全球视野, 下注中国
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2025-06-17 11:04 星期二
2024-06-24 08:11
东吴证券：电力设备出海延续高景气度 锂电Q3旺季可期
格隆汇6月24日｜东吴证券发布研报称，储能方面，国内储能系统报价已到0.7-0.8元/Wh，光储平价时代，24年1-5月储能招标36Gwh，同增67%，全年新增储能装机有望达70Gwh以上，同增45%+；美国是大储高壁垒高盈利市场，预计24年可实现39GWh以上装机，同增50%+；欧洲户储持续去库存预计至下半年，新兴市场已率先好转，24年预计户储30%+增长；全球储能装机23-25年的CAGR为40-50%，看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。电网方面，23年电力设备龙头公司订单普遍高增，今年电网投资增长8%，能源局发布特高压电网建设规划做好新能源消纳，国内特高压+新能源基建，海外新能源+AI+电网升级+制造业回流，电力设备国内外需求大周期共振，海外电力设备公司上修营收指引，供给格局稳定，出海渠道壁垒高，继续强烈推荐出海、柔直、特高压等方向龙头公司。个股方面，该行重点推荐宁德时代(300750.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、思源电气(002028.SZ)、金盘科技(688676.SH)、汇川技术(300124.SZ)等。
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2024-06-24 08:10
中金公司：手机直连有望重构星地通信体系 卫通模块及星上载荷有望受益
格隆汇6月24日｜中金公司研报指出，手机直连有望重构星地通信体系，卫通模块及星上载荷有望受益。1）双模终端为手机增添小型化卫通模组，其芯片面积缩减90%、外置天线小型化后整合进手机内部。随着双模终端在高端机型中的渗透率提升，卫通模组需求或快速放量。2）大型相控阵能够有效提升天线增益、优化波束赋形能力，是实现存量终端直连的关键技术之一，相控阵载荷是空间段建设受益程度最高的环节之一。3）参考5G时期资本开支，星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求，卫星制造、通信设备及终端环节有望分享星地通信体系重构红利。
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2024-06-24 08:04
华泰证券：“七翻身”行情或仍可期待
格隆汇6月24日｜华泰证券研报指出，近期量能回落、消费核心资产降至低位、攻防两端资产切换（红利→A50，出口链→科技），或反映偏弱的基本面预期下市场仍在寻找新的预期差和主线。当前全A风险溢价逼近±1.5x标准差走廊上沿，隐含的地产/M1预期或已实质性超调，后续财政脉冲（领先M1同比约3个季度，去年四季度以来财政力度已有所回暖）等积极线索将逐步显现。市场预期不高的背景下“七翻身”行情或仍可期待。配置上，估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期的能力存在预期差的A50和消费龙头为底仓，其次关注供需双向改善型行业，如消费电子、面板、航运、轻工等。
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2024-06-24 08:04
湖南省气象台发布暴雨橙色预警
格隆汇6月24日｜湖南省气象台2024年6月24日7时25分发布暴雨橙色预警：预计24日8时至25日8时，湘中及偏南地区将出现暴雨，局地大暴雨，并伴有雷暴、雷雨大风等强对流天气，请加强防范。橙色预警区域：长沙、株洲大部地区、湘潭、益阳大部地区、岳阳南部、怀化中南部、娄底、邵阳、衡阳、永州北部、郴州北部。
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2024-06-24 08:02
秘鲁总统博鲁阿尔特将访华
格隆汇6月24日｜据外交部，秘鲁共和国总统迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉将于6月25日至29日对中国进行国事访问。
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2024-06-24 07:59
华西证券：低利率环境延续，股息率凸显A股当下价值
格隆汇6月24日｜华西证券近日研报表示，低利率环境延续，股息率凸显A股当下价值。5月下旬以来A股转向震荡休整，核心在于基本面数据验证期，宏观经济弹性不足制约风险偏好。当前A股多数宽基指数估值已修复至近三年中位数附近，后续市场风险偏好进一步抬升需要等待新催化，重点关注地产数据验证、二十届三中全会和七月底政治局会议定调。股息率方面，最新沪深300股息率3.26%，高于十年期国债收益率的2.26%，红利资产仍具备较好配置价值。资金面来看，2024陆家嘴论坛上监管层多次强调“壮大耐心资本”，后续保险资金、社保基金等有望成为增量资金的重要来源，因此对后市不必过度悲观，全年A股有望在震荡中逐步上移。风格方面，在低利率和资产荒环境下，高股息资产仍是中长期资金配置的重要方向。
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2024-06-24 07:58
国泰君安：看好产能清晰且具备成本优势的锂矿公司
格隆汇6月24日｜国泰君安研报表示，锂产品产销短期承压，但考虑到行业成本控制与长期潜力，看好产能清晰且具备成本优势的锂矿公司。锂行业短期受产销下降和价格低迷影响，澳洲和南美锂矿已连续销量受阻，北美项目因成本问题亏损。但需求端看，全球新能源汽车和电池储能持续增长，行业长期发展格局未变。在行业供给出清周期，应当关注能够有效管理成本、具有明确产能增长路径和市场定位清晰的公司，此类公司能够在当前市场波动中展现出较强的适应能力和增长潜力，伴随后续周期反转价格上涨，业绩向上弹性空间较大。
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2024-06-24 07:55
232.28亿元市值限售股今日解禁，牧原股份、纳微科技、东威科技解禁市值居前
格隆汇6月24日｜周一（6月24日），共有32家公司限售股解禁，合计解禁量为12.67亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为232.28亿元。从解禁量来看，16家公司解禁股数超千万股。森林包装、纳微科技、牧原股份解禁量居前，解禁股数分别为3.08亿股、1.99亿股、1.5亿股。从解禁市值来看，16家公司解禁股数超亿元。牧原股份、纳微科技、东威科技解禁市值居前，解禁市值分别为65.91亿元、35.67亿元、29.96亿元。从解禁股数占总股本比例来看，8家公司解禁比例超10%。森林包装、气派科技、纳微科技解禁比例居前，解禁比例分别为74.25%、58.29%、49.34%。
SH 森林包装 SZ 牧原股份
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2024-06-24 07:48
中国央行公开市场本周有3980亿元人民币逆回购到期
格隆汇6月24日｜中国央行公开市场本周有3980亿元人民币逆回购到期，其中，周一到周五分别到期40亿、860亿、2780亿、200亿和100亿元，均为7天期。
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2024-06-24 07:42
中信建投：华为HDC大会召开，关注纯血鸿蒙与盘古大模型
格隆汇6月24日｜中信建投研报表示，华为HDC大会如期召开，HarmonyOS Next面向开发者启动Beta测试，主要从操作系统、应用生态和AI能力三个方面入手，发力全场景、原生智能、原生安全等领域，为开发者和用户带来了全新的操作体验；盘古大模型则按参数划分不同规格，通过强化多模态及思维能力，广泛适用于各种业务场景，已在30多个行业、400多个场景中成功落地。建议关注：1)算力确定性和应用迭代；2)交通信息化；3)出海标的。
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2024-06-24 07:41
新基因编辑工具SeekRNA面世
格隆汇6月24日｜“基因剪刀”CRISPR技术已彻底改变了医学、农业和生物技术领域的面貌。如今，澳大利亚悉尼大学生命与环境科学学院团队成功开发出一种比CRISPR更准确、更灵活的基因编辑工具SeekRNA。该工具利用可编程RNA链，能直接识别基因序列中的插入位点，从而简化编辑过程并减少错误。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。
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2024-06-24 07:41
长城汽车计划今明两年在马来西亚、印尼和越南新建工厂 实现当地组装
格隆汇6月24日｜据新加坡商业时报，长城汽车东盟区域总裁程金奎接受采访称，公司计划今明两年在马来西亚、印尼和越南新建工厂。程金奎透露，长城汽车正与马来西亚EP Manufacturing合作，寻求在马六甲州组装产品，预计最快7月投产。印尼的组装厂则有望今年7月或8月投产。按计划，越南工厂将于明年实现当地组装。程金奎表示，公司认为其在东盟的投资仍处于早期阶段，预计将取得更多进展。
SH 长城汽车 HK 长城汽车
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2024-06-24 07:01
音频 | 格隆汇6.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月24日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、美股三大指数收盘涨跌不一，谷歌、微软创新高，英伟达自高位回落逾10%；
3、WTI原油期货连涨两周，纽约天然气期货上周涨超6%；
4、比特币期货失守6.4万美元，上周跌超2.3%
5、特斯拉总人数今年至少已缩水14%，此前马斯克称将裁员超10%；
6、史上最贵减持：黄仁勋5天套现5.7亿，英伟达两天暴跌1.6万亿；
7、印度考虑花费60亿美元刺激消费 措施包括减税；
8、日元国际价值跌至历史新低，为1995年时的1/3；
9、美国关闭俄罗斯在华盛顿和纽约的签证中心；
10、韩国：若俄向朝供高精度武器 韩将在援乌方面不设限；
11、中国公民今起可申请澳大利亚五年多次签证；
12、以总理称军事行动“激烈战斗”阶段将结束；
13、特朗普竞选搭档人选已定 周四电视辩论或亮相；
大中华区要闻：
1、央行：坚定不移推进债券市场高水平对外开放 助力加快建设金融强国；
2、沪深北三大交易所IPO受理已全部恢复；
3、香港二手楼价指数跌0.79% 创14周新低；
4、澳门5月入境旅客超269万人次，恢复至2019年同期的79.3%；
5、港交所上市二十四周年，市值翻38倍；
6、北京预计2031年进入重度老龄化社会 老人将超30%；
7、本周A股解禁市值逾670亿元 3股解禁市值逾50亿元；
8、渣打上调恒指一年目标至19500；
9、飞天茅台散瓶批发参考价跌至2140元 单日跌近百元；
10、今日A股安乃达申购；
11、北上资金净买入A股0.04亿元，继续减仓茅台；
12、南下资金加仓建设银行、中国移动、中海油；
13、公告精选︱朗坤环境：拟使用2.76亿元超募资金投建通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目；云涌科技：暂未直接参与“车路云一体化”项目投标；
14、公告精选(港股)︱友邦保险(01299.HK)：自动股份回购计划总规模增至46.38亿美元；
15、A股避雷针︱恒润股份：多名股东拟合计减持不超过2.7%股份；ST爱康：深交所拟决定终止公司股票上市交易。
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2024-06-24 07:01
针对半导体、量子计算和人工智能领域！美推新规限制对华高科技行业投资
格隆汇6月24日｜美国财政部21日公布一份165页的草案，意图限制对中国高科技行业投资。草案名为“拟议规则制定通知”（NPRM），旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资，并列出了详细的规定。外媒猜测，美国总统拜登签署的对华投资限令可能在今年年底前生效。
国内专家认为，华盛顿此举将加速美国对华在高科技领域的“脱钩断链”，但也会激发中国强化自主科技创新的决心。 根据美国财政部的规定，受限制的投资包括股权投资、可转股的债务融资、绿地投资，以及作为有限合伙人的出资等。违反规定的人可能受到刑事和民事处罚。
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