2025-07-10 15:38 星期四
2024-08-01 10:35
大行评级|瑞银:下调新东方目标价至103.6美元 维持“买入”评级
格隆汇8月1日|瑞银发表报告指出,新东方2024财年第四季业绩与收入符合预期,但毛利率则逊预期,主要由于一次性因素造成,包括与董宇辉离职相关的成本,以及对教育人员的一次性奖金超过预算。管理层对2025财年首季指引稳健,对教育核心业务(不包括东方甄选)的收入预测按年增长31%至34%,非美国公认会计原则(Non-GAAP)经营利润率升2个百分点。该行认为,自东方甄选重组后,新东方大致上已回归至纯教育领域,提供罕见的自下而上的增长能见度,可抵御宏观不确定性。该行将新东方目标价由109美元下调至103.6美元,维持“买入”评级,现价相当于2025及2026财年预测市盈率19与14倍,估值吸引,2024至2026财年的收入及每股盈利年均复合增长率各为22%与47%。
US 新东方 HK 新东方-S
2024-08-01 10:35
港股异动丨金价上涨刺激黄金股走强,山东黄金、招金矿业涨超2%
格隆汇8月1日|金价上涨,带动港股黄金股集体走强。其中,灵宝黄金涨4%,中国白银集团涨近4%,山东黄金、招金矿业、中国黄金国际涨超2%,紫金矿业涨1.5%。因美联储将很快降息的迹象越来越明显(美联储主席鲍威尔暗示最快9月降息),美元走弱,国际金价走强,伦敦金现今日盘中一度涨至2458.36美元,创7月18日以来新高。
HK 山东黄金 HK 招金矿业
2024-08-01 10:31
大行评级|美银:下调恒生银行目标价至91.6港元 评级一举降至“跑输大市”
格隆汇8月1日|美银证券发表报告指,恒生银行上半年纯利按年上升0.7%至96亿港元,较该行预期高出0.6%,较市场预期高出6.7%。核心盈利按年上升1%至129亿港元,较该行预期低出3.7%。不良贷款比率从去年下半年的2.83%急升至5.32%,为历史最高水平。普通股权一级资本比率(CET1)较去年底下跌1.6个百分点至16.6%,削弱股票回购计划的可持续性。美银指,由于预期美联储减息及拨备增加,将2024至2025年盈利预测下调12至16%,目标价由原先103.5港元降至91.6港元。考虑到香港商业房地产贷款风险及不良贷款覆盖率偏低,将评级由“买入”一举降至“跑输大市”。该行相信恒生香港商业房地产的9.6%不良贷款比率反映该行审慎分类,但担心若美联储减息步伐较预期缓慢,或香港经济进一步转弱,其信贷成本可能会上升。
HK 恒生银行
大行评级|花旗:下调信义能源目标价至0.9港元 维持“中性”评级
格隆汇8月1日|花旗发表研究报告指,在得知信义能源因电网弃电及电价下跌拖累令发电厂利用率降低,导致上半年纯利按年减少30.4%至3.95亿港元后,下调对公司2024年至2026年各年每股盈测25%至36%,至每年皆为11港仙。花旗称,截至6月底止,信义能源上半年太阳能发电容量按年增加16.2%至3,580.5兆瓦,但发电量仅按年增加7.4%,收入按年减少5.4%。随内地太阳能发电装置的快速增长,在竞争激烈下,这些不利因素可能会持续存在。由于盈利预测下调,该行降其目标价18%,由1.1港元降至0.9港元,维持“中性”评级。
HK 信义能源
2024-08-01 10:27
港股异动丨和黄医药跌超4%,中期盈利同比跌84.69%,不派中期息
格隆汇8月1日|和黄医药(0013.HK)盘中一度跌超4%至28.9港元。消息面上,公司昨晚公告,今年上半年纯利约2580万美元,同比跌84.7%,每股盈利0.03美元,不派中期股息。
HK 和黄医药
2024-08-01 10:25
大行评级|杰富瑞:下调信义光能目标价至5.07港元 评级为“买入”
格隆汇8月1日|杰富瑞发表研究报告指,信义光能上半年业绩符合预期,虽然太阳能玻璃的毛利率按年改善至21.5%,但已从去年下半年的26.4%回落。信义光能又削减了产量和资本开支指引。虽然业务前景仍有挑战,集团宣派中期息10港仙,料2024财年股息收益率达约5至6%。该行认为,信义光能将受惠于太阳能的长期增长,但未来两年的行业新增产能将超过需求,因此集团将加快新增自身产能,并将市占率增长置于短期盈利之上。该行相信,随着产能提升,降价难以避免,或导致多年盈利下降,而在完成整合之前,利润可能会较弱。该行将集团目标价由6.25港元下调至5.07港元,评级为“买入”。
HK 信义光能
2024-08-01 10:22
格隆汇8月1日|南下资金净买入港股达20亿元。
2024-08-01 10:20
大行评级|瑞银:下调友邦保险目标价至90港元 维持“买入”评级
格隆汇8月1日|瑞银发表报告,预计友邦保险上半年新业务价值按固定汇率计算为增长23%,意味着第二季将按年上升14%,随着股市表现改善预计税后盈利将出现强劲增长,估计友邦中期股息将增加至0.46元。瑞银将友邦今年税后盈利预测下调9%,以反映按市值计价利率、股市表现以及汇率走势。同时亦将友邦目标价由96港元降至90港元,维持“买入”评级。
HK 友邦保险
2024-08-01 10:17
大行评级|瑞银:恒隆地产中期股息逊预期 料股价将会对业绩作出负面反应
格隆汇8月1日|瑞银的研究报告指,恒隆地产减中期息33%至每股0.12港元,差过市场及该行预期。假设全年每股派息以同样幅度下跌,料公司全年息将达每股0.52港元,以目前的股价计算,股息率达9.3%,仍高过太古地产的9.0%。瑞银指,香港租金收入偏弱为另一负面消息,公司上半年的香港租金收入按年跌7%,而香港投资物业毛利也按年跌3个百分点,按年大致持平在79%水平。另外,内地商场租金收入仅按年跌3%,而租户则跌13%。该行料,股价将会对业绩作出负面反应,而香港租金收入低过预期将会是对所有香港零售业主的负面调整。
HK 恒隆地产
2024-08-01 10:17
港股异动丨新东方大跌超17%,季度经调整利润同比跌40.5%
格隆汇8月1日|新东方-S(9901.HK)盘初一度大跌超17%至45.2港元,股价创2023年10月以来新低。集团公布,截至5月底止的2024财年第四季与全年业绩,上季净营业收入11.37亿美元,同比增32.1%;受累经营成本及开支总额升38.6%,集团第四季股东应占净利润2697.2万美元,少6.9%;经调整净利润3693.1万美元,跌40.5%。
HK 新东方-S
2024-08-01 10:02
7月小米SU7交付量超10000台
格隆汇8月1日|小米汽车:7月小米SU7交付量超10000台,8月交付量将持续破万,预计11月提前完成全年10万台交付目标。
HK 小米集团-W
2024-08-01 09:53
港股异动丨百威亚太一度跌超7%,Q2股东应占溢利同比减少8.63%
格隆汇8月1日|百威亚太(1876.HK)盘初一度跌超7%至8.81港元,股价创逾1个月新低。 百威亚太公布截至6月底止中期业绩,股东应占溢利5.41亿美元,同比下跌5.91%,每股基本盈利4.1分;不派息。股东应占正常化溢利则为5.52亿美元,同比减少4.66%。单计第二季,股东应占溢利2.54亿美元,同比减少8.63%;股东应占正常化溢利则为2.55亿美元,同比下滑8.6%。 上半年,收入按年缩减7.28%至33.99亿美元。总销量46.57亿公升,同比跌5.83%,总销量减少是受中国行业表现放缓的影响,但部分被韩国及印度的强劲表现所抵消。
HK 百威亚太
2024-08-01 09:50
恒生科技指数跌超1%
格隆汇8月1日|港股走低,恒生科技指数跌超1%,京东、蔚来汽车跌超3%领跌成分股。
2024-08-01 09:44
港股黄金股多数走强 中国黄金国际涨超5%
格隆汇8月1日|中国黄金国际涨5.28%、灵宝黄金涨4.65%、山东黄金涨3.70%、招金矿业涨3.29%。
HK 中国黄金国际 HK 灵宝黄金
2024-08-01 09:42
港股部分医药医疗股拉升
格隆汇8月1日|梅斯健康涨近40%,圣诺医药-B涨15%,来凯医药-B、叮当健康等多股走强。
HK 梅斯健康 HK 圣诺医药-B
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