02-25 07:06
音频 | 格隆汇2.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月25日｜国际要闻：
1、美股三大指数涨跌不一，纳指跌1.21%，中概指数大跌5.24%；
2、现货黄金周一涨约0.5%，盘中创历史新高
3、高盛：对冲基金以六个月来最快的速度撤出美国科技和媒体类股票；
4、苹果：未来四年内在美投资超5000亿美元，增加2万个就业岗位；
5、特斯拉据悉已准备在华更新软件部署FSD功能 将在不同车型分批推出；
6、知情人士：在美国的钢铁和铝关税威胁下，欧盟或将扩大报复性关税清单；
7、俄方开停战条件；
8、普京：俄美两国可以就削减50%军备达成一致 俄罗斯计划恢复对美出口铝制品；
9、特朗普：对墨加两国加征关税计划将“如期推进”；
10、特朗普：将与泽连斯基会面 或在本周签署矿产协议；
11、国际市场钴供应过剩 刚果暂停钴出口四个月；
12、墨西哥考虑对没有签订自由贸易协定的国家加征关税；
大中华区要闻：
1、中央财办祝卫东：需要把握好农产品进口节奏和力度 避免冲击国内产业健康发展；
2、民营经济促进法草案二审稿拟增加规定不得实施没有法律法规依据的罚款；
3、吴清：促进长期资金入市、壮大耐心资本 稳步提高中长期资金投资A股规模和比例；
4、吴清：资本市场加大力度培育壮大科技领军企业和链主型龙头企业；
5、吴清：优先支持开展关键核心技术攻关的科技型企业股债融资、并购重组；
6、同花顺：2024年净利同比增30%至18.23亿元， 拟每10股派发红利30元；
7、京东集团：外卖骑手五险一金的所有成本 全部由京东承担；
8、南下资金净买入港股137亿港元，大幅加仓阿里、小米和腾讯；
9、公告精选︱同花顺：2024年净利润18.23亿元，同比增长30.00% 拟10派30元；新华传媒：与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系；
10、公告精选(港股)︱阿里巴巴-SW(09988.HK)计划未来三年将投入至少3800亿元用于建设云计算和AI基础设施；
11、A股投资避雷针︱博迁新材：股东众智聚成拟减持不超3.00%股份；新华传媒：与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系。
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