全球视野, 下注中国
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2025-06-26 11:03 星期四
2024-07-05 08:27
已有73家上市公司披露半年度业绩预告 68家公司报喜
格隆汇7月5日｜今日，A股共18家上市公司披露2024年半年度业绩预告，其中8家预增，5家略增，1家续盈，3家扭亏，合计报喜公司数量达17家，占比94.44%。有1家公司上半年业绩报忧，其中1家预减。截至7月5日，已有73家上市公司披露半年度业绩预告，其中36家预增，23家略增，3家续盈，6家扭亏，合计68家公司报喜，占比93.15%。业绩报喜公司中，有37家预计净利润超亿元，25家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在机械、化工、电子设备、仪器和元件行业，报喜公司数量分别为15家、7家、7家。此外，有4家预减，1家预亏，合计5家公司上半年业绩报忧。业绩报忧公司中，4家预计净利润降幅超50%。从行业分布来看，业绩报忧公司主要分布在医疗保健设备与用品、建筑产品Ⅲ、房地产管理和开发行业，报忧公司数量分别为1家、1家、1家。
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2024-07-05 08:24
研报掘金｜中信证券：通信行业有望呈现明显的结构性景气特点
格隆汇7月5日｜中信证券研报指出，展望2024Q2，运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重点推荐运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。
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2024-07-05 08:20
中航电测：深交所定于7月11日审核公司重组申请
格隆汇7月5日｜中航电测早间公告，公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权（简称“本次重组”）。深交所并购重组委定于7月11日会议，审核公司本次重组的申请。
SZ 中航电测
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2024-07-05 08:20
金力永磁：墨西哥项目建成后有助于提升公司在人形机器人等领域竞争力
格隆汇7月5日｜金力永磁在机构调研时表示，作为全球稀土永磁行业领先的A+H上市公司，金力永磁一直严格遵守国家有关规定，从合法合规渠道采购包括稀土产品在内的原材料。《稀土管理条例》的落地，有利于稀土供应优化，对于规范行业发展将起到正向的促进作用。另外，公司积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发。公司已规划在墨西哥投资建设“墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目”，项目建成达产后，有助于提升公司在人形机器人等领域的市场竞争力。
SZ 金力永磁 HK 金力永磁
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2024-07-05 08:18
研报掘金｜中信建投：关注医药行业五条投资主线
格隆汇7月5日｜中信建投研报指出，建议关注医药行业五条投资主线。1、创新主线：穿越周期的最好法宝。全球流动性有望边际改善，对创新类资产的定价较为有利；国家政策鼓励创新药发展；新技术推动行业快速发展。2、出海主线：合理预期，领先公司应给予溢价。长期看医药行业有望走出全球性大公司，但投资人也需对出海带来的挑战有充分预期，这必定是一个长期的过程。3、改善主线：把握景气度变化节奏。①CXO行业，前期调整较为充分，全球投融资恢复有望推动全球客户需求逐步回暖。②集采逐步出清、新业务能力逐步构建的高值耗材公司。4、低估值主线：选择高性价比公司。①中药：品牌OTC龙头及领先的中药创新企业；②连锁药店龙头；③有强大商业化能力和选品能力的疫苗龙头；④医药流通及综合性药企。5、其他主线：医疗服务。看好眼科、严肃医疗及中医医疗龙头。
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2024-07-05 08:14
研报掘金｜中信建投：短期内，金价和黄金首饰社零销量呈负相关关系
格隆汇7月5日｜中信建投研报指出，短期内，金价和黄金首饰社零销量呈负相关关系，金价波动越大对应销量反向变化越大，但影响持续时间并不固定，在3-9个月不等。
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2024-07-05 08:13
研报掘金｜中信证券：需求重塑 看好铬盐价格中枢上移
格隆汇7月5日｜中信证券研报称，受益于下游需求持续高增长，金属铬冶炼逐步增长为铬盐主要需求来源，同时得益于全球贸易链重构，中国金属铬需求超额增长带来国内铬盐需求超额增量。作为环保严监管行业，经过多年治理，国内外铬盐行业供给偏紧、格局集中。拉长时间维度看，金属铬需求持续高增长具备较强确定性，看好需求重塑背景下铬盐中长期价格中枢上移。
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2024-07-05 08:13
研报摘要｜中金公司：随着AI算力提升，先进AI服务器电源重要性持续升级
格隆汇7月5日｜中金公司研报表示，服务器电源是数据中心供电系统建设的核心，随着AI算力提升，先进AI服务器电源的重要性持续升级。先进GPU也对AI服务器电源功率和功率密度提出了更高要求，例如功率约为10.2kw的H100服务器机架需配置19.8kw电源，而功率约为120kw的NVL72机架需配置198kw电源。但服务器电源本身需在有限空间实现功率扩容，传统服务器电源功率密度大多不到50w/立方英寸，而AI服务器电源功率密度可达100w/立方英寸。这同步对服务器电源拓扑结构设计、元器件应用等提出了更高要求，未来先进AI电源需求有望持续升级。
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2024-07-05 08:08
深南电路：近期PCB工厂稼动率较一季度有所增长
格隆汇7月5日｜深南电路7月4日在机构调研时表示，公司近期PCB工厂稼动率较2024年第一季度有所增长，封装基板工厂稼动率相对保持平稳。另外，2024年一季度以来，公司封装基板业务BT类产品需求整体延续去年第四季度态势，部分细分领域产品结构随下游需求波动有所调整；FC-BGA封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。
SZ 深南电路
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2024-07-05 07:56
多地宣布取消旅游景区实名制预约，北京成7月全国最热门旅游目的地
格隆汇7月5日｜据澎湃，进入暑期旅游旺季，更多地区加入了“取消景区预约”的行列。北京、上海、苏州等地在6月就已经宣布取消景区预约。相关政策也带动旅游热度的上涨。以北京地区为例，恰逢毕业季和暑期，叠加北京多个景区取消预约制度，进京旅游需求快速释放。美团数据显示，近一个月，北京市景区门票预订订单量环比增速达45.4%，订单人次环比增速达61.2%，住宿（含酒店、民宿）预订量环比增速达40.6%，北京成为今年7月全国最热门的旅游目的地。
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2024-07-05 07:55
华泰证券：上半年宽基ETF规模增长迅速 QDII产品火热
格隆汇7月5日｜华泰证券发布研究报告称，上半年公募基金行业规模延续增长，股债结构分化。新发较三年前高峰遇冷，以债基为主；资金方面，机构偏好权益产品、零售更青睐固收；中央汇金、国新投资加大ETF投资力度，宽基ETF规模增长迅速；产品方面，券商结算发挥优势成为新发主动权益主流模式、QDII产品持续扩容；政策方面，管理费率下调扩散至多品种、降佣落地、销售阶段改革在路上，行业马太效应有望强化。
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2024-07-05 07:52
中指研究院副院长：下半年能否企稳政策落实是关键
格隆汇7月5日｜中指控股CEO、中指研究院常务副院长黄瑜展望2024年，预计下半年在各项政策持续发力下，市场下行态势将趋缓，但居民观望情绪及房价预期仍将拖累市场修复节奏，市场整体或仍处于筑底阶段，预计全年新建商品房销售规模将降至10亿平米以下。新房价格自2021年以来整体波动调整3年，短期调整压力仍在，房价筑底仍需政策发力，其中一线城市短期房价仍有下行压力，但人口、资源集聚效应持续，随着限制性政策进一步优化调整，政策效果或将逐渐显现，房价有望逐渐筑底恢复。
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2024-07-05 07:50
锂电产业链多环节排产呈现回暖势头
格隆汇7月5日｜近日，高工锂电产业研究所公布数据显示，7月份，国内锂电池排产环比基本持平，电解液、负极、隔膜排产环比增长近30%。“近期有不少锂电池公司签订了新的订单，排产积极性增强，表明锂电产业链基本面正在向好。随着下游新能源汽车和储能需求向好，下半年锂电池产业链有望回暖。”甬兴证券分析师开文明表示。
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2024-07-05 07:43
仔猪价格大跌 下半年猪价或有改善
格隆汇7月5日｜今年3月份以来，在生猪市场底部回暖的行情助推下，仔猪价格一路水涨船高。至6月中旬，部分地区7公斤重断奶仔猪价格一度达到750元/头上下。不过，近半个月来，仔猪市场价格出现显著下行，有部分市场15日内最大价差达每头200元。同时，仔猪市场已出现了滞销的消息。下半年生猪市场整体供应端压力或先减后增，而需求边际持续向好，三季度猪价或震荡上行，四季度或高位震荡稳步走弱趋势。综合来看，下半年猪价明显好于上半年，预计下半年猪价围绕17元/公斤至20元/公斤之间震荡。
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2024-07-05 07:15
音频 | 格隆汇7.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月5日｜国际要闻：
1、美股7月4日休市；
2、欧股主要指数收盘普涨；
3、WTI原油期货收涨0.21%，COMEX黄金期货收报2365.3美元/盎司；
4、“国会山股神”佩洛西买入博通期权和英伟达股票；
5、日股收涨0.82%，逼近历史最高点；
6、韩股收涨1.09%，创2022年1月以来新高；
7、印度股市收涨0.08%，再创历史新高；
8、出口民调预计工党以410个席位赢得英国大选；
9、白俄罗斯成为上合组织第10个正式成员国；
10、欧盟将向马斯克的X公司下达“最后通牒”；
11、加密货币突然闪崩！逾13万人爆仓，一日蒸发超5000亿元；
大中华区要闻：
1、九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展；
2、特斯拉Model Y进入江苏省政府用车采购目录；
3、台股收涨1.5%再创历史新高，一天内诞生“两千金”；
4、香港上半年楼宇买卖合约总值2809亿港元，环比升52.1%，同比跌4.2%；
5、香港计划将存款保障计划保额提升至80万港元；
6、澳门行政长官贺一诚继续休假16天；
7、7.3一线徘徊，人民币汇率下半年怎么走？
8、近10家上市公司盘后披露回购或增持计划公告 卓郎智能董事长提议最高1亿元回购并注销；
9、溢价率仍超12%，纳指科技ETF连续24日提示风险！多只产品再收紧限购金额；
10、蔚来汽车：在欧洲市场将保持定价 并根据关税政策评估市场策略；
11、小红书被曝将开启新一轮裁员；
12、A股键邦股份今日上市；
13、北上资金净卖出A股39.66亿元，逆势加仓美的集团、中国中车；
14、南下资金继续加仓工行、建行；
15、公告精选︱华海药业：2024年半年度净利润同比预增约28%到38%；华峰铝业：预计半年度净利润同比增加25.91%到42.86%；
16、公告精选(港股)︱微创机器人-B(02252.HK)预期中期收入大幅增长约103%至108%；
17、A股避雷针︱安必平：股东南京乾靖大宗交易减持1.9998%公司股份；*ST易连：股票7月11日终止上市暨摘牌。
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