全球视野, 下注中国
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2025-08-12 04:07 星期二
2024-11-22 08:36
银河证券：把握电力设备两条投资主线
格隆汇11月22日｜银河证券研报指出，新一轮国企改革提升行动将以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，不断优化国有经济布局和结构，收并购重组将是重要抓手。上市公司通过并购重组实现产业整合或多元化战略，有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间，从而提高投资价值。建议把握电力设备两条投资主线：1）关注中电装集团旗下聚焦主业，避免同业竞争而进行收并购的潜在机会。中电装旗下有中国西电、许继电气等上市公司，未来中电装有望进行统一的规划和管理，通过并购重组以减弱集团内部的同业竞争，打造世界一流的智慧电气装备企业。2）关注国电南瑞、中国西电等央企国资控股上市公司在智能电网、储能、绿色能源等战略新兴领域以及海外市场的收并购动作。
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2024-11-22 08:36
银河证券：继续看好银行板块配置价值
格隆汇11月22日｜银河证券研报指出，新一轮央国企改革强化市值管理，银行分红力度加大，经营模式转型加速，强化价值创造和价值实现，为估值修复打开空间。与此同时，一揽子增量政策出台，加大逆周期调节，利好银行短期信贷投放，对息差的影响偏中性。地产政策持续优化，加速不良风险出清，银行资产质量持续受益，风险预期改善。特别国债发行补充国有大行资本，进一步增强大行信贷投放和风险抵御能力。
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2024-11-22 08:35
河南省首个科学计划制定实施
格隆汇11月22日｜据“河南发布”微信公众号消息，河南省首个科学计划——《河南省医学科学计划（2025—2035年）》正式实施。据了解，《计划》围绕重大疾病防治、前沿技术、公共卫生与预防医学、中医药现代化发展、人工智能+医疗健康、未来健康产业等6大方面确定了38项具体任务，集聚医疗医学领域顶尖团队、头部企业等创新资源，组建171个重点攻关团队开展科研攻关。此外，针对河南省群众疾病图谱特点，聚焦癌症、心脑血管疾病等8大类重大疾病，集中开展发病机制、早期诊断、治疗及预防策略研究，持续提升重大疾病防治能力。《计划》提出，河南省的目标是：到2027年，医学领域研发国际国内领先技术300项以上；到2030年，人均预期寿命达到79.5岁，因重大慢性病导致的过早死亡率降至12.9%以下；到2035年，人均预期寿命达到80岁以上。
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2024-11-22 08:27
中金：AI推理需求有望加速发展，看好云端硬件需求维持高景气
格隆汇11月22日｜中金公司研报指出，AI算力仍是通信设备板块的核心投资主线。展望2025年，AI推理需求有望加速发展，看好云端硬件需求维持高景气；电信设备投资总量承压，复苏有赖于南北向流量的增长。建议关注六大投资方向：1）AI硬件技术升级（液冷、硅光、CPO、数通光纤等）；2）AI硬件国产化生态日臻成熟；3）AI应用有望加速落地；4）新质生产力推动企业数智化转型；5）“十五五”潜在政策带来的信息产业增量机遇；6）从5G-A到6G的标准迭代。
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2024-11-22 08:24
高盛：对冲基金对中概股敞口升至2021年底以来最高水平
格隆汇11月22日｜高盛集团发给客户的一份报告显示，美国对冲基金在第三季度增加了对在美上市中概股投资，其中，京东和万国数据的股票被买入最多。报告显示，美国对冲基金对在美上市中概股的敞口升至2021年底以来的最高水平。截至第四季度初，约25%的美国多空股票基金至少持有一只中概股的多头头寸。京东最受欢迎，吸引了47家对冲基金，第三季度有26家基金净增持了他们的头寸。
US 京东 US 万国数据
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2024-11-22 08:07
银河证券：重视可控核聚变产业趋势下的投资机会
格隆汇11月22日｜银河证券研报称，重视新质生产力未来产业方向之可控核聚变产业趋势，可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。产业发展格局方面，全球约35个国家投身核聚变研究，中、美、俄、欧、日等处于领先地位。 产业链主要由上游材料，中游超导磁体、第一壁相关结构、真空模块及下游的电站运营等组成。建议从产业发展阶段、高价值量、确定性、高弹性、AI赋能等角度关注深度参与核心项目的设备及材料标的。
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2024-11-22 07:57
国泰君安：具备优质内容储备、基本面扎实的游戏公司有望率先修复
格隆汇11月22日｜国泰君安研报指出，国产游戏版号获批数量环比稳定，进口版号发放频率提升。较多游戏公司在2024年四季度及2025年有相对积极的产品排期，具备优质内容储备、基本面扎实的公司将率先修复。中长期来看，在游戏开发、发行、AI技术应用等方面具有领先优势的公司也有望逐步改善。
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2024-11-22 07:56
中物联：前三季度我国冷链物流总额6.4万亿元 同比增长4.2%
格隆汇11月22日｜中国物流与采购联合会今天（22日）公布今年前三季度冷链物流运行数据。三季度以来，生鲜农产品进入消费旺季，再加上餐饮消费增长以及生鲜电商的推动，今年前三季度冷链物流总额和冷链物流总收入均有所回升。据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会调查，今年前三季度，冷链物流总额为6.4万亿元，同比增长4.2%。其中，三季度增长4.5%，比二季度加快0.8个百分点。
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2024-11-22 07:55
联创股份：公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化
格隆汇11月22日｜联创股份发布异动公告，公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上。公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。公司及公司持股5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
SZ 联创股份
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2024-11-22 07:55
华泰证券：供给侧政策开始落地 继续看多光伏板块
格隆汇11月22日｜华泰证券研报称，24年11月20日，工信部发布《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，相较于今年7月的征求意见稿，提升了新建和改扩建硅料项目电耗要求，有望抑制新建产能规划，叠加近期川滇地区项目开始减产，CPIA限价倡议取得积极进展，财政部、国家税务总局下调部分光伏产品出口退税率，我们判断政策转向已清晰，产业链价格有望触底回升，继续看多光伏板块。
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2024-11-22 07:46
中国5G网络规模全球最大！世界互联网大会蓝皮书还讲了啥
格隆汇11月22日｜据央视，昨天（21日），2024年世界互联网大会乌镇峰会召开新闻发布会，发布了两份蓝皮书：《中国互联网发展报告2024》和《世界互联网发展报告2024》。自2017年起，蓝皮书已连续八年面向全球发布，全面分析中国与世界互联网发展态势，为全球互联网发展与治理提供思想借鉴与智力支撑。《中国互联网发展报告2024》显示，中国已发展成为全球最大的互联网市场，拥有全球最多的网民和移动互联网用户，建成全球规模最大、技术先进的网络基础设施。我国5G网络规模全球最大。加速在工业、矿业、电力、医疗等重点领域规模推广。6G关键技术迎来突破，中国率先成功搭建国际首个通信与智能融合的6G外场试验网。
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2024-11-22 07:45
欧基金宋巍巍：从全球角度看，A股核心资产仍被低估
格隆汇11月22日｜据澎湃，中欧中证A500指数发起基金经理宋巍巍表示，从国际金融资本流转的角度来看，和全球各国的股票指数相比，当前以A500为代表的A股核心宽基指数仍处在一个非常低估的位置。“目前标普500市盈率28.8倍， PE估值在2020年大放水后的次高位，与2000年互联网泡沫阶段美股估值相当。我们的A500市盈率目前是14.4倍，估值处于历史中等偏低位置。”宋巍巍表示，因此，在本轮美联储降息周期中，国际金融资本大概率会从高估值的资产流入低估值的资产，A500指数或将在全球资本流转中成为容纳海外金融资本的价值洼地。
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2024-11-22 07:45
新一轮地产新政密集落地 呵护市场进一步回温
格隆汇11月22日｜近两日，以降税为主体的新一轮楼市优化政策，在一线城市集中落地。同时，广州等多个城市还围绕购房资格、收储等方向进一步提出细化政策。统计数据显示，10月份房地产市场出现积极变化，11月以来重点城市新房网签成交也保持较高活跃度。分析认为，不断落地的增量政策彰显了在当前市场情况下，政府维稳房地产市场的决心，此时态度大于力度，预期后续仍有进一步宽松的可能。
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2024-11-22 07:13
音频 | 格隆汇11.22盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇11月22日｜国际要闻：
1、美股三大指数集体收涨，谷歌跌超4%，奈飞续创新高；
2、金价涨0.7%，重返2670美元一线；
3、国际原油期货收涨超1.9%，纽约天然气创七周收盘新高
4、比特币升破98000美元 加速冲击10万大关；
5、美联储古尔斯比：随着逐渐接近利率稳定水平 降息步伐可能会放缓；
6、苹果计划在2026年推出Siri改版 增加更多自研人工智能
7、谈判陷入僵局 大众汽车工人警告12月起在德国各地罢工；
8、日本首相将宣布1400亿美元刺激计划；
9、科威特石油公司计划五年内斥资约330亿美元提升石油产能；
10、地缘局势不断升级！俄罗斯首次在冲突期间使用洲际弹道导弹；
11、美政府将允许乌克兰使用美反步兵地雷；
12、苏丹粮食危机严峻 食品价格同比上涨218%；
13、遭香橼做空，MicroStrategy重挫逾16%；
14、金正恩：朝鲜半岛尖锐对峙 战争一触即发；
大中华区要闻：
1、国务院国资委：要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”；
2、国务院国资委：目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中；
3、消息称华为明年初量产新AI芯片
4、澳门10月入境旅客同比上升13.7%，恢复至2019年同期的97.7%；
5、硅业分会：本周硅片价格小幅上涨 小尺寸供应略显紧张；
6、钨企上调长单采购报价？多家上市公司回应；
7、阿里整合国内与海外电商，成立电商事业群；
8、富途被曝裁员 网友：聊完立马下线，卷铺盖走人；
9、富途回应“大幅裁员”：正调整组织架构 涉及约5%员工；
10、超预期！Q3百度核心净利润增长17% 文心大模型日调用量达15亿；
11、今日A股壹连科技上市，港股梦金园、九源基因及顺丰控股处于申购期；
12、南下资金净买入港股46.66亿港元，加仓快手和阿里；
13、公告精选︱亚振家居：终止筹划控制权变更事项 11月22日起复牌；金徽酒：控股股东拟增持5000万元-1亿元股份；
14、公告精选(港股)︱阿里巴巴-W(09988.HK)宣布成立电商事业群；
15、A股投资避雷针︱长光华芯：股东国投创业宁波基金、伊犁苏新、南京道丰拟合计减持不超2.01%股份。
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2024-11-22 06:30
人形机器人概念持续火热 多公司获机构密集调研
格隆汇11月22日｜据证券日报，四季度以来，人形机器人概念在资本市场持续火爆，部分公司获机构扎堆调研，行业大额融资频现。从机构调研情况来看，今年第四季度，多家人形机器人概念上市公司密集接受机构调研。Wind数据显示，以中证主题指数（机器人成份）为口径，机构调研家数排名前六位的分别是中控技术（322家）、石头科技（245家）、科德数控（237家）、双环传动（161家）、大华股份（129家）、埃斯顿（116家）。以智能工业机器人龙头企业埃斯顿为例，公司近一年来都颇受市场关注。Wind数据显示，该公司从年初至今共接待了638家机构的59次调研。
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