格隆汇8月2日｜光大证券研报称，随着AI算法的复杂性增加，手机对电源管理的要求也相应提高，需要更高效的电源管理芯片来支持高性能计算和长时间使用，实现了更高的能效比。此外，AI手机需要集成更多的传感器，如摄像头、指纹识别、光线传感器等，这些传感器的数据需要通过模拟芯片进行处理和传输。传感器接口芯片在AI手机中的应用增加了模拟芯片的需求。随着传感器数量的增加，对高性能、低功耗的模拟芯片的需求也在增长。AI手机通过集成更多的传感器和算法，实现了多模态处理能力，模拟芯片在这些方面的优化为多模态处理提供了支持。

格隆汇8月2日｜新湖期货：地缘方面，关于哈马斯领导人哈尼亚的死亡，《纽约时报》称，此前炸死哈尼亚及其保镖的爆炸是由一枚精密的遥控炸弹引爆的。地缘局势进一步扩大，哈马斯领导人一周内出现三位被袭击死亡事件，或更多体现出美共和党方的政治立场，但在美国大选前，大概率依旧维持冲突局势，后续需要跟踪局势是否有进一步升级的可能性，是否有更多的力量方参与进来，例如伊朗等。策略上，马士基线上运价小幅调涨，或提振市场情绪，短期波动仍较大，建议价差参与。

格隆汇8月2日｜国君固收研报指出，7月制造业PMI指向稳增长政策还有发力空间。稳增长仍需发力，债市利率还能下行。结合美联储2024年内2-3次的降息预期，我们认为稳增长对央行优先级靠前，国内政策利率或有二次调降空间。同时在银行存款利率新一轮下调中，以公募债基和银行理财为代表的广义基金规模可能还将扩张，债券供需关系依然有利。在“宽货币进行时、宽信用未来时”的政策组合下，我们认为债市利率还能下行。

格隆汇8月2日｜奇瑞控股集团公布，7月份销售汽车19.58万辆，同比增长30.1%。其中，出口90281辆，同比增长16.8%；新能源销量45370辆，同比增长254.5%。1~7月，奇瑞集团累计销售汽车1296380辆，同比增长45.4%。

格隆汇8月2日｜知名分析师郭明錤今日发文，分析潜在影响英伟达GB200 NVL36/72出货的短期因素。他认为，当相关股票已大部分反映GB200 NVL36/72对供应链贡献之乐观预期并大涨之际，至少短期的投资决策就需要考虑更多层面而非仅依靠供应链调查。 郭明錤指出，GB200 NVL36每个机柜耗电约80kW，而根据AMAX今年四月调查，目前全球少于5%的数据中心可以支援每机柜50kW服务器；因此购买GB200 NVL36前，需先确保有没有足够空间安装。并且，GB200 NVL72单一机柜版本，每机柜耗电130kW，短期内无法量产。虽有提供双NVL36机柜的NVL72方案，但NVL72提案时对客户的关键卖点在于用最小的空间提供最大的AI算力，故须观察更占空间的双NVL36机柜方案能否得到客户青睐。GB200 NVL36的算力优势无庸置疑，但也面临许多前所未见的设计与生产挑战。

格隆汇8月2日｜Coinbase(COIN.US)美股夜盘涨2.85%，报218.7美元。消息面上，Coinbase公布第二季度业绩，营业收入为14.5亿美元，较去年同期的7.079亿美元翻倍，高于分析师预期的13.6亿美元；录得每股收益0.14美元，较去年同期的每股亏损0.42美元扭亏为盈，分析师预期每股收益为0.87美元。期内订阅和服务收入环比增长17%，至5.99亿美元。指引方面，Coinbase预计第三季度订阅和服务收入将在5.3亿至6亿美元之间。

格隆汇8月2日丨沪铅跌超3%，焦煤、沪镍、玻璃、国际铜跌超2%，碳酸锂、沪铜跌近2%；20号胶、豆一涨近1%。

格隆汇8月2日｜“自动驾驶AI芯片第一股”黑芝麻智能(2533.HK)7月31日起至8月5日招股，计划全球发售3700万股，其中香港发售占5%，国际发售占95%，并有超额配股权15%。每股发售价为28~30.3港元，集资最多11.21亿港元。每手100股，入场费3060.55港元。股份预期于8月8日开始买卖，中金公司、华泰国际为联席保荐人。 黑芝麻智能是一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年车规级高算力SoC的出货量计，公司是全球第三大供应商。 公司拟将集资所得净额中，约80%用于未来五年的研发，具体来看，约30%用于开发智能汽车车规级SoC的研发团队；约25%用于开发及升级公司的智能汽车软件平台；约20%用于为智能汽车SoC及车规IP核的研发采购材料、流片服务及软件；约5%用于开发自动驾驶解决方案，例如下一代V2X边缘计算解决方案及下一代商用车主动安全系统Patronus。另外还有约10%用于提高公司的商业化能力；约10%用于营运资金及一般公司用途，尤其是采购SoC量产的存货。