全球视野, 下注中国
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2025-06-04 00:23 星期三
02-19 08:13
中信建投：AI使高端被动元件需求激增，关注上游原材料行业投资机会
格隆汇2月19日｜中信建投证券发布研报称，当前消费电子行业复苏，行业景气度回升，“以旧换新”政策撬动替换大市场，伴随新能源车及AI发展，被动元件需求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AI PC、AI手机等MLCC需求量大幅增长，同时提出了更高的性能要求。该行表示，当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振，被动元件需求数量、性能要求大幅提升，至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%，推荐关注被动元件及上游原材料行业投资机会，尤其推荐上下游一体化企业，充分享受全产业链升级红利。
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02-19 08:10
成品油价或年内首跌
格隆汇2月19日｜据中新经纬，北京时间2月19日24时，国内成品油调价窗口将再度开启。综合多家机构预测，本轮下调已成定局，油价将迎来年内首跌。据隆众资讯测算，截至2月17日参考原油均价为74.84美元/桶，较上一周期下跌3.52%，预计调价窗口开启时对应成品油下调幅度约为170元/吨，本轮下调已成定局，迎来2025年首跌。以70升油箱计算，私家车主加满一箱油将少花8.5元左右。
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02-19 07:58
中金：长期看 全球锑供需偏紧格局延续
格隆汇2月19日｜中金研究指出，长期看，全球锑供需偏紧格局延续，锑价中枢有望上移。受益于光伏新增装机量的持续增长及双玻组件渗透率的提升，光伏玻璃用锑量有望保持增长，以旧换新政策的实施有望带动电器设备等需求增长，从而拉动阻燃剂领域用锑量提升。在全球锑矿供应偏刚性的背景下，预计2024—2027年锑供需缺口分别为-0.9、-1.3、-1、-1.4万吨，占需求比例为-6%、-8%、-6%、-9%，供需或将持续偏紧，锑价中枢有望上移。
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02-19 07:58
AI领域重心或出现转移，2025年市场聚焦垂类AI应用
格隆汇2月19日｜据央视财经，随着训练AI模型成本降低，AI模型的低成本化就有望扩大应用场景。现在在AI领域我们也看到了“重心转移”的迹象，从基础设施相关的投资转向了应用层面。因此现在我们能够看到的一大趋势就是，2025年，市场的焦点开始转向垂类AI应用。根据市场研究机构MarketsandMarkets的最新报告，垂类AI应用的市场规模预计将从去年51亿美元大幅扩张至2030年的大约471亿美元，到2032年还可能超过1000亿美元。
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02-19 07:57
中国科技股涨势助力小马智行创始人跻身亿万富豪行列
格隆汇2月19日｜随着中国科技股涨势提振自动驾驶初创公司小马智行，该公司创始人彭军跻身亿万富豪行列。这家纳斯达克上市公司的股价过去两个交易日飙升23%，自11月首次公开募股(IPO)以来的涨幅达到41%。据彭博亿万富豪指数，彭军所持17%股份的价值升至11亿美元。这轮涨势由中国初创公司DeepSeek及其低成本聊天机器人点燃。
US 小马智行
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02-19 07:45
CINNO：2024年国内消费级XR销量56.7万台 同比下滑25%
格隆汇2月19日｜根据市场调研机构CINNO Research数据，2024年国内消费级XR市场在AR设备推动下实现四季度销量环比增长21%，但全年销量同比下降25%的表现，2024年全年国内XR消费级市场总销量为56.7万台，其中VR设备表现疲软；AR设备凭借便携性、轻量化及AI技术加持，同比增长25%，成为市场亮点。展望2025年，随着政策支持、技术突破及内容生态不断丰富，该机构预计XR市场整体增长25%。
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02-19 07:44
春节后热点城市楼市成交逐步恢复 上海二手房日成交量重新破千套
格隆汇2月19日｜据澎湃，随着春节假期影响褪去，楼市成交状态逐步恢复。上周，机构监测的12个城市的二手房成交量环比持续“全涨”，新房市场需求同样持续释放。据网上房地产数据，上个周末，上海的二手房市场已明显回暖。2月15日，上海二手房（含商业）网签成交1125套，2月16日网签成交976套，周末两日日均成交1051套。
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02-19 07:02
音频 | 格隆汇2.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月19日｜国际要闻：
1、标普500指数创历史新高，英特尔大涨超16%，中概指数跌1.28%；
2、纽约期金涨约1.7%，重返2950美元上方；
3、美国原油期货收涨约1.6%，纽约天然气涨约7.6%；
4、特朗普：将对进口汽车征收25%左右的关税；
5、欧洲股神：逆向投资者应卖出美股，买入中国股票；
6、媒体：特斯拉在中国境内获得自动驾驶技术资质方面可能会被推迟；
7、中国、日本12月均减持美债；
8、xAI发布Grok 3聊天机器人；
9、德国知名汽车零部件制造商大陆集团计划再裁员3000人；
10、越南精简政府架构，预料超10万名公务员失业；
11、美俄同意任命工作团队以结束乌克兰冲突；
12、美俄决定成立消除刺激两国关系因素咨询机制 未来将在多领域合作；
13、特朗普称可能将于本月底前与普京会面；
14、预告：特朗普与马斯克的联合采访将于今日10点播出；
15、集运指数欧线期货一个月暴涨超60% 多家船公司发涨价函；
大中华区要闻：
1、预告：国新办20日举行吹风会，介绍扩大高水平对外开放做好2025年稳外资工作有关情况；
2、潘功胜：中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策；
3、《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜；
4、美银调查：全球基金转而看好中国，国际投资者对港股信心比肩纳指；
5、香港调升最低工资标准至42.1港元 有望5月1日实施；
6、北京打响重启第一枪，首批土储专项债发行规模超100亿元；
7、三一重工：筹划发行H股并在香港联合交易所上市；
8、金发科技：公司作为有限合伙人通过金石成长基金间接持股宇树科技；
9、南下资金净买入港股224亿，加仓阿里、小米和腾讯；
10、公告精选︱指南针：拟收购先锋基金22.505%股权；宏景科技：公司并未形成“DeepSeek”概念范围内的营业收入；
11、公告精选(港股)︱百度集团-SW(09888.HK)2024年度营收达1331亿元 核心收入超千亿元 智能云发展势头强劲；
12、A股投资避雷针︱昆船智能：股东国风投资拟减持不超3%股份；东华软件：未与Deepseek签署服务合作协议。
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02-19 06:41
王毅：中国“蓝盔”已经成为联合国维和行动的关键力量
格隆汇2月19日｜当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约主持联合国安理会高级别会议时阐述了中方对改革完善全球治理的看法。王毅指出，我们追求和平安全的全球治理。作为在和平和安全问题上记录最好的大国，中国坚持走和平发展道路，坚持以和平手段解决争端分歧，坚持为推动热点问题解决发挥建设性作用。中国“蓝盔”已经成为联合国维和行动的关键力量，为世界和平点亮希望。
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02-19 06:39
专家：AI更大规模取代公务员还为时尚早
格隆汇2月19日｜据央视，除深圳外，全国多地政务服务系统开始接入DeepSeek，效率提升，成本降低。DeepSeek，可能引发哪些变革？清华大学公共管理学院教授孟庆国表示，确确实实像DeepSeek的创新应用，可以给欠发达地区带来换道超车的机会，因为大家的起步都是一样的，如果能早一点去做规划、做部署，能够和政务系统相对接的话，肯定能取得非常不错的效果。孟庆国还表示，对于能不能替代大规模公务员，我个人判断，可能它在目前场景下，会对一些工作的环节、工作的事项有替代。更大规模取代公务员，我认为还为时尚早，我们还需要不断地去观察。
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02-19 06:27
格隆汇2月19日｜离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.2759元，较周一纽约尾盘跌96点，日内整体交投于7.2633-7.2863元区间。
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02-19 06:26
美银调查：全球基金转而看好中国，国际投资者对港股信心比肩纳指
格隆汇2月19日｜美银证券月度调查显示，全球基金对中国香港股市的信心大幅提高并达到了和纳斯达克综合指数相同的水平。策略师Michael Hartnett等人周二在报告中表示，18%的受访者在2月调查中预测恒生指数2025年全球表现最佳，占比和纳指并列位居第二。22%的受访者选择了欧元区 Stoxx 50指数，排名第一。这是该问题自11月首次出现以来恒指首次进入前三甲，上月只有10%的受访者选择了恒指。中国A股票时隔两个月首次跻身最热门交易排行榜，4%的受访者选择了“做多中国科技股”，排名第五。
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02-19 06:24
特朗普：将对进口汽车征收25%左右的关税
格隆汇2月19日｜2月18日，美国总统特朗普表示，将对进口汽车征收25%左右的关税，他将在4月2日就此话题发表更多声明。特朗普还表示，4月还可能对药品和半导体芯片部门开征25%的关税，至少有一部分关税年内还会提高。
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02-19 06:23
格隆汇2月19日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.37%，报13326.000点。
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02-19 06:20
格隆汇2月19日｜在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.2733元，较周一夜盘收盘跌83点。成交量403.94亿美元。
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