全球视野, 下注中国
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2025-05-11 07:59 星期日
02-17 08:09
中金：将增值税纳入考量，标志着特朗普在关税方面又进一步
格隆汇2月17日｜中金公司指出，美国总统特朗普正式宣布“对等关税”（Reciprocal Tariff）。我们认为，对等关税针对国家范围广，且将增值税（VAT）纳入考量，标志着特朗普在关税方面又进一步。目前来看，对等关税不会立即实施，而是在4月1日调查报告完成后再决定具体行动，关税的执行也将视不同国家的情况而定。进一步研究发现，印度、巴西、越南等新兴市场国家及韩国关税水平与美国差距较大，法国、德国、英国、荷兰等欧洲国家增值税率较高，都可能是被重点关注的对象。我们测算显示，如果只是拉平关税，对美国通胀和增长的影响或有限，但如果叠加增值税，影响将显著加大。
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02-17 08:06
英国首相称必要时向乌克兰派遣部队
格隆汇2月17日｜英国首相斯塔默16日表示，英国准备在必要时向乌克兰派遣部队。斯塔默在英国《每日电讯报》网站16日夜刊发的署名文章中写道：“英国准备在加快乌克兰安全保障工作方面发挥主导作用。这包括对乌克兰军队的进一步支持。英国已经承诺至少2030年前每年向乌方提供30亿英镑。这也意味着（英国）准备好并愿意在必要时派遣我们自己的部队，为乌克兰的安全保障做出贡献。”
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02-17 08:05
中金：短期A股市场有望延续震荡上行
格隆汇2月17日｜中金公司研报称，产业层面进展不断，AI行情有望延续。根据此前研究，科技成长风格占优期间，一般伴随稳增长一揽子政策发力、流动性相对宽松，基本面改善尚难一蹴而就，产业层面存在明显产业趋势或海外映射。当前来看，近期公布的春节消费数据及部分经济数据显示宏观基本面仍在温和修复，最新公布的1月新增社融及贷款规模均创历史新高，虽然可能存在政策引导下贷款前置投放以及政府债券加速发行因素影响，但也体现出政策稳增长导向；货币政策执行报告强调“推动企业融资和居民信贷成本下行”（此前为“稳中有降”），表现出更明确的宽松信号。同时，临近3月两会政策预期或逐渐升温，赤字率及财政政策发力力度等有待观察，短期A股市场有望延续震荡上行。叠加AI产业层面进展不断，中金公司认为科技成长有望继续占优。
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02-17 08:02
格隆汇2月17日｜日经225指数开盘下跌0.14%。韩国首尔综合指数开盘上涨0.2%。
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02-17 08:01
中金公司：部分有望受益于AI应用的行业当前估值性价比高
格隆汇2月17日｜中金公司指出，本轮AI行情涉及范围广，从上游算力向中下游应用、端侧，以及“AI+”领域扩散。不同于此前AI行情交易更多集中于上游算力板块，本轮行情从上游算力到中下游应用、端侧，以及医疗等“AI+”领域均有涉及，在行情早期中上游标的涨幅更大，行至本周下游应用、“AI+”领域体现出了更强的上行弹性。从表现上看，自2023年起核心算力公司涨幅明显，但应用端等中下游公司表现相对有限，根据中金软件组观点，2023-24 年基于 GPT-4 级别的应用没有达到市场预期，而DeepSeek R1给予工具类应用和 Agent 应用更多的可能性，应用端有望“百花齐放”。此外，部分有望受益于AI应用的行业当前估值性价比更高，例如医疗等领域近年来调整幅度较大，有望成为预期扩散领域。
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02-17 07:58
格隆汇2月17日｜美元兑日元USD/JPY回落至152下方，跌幅为0.23%。
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02-17 07:56
国泰君安：维持2025年中国股市“转型牛”的年度判断
格隆汇2月17日｜国泰君安表示，对后市的看法如下：（1）决策层对经济形势与资本市场态度的积极转变，以及中国AI产业趋势的出现，维持2025年中国股市“转型牛”的年度判断。（2）2025年春季前后整体的交易定价环境是不确定性因素增多，但宏观政策预期暂难以快速调整的阶段，因此市场整体承担风险的意愿相较于2024年Q4是降低的。（3）过去一段时间的快速反弹，市场正在快速计入投资者对两会政策和产业趋势的乐观期待，市场情绪的局部高点预计将较快形成。因此，我们认为下一阶段，股指总体进入到横盘震荡。
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02-17 07:56
美国国家卫生研究院1165名员工被解雇 将从17日开始停职
格隆汇2月17日｜根据一份美国国家卫生研究院的内部电子邮件显示，特朗普政府解雇的美国国家卫生研究院员工人数已修改为1165人，低于最初的1500人，受影响的员工将从17日开始停职。
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02-17 07:54
医药企业并购潮涌，产业升级进程提速
格隆汇2月17日｜据中证报，近期，在政策利好和市场需求的作用下，医药企业并购活跃。近日，千金药业、华润三九、毕得医药、申联生物等公司相继发布收购或收购进展公告。业内人士认为，医药行业并购热度持续攀升，标志着行业整合已迈入全新阶段。医药行业竞争不仅是单一产品或技术竞争，更多体现在管线或产品整合能力上。手握充足现金流的大型药企，可以通过并购活动整合管线，构建在某一疾病领域的竞争优势。
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02-17 07:52
格隆汇2月17日｜美元兑日元USD/JPY短线走低30点，最新报152.05。
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02-17 07:52
古尔曼：搭载M5芯片的MacBookPro今秋推出
格隆汇2月17日｜科技记者马克・古尔曼表示，苹果公司新一代M5芯片设备的发布时间逐渐明朗，其首款搭载M5芯片的产品有望从MacBookPro系列开始。据报道，苹果计划于2025年秋季正式推出搭载M5芯片的MacBookPro电脑。在此之前，预计苹果将在2025年3月率先发布基于M4芯片的MacBookAir新机型，并在6月的苹果全球开发者大会（WWDC）期间推出M4芯片版本的MacStudio和MacPro更新。
US 苹果
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02-17 07:51
格隆汇2月17日｜日本第四季度GDP折合年率增长2.8%，预估为1.1%。日本第四季度GDP环比增长0.7%，预估为0.3%。
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02-17 07:49
英国首相：已经准备好向乌克兰派兵以执行和平协议
格隆汇2月17日｜据英国每日电讯报，英国首相斯塔默表示，他已经准备好并愿意将英国军队派往乌克兰，以执行任何和平协议。这是他第一次明确表示，他正在考虑向乌克兰部署英国维和部队。周一，他将在巴黎与欧洲领导人举行会议。此次紧急会议是由法国总统埃马克龙召集的。此前有消息称，欧洲领导人没有被邀请参加美俄早期的乌克兰和谈，特朗普政府的高级官员暗示，美国将缩减对欧洲的安全支持。斯塔默这一公开表态，将给盟国（尤其是不情愿的德国）施加压力，迫使其公开支持欧洲在乌克兰部署维和部队的想法。斯塔默还表示，英国可以在乌克兰和平进程中发挥“独特作用”，成为欧洲和美国之间的桥梁。
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02-17 07:47
消息人士：哈马斯准备将加沙移交给巴勒斯坦政府
格隆汇2月17日｜据耶路撒冷邮报，消息人士告诉阿拉伯天空新闻，哈马斯表示他们准备将加沙地带移交给巴勒斯坦政府。哈马斯表示，他们的任何政府雇员都将被重新吸收到新政府中。或者让他们退休，并保证他们的工资会得到支付。
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02-17 07:30
国务院国资委：大力实施国有企业数字化转型行动计划和“AI+”专项行动
格隆汇2月17日｜国务院国资委党委在学习时报发文指出，推动重点产业提质升级。坚守实体经济，坚持传统产业和战略性新兴产业协同发展，深入实施央企产业焕新行动、未来产业启航行动，实现新旧融合互促，不断向产业链价值链高端攀升。以制造业为重点、以大规模设备更新为抓手，大力实施国有企业数字化转型行动计划和“AI+”专项行动，加速智改数转，推进绿色转型和资源节约循环利用，加快传统产业高端化、智能化、绿色化发展。坚持内涵式发展和高质量并购并重，更好发挥战略性新兴产业基金、创业投资基金作用，壮大长期资本、耐心资本，加大前瞻性、战略性投入，引领新赛道新产业融合集群发展。
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