全球视野, 下注中国
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2025-06-27 19:36 星期五
2024-06-24 14:10
研报掘金｜中信建投：看好TCL电子未来的增长前景 予其“买入”评级
格隆汇6月24日｜中信建投发表研究报告表示，看好TCL电子未来的增长前景。一方面是基于公司在海外市场份额持续提升，未来智屏业务收入有望继续增长；另一方面，公司产品结构不断优化，有望推动经营利润率回升至疫情前水平，智屏业务发展贡献收入和利润弹性。中信建投亦指，TCL电子不断提升国内外市场份额及扩大智屏业务规模。同时通过优化产品与渠道结构、本土化与降本增效推动盈利水平修复。该行预计，公司2024至2026财年的归母净利润将分别为13.76亿元、16.82亿元及20.46亿元；每股盈利预测为0.55元、0.67元及0.81元。另外，是次报告为中信建投首次覆盖TCL电子，并给予“买入”评级。
HK TCL电子
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2024-06-24 14:05
刘銮雄及妻子甘比疑将12%华人置业大货存CCASS 为2021年私有化失败以来首次异动
格隆汇6月24日｜“大刘”刘銮雄及妻子“甘比”陈凯韵旗下华人置业(0127.HK)出现大额仓位变动。根据中央结算系统(CCASS)数据显示，上周三(6月19日)有2.31亿股或12.1%华人置业存入CCASS，并转入法巴仓位，以当日收市价1.14港元计，市值约2.63亿港元。
根据年报，“大刘”刘銮雄及“甘比”陈凯韵合共持有近75%或约14.31亿股华人置业，当中透过Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有2.31亿股，与今次存仓股份数目一致，因此很大机会是大股东刘銮雄家族重新将12.1%存入系统待部署。
外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。大刘及甘比一方曾在2021年10月提出私有化华人置业，并在同年12月17日举行私有化计划会议及EGM，期间华置在CCASS登记股数不断减少，由98%降至23%左右，估计是大股东刘銮雄家族“大额提仓”，不再经由CCASS，而是以实物持股。然而，自华置私有化议案不获通过后，CCASS登记股数长期处于23%至24%水平，而此次重新存仓或反映大股东考虑出现变化。
华人置业在2021年提出以每股4港元私有化，涉资约19.08亿港元，而华人置业目前仅报1.14港元，较当时私有化作价低71.5%。
HK 华人置业
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2024-06-24 13:36
台股收跌1.89%
格隆汇6月24日丨台湾加权指数收盘下跌439.69点，跌幅1.89%，报22813.7点。
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2024-06-24 12:58
大行评级｜华北地区气温高于正常水平将利好电力需求增长 最看好华能
格隆汇6月24日｜摩根大通发表研究报告，指华北地区气温高于正常水平将利好电力需求增长。在各发电公司中，热能发电公司的利用小时仍有上升空间，故最看好华能，同时亦看好国电南瑞及许继电气，认为公司将受惠于政府推动更多跨省输电以改善电力调度的举措。该行指，在发电公司中，以基本面的角度来看，最看好如华能水电的水电公司，其次是如中广核电力的核电公司，之后是如华能的热能发电公司，最后是风电及太阳能发电厂。进入夏季，热电发电厂将迎来更多正面催化剂。
HK 华能国际电力股份 SH 国电南瑞 SZ 许继电气
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2024-06-24 12:53
大行评级｜麦格理：普拉达第二季增长势头料具韧性 因外汇影响微降目标价至68.4港元
格隆汇6月24日｜麦格理报告指出，在日本市场的带动下，普拉达2024年第二季增长势头料具韧性。考虑到外汇不利因素，将2024年上半年的收入预测调整11%。该行指，随着集团上半财年广告投入增加，料上半财年的经营利润率按年扩张0.6个百分点，推动经营利润增长14%，下半财年增长有望加速至21%。该行引述管理层对奢侈品长期增长前景保持乐观，并将优先考虑提高市场占有率作为短期目标。该行并提到，集团计划于2025年新增10-15家Miu Miu门市，Prada门市新增5-10家，料明年有更多上行空间。惟由于外汇带来不利因素，麦格理下调集团2024-26财年盈测各2.2%，目标价由70港元微降至68.4港元，评级“跑赢大市”。
HK 普拉达
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2024-06-24 12:42
大行评级｜建银国际：上调康师傅目标价至9.9港元 预期下半财年表现好转
格隆汇6月24日｜建银国际报告指，由于消费情绪疲弱，市场对方便面需求减弱，康师傅3月至5月方便面销售放缓，因此将其上半财年方便面销售预测由原预期增长1%，下调至下降2%。该行相信，康师傅将继续投资新产品和营销，以在今年余下时间竞争日益激烈的情况下保持市场份额。由于营运杠杆增加，预期下半财年息税前利润率将年增0.3个百分点至5.7%。该行下调集团2024财年盈测4.7%，不过由于消费情绪正在改善，加上夏季将推动需求，预期下半财年表现将逐步好转，料期间方便面及饮料收入分别增长3%及8%，两业务毛利率分别改善至28.5%及31.8%，目标价由9.3港元上调至9.9港元，相信集团将维持100%派息比率，股息收益率达到7.5%吸引水平，因此维持其评级“跑赢大市”。
HK 康师傅控股
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2024-06-24 12:33
大行评级｜摩根大通：下调鞍钢股份H股评级至“减持” 目标价下调至1港元
格隆汇6月24日｜摩根大通发表研究报告，指因为政策影响弱过预期，故将鞍钢股份H股评级由“中性”降至“减持”，目标价由1.9港元大削至1港元。该行指，短期而言，大多数地产政策旨在恢复买房信心，而非促进建筑活动和钢铁需求。该行下调公司今明两年的盈测，至各亏损41亿元及25亿元，并料公司亏损因内需疲弱而将延至2026财年，而随AH股溢价差距扩大，料公司股份将进一步遭到抛售。
SZ 鞍钢股份 HK 鞍钢股份
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2024-06-24 12:07
部分用户反映e海通财APP盘中登录异常，券商回应
格隆汇6月24日｜据每经，6月24日上午开盘后，有网友在互动平台发帖称，海通证券旗下e海通财APP一度出现登录异常、无法交易等情况。有海通证券用户告诉记者，此次故障持续20分钟左右，大概在9点50分已经恢复。对此，海通证券有关人士表示，早上应该是有几个节点登录比较慢，从早间总体成交数据来看，和平时没有明显差异，所以可能是有一些客户的登录受到影响，大部分应该是正常的。
SH 海通证券 HK 海通证券
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2024-06-24 12:05
大行评级｜里昂：美的置业剥离房开业务释放价值 维持“买入”评级
格隆汇6月24日｜美的置业计划剥离房地产开发业务，将房地产开发业务改由私人公司美的建业持有，股东可以选择收取实物分派，收取1股美的建业股份或每股收取现金5.9港元。里昂发表研究报告指，上述的分拆计划将为美的置业房地产开发业务及保留业务释放价值。虽然相关分拆计划将面对严格批准条件，不过鉴于公司股份57%的溢价，以及将现金收益再投资于估值低水业务的便利性，该行对独立股东批准分拆持正面态度。考虑上述因素，里昂将美的置业目标价定于6.85港元，维持“买入”评级。
HK 美的置业
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2024-06-24 12:01
港股午评：科指一度大跌2.2%创调整新低，美的置业推出股权重组方案股价飙升101%
格隆汇6月24日｜港股上午盘三大指数全线下跌，恒生科技指数一度大跌至2.2%创调整以来新低，午间收跌1.76%表现最弱，恒指、国指分别下跌1.02%及1.12%，恒指再失万八点关键点位。
盘面上，大型科技股普遍弱势拖累大市低迷，快手跌4.66%，美团跌2.3%，百度跌近2%，腾讯、阿里巴巴、京东皆下跌；美推新规限制对华高科技行业投资，半导体芯片股、人工智能概念股齐跌，龙头中芯国际跌3.44%；国际金价下跌，拖累市场黄金股集体走弱，铜业股等有色金属股跟跌；军工股、濠赌股、苹果概念股、药品股、重型机械股、手游股等纷纷下跌。
另一方面，消费电子股逆势走俏，FDA批准薄荷醇调味电子烟，思摩尔国际一度涨超12%，电力股、猪肉概念股部分上涨，推出股权重组方案的美的置业盘中飙涨101%。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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2024-06-24 11:47
港股异动丨瑞风新能源一度大涨超24%，引入河北交通集团及刘央持有的Atlantis为股东
格隆汇6月24日｜瑞风新能源(0527.HK)盘初一度大涨24.5%报0.31港元，随后向下又一度转跌，目前重回升势，涨幅在12%左右。
消息面上，集团公布，向河北交通集团按每股0.196港元发行5.9亿股股，涉及金额1.06亿元人民币，较停牌前折让21.29%，同时亦发行10.2亿港元可换股债券。此外，瑞风新能源亦向刘央旗下的Atlantis，以每股0.196港元发行1.19亿股新股，占扩大后股本5%，代价2341万元人民币，同时也发行本金额1.6亿港元可换股债券。同时集团亦向投资基金TradArt Flagship，发行本金额9800万港元可换股债券，认购价及换股价均为0.196港元。
另一方面，瑞风新能源将以不超过750万元人民币，向河北交通集团收购河北交投德能能源50%股权，该公司主要从事可再生能源开发业务，并拥有两个开发工地，包括河北省围场满族蒙古族自治县，以光伏发电目标装机容量200兆瓦的项目，以及第二个工地位於河北省承德市，以风力发电为主目标装机容量300兆瓦的项目。
HK 瑞风新能源
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2024-06-24 11:18
大行评级｜里昂：下调维他奶目标价至6.9港元 维持“跑输大市”评级
格隆汇6月24日｜里昂发表报告指出，维他奶2024财年下半年毛利扩张可观，反映其开支谨慎，缓解该行对其潜在不受控制的经营开支成本比率增加的担忧。展望未来，该行认为在原材料价格下跌及经营开支效率改善的情况下，对公司毛利扩张更有信心。然而，该行对维他奶的内地销售扩张持谨慎态度。根据渠道调查，即使是在今年1月至6月的低基数情况下，维他奶于内地的销售仍落后于主要对手。该行将其目标价由9.8港元下调至6.9港元，维持“跑输大市”评级。
HK VITASOYINT'L
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2024-06-24 11:11
大行评级｜大摩：下调北京汽车目标价至1.8港元 下调今明两年盈测
格隆汇6月24日｜摩根士丹利发表报告，称作为北京汽车主要利润贡献的北京奔驰所面临的销售压力较预期少，最新将北京奔驰今明两年的总销量预测上调2%，分别至57.3万及56.1万辆，今年首五个月北京奔驰的销售量已占全年销量预测的40%。报告提到，行业竞争会将会对定价带来一定的压力，但公司毛利率更具韧性，预计北汽今明两年毛利率将有0.5至1个百分点的扩张。不过，大摩仍然预计北汽其他合资公司的亏损在2024至2026年维持在约12至13亿元的高位，而北汽自营业务的亏损可能会继续拖累整体财务表现，但长远而言情况将会有所缓解。该行分别将北汽今明两年的盈利预测下调14%及11%，目标价下调5%至1.8港元，维持“减持”评级。
HK 北京汽车
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2024-06-24 11:09
恒科指跌2%
格隆汇6月24日｜恒生科技指数跌幅扩大至2%，华虹半导体、快手跌超4%。
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2024-06-24 11:08
港股异动丨海底捞跌超7%，CEO辞任将加入特海，特海国际大涨10%
格隆汇6月24日｜海底捞首席执行官杨利娟辞任，并于下月起加入特海国际。受此影响，海底捞(6862.HK)盘中一度跌超7%至14港元，股价创3月12日以来新低。特海国际(9658.HK)则逆势大涨10%报13.2港元。
海底捞公布，杨利娟辞任执行董事及首席执行官，自今年7月1日起生效，并将加入特海国际。另外，苟轶群获委任为执行董事及首席执行官，同样由7月1日起生效。
HK 海底捞 HK 特海国际
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