全球视野, 下注中国
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2025-06-05 19:25 星期四
2024-06-20 08:27
广发证券：需求季节性增长，煤价或延续稳中有升趋势
格隆汇6月20日｜广发证券研报表示，供给延续低位+迎峰度夏来临，供需面或趋于平衡略偏紧。（1）动力煤：根据Wind，4月中旬以来，动力煤价企稳回升。6月以来华北地区高温持续，而南方地区雨水天气持续偏多压制电煤需求，但上周电厂日耗开始提升，预计后期随着气温继续升高，日耗将继续提升，供需或趋于平衡略偏紧，煤价有望稳中上行。（2）炼焦煤：6月以来港口和产地主焦煤价格小幅回落。虽然终端需求将进入季节性淡季，但供给端制约尚存，同时焦煤各环节库存水平较低对煤价形成进一步支撑，而下半年随着各项政策落地，焦煤价格具备向上弹性。预计随着季节性需求提升，宏观预期向好，电力和非电需求均有提升空间。加之，产地安监维持常态化，煤价或延续稳中有升趋势。
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2024-06-20 08:18
中信建投：800G光模块量产窗口已至
格隆汇6月20日｜中信建投研报指出，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产化加速推进，市场空间广阔 。
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2024-06-20 08:10
A股今日8家公司限售股解禁，海看股份解禁市值超19亿元
格隆汇6月20日｜周四（6月20日），共有8家公司限售股解禁，合计解禁量为2.38亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为37.52亿元。从解禁量来看，5家公司解禁股数超千万股。海看股份、晶雪节能、中国铝业解禁量居前，解禁股数分别为8037.54万股、5733.83万股、4439.28万股。从解禁市值来看，5家公司解禁股数超亿元。海看股份、晶雪节能、同兴环保解禁市值居前，解禁市值分别为19.05亿元、6.89亿元、4.76亿元。从解禁股数占总股本比例来看，3家公司解禁比例超10%。晶雪节能、同兴环保、海看股份解禁比例居前，解禁比例分别为53.09%、28.54%、19.27%。
SZ 海看股份 SZ 晶雪节能
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2024-06-20 08:04
华泰证券：水泥玻璃行业产能置换办法修订，供给侧管理优化
格隆汇6月20日｜华泰证券研报表示，工信部2024年6月18日发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》，我们总结了与现行《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的三点主要变化。总的来看，我们认为修订版产能置换办法有助于龙头企业巩固竞争优势，利于优胜劣汰和集中度提升，其中对于水泥行业供需矛盾的改善有相对更积极的作用。建议关注水泥相关公司。
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2024-06-20 07:59
中信建投：华为HDC大会召开在即，业绩期关注订单招标与业绩标的
格隆汇6月20日｜中信建投研报表示，华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。
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2024-06-20 07:59
华泰证券：关注算力基础设施的三大投资机会
格隆汇6月20日｜华泰证券研报表示，据麦肯锡预测，AI大模型相关算力需求快速增加推动下，以能耗衡量，全球服务器规模将从2024年的70Gw增长至390GW，对应CAGR=33%。算力基础设施建设热潮下，我们看好三大投资机会：1）半导体：HPC市场需求或将推动2030年全球半导体市场规模突破万亿美金，关注数字芯片、存储、设备等投资机会；2）能源：AI的尽头是能源，2030年全球数据中心用电量规模将达到约2.2万亿度电，为2022年的3.6倍，看好配套设备、核电等发展机遇；3）服务器等硬件：数据中心将成为AI模型时代的稀缺资源，服务器作为核心载体将迎来快速增长，关注PCB、封装基板、散热、光模块、光芯片等有增量机遇板块。
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2024-06-20 07:58
中金：半固态/固态电池有望成为贯穿全年的主线
格隆汇6月20日｜中金公司研报认为，半固态/固态电池有望成为贯穿全年的主线、预期边际变化较大，2024年为半固态/固态电池装车元年，蔚来、上汽、广汽已发布固态电池方案并部分实现装车，其余车企有望持续跟进；而海外电池厂商LGES、三星SDI等亦加速推进固态电池布局，计划2027—2028年量产全固态电池。此外，低空经济的兴起使得固态电池商业逻辑进一步强化，中期新能源车+eVTOL需求共振、打开固态远期市场空间。
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2024-06-20 07:16
音频 | 格隆汇6.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月20日｜国际要闻：
1、美股周三(6月19日)因六月节休市；
2、欧股收盘普跌，唯英国富时100指数涨0.16%；
3、马斯克收购Twitter后：营收下滑40% 季度亏损4.5亿美元；
4、普京和金正恩签署全面战略伙伴关系条约；
5、花旗：AI可取代的金融岗位比其他任何行业都多；
6、韩国宣布进入“国家人口危机紧急状态”；
7、民调显示英国执政党将在大选中惨败 首相本人可能议席不保；
8、欧盟将对比利时等7个成员国启动过度赤字程序；
9、印度股市收涨0.05%，创历史新高；
10、韩股收涨1.2%，创2022年1月以来新高；
11、俄罗斯总统普京抵达越南进行国事访问；
12、黎真主党：若以军全面进攻 真主党将打击以全境；
13、郭明錤：据观察 许多人买了Vision Pro后用几次就没用了；
大中华区要闻：
1、证监会发布“科创板八条”；
2、上交所：科创板新股定价将试点统一执行3%的最高报价剔除比例；
3、国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》；
4、国办：支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业；
5、香港财库局局长：与内地监管机构紧密磋商 让内地投资者以人民币买港股；
6、三部门：实施百万就业见习岗位募集计划；
7、中国5月不包含在校生的16-24岁劳动失业率为14.2%，低于前值；
8、台股收涨1.99%续创历史新高，台积电、鸿海、联发科纷纷创历史新高；
9、台积电市值逼近1万亿美元 高盛等华尔街大行上调目标价；
10、生猪价格回升，青岛卖一头猪赚约500元；
11、六大券商融资利率杀穿5%，有券商人士透露4.2%是盈亏线；
12、A股今年回购金额已刷新纪录；
13、北上资金连续第8日净卖出A股，逆势加仓赛力斯、中际旭创、工业富联；
14、南下资金加仓中国银行、工商银行、紫金矿业；
15、公告精选︱诺泰生物：2024年上半年净利同比预增330.08%到497.34%；鸿泉物联：暂未直接参与“车路云一体化”项目投标；
16、公告精选(港股)︱洛阳钼业(03993.HK)拟29亿元转让新疆洛钼65.1%股权；
17、6月20日A股避雷针︱鸿泉物联：暂未直接参与“车路云一体化”项目投标；江山股份：福华科技拟减持不超过3%股份。
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2024-06-20 07:00
有旅行社订单量飙升400% “避暑游”排到7月
格隆汇6月20日｜据央视财经，旅游市场出现升温，多地的旅行社迎来预订高峰。记者在上海采访发现，“避暑游”与“出境游”线路热度最高。旅行社工作人员介绍，目前阶段短途的农家乐和近郊游是主打，长线游的避暑胜地也很受欢迎，本月的不少订单已经售罄，部分预订已经排到了7月之后。 上海金山区一家旅行社工作人员介绍，这个暑期，部分小众目的地和深度体验产品受到市民青睐，“避暑游”客单量增幅明显。上海某旅行社负责人表示，看到明显的需求，整个订单量相比去年增长了三四倍，短期的热门目的地有江苏、浙江，山山水水的地方。
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2024-06-20 06:15
格隆汇6月20日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.06%，报12235点。
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2024-06-20 06:08
A股IPO动态：中仑新材(301565.SZ)今日上市
格隆汇6月20日｜今日中仑新材(301565.SZ)上市，无新股申购。
SZ N中仑
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2024-06-19 22:55
天齐锂业智利化工矿业国有化遇挫折
格隆汇6月19日｜天齐锂业表示，此前向智利金融市场委员会(CMF)提交的一项申述没有获得该国金融监管机构的同意，意味着天齐锂业在试图阻止其重要参股公司──智利化工矿业公司(SQM)国有化的过程中遇到挫折。
天齐锂业在深交所公告指出，CMF发布了对公司全资子公司──天齐智利所提交申诉材料的回覆。CMF认为，合伙协议不适宜由SQM的特别股东大会作出裁决，该交易应由SQM的董事会进行分析和决议。因此，CMF不同意天齐智利的诉求。
天齐锂业此前主张要求SQM就与智利国家铜业公司(Codelco)合伙协议一事召集特别股东大会，并获得股东大会上三分二投票权才可批准交易。天齐锂业当前是SQM的第二大股东，如果SQM最终实现国有化，可能将削弱天齐锂业在SQM的权益，进而影响公司获得的投资收益。
SZ 天齐锂业 HK 天齐锂业
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2024-06-19 22:23
侃股：适时考虑降低科创板开户门槛
格隆汇6月19日｜北京商报发布评论文章称，科创板八条重磅出炉，科创板改革再出发。结合科创板开市以来的综合表现，交易过程中并没有出现比主板和创业板更大的风险，而且公司质量整体不错，但很多中小投资者因为门槛问题无法参与，不能分享高科技发展的成果，建议科创板适时降低开户门槛，让更多投资者能享受到科创板八条带来的利好。
管理层给科创板设置开户门槛，主要的目的是为了保护中小投资者，担心科创板存在更高的投资风险，资金体量较小的投资者难以承受。但是科创板从开板运行到现在，整体表现平稳。从投资风险的角度来看，和主板及创业板并无太大区别。面对优质的科创板上市公司，部分投资者只能冒险采取垫资开户等违规方式达到开户门槛，存在诸多安全隐患。
如果管理层能够降低科创板的开户门槛，对于已经开通创业板交易权限的投资者，只需要签署一个风险揭示书，就能参与到科创板的交易中。一方面可以增加科创板的参与资金量，提高科创板公司的融资效率，另一方面也可以让更多投资者分享到高科技公司的成长利润，这对于投融资双方都是一件好事。
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2024-06-19 22:22
隆基商业化尺寸叠层电池实现30.1%的光电转换效率
格隆汇6月19日丨在德国慕尼黑进行的Intersolar Europe 2024展会上，隆基宣布其在备受关注的晶硅-钙钛矿叠层太阳电池领域研发最新进展。经太阳电池领域认证机构德国弗劳恩霍夫太阳电池研究所(Fraunhofer ISE)第三方独立认证，隆基叠层团队研制的商业化M6尺寸晶硅-钙钛矿叠层电池实现30.1%的光电转换效率，较该技术路线此前28.6%的电池效率世界纪录，大幅提升1.5个百分点。这标志着隆基在晶硅-钙钛矿叠层电池技术商业化开发方面取得突破性进展。
SH 隆基绿能
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2024-06-19 22:16
航天科技：公司车联网业务在网车辆超40万辆
格隆汇6月19日｜航天科技发布投资者关系活动记录表，公司车联网业务目前在山东、贵州、江西、宁夏市场有竞争优势，在云南、广西、四川、新疆、陕西、河南、湖南等省份开展业务布局。在网车辆超过40万辆。
SZ 航天科技
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