格隆汇6月26日｜国泰君安研报表示，国内海风招标启动，海外海风市场增长迅猛。近期江苏国信85万千瓦海上风电项目220kV海缆启动招标，中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示。国泰君安认为，近期项目招标与项目公示，预示着国内海风项目逐步进入启动阶段，海风行业景气有望持续上行。海外方面，欧洲地区英国、德国、丹麦等海上风电市场有望快速增长，支撑海风装机高增；亚太地区如韩国、日本等地也有望逐步起量。国内海风景气上行，全球市场空间广阔，看好海风与出海相关标的。国泰君安判断当前国内海风已开始逐步招标启动，后续行业景气持续上行，全球市场海风装机增长迅猛，成长空间广阔。建议投资者关注海风与出海相关标的。

格隆汇6月26日｜中信建投研报表示，“618大促”落幕，销售额增长放缓。根据星图数据，2024年618期间全网销售额为7428亿元(2023年618期间为7987亿元)，其中，全品类综合电商为(包含天猫、京东、拼多多)5717亿，同比下降6.9%，直播电商(包含抖音、快手、点淘)为2068亿，同比增加12.1%。一方面，“618大促”销售额放缓与当下消费者的购物行为变化关联，消费者对于支出偏谨慎，可选品类具有更大压力；另一方面，行业竞争加剧，日常促销更加频繁，这对于“618大促”也有一定分流。

格隆汇6月26日｜中信建投研报指出，“科创板八条”提出，更大力度支持并购重组，包括建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”，适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，丰富支付工具等。模拟芯片有望成为本次新政的核心受益领域。参考国外模拟行业收购兼并之路，预计国内模拟芯片发展也会逐步走向集中整合的道路，目前已上市的模拟芯片公司约34家，其中26家为科创板企业，且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标，部分公司已经在积极收购相关业务，利好行业格局出清，提升头部公司规模协同经营能力。此外，模拟行业经过前两年剧烈降价去库，目前已接近去库存尾声，随着工业领域等需求抬头，有望迎来触底反弹机遇。

格隆汇6月26日｜据证券日报，数据显示，截至6月25日，年内实现浮盈的公募基金超过7100只，占全市场总量的59.17%，接近六成。其中，浮盈超过30%的有9只。具体来看，建信新兴市场优选A、景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、宏利景气领航两年持有期、宏利新兴景气龙头A、宏利景气智选18个月持有A、大摩数字经济A、西藏东财数字经济优选A和天弘全球高端制造A等产品跻身榜单前十。

格隆汇6月26日｜神州泰岳6月25日在机构调研时表示，SLG游戏是手游出海优质赛道，作为一家十余年持续深耕SLG游戏赛道的公司，已成为中国手游出海的代表性企业之一。公司两款主力游戏产品均为SLG游戏，预计下半年上线测试的两款新游也为SLG游戏。

格隆汇6月26日｜中原证券研报指出，建议关注造纸行业三个领域的投资机会：1）原材料：受包装用纸需求较弱拖累，2024年上半年原料废黄板纸价格下跌，处在历史低位，后续随着消费旺季的来临预计需求将有所改善；受欧洲需求整体改善以及供给端事件影响，木浆价格上涨至历史中高位并维持偏强势运行。中期来看，下半年国内外木浆新增产能将陆续投产，预计浆价高位调整。2）箱板瓦楞纸：价格受国内需求低迷影响走低，2024年起大厂产能投放进度趋缓，年内预计供应端压力较小，后续随供需改善及下半年消费旺季来临，价格及盈利情况有望得到改善。3）文化纸：需求相对刚性，3—4月传统旺季价格涨到年内高点，而后社会面订单表现一般，价格开始回落，后期预计文化纸价格相对坚挺，2024年下半年盈利情况随浆价高位回调后有望得到改善。

格隆汇6月26日｜三星电子旗下的韩国半导体和显示器制造设备公司表示，第一台名为“Omega Prime”的设备已于去年供货，Semes正在制造第二台设备。目前，Semes已制造出KrF光刻涂胶/显影设备，并在此基础上开发了ArF版本，以支持波长更短的新型光刻机。

格隆汇6月26日｜中邮证券近日研报表示，当前龙头白酒逐步回调至价值布局区间，茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘当年估值分别为21、15、14、20、20、16、16倍，股息率分别为3.99%、4.03%、4.39%、2.54%、2.62%、2.84%、2.56%。接下来板块也将进入中报披露期，在外部需求疲软背景下，我们预计龙头企业的业绩具备增长韧性和抗风险能力。9月中旬将迎来传统中秋旺季、今年中秋较去年早12天，届时需求恢复。往后看板块情绪会逐步好转。建议投资人理性看待当前的诸多悲观预期。

格隆汇6月26日｜长安汽车旗下高端智能电动品牌阿维塔，将成为首批搭载华为乾崑ADS 3.0的汽车品牌，并计划于6月29日开始在全国开启为期一个月的智驾体验活动。

格隆汇6月26日｜Wind数据显示，6月25日，共有14只个股获券商买入评级，其中2只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，电连技术、珀莱雅目标涨幅排名居前，涨幅分别达46.43%、35.27%。从评级调整方向来看，7只个股评级维持不变，7只个股为首次评级。此外，有1只个股获多家券商关注，甘肃能化获评级数量居前，分别有2家券商给予评级。从获买入评级个股所属Wind行业来看，材料Ⅱ、汽车与汽车零部件、能源Ⅱ买入评级个股数量最多，分别有2只、2只、2只。

格隆汇6月26日｜中信证券研报指出，2023年末至今，财政政策持续发力，为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下，西部地区基建相关资金落地明显加速，布局西部区域的基建相关企业或受益，投资端看，水利相关基建投资增速表现亮眼，2024年1—5月累计投资增速达19%；项目端看，未来水利水电与轨道交通项目仍将持续落地。根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目，梳理两条投资主线：一、看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司；二、看好与基建相关的岩土工程和水泥产业链。

格隆汇6月26日｜中信证券研报表示，电视板块投资布局步入窗口期：1）欧洲杯美洲杯足球赛事期间，重点电视品牌的“体育赛事效应”显著；2）步入7月，半年报业绩期建议关注电视机产业龙头公司配置价值。3）AI-TV元年，可关注黑电板块的“消费电子”和“AI终端硬件”的主题投资机会。4）对比白电一线龙头之间的估值差异，可知“全球化和产业链一体化布局、企业治理结构和资本市场沟通”是重要的影响变量。

格隆汇6月26日｜中信证券研报指出，5月下旬以来，涤纶长丝价格持续反弹，行业盈利水平显著修复。供给端，龙头厂商联合减产下，行业供给端格局改善。需求端，涤纶长丝市场旺季即将到来，需求有望得到提振，带动产销改善。成本端，原油价格近期反弹带给聚酯成本端较强支撑。旺季将至，涤纶长丝行业盈利有望持续改善，建议关注国内领先的涤纶长丝行业龙头。