格隆汇7月2日｜摩根士丹利发表研究报告指，龙源电力昨日(1日)公布，获母公司国家能源集团注入部分新能源资产，预计新能源装机规模约400万千瓦。该行指，龙源电力在2022年1月时承诺，会由母公司注入合共2,100万千瓦的风能或太阳能发电场资产。龙源电力现时正执行相关注资计划，预计将于2025年1月完成。因此，大摩估计龙源电力股价未来15日有约70%至80%机会跑赢大市，并将其H股目标价定于9.7港元，予以“增持”评级。

格隆汇7月2日｜渤海化学(600800.SH)拉升反弹逾5%，股价重回2元上方，总市值22.8亿元。消息上，公司全资子公司渤海石化投资建设的丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目已正式开工。项目总投资22.5亿元，建设周期约18个月，预计2025年底前投产。项目建成后，预计运营期年均营业收入21.01亿元，年均利润总额1.89亿元，所得税后净利润1.42亿元。

格隆汇7月2日｜交银国际发表研究报告，予内地互联网行业领先评级。报告指，2024年第二季，港股通在软件相关行业增持持续明显，广告及文娱持续高于行业平均，但电商行业持股持续下降。国际机构持股主要集中在生活服务、电商及游戏业，持股比例高于业界平均，与港股通偏好差异较大，对文娱和广告公司持股有所回升，但仍低于平均。6月内地互联网板块情绪回落，中概网络指数(KWEB)按月跌7%，对比纳指涨6%，恒指跌2%。该行指，7月重点看好新东方、拼多多、腾讯、网易、携程、同程，阿里巴巴及京东集团现价对应2024年8倍市盈率，百度对应5.7倍市盈率，下行空间有限。

格隆汇7月2日｜中金公司发报告指，7月1日A股地产板块普涨（港股休市），认为可能和6月30日公布百大房企的销售数据表现优于预期，以及近期一线城市二手房成交量有所回暖等基本面正面讯息有关。开发商仍建议主要配置土储质量较优，攻守兼备的标的，港股中国海外发展、华润置地、越秀地产。轻资产服务公司亦可能受益产业风偏的边际改善，推荐绿城服务、中海物业、万物云。 中金认为，6月百强房企销售金额较上季5月增长33%（认为优于季节性），年减幅收窄至22%（1-5月累计下跌42%），其中Top10房商6月销售额较去年同期跌幅收窄至4%，一定程度优于市场预期。往前看，7月和8月的基数更低，年减幅可能进一步收敛；9月以后基数有抬升但若能基本维持当前景气度，同比表现亦可望企稳。2025年看，第一季度销售可能在2024年低基数上有更好表现，因此总体上月度销售的同比改善或贯穿未来6-9个月，并可能起到改善预期的效果。更长维度上，由于目前房企拿地强度和土储水平仍处于下行通道，认为2025年及以后的新房销售也可能一定程度受制于供给约束，其修复更可能是渐进的。

格隆汇7月2日｜美国国家飓风中心发布报告称，“贝丽尔”(BERYL)成为大西洋首个7月中旬前的5级飓风，此为Saffir-Simpson飓风级别中的最高级。

格隆汇7月2日｜据央视，受江西北部持续强降雨影响，7月2日，昌九城际铁路德安站至共青城站间、京九线永修站至新祺周站间突发水害，为保证旅客列车绝对安全运行，铁路部门已封锁线路全力抢险，并采取停运、折返、迂回绕行等安全措施。记者从江西省九江市教育局获悉，受强降雨影响，九江市教育局发布停课通知，全市各地各校暂时停止课后服务，暂停高中期末考试。

格隆汇7月2日｜据深圳口岸办发布消息，6月30日，深圳陆路口岸旅客通关量创全面复通以来新高，单日出入境旅客84.79万人次，刷新6月9日（端午节假期第二日）83.98万人次的通关纪录，其中福田、罗湖口岸单日通关量亦再创新高，分别达到22.71、24.82万人次。

格隆汇7月2日｜亚光科技(300123.SZ)盘中曾直线拉升涨超14%，现报4.8元，总市值49亿元。公司昨日盘后公告，子公司成都亚光近日与特殊机构客户签订总金额12340万元的产品预估备产协议。该协议金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的7.77%。若协议在本年度内实际履行并交付，预计将对公司经营业绩产生积极影响。

格隆汇7月2日｜英国《金融时报》引述知情人士称，一向批评西方军事援助乌克兰的匈牙利总理欧尔班，即将到乌克兰访问，是俄乌战事爆发两年多以来首次，并将与总统泽连斯基会面。 匈牙利本月起接任欧盟轮任主席国，为期6个月。欧尔班将在匈牙利接任后到访基辅，与泽连斯基及其他高级官员会面。欧尔班与泽连斯基上周在布鲁塞尔举行的欧盟领袖峰会上曾经倾谈。

格隆汇7月2日｜中金发表研究报告指，美国举行首轮候选总统辩论后，特朗普的支持率扩大，共和党在两院略为领先。因此，“共和党横扫”的可能性增加，令未来一段时间，市场围绕特朗普政策的交易仍有发酵可能。该行表示，由特朗普政策来看，其贸易政策将提高全球和中国通胀1个百分点；财税政策或提振标普500指数2025年净利润增长3.4个百分点；产业投资上，其政策更支持传统制造业和石油、天然气等，或令能源与汽车行业产生较大转变。整体来看，特朗普政策组合是“加关税及减税”，并促进投资和限制移民，政策具有通胀性。若政策实施，可能约束利率下行空间。另外，减税整体对美股有支撑，但或偏向周期风格，大宗黄金偏中性；中国资产短期扰动，长期需看基本面。