全球视野, 下注中国
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2025-09-11 00:16 星期四
02-24 07:58
广发证券：DeepSeek加速落地政务及金融场景 利好系统集成及算力供应商
格隆汇2月24日｜广发证券研报指出，DeepSeek加速落地政务场景，多地政府规模化采用，赋能政务流程。政务IT系统集成商以及政务云供应商有望受益。从业务流程来看，目前政府机构规模化采用DeepSeek大模型，需要系统集成商提供相应底层软硬件并开发上层应用模块，建设完成后仍需要提供必要的运维服务。此外，从算力来看，政务系统接入DeepSeek大模型，往往需要模型部署在本地政务云上，而不是市场上的公有云，以确保数据安全，政务云供应商有望充分受益。
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02-24 07:57
国泰君安：扭亏节点临近 看好头部创新药企
格隆汇2月24日｜国泰君安研报表示，当前头部创新药企研发&销售体系成熟，费用增长稳健，伴随核心产品商业化持续放量，多家企业扭亏节点临近，创新迎来收获期。重点关注产品差异化优势显著、创新属性较高的细分龙头。
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02-24 07:56
127.18亿元市值限售股今日解禁，金徽股份、浙文互联、纽泰格解禁市值居前
格隆汇2月24日｜周一（2月24日），共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为11.54亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为127.18亿元。从解禁量来看，6家公司解禁股数超千万股。金徽股份、浙文互联、众泰汽车解禁量居前，解禁股数分别为8.18亿股、1.65亿股、1.0亿股。从解禁市值来看，6家公司解禁股数超亿元。金徽股份、浙文互联、纽泰格解禁市值居前，解禁市值分别为93.22亿元、16.48亿元、5.79亿元。从解禁股数占总股本比例来看，4家公司解禁比例超10%。金徽股份、纽泰格、恒达新材解禁比例居前，解禁比例分别为83.68%、24.39%、19.9%。
SH 金徽股份 SZ 纽泰格
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02-24 07:51
国泰君安：快速反弹后 股指将横盘震荡
格隆汇2月24日｜国泰君安研报表示，对后市的看法如下：1）决策层对经济形势与资本市场态度的积极转变，以及中国AI产业趋势的出现，维持2025年中国股市“转型牛”的年度判断。2）2025年春季前后整体的交易定价环境是不确定性因素增多，但宏观政策预期暂难以快速调整的阶段，因此市场整体承担风险的意愿相较于2024年第四季度是降低的。3）过去一段时间的快速反弹，市场正在快速计入投资者对两会政策和产业趋势的乐观期待，市场情绪的局部高点预计将较快形成。因此，下一阶段，股指总体进入到横盘震荡。
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02-24 07:48
储能领域关键设备新进展 国内首台GVPI 300兆瓦压空储能发电机交付
格隆汇2月24日｜2月18日，由上海电气自主研制的甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能发电机顺利发运，标志着我国在储能领域的关键设备制造取得重要进展。该款发电机由上海电气电站设备有限公司上海发电机厂自主开发，是国内首台采用GVPI（真空压力浸渍技术）制造的容量最大的空冷发电机，具有绝缘性能更优、环保性能更好，生产效率更高等优势。项目建成后，预计年均上网发电量近6亿度，对提高甘肃电网的调峰能力、促进可再生能源消纳具有重要意义。
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02-24 07:33
国泰君安：国产大模型成为AI眼镜需求爆发新驱动 产业进入需求放量期
格隆汇2月24日｜国泰君安研报表示，AI眼镜引领AI消费新场景，看好核心零部件和具备流量、内容优势的整机制造商。国产大模型成为AI眼镜需求爆发新驱动，我国具备AI眼镜规模化的产业基础，国家扩内需政策强调大力促进科技消费，产业进入需求放量期。推荐：1、主控芯片、视觉和声光学核心零部件公司；2、具备用户流量和内容生态优势的整机品牌公司；3、具备自研大模型迭代升级和内容制作能力的公司。
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02-24 07:29
13家上市券商发布业绩快报，6家营收超百亿元
格隆汇2月24日｜据证券日报，截至目前，已有13家上市券商发布2024年业绩快报，12家实现营业收入同比增长，13家实现净利同比增长。东吴证券非银金融首席分析师孙婷对上市券商2024年整体业绩作出前瞻性分析：“2024年股、债双走强，市场交投活跃度显著回升，预计上市券商净利润同比增长15%。当前券商股估值处于低位，在资本市场高质量发展的背景下，叠加券商重资产业务能力和效率持续提升的趋势，未来券商净资产收益率水平及估值均具备上行空间。”
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02-24 06:53
音频 | 格隆汇2.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月24日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：关注十四届全国人大常委会第十四次会议，英伟达财报来袭；
2、上周五纳指跌超2%，道指创4个月以来最大单周跌幅，中概指数连涨六周；
3、纽约白银期货跌超1.8%，现货黄金上周涨超1.8%持稳于历史新高附近；
4、美国原油期货收跌约2.9%，纽约天然气上周涨超13.6%；
5、伯克希尔-哈撒韦2024年净利润889.95亿美元，远超预期，现金头寸升至3342亿美元；
6、巴菲特股东信：对日本的投资不断增加，对未来的外汇汇率走势没有预判；
7、美国防部或在全球范围内裁员约5.5万人；
8、特朗普寻求对数字服务税征收报复性关税；
9、特朗普下令 限制中国投资美国战略领域；
10、特朗普要求制药商将生产转移到美国 否则将面临关税；
11、消息称美国要求墨西哥对中国进口商品征收关税；
12、俄官员：俄美代表计划再次会面，两国元首会晤准备工作已开始；
13、美国要求乌克兰必须让出一半的自然资源收入 包括矿产、天然气和石油以及港口和其他基础设施收入；
14、德国联盟党总理候选人宣布该党赢得联邦议院选举；
大中华区要闻：
1、2025年中央一号文件首提“农业新质生产力”；
2、中共中央、国务院：不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地，不允许退休干部到农村占地建房；
3、中共中央、国务院：支持发展智慧农业 拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景；
4、国常会审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》；
5、国常会：在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措；
6、证监会：加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大；
7、新闻联播：外资金融机构看好中国创新突破；
8、农业农村部：近期猪价存在下行压力；
9、美对我海事、物流、造船等领域宣布拟议限制措施 商务部回应；
10、本周A股市场合计解禁市值为227.37亿元 环比降低95.12%；
11、深圳：近期将发布人形机器人专项政策 在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项；
12、2月共110款游戏获批；
13、供需失衡氯化钾价格大涨 相关上市公司产品价格上调；
14、小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道 全球已有18家车企接入人形机器人赛道；
15、高德红外董事长称多个脑机接口技术已超马斯克；
16、恒指公司公布季检结果！腾讯音乐、地平线机器人获纳入恒科指；
17、万科企业：第一大股东深铁集团拟向公司提供借款 借款金额为42亿元；
18、宇树科技下轮估值或突破200亿 40%想要认购老股的客户来自海外；
19、腾讯元宝超越豆包 升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二；
20、香港二手楼价指数创近八周低位；
21、港交所：取消股份交收费最低和最高费限额；
22、今日港股蜜雪集团处于申购期；
23、南下资金净买入港股140亿，加仓阿里、中芯国际和中国移动；
24、公告精选︱工业富联：2024年净利润同比增幅10.34% AI服务器营业收入较上年同期成长远超1.5倍；福莱新材：尚未接到机器人电子皮肤方面的订单；
25、公告精选(港股)︱中国再保险(01508.HK)盈喜：预计2024年度净利润增长约80%至100%；
26、A股投资避雷针︱瀚微股东：朗瀚公司拟减持不超过2%股份；华是科技：实控人之一、董事、总经理叶建标被实施留置及立案调查。
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02-23 21:29
肇民科技：股东拟合计减持不超过3%公司股份
格隆汇2月23日｜肇民科技公告，公司近日收到公司实际控制人控制的企业宁波百肇、宁波华肇出具的减持告知函，宁波百肇计划减持不超过1%公司股份，宁波华肇计划减持不超过2%公司股份。
SZ 肇民科技
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02-23 21:10
山河药辅：股东复星医药拟减持不超过3%公司股份
格隆汇2月23日｜山河药辅公告，股东上海复星医药产业发展有限公司因经营需要，计划以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过697.8万股，即不超过公司总股本的3%。
SZ 山河药辅
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02-23 21:00
下周大事提醒
格隆汇2月23日｜重点关注十四届全国人大常委会第十四次会议，英伟达财报来袭，俄美第二轮会谈在即。美联储最青睐通胀指标，核心PCE有望降温至7个月低点。此外，中国2月PMI，G20财长和央行行长会将举行，小米手机发布会，DeepSeek“开源周”活动，苹果2025年股东大会将举行。
<u>2月24日(周一)：</u>
23:30 美国2月达拉斯联储商业活动指数
十四届全国人大常委会第十四次会议；DeepSeek要举行“开源周”活动；英国央行副行长拉姆斯登发表讲话；日股休市；同花顺、Zoom公布财报。
<u>2月25日(周二)：</u>
09:00 韩国央行公布利率决议
17:20 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话
21:00 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话
23:00 美国2月里士满联储制造业指数、美国2月谘商会消费者信心指数
苹果2025年股东大会将举行；俄美代表第二轮会谈将在利雅得举行；携程、家得宝公布财报。
<u>2月26日(周三)：</u>
00:45 美联储理事巴尔发表讲话
02:00 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话
23:00 美国1月新屋销售
G20财长与央行行长会议举行至27日；印度股市休市；英伟达、Salesforce公布财报。
<u>2月27日(周四)：</u>
01:00 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
18:00 欧元区2月经济景气指数
20:30 欧洲央行公布1月货币政策会议纪要
21:30 美国2月22日当周首次申请失业救济人数、美国1月耐用品订单环比初值、美国四季度实际GDP年化季环比修正值
小米发布会；2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话；戴尔科技公布财报。
<u>2月28日(周五)：</u>
04:15 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话
07:30 日本2月东京CPI同比
18:30 印度四季度GDP同比
21:00 德国2月调和CPI同比初值
21:30 美国1月核心PCE物价指数同比
22:45 美国2月芝加哥PMI
台股休市；中兴通讯公布财报。
<u>3月1日(周六)：</u>
09:30 中国2月官方制造业PMI
11:15 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话
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02-23 20:08
皓元医药：苏信基金、真金投资拟合计减持不超4.51%公司股份
格隆汇2月23日｜皓元医药公告称，股东苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏信基金”）拟减持不超过6,328,794股公司股份，占公司当前总股本的3%。股东上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）（简称“真金投资”）拟减持不超过3,195,535股公司股份，占公司当前总股本的1.51%。两股东减持原因分别为自身资金需求和基金到期、自身财务需求及安排。减持期间为2025年3月18日至6月17日（苏信基金）和2025年2月28日至5月27日（真金投资）。
SH 皓元医药
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02-23 19:36
华西证券：本轮AI+行情有望进一步纵深演绎
格隆汇2月23日｜华西证券研报认为，科技成长赛道投资的核心在于产业趋势变迁，类比2009—2015年的一阶段“智能手机产业链”到二阶段“互联网+”行情，本轮AI+投资亦从海外映射向国内AI产业链景气度切换，而第二阶段行情持续时间往往更长、范围更广。短期，随着成长板块快速轮动上涨后拥挤度提升，浮盈盘增厚可能会阶段性带来部分资金获利了结，成长板块内部难免轮动加剧。但中期来看，在国内企业加速追赶海外大厂的过程中，本轮AI+行情有望进一步纵深演绎，国内AI产业链、国内AI应用均蕴藏巨大潜力。
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02-23 19:16
海天味业发行H股备案申请材料获中国证监会接收
格隆汇2月23日｜海天味业(603288.SH)公布，公司已于1月13日向港交所递交了发行H股，并在港交所主板挂牌上市的申请。该公司根据相关规定已向中国证监会报送了关于公司本次发行的备案申请材料，并于近日获中国证监会接收。公司此次发行尚需取得中国证监会、香港证监会和港交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。
SH 海天味业
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