全球视野, 下注中国
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2025-05-22 09:07 星期四
02-10 08:45
国泰君安：端侧AI发展加速 消费电池受益
格隆汇2月10日｜国泰君安研报称，1）低成本模型加速端侧AI发展。DeepSeek具有低成本+开源的特点且可本地高效运行，使得端侧AI变得更加具有普惠性。且由于本地部署在用户保护隐私以及定制化等方面的优势，端侧AI需求有望快速提升，AI PC、AI手机作为AI载体有望出现新一轮换机周期。2）消费电池行业有望步入上行周期。根据IDC统计，2023年全球PC出货量同比下滑14%，2024年全球PC出货量同比增长1%。终端需求下滑导致消费电池需求相对低迷，而此轮AI引领的换机周期有望使得消费电池行业重新步入上行周期。此外，由于AI PC普遍配置较高，尤其是本地模型部署对硬件要求较高，推动了消费电池向更高能量密度更大容量的方向发展，电池单位价值量提升将直接打开行业天花板。同时由于高能量密度主要通过硅基负极等新技术的导入实现，产品迭代也有望使得电池毛利率有所提升。中国企业在消费电池市场处于头部地位，有望在AI的浪潮下实现业绩快速增长。
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02-10 08:44
国务院台湾事务办公室2月12日举行新闻发布会
格隆汇2月10日｜据中国网，国务院台湾事务办公室定于2025年2月12日上午10:00在国台办新闻发布厅举行例行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答记者提问。
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02-10 08:42
格隆汇2月10日｜中国外汇交易中心（CFETS）：2月7日人民币汇率指数按周跌0.15至100.55。
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02-10 08:37
中际旭创：已在智能驾驶领域有产品和业务布局
格隆汇2月10日｜中际旭创在互动平台表示，公司已在汽车视觉传感器、电子后视镜、汽车光互联等智能驾驶领域有产品和业务布局，不过目前汽车智驾产品的收入规模与光模块的收入相比尚小，未来预期会进一步增长。
SZ 中际旭创
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02-10 08:31
经济日报：地方两会释放积极信号
格隆汇2月10日｜财政政策是实施宏观调控的重要工具，中央经济工作会议明确今年要“实施更加积极的财政政策”。近期，31个省份两会陆续召开，一份份政府工作报告、预算报告提出了各地落实更加积极的财政政策的具体举措，关系各地经济社会发展和民生福祉改善。 实施更加积极的财政政策，是应对困难挑战、促进经济回升向好的必要之举。从今年各地政府工作报告和预算报告，特别是作为政府收支“账本”的预算报告中可以看出，财政政策“更加积极”的信号明显，彰显出“更加给力、持续用力”的取向和基调。 治国有常，利民为本。让居民能消费、敢消费、愿消费，需要在增强消费能力、提升消费意愿上下功夫。新年新举措，新年新动力。今年我国首次实施“更加积极的财政政策”，通过系统集成、协同配合，与其他宏观政策打出有力有效的政策“组合拳”，将推动我国经济持续回升向好，谱写高质量发展新篇章。
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02-10 08:27
中金公司：预计地产板块2025年行情或延续波段式交易
格隆汇2月10日｜中金公司发布研报称，地产行业政策持续优化突破，既创新性提出收储工具，亦明确“止跌回稳”发展目标，基本面（市场或企业）处在寻底企稳的过程中。若房价跌势趋缓企稳，板块有望开启趋势性行情，对应地产股在短期和中长期的投资空间均丰厚。把握波段行情中的个股alpha机会。我们预计板块2025年行情或延续波段式交易，即政策在基本面承压时予以支持并提振市场情绪，股价中枢由去年“前低后稳”有望转为“全年走稳”。
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02-10 08:23
多家银行下调积存金固定利率
格隆汇2月10日｜据北京商报，国际金价一路“狂飙”带动银行积存金业务利率调整。近日，招商银行宣布，拟于2月12日起调整黄金账户业务活期及定期年化利率，对比调整前，降幅最高达30个基点。据了解，招商银行黄金账户业务属于积存金业务，对于利率下调原因，2月9日，记者从招商银行客服人员处获悉，主要是受金价快速上涨及人民币资金利率下行的影响。
在国际金价接连上涨的背景下，除招商银行之外，中信银行此前也宣布将下调个人积存金定/活期利率，降幅在23个基点到58个基点。分析人士指出，积存金业务收益主要来源于金价波动收益，随着金价攀升，积存金固定收益可能会微调，但金价波动收益仍有上升空间，因此持有积存金仍是不错的选择，建议投资者在金价回调时可以考虑逢低酌情买入。
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中信建投：多家教育公司拥抱DeepSeek 有望加速AI教育产品商业化落地
格隆汇2月10日｜中信建投研报认为，教育是AI应用落地的核心场景之一，AI技术通过降本增效使得教育兼顾高质量、普惠性和个性化成为可能，有望深度赋能教育提升交付效率以及提升学员个性化体验。目前AI教育应用主要场景体现在B端的教育信息化（如智慧教考、评测、批改等）、C端的智能硬件产品以及智慧应用（如写作、听写、人机问答）。1月以来多家教育公司接入DeepSeek大模型，高质量开源和低价模型催化下，原有教育公司的丰富垂直数据储备结合大模型推理能力，有望加速AI教育产品商业化落地。
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02-10 07:54
险资获准试点“买黄金”影响几何？
格隆汇2月10日｜据证券日报，“保险资金获准进入黄金投资领域，无疑会有效提振黄金需求，并提供较为客观独立的价格中枢稳定器作用。”国元期货有色分析负责人范芮分析，同时，保险资金获准投资黄金业务，首先能对保险公司的资产结构形成有效优化，投资结构更加全面，风险管理方式也会更加灵活。此外，由于险资实力相对雄厚，投资周期较长，黄金需求有望迎来新的一轮快速增长，并具有较好的需求持续性，对黄金价格形成利好。
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02-10 06:57
音频 | 格隆汇2.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月10日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、特朗普贸易言论加剧市场担忧！纳指收跌1.36%，亚马逊创去年12月18日以来最大单日跌幅；
3、金价在非农日创历史新高，现货黄金上周累涨超2%；
4、WTI原油期货上周累跌超2%，纽约天然气累涨8.7%；
5、特朗普：计划本周宣布对多国实施对等关税；
6、特朗普修改政令，暂停对来自中国的小包裹征税；
7、特朗普：停止推广纸质吸管，重新回到塑料；
8、美国最高金融监管机构暂停所有活动；
9、美国流感病例激增 死亡病例超1.3万；
10、欧盟：提议将美国汽车关税由10%大幅降至2.5%；
11、消息称软银将向OpenAI投资400亿美元 或取代微软成最大投资者；
12、Meta将在本周起进行全公司范围的裁员；
大中华区要闻：
1、外资集体唱多中国；
2、证监会召开投资者座谈会：对各类侵害投资者合法权益的违法违规行为严厉打击、一追到底；
3、证监会：严防脱实向虚、自娱自乐，切实保护投资者合法权益；
4、证监会：支持人工智能、数据中心等新型基础设施项目发行REITs；
5、证监会：支持优质科技型企业发行上市；
6、证监会：打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点 加快推进数字化、智能化赋能资本市场；
7、国家金融监管总局：开展保险资金投资黄金业务试点；
8、中国1月CPI同比0.5%，高于预期；
9、中国1月PPI同比-2.3%；
10、两部门：新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成；
11、对中国资产保持信心！景林资产去年四季度加仓拼多多、网易；
12、DeepSeek7天用户破亿；
13、DeepSeek-V3 API优惠期结束 每百万输出tokens由2元提高至8元；
14、2024年全国结婚登记610.6万对 为历史有公开数据以来最低；
15、《哪吒之魔童闹海》北美地区预售火爆，一票难求；
16、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会；
17、东风集团和长安汽车将联合重组？东风集团回应；
18、中国盐湖正式揭牌成立；
19、中国央行连续第三个月增持黄金；
20、南下资金连续3日净卖出腾讯，共计41亿港元；
21、公告精选︱卧龙电驱：2024年公司机器人相关产品及应用占整体营业收入比重约为2.7%；莲花控股：公司未直接或间接持有DeepSeek公司股权；
22、公告精选(港股)︱美图公司(01357.HK)盈喜：2024年度经调整后净利润增长约52%至60%；
23、A股投资避雷针︱*ST大药：收到拟终止公司股票上市的事先告知书；莲花控股：公司未直接或间接持有DeepSeek公司股权。
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02-10 06:31
经济日报：多举措释放都市圈红利
格隆汇2月10日｜经济日报文章指出，目前，全国已培育形成30多个跨区域都市圈，覆盖超4亿人口。以长三角、粤港澳、成渝、长株潭、武汉等为代表的都市圈，通过交通互联、产业协同、生态共治等创新实践，为其他都市圈的发展提供了宝贵经验。进一步推动都市圈高质量发展还有许多工作要做。区域内不同城市发展水平和城市规模存在明显差异，要素流通效率偏低，产业链跨域整合难度大，新基建协同不足等，都是需要破解的现实难题。更好发挥都市圈在经济社会发展中的重要作用，有必要从资源配置、机制保障、产业协作等方面寻找突破口，推动都市圈加快从硬联通到软融合。
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02-10 06:18
《哪吒之魔童闹海》北美地区预售火爆，一票难求
格隆汇2月10日｜据央视，春节档电影《哪吒之魔童闹海》（《哪吒2》）将在当地时间2月12日起于北美地区开启特别制式点映，2月14日正式上映。目前预售场次火爆，上座率达90%以上，多个热门场次均已售罄，一票难求。包括在纽约、洛杉矶等地更多影院场次将于2月10日起于北美当地院线官网陆续开售。另外，当地时间2月8日，《哪吒2》在美国洛杉矶的好莱坞TCL中国大剧院举行北美首映礼，吸引了数百名“哪吒”粉丝和部分中美两国电影界人士参与。
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02-09 23:23
江西福彩开出超2.54亿元大奖 中奖者已完成兑奖
格隆汇2月9日｜江西省福利彩票发行中心2月8日发布公告称，2025年2月7日，中国福利彩票快乐8游戏第2025028期开奖，当期江西省赣州市中出选十玩法“选十中十”奖等51注，中奖彩票共3张，奖金合计人民币254051400元。彩票中奖者已在江西省福利彩票发行中心完成兑奖，缴纳个人所得税人民币50810280元。根据中国福利彩票官网，这批51注头奖出自江西赣州经开区同一个站点。
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02-09 23:08
哪吒之魔童闹海预测票房超120亿
格隆汇2月9日｜据猫眼专业版预测票房数据显示，《哪吒之魔童闹海》预测票房上涨，最新预测总票房超120.5亿！
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02-09 23:05
下周大事提醒
格隆汇2月9日｜重点关注特朗普放风宣布实施“对等关税”措施，鲍威尔赴国会作证，中国1月金融数据或实现“开门红”，美国1月CPI预计仍顽固。此外，比亚迪召开智能化战略发布会，人工智能行动峰会将在巴黎召开，德国慕尼黑会议上美国或公布结束俄乌冲突计划。
<u>2月10日(周一)：</u>
17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数
19:30 比亚迪在深圳总部召开智能化战略发布会
22:00 欧洲央行行长拉加德参加关于欧洲央行2023年度报告的全体辩论
人工智能行动峰会10日至11日在巴黎举办；特朗普放风宣布实施“对等关税”措施可能会在2月10日或11日发布；麦当劳公布财报。
<u>2月11日(周二)：</u>
19:00 美国1月NFIB中小企业乐观程度指数
20:15 英国央行行长贝利发表讲话
21:50 克利夫兰联储主席哈玛克就经济前景发表讲话
23:00 美联储主席鲍威尔出席参议院听证会
日股休市；中芯国际、可口可乐公布财报。
<u>2月12日(周三)：</u>
01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
04:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
21:30 美国1月CPI、美国1月核心CPI
23:00 美联储主席鲍威尔在众议院发表半年度货币政策证词
米其林、超微电脑、SoftBank、思科公布财报。
<u>2月13日(周四)：</u>
01:00 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
15:00 英国四季度GDP
17:00 欧洲央行公布经济公报
18:00 欧元区12月工业产出环比
21:30 美国2月8日当周首次申请失业救济人数、美国1月PPI
<u>2月14日(周五)：</u>
18:00 欧元区四季度GDP
21:30 美国1月零售销售
22:15 美国1月制造业产出环比
印度总理莫迪访问华盛顿，与美国总统特朗普会晤至2月14日；2月14日至16日在德国举办的慕尼黑会议美国或公布结束俄乌冲突计划；爱马仕公布财报。
<u>不定期：</u>
9-15日不定期公布中国1月M1、M2货币供应同比、新增人民币贷款、社融等数据。
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