全球视野, 下注中国
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2025-05-21 14:15 星期三
02-07 09:05
国金证券：AIDC浪潮下供配电系统价值跃升，建议关注四条主线
格隆汇2月7日｜国金证券指出，预计2024年全球数据中心投资超4000亿美元，其中美国/欧洲/中国占比达30%/24%/23%。随着人工智能技术在各个行业的应用不断深化，预计全球AIDC新增装机量有望从2024年的7GW增长至2028年的59GW，CAGR高达73%。供配电系统是数据中心的“心脏和血管”，投资占比约10-15%。最看好门槛高、价值量大、竞争格局好的高功率密度AC/DC电源环节；其次看好HVDC、BBU方案渗透率提升，对UPS形成替代效应；再次看好AIDC建设拉动配套电气设备、柴油发电机需求增长。建议关注四条投资主线：AC/DC服务器电源、备用电源HVDC/BBU、配套电气设备、柴油发电机。
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02-07 09:03
格隆汇2月7日｜富时中国A50指数期货低开0.33%。
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02-07 08:49
国泰君安：春季行情科技为要，推荐关注四大主题
格隆汇2月7日｜国泰君安表示，春季行情科技为要。推荐：1）国产AI模型突破，应用创新加速，看好传媒（游戏/出版/影视/数字媒体）/计算机（软件开发/IT服务），并扩围港股，优质互联网重估；2）科技制造景气回升，推荐汽车（摩托车）/电池/机械（机器人/工程机械）/军工；3）中长期资金入市方案公布，红利资产有望持续受益，结合股息率和经营稳定性，推荐银行/运营商/铁路公路，港股股息率优势更明显。主题推荐：1、AI应用；2、具身智能；3、自主可控；4、国产IP。
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02-07 08:48
两市融资余额增加146.04亿元
格隆汇2月7日｜截至2月6日，上交所融资余额报9236.57亿元，较前一交易日增加62.64亿元；深交所融资余额报8716.93亿元，较前一交易日增加83.4亿元；两市合计17953.5亿元，较前一交易日增加146.04亿元。
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02-07 08:29
天风证券：市场有望进一步向上修复
格隆汇2月7日｜天风证券指出，春节后资金回流叠加Deepseek主题行情，以及即将到来的两会政策预期有望使市场进一步向上修复。投资方向里大趋势仍看好科技和消费，科技主要还是关注DeepSeek主题带来的端侧、推理算力、AI应用等领域的投资机会；春节假期的消费数据亮眼，看好家电、汽车、食品饮料等板块投资机会。
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02-07 08:16
银河证券：金价创新高有望引发A股黄金股的估值修复
格隆汇2月7日｜银河证券研报表示，美联储在1月的议息会议上如期选择暂停降息，但特朗普施压美联储降低利率，抬升了市场对美联储的降息预期；叠加特朗普对加拿大、墨西哥、中国征加关税或引发贸易战的风险下资金避险情绪上升，共同推动金价上涨，国内金价与海外金价皆创下新高。黄金价格上涨的三个主要中期逻辑：美联储降息下的全球黄金ETF基金增持黄金、地缘冲突影响下的央行购金、美国债务问题引发的信用贬值对冲交易仍将继续演绎，推动金价上涨。而目前A股黄金板块估值处于近些年低位，金价创下新高有望引发A股黄金股的估值修复。
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02-07 08:10
银河证券：食品饮料板块内部重点关注一些低预期且基本面或有积极变化的个股
格隆汇2月7日｜中国银河证券研报表示，1月食品饮料指数行情以调整为主，非酒板块内部来看，零食、软饮料韧性较强。展望2025年2月，结合自上而下的视角（日历效应表明春节后与两会前市场风险偏好有望提升），建议食品饮料内部重点关注一些低预期且基本面或有积极变化的个股：1）C端调味品经历渠道修复后有望在低基数背景下实现业绩改善；2）受益于折扣超市有望实现放量的零食个股；3）饮料行业步入水头时点。
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02-07 08:05
华泰证券：AI眼镜有望率先落地 关注产业链机会
格隆汇2月7日｜华泰证券发布研报称，在Meta眼镜引领的AI眼镜热潮之下，今年的 “百镜大战”有望为消费电子产业链提供新的增长机遇，也为Deepseek等国内大模型的落地，提供理想的硬件载体和应用场景。AI眼镜有可能率先成为大模型真正落地的应用场景。
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02-07 08:01
25位首席：中国经济增长或超预期，A股有望拾级而上
格隆汇2月7日｜据澎湃，对于2025年的中国宏观经济，受访的内外资专家均表示，在一系列的重大积极政策的支持驱动下，2025年中国经济增长有望超出预期。其中，消费作为拉动经济的主要抓手，增速有望平稳回暖，并成为推动经济增长的主要动能。
落实到A股层面，受访的买方和卖方专家一致认为，2025年A股仍面临不少的内外积极因素，不仅短期“春季行情”可期，中长期看2025年A股也将拾级而上。节奏方面，多位明星分析师均提醒投资者关注下半年A股的行情幅度。而配置方面，人工智能（AI）成为买方和卖方一致性看好的投资主线，不论是产业链还是应用端，均机会突出。同时，黄金当前价格虽然不断创出新高，但配置价值仍然得到了分析师一致青睐，被看高一线。
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02-07 07:54
华泰证券：加码顺周期航空，交运板块推荐三条主线
格隆汇2月7日｜华泰证券表示，展望2月，交运板块我们推荐三条投资主线：1）航空：24年春运后半段航司开始降价促销，低基数下票价同比增速有望同比转正，逐步兑现行业供需改善逻辑，行业中长期盈利水平有弹性，首推航空板块；2）油运：受地缘事件催化、叠加节后季节性需求回升，我们认为运价保持震荡上行机会，油运板块存在事件性交易机会；3）公路：《收费公路管理条例》修订预期下，公路估值有望提升。
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02-07 07:05
音频 | 格隆汇2.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月7日｜国际要闻：
1、美股三大指数涨跌不一，英伟达涨超3%，中概指数涨2.69%；
2、金价跌约0.4%，脱离周三所创历史最高位；
3、WTI原油期货收跌约0.6%，纽约天然气涨超1.4%；
4、散户投资者以创纪录的速度涌入美国股票；
5、美国财长贝森特暗示：特朗普政府不会就利率问题施压美联储；
6、特朗普称将提高美国石油产量 承诺压低油价；
7、美或下周公布旨在结束俄乌冲突的计划；
8、欧盟建议对进口网购产品征收手续费；
9、英国央行降息25个基点；
10、亚马逊盘后跌超5%，一季度展望欠佳；
大中华区要闻：
1、德银：中国股票“估值折价”将消失；
2、高盛：乐观预期下 MSCI中国指数今年将飙升28%；
3、李飞飞团队“50美元”复刻DeepSeek的R1真相：基于阿里云Qwen模型监督微调而成；
4、DeepSeek连续多日登顶苹果App Store全球下载榜首 美格智能4连板 二十家上市公司回应；
5、香港新增1例猴痘确诊病例；
6、南下资金连续2日净卖出腾讯，共计30.7亿港元；
7、公告精选︱铜峰电子：控股股东中旭产投拟增持1.5亿元至3亿元股份；天娱数科：未与DeepSeek签署服务合作协议，与其没有业务合作；
8、公告精选(港股)︱百胜中国(09987.HK)第四季度经营利润增长36%，连续第八个季度实现同店交易量增长；
9、A股投资避雷针︱万通发展：股东和盛财富拟减持不超过3%股份；杭钢股份：与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关。
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02-07 06:30
格隆汇2月7日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.39%，报12868点。
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02-07 00:02
《哪吒之魔童闹海》票房突破62亿
格隆汇2月7日｜据灯塔专业版实时数据，影片《哪吒之魔童闹海》票房突破62亿。
SZ 光线传媒
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02-06 23:32
DeepSeek连续多日登顶苹果App Store全球下载榜首 美格智能4连板 二十家上市公司回应
格隆汇2月6日｜DeepSeek连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首，A股相关概念股掀起涨停潮。截至今日收盘，美格智能斩获4连板，每日互动录得3连板，青云科技、优刻得、安凯微、安恒信息、杭钢股份、天娱数科、梦网科技收盘2连板，宝兰德20CM涨停。据不完全统计，截至发稿，包括超图软件、东方材料、天娱数科、青云科技、安凯微、优刻得、安恒信息、南威软件、杭钢股份、永信至诚、协创数据、邦彦技术、成都华微、道通科技、并行科技、三六零、盛天网络、宝兰德、万兴科技和每日互动在内的20家A股上市公司本月在公告或互动平台回应DeepSeek相关事宜。
SZ 美格智能 SZ 超图软件
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02-06 23:27
春节假期超14万人次经深圳机场口岸出入境
格隆汇2月6日｜春节假期（1月28日至2月4日），深圳机场边检站共查验出入境人员14万余人次，较去年春节假期同比增长23.2%；累计保障出入境航班近1300架次，较去年春节假期同比增长28%，口岸通关平稳有序。
SZ 深圳机场
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