格隆汇8月6日｜汤臣倍健(300146.SZ)盘初大幅下跌8%，股价一度跌破12元整数关口，且创2020年以来新低，总市值险守200亿元。公司昨日盘后公告，上半年净利润8.91亿元，同比下降42.34%。今年一季度，汤臣倍健实现净利润7.27亿元，同比下降29.43%，依此计算，汤臣倍健在第二季度实现净利润1.64亿元，同比下降68.12%。汤臣倍健在半年报中坦言，今年上半年，在消费环境持续发生变化，行业竞争加剧的背景下，公司阶段性经营策略未能有效推动年初预期目标实现。

格隆汇8月6日｜洪都航空涨停，利君股份涨超4%，中设股份、晨曦航空、设研院、中简科技等跟涨。

格隆汇8月6日｜河化股份6连板，东北制药涨停，鲁抗医药、舒泰神、贝达药业、美迪西、百济神州、博济医药等跟涨。

格隆汇8月6日｜中际旭创在电话会议上表示，首先，我们了解到明年以太网对800G/400G需求强劲；其次，客户对硅光方案很感兴趣；第三，客户技术迭代需求明确，1.6T会在2025年到2026年持续上量。根据和客户的沟通可以感受到，随着AI数据中心带宽需求持续增长，所需光模块从400G升级到800G再到1.6T，技术路线清晰，重点客户对AI发展有信心，愿意持续投入且资本开支充足，光模块中长期需求明确。近期有部分重点客户确有加单400G和800G的情况，需求都很旺盛。至于行业是否被低估，要看资本市场的意见和观点了。此外，公司表示，今年下半年的订单已陆续收到，且目前已与客户协商好明年的供应交付计划，包括价格、每月出货量等。

格隆汇8月6日｜腾达科技、航天晨光、星网宇达跌停，大业股份、宗申动力、航宇微等走低。

格隆汇8月6日｜连续下跌的中际旭创(300308.SZ)拉升反弹逾6%，现报116.2元，总市值重回1300亿元上方。消息上，公司披露投资者关系活动记录表显示，目前800G和400G光模块需求仍然非常旺盛，主要源自于AI数据中心需求。另外，今年下半年的订单已陆续收到，且目前已与客户协商好明年的供应交付计划，包括价格、每月出货量等。

格隆汇8月6日｜神农种业涨近9%，秋乐种业、农发种业、荃银高科、隆平高科、大北农等集体高开。消息面上，央行等五部门近日发布《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》提出，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。

格隆汇8月6日｜川宁生物8月5日在机构调研时表示，目前头孢类中间体价格逐步恢复，市场处于紧缺状态，头孢的需求量明显增加，预计未来头孢类中间体价格持续向好，同时公司根据市场需求也可以进行调整生产7-ADCA等其他头孢类中间体。公司青霉素类中间体产品价格将延续目前良好势头，产品价格也会比较稳定。以印度的生产条件很难达到国内的市场价格，预计后续青霉素类中间体有望维持今年价格。硫氰酸红霉素的需求稳定，一直处于满产满销的状态，预计未来价格还会继续维持目前的价格区间。公司通过工艺不断提升，自动化升级改造，未来更具有成本优势。

格隆汇8月6日｜中信建投证券研报指出，高德红外公司发布公告称中标某重大型号国内完整装备系统总体项目；本次中标的总体型号项目，是民营企业首次在某J种、某品类重大装备系统项目上的竞标胜出。产业链上游惯导芯片公司芯动联科近期也发布了2024年中报显示营业收入同比增长42.04%，归母净利润同比增长38.07%。高德红外的中标以及芯动联科等产业链公司业绩的增长，体现出低成本精确制导武器是智能化战争时代的发展趋势，打造一个“重体系、轻平台，可消耗”的总体架构是应对高强度对称战争的必然之路。军工新旧周期的拐点就在当下。