全球视野, 下注中国
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2025-06-05 19:16 星期四
2024-08-19 14:17
大行评级｜里昂：首予万洲国际“跑赢大市”评级 目标价为6.45港元
格隆汇8月19日｜里昂发表研究报告指，万洲国际是全球最大的猪肉生产商，但于过去十年，其利润波动且销售毛利率低至2%。虽然集团的包装肉业务面临激烈竞争，但大型企业计划削减产能及猪肉价格上涨，将使其美国和墨西哥营运利润率由2023年的2%增长至2026年的6%。由于股息收益率为5%，加上已宣布美国上市计划，该行首予集团“跑赢大市”评级，目标价为6.45港元。
HK 万洲国际
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2024-08-19 13:42
台股收涨0.27%
格隆汇8月19日｜台湾加权指数收盘上涨60.3点，涨幅0.27%，报22409.63点。台积电(2330.TW)收涨0.41%报973元新台币。
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2024-08-19 13:36
研报掘金丨安信国际：维持腾讯“买入”评级 目标价488.5港元
格隆汇8月19日丨安信国际发布研究报告称，维持腾讯控股(0700.HK)“买入”评级，受益于游戏业务表现超预期，以及微信商业化的顺利推进和AI广告模型的持续升级，公司的利润率水平预计将会持续保持高位，目标价488.5港元。公司的收入表现整体符合预期，不同业务分布有结构性的超预期表现，费用率保持稳定，受益于联营公司收益以及有效税率下降，公司的净利润表现大超市场预期。
HK 腾讯控股
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2024-08-19 13:29
港股异动丨恒安国际午后涨2.6%，上半年净利同比增长14.95%
格隆汇8月19日｜恒安国际(1044.HK)午后有所拉升，一度涨2.62%至25.45港元。公司午间发布业绩公告称，上半年收入118.36亿元，同比下跌3.02%，但预期2024年下半年收入将较上半年改善；上半年股东应占利润14.09亿元，同比上升14.95%；每股盈利1.234元，中期息维持派0.7元/股。
HK 恒安国际
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2024-08-19 13:20
龙湖集团再度回售约20亿元债券
格隆汇8月19日｜龙湖集团近日完成“21龙湖05”债券的回售，回售金额总计为19.991亿元。至此，龙湖在2024年内已累计兑付境内信用债达107亿元。此次完成“21龙湖05”回售后，龙湖集团2024年内剩余到期的公开债仅剩12月份回售到期的10亿元。
HK 龙湖集团
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2024-08-19 13:06
大行评级丨高盛：升京东目标价至157港元 维持“买入”评级
格隆汇8月19日｜高盛上调对京东(9618.HK)今年至2026年经调整净利润预测4%至7%及22%至27%，基于经济规模效应及营运优化，反映京东零售盈利率在更佳采购效率及不同项目盈利率改善下加快扩张，以及京东物流盈利能力提高。该行维持对京东“买入”评级，H股及美股预托证券目标价由149元及38美元，上调至157元及40美元，基于其领先的零售规模，具独特的第一售卖方直销与供应链能力。
HK 京东集团-SW US 京东
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2024-08-19 12:59
中银香港：东南亚人民币业务稳步发展 将建构更多个人跨境支付场景
格隆汇8月19日｜据中新网，中国银行(香港)有限公司是全球首家人民币清算行。日前，中银香港接受媒体采访时表示，国际市场对人民币的接受度不断提升，其中该行在东南亚的人民币业务正稳步发展。中银香港发展规划部区域策略发展处主管崔华刚介绍，中银香港在马来西亚和菲律宾也担任人民币清算行，今年以来，两家人民币清算行业务量保持稳步增长，首季度同比分别上升51.9%和38.9%。同时，中银香港金边分行获得人民币清算行资格。
HK 中银香港
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2024-08-19 12:50
大行评级｜中银国际：上调中银航空租赁目标价至80.55港元 维持“买入”评级
格隆汇8月19日｜中银国际发表研究报告指，中银航空租赁上半年业绩胜于预期，净利润按年升75.9%；总收入及其他收入按年升10.7%；除税后核心净利润升9 %；财务开支则升20.6%，主因债务成本上升。该行留意到上半年其债务成本由去年上半年的3.9%升至4.6%。展望未来，报告料中国将进一步推出开放政策，叠加全球航空客运业务料下半年持续稳定增长，加上飞机价值现时较账面净值高出14%，亦利好集团机队的市值。该行维持予其“买入”评级，目标价由76.52港元上调至80.55港元。
HK 中银航空租赁
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2024-08-19 12:25
恒安国际上半年营收118.4亿元
格隆汇8月19日｜恒安国际集团有限公司上半年营收118.4亿元，同比减少3%，预估122.8亿元；净利润14.1亿元，同比增加15%。
HK 恒安国际
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2024-08-19 12:21
大行评级｜交银国际：上调京东物流目标价至11.3港元 评级上调至“买入”
格隆汇8月19日｜交银国际发表报告，京东物流第二季利润显著好于预期，毛利率改善推动利润率实现季度新高，显示公司精细化营运能力有所提升，由于公司目前估值低于行业平均水平，因此上调公司目标价至11.3港元，评级上调至“买入”。交银国际微调京东物流收入预测，预计今年收入按年增长8%，上调全年调整后净利润增长预测16%，对应利润率为2.8%，高于公司2.5%的利润率指引上限。
HK 京东物流
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2024-08-19 12:14
大行评级｜瑞银：上调京东物流目标价至12.3港元 上调每股盈测
格隆汇8月19日｜瑞银指出，京东物流第二季业绩非国际财务报表准则利润率大幅超出预期，主要受惠于成本控制，为业绩内改善最显著的部分。公司指引今年收入高单位数增长，上调全年非国际财务报表准则利润率指引，由1.7%至2%上调至2.5%。该行认为该盈利率指引仍然保守，预期公司今年至2027年的有关盈利率可维持约3%，另一方面维持对公司今年收入增长8.4%预测不变，当中内部及外间收入料按年升6%及12%。该行上调对公司今年至2027年每股盈利预测40%至70%，目标价由11.4港元上调至12.3港元，为2026年预测市盈率12.5倍，与同业大致同步，投资评级为“买入”。
HK 京东物流
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2024-08-19 12:09
华润啤酒上半年净利润47.1亿元
格隆汇8月19日｜华润啤酒上半年净利润47.1亿元，同比增长1.2%；营收237.4亿元，同比减少0.5%。
HK 华润啤酒
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研报掘金｜招商证券：上调阿里巴巴目标价至126美元 维持“增持”评级
格隆汇8月19日｜招商证券国际发表研报指，对阿里巴巴未来的商品成交金额(GMV)增长持乐观态度，并预计核心业务客户管理收入(CMR)及GMV的增速差距将逐渐缩窄，主要得益于优化流量分配机制；用户购买频率增加；全站推工具覆盖范围进一步扩大；淘宝及闲鱼收取0.6%额外技术服务费，预计阿里2025财年收入、CMR、经调整EBITA将按年录得增长。该行亦预期，阿里旗下国际数字商业业务2025财年的增长率将达30%；云业务增速将于2025财年逐步加速，利润率亦持续提升。该行将阿里2025至2027财年的非通用会计准则净利润上调1%至6%，预测2025财年的总股东回报率将达约8%，并期待阿里于今年9月份被纳入港股通。考虑到盈利预期上调、估值区间调整、汇率变化等影响，招商证券将阿里目标价由124美元上调至126美元，维持“增持”评级。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-SW
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2024-08-19 12:02
港股异动丨弘业期货涨近15%，上半年纯利同比增长79.6%
格隆汇8月19日｜弘业期货(3678.HK)盘中一度涨21.54%报1.58港元，截至半日收盘涨14.62%报1.49港元。消息面上，集团公布，上半年营业收入增10.3亿元，同比升12.9%；纯利1280万元，同比大升79.6%。
HK 弘业期货
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2024-08-19 12:00
港股午评：科技股强势！科指一度大涨3%，京东再度涨超5%表现强劲
格隆汇8月19日｜港股上午盘三大指数高开高走，在科技股的助力下，恒生科技指数一度大涨3%，午间收涨2.51%，恒指、国指分别上涨1.06%及1.34%，三大指数为连续2日强势上涨。
盘面上，权重科技股领衔大市上扬，业绩利好助力，京东再度涨超5%表现强劲，两日连涨超15%，百度涨约4%，网易涨3.4%，小米、阿里巴巴涨超2%，美团、快手皆有涨幅；大金融股(银行、券商、保险)、中字头股多数表现活跃；降息时点渐近，金价突破2500美元再创新高，黄金股走强；内地加码汽车旧换新补贴，汽车股齐涨，新能源车方向涨幅居前；多个一线城市推进收储，商品房销售降幅持续收窄，内房股与物管股携手上涨；重型机械股、濠赌股、高铁基建股、苹果概念股、航空股等纷纷上涨。
另一方面，中电联预计后期煤炭现货价格延续震荡偏弱运行，煤炭股逆势走低，龙头中煤能源跌近2%，猪肉概念股、影视娱乐股部分下跌，权重股万洲国际跌超1%。五矿地产暴跌25%为表现最差港股，发盈警预计上半年转亏。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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