全球视野, 下注中国
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2025-06-06 11:19 星期五
研报掘金｜华泰证券：维持阿里巴巴“买入”评级 预计淘天变现率或进一步恢复
格隆汇11月18日｜华泰证券发表报告指，阿里巴巴次财季总收入2,365亿元，按年增5.2%，基本符合市场和该行预期的按年增6.3和6%；经调整EBITA利润率17.2%，优于市场和符合该行预期预期的16.9%和17.2%，主要得益于公司亏损业务线的减亏效果好于预期。华泰证券预计，第三财季阿里伴随技术服务费增量贡献的确认，淘天变现率或进一步恢复，并对全年改善提供支撑。该行预计公司2025财年非GAAP净利润或小幅增长，而2026财年有望展现更为强劲的增长势头。考虑国内电商变现率企稳早于预期及国际电商减亏超预期，小幅上调公司2025至2027财年非GAAP净利润预测至1,606亿、1,894亿及2,113亿元(前值预测为1,578亿、1,871亿及2,097亿元)。该行将其H股目标价由133.9港元升至134.3港元，维持“买入”评级。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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2024-11-18 14:47
英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付 公司回应称“客户还在抢”
格隆汇11月18日丨据一财，英伟达新一代旗舰AI芯片Blackwell正在交付。但有市场人士爆料称，BlackwellGPU在装有72个处理器的服务器中使用时会产生过热问题，这些机器预计每个机架的功耗高达120kw。过热会限制GPU性能并有损坏组件的风险。11月18日，英伟达发言人就此问题向记者回应称：“我们正在与领先的云服务提供商合作，将其作为我们工程团队和流程中不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合预期的。将GB200这一迄今为止最先进的系统集成到各种数据中心环境中，需要与我们的客户共同设计。”英伟达表示：“目前客户正在抢占GB200系统的市场先机”。
US 英伟达
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2024-11-18 14:38
日股收跌1.09%，5连阴
格隆汇11月18日丨日经225指数收跌1.09%，报38220.85点。
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2024-11-18 14:35
韩股收涨1.99%
格隆汇11月18日丨韩国综合指数收涨1.99%，报2464.87点。
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2024-11-18 14:04
与上汽讨论FSD授权？特斯拉中国：没有跟任何企业就此交流过
格隆汇11月18日｜据澎湃，针对与上汽讨论FSD授权的传言，特斯拉中国回应称，“我们目前没有跟任何企业就此交流过”。此前有市场传闻称特斯拉FSD入华后将授权上汽做Robotaxi，并已与上汽沟通了两轮。
US 特斯拉
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研报掘金｜中金：维持网易“跑赢行业”评级 第三季整体表现好该行预期
格隆汇11月18日｜中金发表研报指，网易今年第三季度收入按年跌4%，非通用会计准则归母净利润按年跌13%，整体表现好该行预期，主要由于PC收入表现亮眼；投资收益、利息收入好于预期。中金提及，网易同时宣布季度分红为每美国存托股票(ADS)0.435美元，季度派息率为30%；季度内回购5.4亿美元。2024财年首三季现金分红及回购合计18.6亿美元。另外，该行维持网易非通用会计准则净利润预测，并维持其H股目标价于173港元及“跑赢行业”评级。
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2024-11-18 13:53
强生中国被曝裁员20% 主要涉及外科部门
格隆汇11月18日｜据南方都市报，近日有消息称，强生中国多个产品线进行裁员，赔偿方案包括“N+1”、“N+2”和“N+3”。一位被裁员工透露，此次裁员规模为20%，主要涉及外科部门。裁员通知通过邮件发送，她签订的离职日期为今年年底。近年来，强生陆续进行人员优化，但这次涉及架构调整，波及面更广。
公开资料显示，强生自2023年以来就被爆出有过多次裁员，涉及业务合并、关闭其制药部门的心血管和代谢部门、裁员其子公司位于美国工厂的员工等。但在公开报道中，强生集团并没有公开对此回应。近期也有消息称强生中国对其外科事业部进行了组织架构的调整，自2025年1月1日起，外科事业部将重组为由微创与能量外科事业部、伤口闭合事业部、生物外科事业部、外科全产品拓展事业部(即广域市场事业部)、战略市场部、机器人与数字化六大部门组成。
US 强生
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大行评级｜高盛：上调网易目标价至169港元 预计增长转折点即将到来
格隆汇11月18日｜高盛发表报告指出，网易第三季业绩表现超出市场的悲观预期，季内PC游戏和递延收入增长方面表现亮丽。在公司发布业绩并召开管理层电话会议后，该行仍然认为第三季可能是网易收入趋势的最差季度(游戏业务按年跌1%)。该行预期，在缺乏新手游贡献的情况下，网易第四季增长或仍较温和，但估计增长的转折点即将到来，因年底前将有几款新游戏推出，提高明年增长可见度。此外，公司的经典IP游戏如《FWJ》、《永劫无间》PC端及暴雪系列作品的强劲表现，证实公司的营运能力，为其近期股价提供支持。该行认为，网易今年至今的股价明显落后大市，主要由于近期推出的游戏表现逊预期，且新游戏延期所致。该行料公司明年收入及盈利呈高单位数增长，重申对其“买入”评级，目标价由166港元上调至169港元，另将其2024至2026年的收入预测下调0.1%至上调0.8%，净利润预测上调1.1%至2.1%。
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2024-11-18 13:44
格隆汇发布阿里巴巴F2Q25更新报告：《AI Driving Growth, Core Strengthening Value》
格隆汇11月18日｜格隆汇中概研究院发布阿里巴巴(BABA.US/9988.HK) F2Q25更新报告《AI Driving Growth, Core Strengthening Value》。阿里于11月15日美股盘前公布了2025财年第二季度业绩，收入同比增长5%至330亿美元，非GAAP准则下净利润和经调整EBITDA分别达到50亿美元和65亿美元。今年双十一回暖：期间，阿里GMV录得730亿美元，同比增长18.5%；双十一全网销售总额中，阿里市场份额约为37%。AI相关产品收入连续第五个季度录得同比三位数增长。本季度，阿里CAPEX同比增长三倍，达到23.5亿美元。云业务/AI将成为阿里巴巴的新动力。在AI应用端，阿里旗下夸克集合了AI搜索、AI工具、扫描、网盘、学习、文档、健康助手等功能，高效解决学习、生活以及工作问题，提供一站式AI服务。报告全文可从格隆汇官网及App、彭博终端、S&P Capital IQ、LSEG Refinitiv、FactSet、Morningstar、AlphaSense等渠道获取。
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2024-11-18 13:31
澳股收涨0.18%
格隆汇11月18日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收涨0.18%，报8300.20点。
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2024-11-18 12:43
纳斯达克指数期货涨0.73%
格隆汇11月18日｜纳斯达克指数期货延续涨势，上涨0.73%；标准普尔500指数期货上涨0.28%。
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2024-11-18 12:37
巴基斯坦KSE-100指数涨0.5%
格隆汇11月18日｜巴基斯坦KSE-100指数上涨0.5%至95,141.98。
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2024-11-18 12:16
格隆汇11月18日｜印度NIFTY石油和天然气指数下跌1.75%。
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2024-11-18 12:10
格隆汇11月18日｜印度BSE SENSEX指数较9月27日创下的历史新高下跌10%。
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2024-11-18 12:09
格隆汇11月18日｜斯里兰卡股市在议会选举结果出炉后上涨。
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