格隆汇7月2日｜天风证券研报表示，往后看，港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。配置方面，一方面股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也有望在该环境中提供可观的相对收益；另一方面，以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手。

格隆汇7月2日｜中国人寿发布上半年财险理赔服务报告，上半年财险累计赔付金额达335亿元，同比增长11.67%；平均每日赔付金额超1.8亿元。上半年财险共处理赔付案件1162万件。

格隆汇7月2日｜山西证券表示，5G-A今年或将步入运营元年，行业应用得以扩展、基站供应链部分环节受益升级。通感一体、低空经济是5G-A最具亮点的新应用场景，运营商引领低空基建先行，MMIMO基站、低空监测、空管系统有望率先受益。eVTOL产业链快速发展，通讯、导航、飞控系统是与汽车产业链差异化最大的增量市场。

格隆汇7月2日｜中信证券研报称，6月26日，GE Vernova官方微信公众号发文宣布国投电力与GE Vernova就国投吉能（舟山）2×9HA.02燃气发电项目签订了长期服务协议，服务周期预计将达12年。重型燃气轮机是构成先进能源动力系统的核心装备，其电站造价低、调峰性能好、用水少，对于能源系统的高效、清洁和安全都具有重要意义，而我国尚未形成严格意义的产业。当前我国已具备完整的燃气轮机产业链。我国燃气轮机行业仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，和航空发动机产业一样，具有较好投资契机的赛道，产业链将有望孕育出大量优质的配套企业。

格隆汇7月2日｜截至7月1日，上交所融资余额报7656.59亿元，较前一交易日减少8.39亿元；深交所融资余额报6823.99亿元，较前一交易日增加6.16亿元；两市合计14480.58亿元，较前一交易日减少2.23亿元。

格隆汇7月2日｜Wind数据显示，7月1日，共有10只个股获券商买入评级，其中5只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，格力电器、神州泰岳、锦浪科技目标涨幅排名居前，涨幅分别达52.44%、48.19%、32.08%。从评级调整方向来看，8只个股评级维持不变，2只个股为首次评级。从获买入评级个股所属Wind行业来看，材料Ⅱ、耐用消费品与服装、资本货物买入评级个股数量最多，分别有3只、2只、2只。

格隆汇7月2日｜随着6月落幕，以上一年度12月31日为财务数据基准日的IPO申报告一段落。6月，沪深北交易所合计受理IPO企业仅30家，相比去年同期的246家呈现急剧缩水。值得一提的是，北交所成为拟上市企业的主流选择，6月共有28家获得受理，占比超过九成。今年以来，为从源头上提高上市公司质量，监管层出台多项措施严把拟上市企业申报质量、压紧压实发行监管全链条各方责任。在IPO收缩的背景下，头部券商优势不及以往，中信证券、中金公司上半年IPO项目“零受理”。根据记者的统计数据，上半年受理的32家IPO企业中，中小券商表现更优，这也与中小券商此前长期布局北交所业务有关。

格隆汇7月2日｜华福证券研报指出，下半年，AI服务器领域需求持续走强，智能手机及CSPs仍有库存回补的需求，各品牌厂商与ODM客户或将重启备货，同时工控与车用也可望逐步回温，从而带动存储市场增长，存储价格可能延续上涨格局。建议关注：1）存储方向，关注佰维存储、兆易创新等；2）服务器方向，关注沪电股份等；3）HBM方向，关注华海诚科、雅克科技等；4）晶圆厂及封测厂方面，关注中芯国际等。

格隆汇7月2日｜开源证券研报指出，2024年世界人工智能大会将于7月4—6日在上海举行，建议关注国产大模型及AI应用最新进展，积极布局AI领域。1）大模型，关注：昆仑万维、科大讯飞等；2）AI影视，关注：华策影视等；3）AI音乐，关注：盛天网络等；4）AI教育，关注：世纪天鸿等；5）AI营销：关注：引力传媒等。

格隆汇7月2日｜2024年上半年，国内生猪出栏价格从最低不足14元/公斤，已上涨至当下约18元/公斤。除市场售价上浮外，养殖端成本较前期显著下行，也无疑对养殖盈利形成提振。除生猪养殖外，禽类养殖也迎来成本下行局面。不过，成本支撑力度下滑，也进一步利空了肉鸡价格。数据显示，2024年上半年国内白羽肉鸡均价3.77元/斤，较去年上半年下滑0.92元/斤，跌幅达19.62%。分析人士认为，豆粕等饲料原料价格后续或依然承压。

格隆汇7月2日｜东莞证券研报指出，稀土是高科技领域多种功能性材料的关键元素。《稀土管理条例》的正式出台，可以看出国家对稀土行业高质量发展充满信心。综上所述，稀土行业在国家持续规范整治下，发展环境持续优化，行业整合进程加快，产品议价能力有望提升。当前，需要重点关注今年第二批稀土指标分配，以及下游市场需求的恢复情况。建议关注受益于稀土行业整合、加快布局新能源汽车及机器人业务的相关企业：中国稀土、北方稀土、金力永磁等。

格隆汇7月2日｜天风证券研报指出，海外AI进展不断，国内同时持续追赶，未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性，AI算力基础设施持续受益。持续重视AI核心公司的投资机会：海外线AI核心方向如光模块和光器件、液冷等领域值得重视；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。个股可关注：英维克、紫光股份等。

格隆汇7月2日｜国金证券研报指出，WAIC 2024上海召开在即，特斯拉二代人形机器人首次国内线下亮相。7月4日-7月7日，WAIC大会上，智能机器人将展出45款，其中人形机器人25款，现场将发布全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉将首发Optimus二代，特斯拉机器人预计2025年量产，今年是决定产业链供应关系及份额的关键时间，建议重点关注特斯拉产业链定点落地和国际具身智能边际催化事件。

格隆汇7月2日｜东诚药业公告，6月28日，公司下属公司蓝纳成药业收到美国食品药品监督管理局（FDA）核准签发的关于177Lu-LNC1011注射液的药品临床试验批准通知书，将于近期开展I期临床试验。该药品拟用于治疗PSMA阳性表达的晚期前列腺癌患者。