全球视野, 下注中国
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2025-06-07 18:51 星期六
02-05 09:06
台股涨1.39%
格隆汇2月5日｜台湾加权指数盘初一度涨1.39%，报23111.57点。
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02-05 08:39
国泰君安：相比较来看，新兴市场中港股、日股更具优势
格隆汇2月5日｜国泰君安研报称，对全球市场而言，关税加征范围或扩大并由此引发经济增长减缓、通胀预期仍存再次升温可能、美元指数波动走强的情况下，各国内生增长逻辑和安全边际或决定市场的修复动力和空间，相比较来看，新兴市场中港股、日股更具优势。近期全球股市表现在关税预期缓和背景下普遍迎来修复，且1月以来伴随欧央行降息、日央行加息落地，发达市场整体表现强于新兴市场，而新兴市场表现分化：1月港股市场领涨全球资产，此外，印度股市、日本股市过去两周轮番表现。但近期关税问题第一阶段落地后，美元指数再次转为强势，后续非美货币的汇率贬值问题或对新兴市场的修复表现构成压力。大宗商品方面，关税落地引导资金避险，贵金属维持上涨趋势，白银和黄金价格持续领涨。原油方面，美国原油供应增加政策导致油价下跌，但对俄石油贸易制裁，有望对油价形成向上支撑。
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02-05 07:03
音频 | 格隆汇2.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月5日｜国际要闻：
1、美股三大指数集体收涨，中概指数涨2.65%；
2、WTI 3月原油期货收跌近0.63%；
3、现货黄金周二涨超0.9%，创历史新高后高位震荡；
4、美联储RRP使用量创将近四年新低；
5、摩根士丹利：将2025年英伟达GB200出货量大幅下调；
6、摩根士丹利：不再预期美联储3月份降息，预计6月将会降息；
7、谷歌A盘后跌8%，谷歌云Q4营收不及市场预期；
8、印度一系列让步避贸易战 特朗普据报邀请莫迪下周访美；
9、澳大利亚禁止政府系统和设备使用DeepSeek；
10、泰国将于5日早上9时对泰缅边境的缅甸地区断电；
11、特朗普将恢复对伊朗“最大施压”，称愿意会见伊朗领导人；
大中华区要闻：
1、春节期间大类资产表现；
2、国务院：自今年2月10日起，对原产于美国部分进口商品加征关税；
3、商务部、海关总署：决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制；
4、商务部：将美国PVH集团、因美纳公司列入不可靠实体清单；
5、市场监管总局：依法对谷歌开展立案调查；
6、1月访港旅客474万人次包括373万内地客 均创疫后单月新高；
7、年薪百万！DeepSeek“招兵买马”；
8、超800亿资金入场；
9、2025年春节档新片票房破95亿；
10、刷新影史纪录！2025年春节档总观影人次突破1.7亿；
11、今日港股古茗处于申购期；
12、A股投资避雷针︱森霸传感：实际控制人、董事长被留置；卓创资讯：与幻方量化尚未建立业务合作关系。
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02-05 06:47
港股IPO动态：今日古茗处于申购期
格隆汇2月5日｜今日古茗(1364.HK)处于申购期，无新股上市。
HK 古茗
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02-04 21:55
春节期间大类资产表现
格隆汇2月4日｜2月5日，A股将迎来蛇年首个交易日！让我们一起来看春节期间大类资产表现：
<u>股票市场：</u>全球主要股指明显分化，新兴市场好于发达市场，美股表现最差，纳指跌幅2.8%领跌，道指基本持平，欧洲主要股指小幅分化。亚太地区主要股指也出现分化，日韩股指跌幅在2%左右，印度股指和港股领涨。恒生指数和富时A50期货在春节期间上涨，恒生指数上涨2.9%、A50指数上涨0.9%，纳斯达克金龙中国指数上涨0.6%。
<u>港股行业表现：</u>科技消费领涨。港股在春节期间交易3天，从港股的领涨行业上来看，科技和可选消费一枝独秀，涨幅在5%以上，跑赢恒指，行业层面半导体、汽车等表现优异，金融、周期和公用事业表现一般。
<u>商品：</u>大宗商品分化，贵金属表现最好。主要的大宗商品如黄金、铜、原油表现分化，其中黄金上涨4.1%，铜基本持平，原油下跌1%左右，其它大宗商品涨跌幅不大。
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大行评级｜美银：维持台积电“买入”评级 相信AI发展大趋势未受撼动
格隆汇2月4日｜美银证券发表研究报告，维持对台积电的“买入”评级，指出虽然市场对DeepSeek低价攻势及美国潜在关税政策影响感到担忧，但相信AI发展大趋势未因此受撼动，相信成本优化有助降低AI普及化的门槛，亦令AI开发企业可重新分配资源，开发更先进的AI应用及探索更多应用案例，目前对AI发展仍持正面看法，预测AI加速器市场规模将从2023年的近450亿美元，增长至2027年的2760亿美元，而当中台积电将继续成为关键AI晶片的首选供应商。
美银又指，美国关税上调可能对整个供应链施加成本压力，相信台积电会通过扩大全球布局来缓解关税风险，确保供应链的灵活性，给予美股目标价265美元，对应今明两年预测市盈率各21倍，对比过去五年估值水平介乎13至27倍。
US 台积电
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02-04 18:45
中信建投：多重因素助推跨年行情迎接主升段 AI+仍是核心主线
格隆汇2月4日｜中信建投策略陈果团队最新研报指出，多重因素助推跨年行情迎接主升段。节前推动中长期资金入市、第二批保险资金长期股票投资试点等多项政策推出，信心重估牛逻辑未变。2024年年报业绩预告向好率创新低，但节前已披露完毕，对市场扰动基本结束。假期电影、旅游等消费数据超预期。蛇年首个交易日港股深V反弹，恒生科技指数翻红，港股与中概有率先企稳回升迹象。考虑1月波动后的市场位置，多重因素影响下跨年行情有望迎接主升段。Deepseek推动国内AI+信心重估，AI+仍是核心主线。Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，其以更低的成本和更小的算力规模，实现了足以匹敌美国顶尖AI模型的效果，彻底颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情，国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。
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02-04 18:42
澳门贺岁活动轮番登场 春节旅游市场持续火热
格隆汇2月4日｜据央视，春节期间，澳门精彩纷呈的贺岁活动轮番登场，各大地标景点客流量高涨，旅游市场持续火热。蛇年春节期间，议事亭前地、大三巴牌坊、官也街等地标景点人头攒动。根据澳门特区政府旅游局公布的初步统计数据，除夕至初六（1月28日到2月3日），澳门入境旅客量约为117.23万人次，其中内地游客约为89.16万人次，占比约为76%。
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02-04 18:33
1月访港旅客474万人次包括373万内地客 均创疫后单月新高
格隆汇2月4日｜香港特区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，1月份访港旅客初步统计为474万人次，其中来自内地的旅客约373万人次。两项数据分别同比增加24%和25%，创下近年访港旅客和内地入境旅客单月最高人次纪录。罗淑佩表示，今年内地春节黄金周首七日访港旅客人次近125万，其中内地入境旅客超过106万人次，非内地入境旅客超过18万人次。酒店入住率整体达到九成。此外，罗淑佩表示，春节黄金周首七日内地入境旅行团超过2000团。其中，年初三有超过440团到港，创下近年访港内地旅行团单日最高纪录。
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02-04 17:44
分析人士：港股表现强势，料将为A股蛇年“开门红”带来更多积极的可能性
格隆汇2月4日｜据中证金牛座，在人工智能相关板块的带领下，港股今日迎来全面爆发。港股三大指数高开后震荡上行，截至收盘，恒生指数涨超570点，AI、半导体、智能驾驶等板块领涨，小米集团-W、中芯国际股价均在盘中创下历史新高。分析认为，影响港股的因素中积极因素偏多，当前港股估值仍处于历史偏低位置，2025年港股有望上行。2月5日，A股将迎来蛇年首个交易日，分析人士表示，港股表现强势，料将为A股蛇年“开门红”带来更多积极的可能性。
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02-04 17:26
香港特区文体旅局局长罗淑佩：内地春节黄金周首七日访港旅客人次接近125万
格隆汇2月4日｜香港特区文体旅局局长罗淑佩表示，踏入2025年第一个月，访港旅客的初步数字约474万人次，其中来自内地的旅客约373万人次，两项数字分别按年升24%及25%，创下疫情后单月最高访港旅客和内地入境旅客人次记录。今年内地春节黄金周首七日访港旅客人次接近125万，当中内地入境旅客超过106万人次，非内地入境旅客超过18万人次。酒店入住率整体达到九成。内地入境旅行团方面，黄金周首七日已有超过2000团到港，其中年初三有超过440团，创下单日内地旅行团最高访港的记录，在业界齐心协力下，旅行团整体有序顺畅。
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02-04 16:16
港股全面爆发！恒指涨2.8%，恒生科技指数涨5%
格隆汇2月4日｜港股今日全线飙升。截至收盘，恒指涨2.83%报20789.96点，恒生科技指数涨5.06%，国企指数涨2.83%。
板块方面，港股芯片股全线上扬。其中，中芯国际一度涨9%报45.7港元，创历史新高；华虹半导体大涨近13%。有消息称，由于美国制造成本至少较台湾高三成，加上考虑特朗普政策、先进制程产能供不应求等多项因素，台积电明年整体先进制程报价将全面加价，业界估计调升幅度约5%至10%，亦有可能透过加价3%与取消折让优惠等措施。
机器人概念股强势，优必选涨超6%，微创机器人涨近4%。
个股方面，小鹏汽车涨超12%，哔哩哔哩涨超9%，理想汽车涨超8%，联想集团、京东集团、阿里健康涨超6%，涨超5%，美团、快手涨超5%，蔚来、小米(盘中一度再创历史新高，市值突破万亿港元)、腾讯涨超4%，阿里、百度涨超3%。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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02-04 15:48
香港1月楼宇买卖环比下跌10.4%
格隆汇2月4日｜据香港土地注册处公布，上月楼宇买卖合约共4938份，按月跌10.4%，按年升12.2%；合约总值367亿元，按月跌14.2%，按年升9.1%。其中，住宅楼宇买卖合约占3626份，按月跌11.6%，按年升4.3%；合约总值267亿元，按月跌17.9%，按年跌3.8%。
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02-04 14:43
港股机器人概念股拉升，优必选涨超7%
格隆汇2月4日｜港股机器人概念股拉升，其中，优必选拉升涨超7%，微创机器人涨超3%。
HK 优必选
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