全球视野, 下注中国
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2025-06-09 05:06 星期一
2024-07-11 13:26
北京18至79岁居民肥胖率22.1%、超重率达36.3%
格隆汇7月11日｜北京市卫健委、北京市体育局、北京市总工会11日联合启动北京市民健康体重行动。近年来，北京市聚焦重点人群，持续改善人居健康环境，全方位提升健康服务与保障水平。全市居民期望寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率等主要人群指标均达到发达国家水平。但是，不合理膳食、缺乏锻炼等不健康生活方式仍然普遍，超重、肥胖问题日益突出。当前，北京市18至79岁居民超重率为36.3%，肥胖率为22.1%。超重和肥胖与许多疾病有着密切关系，已成为重大公共卫生问题。
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2024-07-11 13:24
郭明錤：水晶光电为iPhone四重反射棱镜升级蓝图的领先受益者
格隆汇7月11日｜知名分析师郭明錤刚刚在社交平台发文称称，Apple自iPhone 15 Pro Max开始采用四重反射棱镜(潜望镜))相机，并规划了未来数年规格升级路线，棱镜的第一供应商水晶光电在相关供应链中为领先受益者之一。此外，许多投资人担忧Apple可能将用塑胶棱镜取代玻璃棱镜，我的最新供应链调查显示未来数年iPhone将持续采用玻璃棱镜。
1. iPhone 16(2H24)：
(1) iPhone 16 Pro与Pro Max均将采用四重反射棱镜相机(规格与iPhone 15 Pro Max的相同)。
(2) 四重反射棱镜相机的渗透率自iPhone 15系列的35–40%提升至iPhone 16系列的60–65%，故2024年四重反射棱镜相机出货量显著成长约160% YoY。
(3) 除出货量成长外，水晶光电的营收与利润也受惠于供应比重自2023年的70–75%提升至2024年的80%以上。另一关键为2024年的资本支出与研发费用将大幅减少，也有利于利润成长。
2. iPhone 17(2H25) & iPhone 18(2H26)：
(1) 高阶iPhone 17机型预计将配备升级的四重反射棱镜相机，关键规格变化为从iPhone 16的1/3.1" 1,200万CIS升级至1/2.6" 4,800万CIS。CIS升级有利照相品质与变焦功能。
(2) 目前尚未确定是否仅iPhone 17 Pro Max配备升级的四重反射棱镜相机，若是，则2H26的iPhone 18 Pro也将配备升级的四重反射棱镜相机。
(3) 升级的四重反射棱镜相机需采用新设计的棱镜，为减少四重反射棱镜相机高度，棱镜需设计成更矮的外观。考量到新设计与生产良率持续改善，预期水晶光电的棱镜事业营收与利润在2025与2026年将进一步成长。
3. iPhone 19 (2H27)：
(1) 四重反射棱镜相机将在2027的新款iPhone上再度迎来规格上的显著升级，升级幅度高于iPhone 17 & iPhone 18，预期2H27新款iPhone的四重反射棱镜相机将支援更高的光学变焦倍率。
(2) 提高光学变焦倍率有数种做法，其中一个最可行的作法是增加棱镜数量以拉长光的行进路线 (如果是这样，届时就不叫做四重反射棱镜了)。而若欲增加棱镜数量，则可能需要缩小棱镜体积，也会提升棱镜的设计复杂度，上述均有利水晶光电的营运动能。
SZ 水晶光电
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2024-07-11 13:19
A股异动丨郭明錤发文刺激，水晶光电直线拉升封涨停板，创历史新高
格隆汇7月11日｜水晶光电(002273.SZ)午后直线拉升封涨停板，报价20.6元，股价创历史新高，最新市值286亿元。知名分析师郭明錤刚刚在社交平台发文称，Apple自iPhone 15 Pro Max开始采用四重反射棱镜(潜望镜)相机，并规划了未来数年规格升级路线，棱镜的第一供应商水晶光电在相关供应链中为领先受益者之一。
SZ 水晶光电
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2024-07-11 13:09
广东：未发现不符合标准的政府储备油销售出库或用于食品生产
格隆汇7月11日丨据南方plus，近日，罐车“卸完煤油直接装食用油”乱象引发众多关注。广东目前食用植物油安全情况如何？记者从省粮食和储备局获悉，近年来，未发现不符合食品安全国家标准的政府储备油销售出库流入口粮市场或用于食品生产。
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2024-07-11 12:58
磷矿石价格高位盘踞：多家磷化工企业中报预增 股价上涨
格隆汇7月11日｜据澎湃，受环保政策约束及资源稀缺性影响，磷化工板块中多家企业上半年业绩预增。华福证券表示，近年来，随着“三磷”整治的开展、环保能耗政策趋严，国内中小落后磷矿产能持续出清，且行业新增产能受限。下游磷肥需求关乎粮食安全总体需求较为刚性，同时，新能源领域磷酸铁锂装机量稳步提升，磷酸铁、磷酸铁锂拉动磷矿石需求。
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2024-07-11 12:55
大行评级｜里昂：予长汽“跑赢大市”评级 对下半年盈利增长势头保持乐观
格隆汇7月11日｜里昂报告指出，长汽次季初步业绩符合该行预期，海外市场持续贡献稳健利润，而集团于国内市场继续采取谨慎策略应对电动车趋势，平衡中国市场份额和获利能力。同时，长汽旗下坦克(Tank)于国内的需求激增，显示越野SUV市场仍由长汽主导，其他电动车厂商很难抢占份额，因此该行认为长汽将继续受惠。该行认为，长城汽车凭借多年于传统内燃机(ICE)经验，将能够在海外稳步扩张，料今财年出口量达到45万至50万辆。该行对集团下半年盈利增长势头保持乐观，给予其“跑赢大市”评级。
SH 长城汽车 HK 长城汽车
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2024-07-11 12:52
大行评级｜摩根大通：航运基本主要趋势未变 维持中远海控及东方海外“增持”评级
格隆汇7月11日｜摩根大通发表报告指，该行覆盖的三只亚洲集装箱航运股，自6月以来股价跌约10%，蒸发今年较早期的部分升幅，主要因为投资者获利，以及对现货运费可能见顶的忧虑。本周一相关股份下跌，因为市场揣测红海危机有可能解决，引致上海出口集装箱运价指数(SCFI)下挫，不过该行认为，即使停火协议达成，仍需要时间恢复至危机前的情况，加上马士基行政总裁早前表示，航运受阻的情况或将持续至第三季，因此相信航运市场基本趋势未变。该行对中远海控、东方海外及长荣海运维持“增持”评级，认为这些股份估值吸引，并预期三家公司于今年第二季均录得盈利，反映运费在5月及6月回升，以及在企业补充库存的需求下，亚洲往来欧洲的航运开始进入旺季。
HK 中远海控 HK 东方海外国际
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2024-07-11 12:50
国台酒业集团总经理变动：张春新卸任，叶正良接任
格隆汇7月11日｜据每经，记者获悉，叶正良接替张春新担任国台酒业集团总经理。公开资料显示，叶正良此前职务为天士力大健康产业投资集团副总经理、国台酒业集团副董事长。据了解，张春新此前还担任国台酒业集团党委书记、董事，对于其在公司内部的其他职务是否变动，目前暂未确定。与此同时，国台酒业销售公司常务副总汤旭接替张春新担任国台酒业销售公司总经理。
SH 国台酒业
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2024-07-11 12:47
A股异动丨盐湖提锂概念股普涨 赣锋锂业涨6%
格隆汇7月11日｜“锂矿双雄”携手大涨，赣锋锂业午间收涨6%，天齐锂业涨7.66%。业绩面上，天齐锂业预计2024年上半年净利润亏损48.8亿元至55.3亿元，上年同期盈利64.52亿元。赣锋锂业预计2024年上半年净利润亏损7.6亿元至12.5亿元，上年同期盈利58.5亿元。有业内人士表示，随着锂盐产业的高库存逐步得到消化、新能源汽车“出海”等因素带动锂盐需求回归，锂盐行业供需格局有望在2024年第四季度以后得到改善，并带动价格迎来拐点。
SZ 赣锋锂业 SZ 天齐锂业
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2024-07-11 12:45
中国和阿联酋“猎鹰盾牌-2024”空军联合训练在新疆开幕
格隆汇7月11日｜据国防部发布，中国和阿联酋“猎鹰盾牌-2024”空军联合训练开幕仪式10日在中国新疆举行，中阿两国参训官兵、阿驻华副武官参加仪式。开幕仪式现场，中阿两国参训官兵整齐列队，双方指挥员互为对方飞行员代表佩戴联训胸标，并分别致辞。中方现场最高指挥官宣布联合训练正式开始。仪式结束后，参训官兵按照既定计划转入训练。联训将持续到7月下旬。
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2024-07-11 12:45
5折抛售！李嘉诚旗下东莞项目大降价
格隆汇7月11日｜继香港多个项目打折出售之后，香港首富李嘉诚旗下位于东莞的项目也开始降价抛售。日前市场传出消息称，李嘉诚旗下位于东莞的“海逸豪庭”项目以5折价格抛售在售房源，最低单价1.3万元/平方米，首付14万元起售，两居室总价90万元起售，三居室总价120万元起。对此，该项目售楼人员表示，楼盘确实在近几日推出了部分团购优惠单位，“我们是现房销售，打完折后项目销售均价低至1.4万元/平方米，目前1-5层都有房源在售。”据其介绍，此前该项目销售均价约2.3万元-2.4万元/平方米，以此计算，该项目每平方米售价下降近1万元。
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2024-07-11 12:38
A股异动丨白酒股集体上涨 酒鬼酒涨超7% 贵州茅台涨约2%
格隆汇7月11日｜白酒股今日集体上涨，截至午间收盘，酒鬼酒涨超7%，皇台酒业、金种子酒涨超6%，舍得酒业、会稽山涨近5%，五粮液、泸州老窖涨超3%，贵州茅台涨约2%。申港证券指出，目前酒企对主销大单品批价和库存的管理较为精细化和理性，下半年渠道压力有望得到平滑，且上市公司已开始重视产品延伸、提高有机会做好的细分价位的战略地位，该部分增量有望加大和进一步分担增长目标。建议从价位承接、区域格局优化、渠道率先出清、分红率提升角度寻找投资标的。
此外，有市场人士表示，前期白酒股价调整较多，投资者担忧基本面能否匹配目前估值。事实上，市场已经充分消化行业需求端疲弱情况，龙头企业对渠道的掌控能力和理性程度已较大程度好于上一轮调整期。集中度提升、细分价位及场景的精耕细作仍可以为龙头酒企提供可观成长空间，行业也不乏渠道库存出清较早、区域竞争格局利好的企业。同时，龙头酒企重视分红提升，仍存在稳步提升分红率的预期，红利投资价值提升也对估值形成支撑。
SZ 酒鬼酒 SH 贵州茅台
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2024-07-11 12:37
大行评级｜里昂：上调比亚迪目标价至300港元 上调今年销量预测至400万架
格隆汇7月11日｜里昂发表研究报告指，在快速增长及发展的内地电动车市场中，销量仍比整体减价更为重要。该行认为，比亚迪实现双位数净利润，以及600万至1,000万架汽车的中长期销量目标是可以实现的。该行指，比亚迪相对全球同业具有营运效率的优势，另外，基于DM5.0技术平台的成功，该行将比亚迪今年全年的销售预测，由380万架上调至400万架，同时将盈利预测上调至380亿元，并相应将其H股目标价由264港元上调至300港元，维持“跑赢大市”评级。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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2024-07-11 12:26
华为上海青浦项目全部建成 正式命名为华为练秋湖研发中心
格隆汇7月11日｜据上观新闻，2024年7月9日，华为上海青浦项目已全部建成，正式命名为华为练秋湖研发中心。研发中心内，“练秋湖研发中心”分区标识牌全部安装到位，研发中心分多个区，内部道路、小火车、高架立交桥等全部贯通；横跨练秋湖的月亮桥、彩虹桥、拱桥等桥梁工程正在进行收尾工作；园区内边边角角绿化工程也在收尾，练秋湖开始蓄水。
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2024-07-11 12:21
晶科能源：寄期望通过新增规模来缩短距离的光伏企业 脱颖而出的机率不大
格隆汇7月11日｜近日，为进一步加强光伏制造行业管理，促进行业高质量发展，工业和信息化部电子信息司修订形成《光伏制造行业规范条件(2024年本)》、《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)，并公开向社会征求意见。晶科能源全球副总裁钱晶对此表示，任何行业要实现健康可持续的发展，适度的政策引导是有必要的。一旦有明确政策出台，就说明调控进入激活程序，是利好消息。当前就光伏产业而言，仍寄期望通过新增规模来缩短距离的，能脱颖而出的机率不大。
SH 晶科能源
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