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2025-07-12 17:55 星期六
02-04 21:17
格隆汇2月4日｜哈马斯发言人：加沙停火协议第二阶段的谈判已正式开始。
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大行评级｜招银国际：上调微软目标价至503.1美元 关注云收入增长与AI相关变现
格隆汇2月4日｜招银国际发表报告指出，微软截至去年12月底止次财季收入按年增长12%至696亿美元，相对于第一财季升16%，较市场预期高出1%；纯利升10%至241亿美元，较市场预期高出3%，主要由于营运效率提升超预期。管理层指出，Azure人工智能(AI)服务收入增长超预期，而非人工智能的云服务收入因市场执行挑战而略低于预期，且估计有关趋势将持续至今年6月底止2025财年下半年。
该行认为，微软云收入增长与AI相关变现仍是未来六至十二个月内对股价的关键驱动因素。该行将微软2024至2027财年的收入预测下调1%至2%，纯利预测下调0%至2%，维持对其“买入”评级，目标价由501.9美元轻微上调至503.1美元。
US 微软
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02-04 21:11
数字人解决春节“用工荒”：百度商家智能体日均对话超350万轮次 助力商家收入增长超3成
格隆汇2月4日｜今年春节，数字人已成为营销标配。百度慧播星数字人技术帮助近9成客户在春节期间实现7*24小时直播，其中近6成客户利用数字人技术实现错峰卖货收入反超平时。以某饮料企业为例，依靠AI数字人直播实现订单量翻倍；某大健康直播，数字人贡献全部收入，单场成交破70万，ROI提升50%；某教育客户全面借助数字人直播技术，节前将直播间数量提升50%，转化客户线索量增长超3成。
此外，为帮助广告主解决春节期间接待人手不足难题，百度商家智能体基于大模型底层能力、行业数据和广告主私域知识的训练，推出了春节定制对话策略+样式。据悉，春节期间，百度商家智能体每日对话轮次超350万，助力商家收入增长超3成。其中，广西某地产营销公司利用商家智能体扮演“金牌销售员”，帮助客户前期答疑及无效过滤，平均转化率提升了33%。
US 百度 HK 百度集团-SW
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02-04 21:10
WTI原油向下触及71美元/桶
格隆汇2月4日｜WTI原油向下触及71美元/桶，为去年12月31日以来首次，日内跌1.41%。
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大行评级｜美银：维持台积电“买入”评级 相信AI发展大趋势未受撼动
格隆汇2月4日｜美银证券发表研究报告，维持对台积电的“买入”评级，指出虽然市场对DeepSeek低价攻势及美国潜在关税政策影响感到担忧，但相信AI发展大趋势未因此受撼动，相信成本优化有助降低AI普及化的门槛，亦令AI开发企业可重新分配资源，开发更先进的AI应用及探索更多应用案例，目前对AI发展仍持正面看法，预测AI加速器市场规模将从2023年的近450亿美元，增长至2027年的2760亿美元，而当中台积电将继续成为关键AI晶片的首选供应商。
美银又指，美国关税上调可能对整个供应链施加成本压力，相信台积电会通过扩大全球布局来缓解关税风险，确保供应链的灵活性，给予美股目标价265美元，对应今明两年预测市盈率各21倍，对比过去五年估值水平介乎13至27倍。
US 台积电
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02-04 20:56
美股异动｜Sirius XM盘前涨超3% 获巴菲特增持230万股
格隆汇2月4日｜美国卫星广播公司Sirius XM(SIRI.US)盘前涨3.13%，报24.75美元。消息面上，美国证券交易委员会文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司以5396万美元的价格收购了230万股Sirius XM股票。(格隆汇)
US 天狼星XM
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02-04 20:55
埃及外长访问土耳其 聚焦巴以叙局势
格隆汇2月4日｜当地时间2月4日，土耳其外长费丹与来访的埃及外长阿卜杜勒阿提会晤，双方重点讨论了当前巴以局势、叙利亚局势和双边关系等话题，并举行联合记者会。在巴以问题上，费丹称，土耳其反对任何将巴勒斯坦人迁移出家园的企图。土耳其呼吁国际社会采取统一立场，阻止以色列重启战争的企图。以色列必须停止在约旦河西岸的行动。费丹还感谢了埃及、卡塔尔等国在促进达成加沙停火协议等方面作出的努力。在叙利亚问题上，费丹称土耳其十分重视与埃及的合作，叙利亚的和平与稳定对地区局势十分重要。当前极端组织“伊斯兰国”和被土耳其列为恐怖组织的库尔德工人党是叙利亚安全的最大威胁。阿卜杜勒阿提表示，此次会谈，双方优先讨论了巴以局势、被扣押人员交换以及加沙停火协议的达成等事项。此外，他与费丹还谈论了索马里和非洲之角的情况，双方就索马里的团结和完整达成了一致。阿卜杜勒阿提表示，埃土双方致力于促进投资，推动能源和旅游领域的合作，两国有望签署旅游谅解备忘录，增加互惠游客数量。
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02-04 20:52
美媒：特朗普仍不喜欢内塔尼亚胡，尽管双方关系有所改善
格隆汇2月4日｜据AXIOS网站，以色列总理内塔尼亚胡将于周二下午进入椭圆形办公室，与特朗普进行第二次会晤，这是内塔尼亚胡重启两国冷淡的联盟、规划未来几年关系的机会。一位与特朗普关系密切的消息人士称，“很多时间过去了，他们的关系有所改善，但特朗普仍然不喜欢比比（内塔尼亚胡的昵称），不信任比比，对巴勒斯坦人的同情比人们想象的要多。”特朗普多年来对内塔尼亚胡的大部分“怨气”都是私下表达的，尤其是因为他们的“公开兄弟情”在政治上是很好的。但当拜登赢得2020年大选时，特朗普和内塔尼亚胡的关系遭受了严重打击：特朗普对内塔尼亚胡祝贺他的政治对手获胜感到愤怒。
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02-04 20:51
美股异动｜瑞银盘前跌4.9% 预计第一季度净利息收入环比下滑
格隆汇2月4日｜瑞银(UBS.US)盘前跌4.9%，报33.22美元。消息面上，瑞银第四季度营收为116.35亿美元，同比增长7%，分析师预期为115.1亿美元；净利润为7.7亿美元，而去年同期亏损2.79亿美元。期内全球财富管理部门净增资产180亿美元，较前一季度的250亿美元有所放缓。此外，瑞银预计，以瑞士法郎计，第一季度全球财富管理的净利息收入(NII)将环比下降低至中个位数百分比，个人与企业银行的NII将下降约10%。(格隆汇)
US 瑞银集团
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02-04 20:48
摩根大通美国国债客户空头占比升至去年10月以来新高
格隆汇2月4日｜摩根大通美国国债客户调查显示，截至2月3日当周，空头占比显著攀升10个百分点，多头下降8个百分点，中性走低2个百分点。对所有客户的调查显示，净多头为去年12月以来最低，空头占比则为去年10月以来最高。
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02-04 20:43
春节七天上海线上线下消费465亿元，境外来沪客群消费金额同比增长28%
格隆汇2月4日｜据澎湃，消费市场大数据实验室（上海）数据显示，节日7天（2025年1月28日至2月3日），上海全市线上线下消费465亿元。境外来沪客群消费金额同比增长28%，交易笔数同比增长63%。
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02-04 20:43
挪威内阁改组 工党单独执政
格隆汇2月4日｜挪威首相斯特勒4日宣布改组内阁，工党25年来首次单独执政。斯特勒和新内阁成员4日在挪威王宫前广场会见媒体时，宣布成立挪威25年来首个纯工党内阁。斯特勒说：“我们已做好准备，在这一充满挑战的时期治理挪威。”根据任命，此前联合执政的中间党所有内阁成员退出内阁，相关大臣职位由工党成员替代。北约前秘书长、挪威前首相斯托尔滕贝格出任新内阁财政大臣。
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02-04 20:41
在“格陵兰岛”争端中 英国对丹麦的支持姗姗来迟
格隆汇2月4日｜英国首相斯塔默的发言人帕雷斯表示，他支持丹麦对格陵兰岛的主权，此前美国总统特朗普重申了美国要获得格陵兰岛的意图。当记者问及英国首相是否尊重丹麦对该领土的主权时，帕雷斯称：“当然，格陵兰是丹麦的一部分。”这是斯塔默政府第一次在北约盟国之间持续的外交危机中公开支持丹麦。“丹麦是一个至关重要的盟友，”在斯塔默与丹麦首相在伦敦共进晚餐之前，帕雷斯如是说。“丹麦是‘联合远征军’的重要成员，是移民问题的重要合作伙伴，也是北约的重要盟友，”帕雷斯说，并坚称他不会对特朗普的言论进行“持续评论”。
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02-04 20:38
美股盘前要点 | 美国暂缓对墨加两国加征关税 谷歌涉嫌垄断遭中国调查
格隆汇2月4日｜1. 美国三大股指期货涨跌不一，纳指期货涨0.29%，标普500指数期货涨0.1%，道指期货跌0.13%。
2. 欧股主要指数普涨，德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数跌0.04%，法国CAC指数涨0.34%，欧洲斯托克50指数涨0.4%。
3. 美国总统特朗普签署行政命令，暂停对墨西哥、加拿大商品加征关税，将其实施时间推迟到2025年3月4日。
4. 美国总统特朗普表示，美国与中国之间“可能在未来24小时内”就关税问题展开讨论。
5. 国务院：自今年2月10日起，对原产于美国部分进口商品加征关税。
6. 商务部、海关总署：决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。
7. 因谷歌涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对其开展立案调查。
8. 商务部宣布将美国PVH集团、因美纳公司列入不可靠实体清单。
9. 消息称本田提出将日产汽车转变为子公司的想法，但遭到日产内部的强烈反对。
10. 1月特斯拉在瑞典注册量同比下降44%至405辆，挪威注册量同比下降38%至689辆。
11. Salesforce裁员超1000人，同时加大对专注于人工智能的销售人员的招聘力度。
12. 百事Q4净营收277.8亿美元，同比下降0.2%，市场预估280.5亿美元；核心每股收益1.96美元，市场预估1.94美元。
13. 辉瑞Q4营收177.6亿美元，同比增长近22%，市场预估172.6亿美元；调整后每股收益0.63美元，市场预估0.47美元。
14. 默沙东Q4营收156.2亿美元，同比增长7%，市场预估154.5亿美元；调整后每股收益1.72美元，市场预估1.63美元。
15. Paypal Q4净营收83.7亿美元，市场预估82.7亿美元；调整后每股收益1.19美元，市场预估1.13美元。
16. Palantir Q4营收8.28亿美元，同比增长36%，市场预估7.759亿美元；2025年营收指引37.4亿-37.6亿美元，分析师预期35.4亿美元。
17. KKR Q4调整后每股收益1.32美元，市场预估1.28美元；管理资产6375.7亿美元，同比增长15%，市场预估6436.4亿美元。
18. 雅诗兰黛Q4营收40亿美元，同比下降6%，市场预估39.8亿美元；调整后每股收益0.62美元，市场预估0.63美元。
19. 恩智浦半导体Q4营收31.1亿美元，同比下降9%，市场预估33.8亿美元；调整后，每股收益3.18美元，市场预估3.14美元。
美股时段值得关注的事件：
23:00 美国12月JOLTs职位空缺/美国12月工厂订单月率
(格隆汇)
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02-04 20:37
泰国将于5日早上9时对泰缅边境的缅甸地区断电
格隆汇2月4日｜泰国副总理兼国防部长普坦2月4日晚宣布，将于当地时间5日早上9时对泰缅边境的缅甸地区断网、断电和断油。普坦在当天下午与泰国国家安全委员会召开会议后宣布了这一决定。根据1996年泰国内阁决议，允许泰国地方电力局向邻国村庄出售电力。泰国地方电力局是泰国最大的电力公司，成立于1960年，是泰国内政部下属的国有企业。目前，泰国电力局为缅甸的五个地区供应电力，包括妙瓦底地区。
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