全球视野, 下注中国
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2025-06-09 00:15 星期一
2024-07-02 08:41
华福证券：存储价格可能延续上涨格局
格隆汇7月2日｜华福证券研报指出，下半年，AI服务器领域需求持续走强，智能手机及CSPs仍有库存回补的需求，各品牌厂商与ODM客户或将重启备货，同时工控与车用也可望逐步回温，从而带动存储市场增长，存储价格可能延续上涨格局。建议关注：1）存储方向，关注佰维存储、兆易创新等；2）服务器方向，关注沪电股份等；3）HBM方向，关注华海诚科、雅克科技等；4）晶圆厂及封测厂方面，关注中芯国际等。
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2024-07-02 08:41
中信证券：房地产销售放量，扭转价格预期需政策继续发力
格隆汇7月2日｜中信证券研报称，整体来看，当前政策作用显现，二手销售放量，新房的交易也开始活跃起来。但是，房价经过一个长时间的下跌，要打破房价持续下跌的恶性循环，在绝大多数地方仍需要政策的进一步加码。中信证券认为，差别化住房信贷政策、个人所得税抵扣、限购、购房落户等政策，都还有进一步加码的空间。
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2024-07-02 08:40
开源证券：关注国产大模型及AI应用最新进展
格隆汇7月2日｜开源证券研报指出，2024年世界人工智能大会将于7月4—6日在上海举行，建议关注国产大模型及AI应用最新进展，积极布局AI领域。1）大模型，关注：昆仑万维、科大讯飞等；2）AI影视，关注：华策影视等；3）AI音乐，关注：盛天网络等；4）AI教育，关注：世纪天鸿等；5）AI营销：关注：引力传媒等。
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2024-07-02 08:39
饲料成本下移 生猪养殖盈利转暖
格隆汇7月2日｜2024年上半年，国内生猪出栏价格从最低不足14元/公斤，已上涨至当下约18元/公斤。除市场售价上浮外，养殖端成本较前期显著下行，也无疑对养殖盈利形成提振。除生猪养殖外，禽类养殖也迎来成本下行局面。不过，成本支撑力度下滑，也进一步利空了肉鸡价格。数据显示，2024年上半年国内白羽肉鸡均价3.77元/斤，较去年上半年下滑0.92元/斤，跌幅达19.62%。分析人士认为，豆粕等饲料原料价格后续或依然承压。
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2024-07-02 08:39
美股异动丨Bit Origin跌28.13%，为跌幅最大的中概股
格隆汇7月2日｜中概股收盘跌幅前五的个股为：Bit Origin跌28.13%，明珠货运跌27%，优品车跌18.62%，恒星电子国际跌17.33%，51Talk跌16.76%。
US BitOriginLimited US 明珠货运 US 优品车 US 51talk无忧英语 US BonsoElectronicsInternationalInc.
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2024-07-02 08:37
美股异动丨盟军集团涨30.1%，为涨幅最大的中概股
格隆汇7月2日｜中概股收盘涨幅前五的个股为：盟军集团涨30.1%、和利时自动化涨17.6%，美华国际涨16.56%、晖宝控股涨15.29%及金生游乐涨12.25%。
US 盟军集团 US 和利时自动化 US 美华国际医疗 US 晖宝控股 US 金生游乐
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2024-07-02 08:33
东莞证券：稀土行业整合进程加快 产品议价能力有望提升
格隆汇7月2日｜东莞证券研报指出，稀土是高科技领域多种功能性材料的关键元素。《稀土管理条例》的正式出台，可以看出国家对稀土行业高质量发展充满信心。综上所述，稀土行业在国家持续规范整治下，发展环境持续优化，行业整合进程加快，产品议价能力有望提升。当前，需要重点关注今年第二批稀土指标分配，以及下游市场需求的恢复情况。建议关注受益于稀土行业整合、加快布局新能源汽车及机器人业务的相关企业：中国稀土、北方稀土、金力永磁等。
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2024-07-02 08:32
天风证券：AI算力基础设施持续受益
格隆汇7月2日｜天风证券研报指出，海外AI进展不断，国内同时持续追赶，未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性，AI算力基础设施持续受益。持续重视AI核心公司的投资机会：海外线AI核心方向如光模块和光器件、液冷等领域值得重视；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。个股可关注：英维克、紫光股份等。
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2024-07-02 08:32
7月我国多个流域或发生较大洪水
格隆汇7月2日｜据央视，入汛以来，全国21个省份共有471条中小河流发生超警以上洪水，较常年同期偏多1倍。预计7月，长江中下游、黄河中下游、淮河、海河流域以及松花江、辽河可能发生较大洪水。据中央气象台，预计今天8时至明天8时，内蒙古、辽宁、山西、山东、安徽、江苏、湖南、江西、四川、广西等地部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气。中国气象局介绍，预计明天开始，在长江中下游还有广西、贵州等地，天气将出现转折，降雨将减弱；本周四至下周一，北方降雨将增多增强。
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2024-07-02 08:30
长三角铁路上半年日均发送旅客近240万人次 同比增超34%
格隆汇7月2日｜从中国铁路上海局集团有限公司获悉，今年上半年，长三角铁路发送旅客逾4.33亿人次，日均发送旅客近240万人次，同比增幅超34%。从客流走势看，二季度旅客发送量较一季度有明显增长，3个月累计发送旅客逾2.32亿人次，其中，5月2日发送旅客378.5万人次，创长三角铁路单日旅客发送量新高。
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2024-07-02 08:25
国金证券：建议重点关注特斯拉产业链定点落地和国际具身智能边际催化事件
格隆汇7月2日｜国金证券研报指出，WAIC 2024上海召开在即，特斯拉二代人形机器人首次国内线下亮相。7月4日-7月7日，WAIC大会上，智能机器人将展出45款，其中人形机器人25款，现场将发布全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉将首发Optimus二代，特斯拉机器人预计2025年量产，今年是决定产业链供应关系及份额的关键时间，建议重点关注特斯拉产业链定点落地和国际具身智能边际催化事件。
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2024-07-02 08:25
东诚药业：下属公司获得FDA药物临床试验批准通知书
格隆汇7月2日｜东诚药业公告，6月28日，公司下属公司蓝纳成药业收到美国食品药品监督管理局（FDA）核准签发的关于177Lu-LNC1011注射液的药品临床试验批准通知书，将于近期开展I期临床试验。该药品拟用于治疗PSMA阳性表达的晚期前列腺癌患者。
SZ 东诚药业
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2024-07-02 08:21
山西证券：预计国内煤炭价格进一步回落空间不大
格隆汇7月2日｜山西证券研报指出，整体来看，由于安监严格常态化，同时稳经济政策仍有空间，后期地产、基建等稳经济政策仍存边际改善预期，煤炭需求刚性较强，2024年煤炭供需关系很难进一步宽松，随着迎峰度夏旺季到来，预计国内煤炭价格进一步回落空间不大。
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2024-07-02 08:15
白宫欲对中国起重机加税 美港口群起反对
格隆汇7月2日｜据环球网，美国白宫5月中旬宣布在原有对华301关税基础上，对涉及约180亿美元的中国产品进一步加征关税，其中港口起重机将从此前的免征关税改为适用25%的关税税率，此举已引发全美各地港口的群起反对。据彭博，美国加利福尼亚州、佛罗里达州、南卡罗来纳州、得克萨斯州和弗吉尼亚州等多地港口上周致函美国贸易代表戴琪，明确表示中国的起重机没有其他进口替代，并要求取消有关关税或推迟关税实施。美国业界人士表示，倘若拜登政府对中国制造的龙门起重机加征关税的政策落地，将导致美国港口增加大量额外成本，进而在同加拿大和墨西哥等北美其他港口的竞争中落于下风。
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2024-07-02 08:13
国泰君安：供需边际改善，稀土板块或迎估值修复
格隆汇7月2日｜国泰君安研报指出，2023年以来供需压力均反应，稀土价格逐渐筑底。2024年二季度开始由于配额增速放缓，加之大幅跌价后厂商挺价意愿较强，供给边际收紧，产业链持续去库；后续需求端亦有7-8月新能源车/风电旺季采购催化，价格回暖有望延续。核心标的估值已至低位，板块有望领先价格迎来估值修复机会。
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