全球视野, 下注中国
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2025-07-14 03:53 星期一
2024-04-16 08:46
两市融资余额减少25.91亿元
格隆汇4月16日｜截至4月15日，上交所融资余额报7888.83亿元，较前一交易日减少6.35亿元；深交所融资余额报7031.82亿元，较前一交易日减少19.56亿元；两市合计14920.65亿元，较前一交易日减少25.91亿元。
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2024-04-16 08:40
东海证券：重点关注连锁药店、血制品等板块的投资机会
格隆汇4月16日｜东海证券研报指出，今年医药生物行业的业绩有望呈前低后高。政策方面，今年以来包括对创新药的明确支持、集采续约条款的持续优化等，行业政策向好态势明显二季度以后行业整体有望持续转暖向好。中长期来看，持续看好创新药、特色器械等代表新质生产力发展方向的投资机会；中短期来看，重点关注品牌中药、连锁药店、血制品等低估值、高股息，成长稳健的相关板块投资机会。个股可关注：羚锐制药、益丰药房等。
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2024-04-16 08:38
华泰证券：2024年国内储能有望维持高速增长
格隆汇4月16日｜华泰证券表示，2024年初储能装机持续高增，前瞻指标招标市场表现强劲，我们认为能够对24年装机形成有力支撑。“十四五”期间全国储能装机规划已超80GW。2024年光储产业链价格已经大幅下降，光伏配储项目的经济性与需求随之显著提升。配储要求更高的市场化项目不断涌现，多地风光竞配亦将储能配置情况纳入重要考核标准，配储规模有望随风光配储系数进一步提升。同时，政策也在密集出台，助推储能盈利模式走向完善，加快市场化进程。在多方催化下，我们预计2024年国内储能市场装机规模可达65.1~79.9GWh，同比增速达到39.6%~71.5%；中性预计规模可达72.6GWh，同比+55.8%。
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2024-04-16 08:38
中金：消费电子周期逐步见底 AI开启第二成长曲线
格隆汇4月16日｜中金公司认为，整体来看，当前消费电子行业的创新周期与库存周期均逐步见底。中金公司从中国大陆产能占比较高的组装和苹果产业链环节，分别从整机和零部件的视角，观察消费电子目前所处的产业周期。组装环节，判断当前手机组装作为相对成熟的供应链环节，周期已逐步筑底，预计未来盈利能力将跟随手机需求同频波动。苹果产业链，判断苹果产业链周期正逐步筑底，同时果链更着重创新而非周期，建议投资人静待拉货拐点与MR、AI手机等新兴终端的拉动。传统手机组装公司正积极切入全球AI服务器的组装赛道，在组装行业筑底的背景下，中金公司看好消费电子组装企业积极入局参与AIGC新时代基建；同时看好手机终端在未来成为AGI时代的重要终端，北美大客户有望同步入局，端侧的AI创新或带动零部件公司打开新一轮创新周期。
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2024-04-16 08:37
东吴证券：战略看好央国企车企估值系统性重塑
格隆汇4月16日｜东吴证券研报指出，央国企在电动化逻辑下行空间有限+智能化与华为紧密合作+全球化主力：电动化逻辑下央国企市占率下行区间已较有限，展望后续行业大逻辑：1）智能化层面：看好央国企内生增长+与华为优势互补下逐步走向行业领先；2）全球化层面：央国企车企均在积极推动本地化生产战略，提升中国车企的全球竞争力，同时合资品牌反向出口趋势也较为明确，央国企是中国乘用车出口的主力。因此在央国企整体估值较低前提下战略看好央国企车企系统性的估值重塑，推荐长安汽车、江淮汽车、上汽集团、广汽集团，关注北汽蓝谷、东风集团股份等央国企标的。
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2024-04-16 08:37
中信建投：供给提升+新品开启，看好游戏行业景气回暖
格隆汇4月16日｜中信建投表示，从Q2开始，我们看好行业景气度的回暖。一是版号供给侧明显增长，1-3月国产版号数量均破100款，数量同比增长28%；进口版号去年3-4个月发一批，今年频率明显提升，数量同比增长70%。二是Q2起各家重点新品逐步上线，包括腾讯《 DNF手游》、网易《燕云十六声》《永劫无间手游》、完美世界《 P5X手游》、恺英网络《古怪的小鸡》《斗罗大陆：诛邪传说》、游族《少年西游记2》等。此外，AI+游戏有机会突破几个痛点：1）降本增效方面，AI生成3D技术趋向成熟+可用，从NeRF模型到3D Gaussian，有望实现低成本/低延时的3D渲染；2）新玩法方面，AI+UGC多家公司在探索，随着长文本能力提升，AI文字推理、AI乙女游戏等新赛道机会有望诞生。从股价位置来看，板块明显处于低位。游戏(申万)指数年初至今下跌9%，明显跑输传媒其他板块（影视院线、出版）。当前游戏板块核心公司对应24年PE在15x以内，位于历史分位数区间下限。
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2024-04-16 08:35
北陆药业：拟亿2.0亿元收购天原药业80%股权
格隆汇4月16日｜北陆药业公告，公司拟以自有资金人民币20,200万元收购金安国纪所持承德天原药业80%股权，并与天原药业相关股东签署《关于承德天原药业有限公司的股权转让协议》。本次收购完成后，天原药业将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
SZ 北陆药业
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2024-04-16 08:33
25.2亿元市值限售股今日解禁，龙高股份解禁市值16.34亿元居首
格隆汇4月16日｜周二（4月16日），共有6家公司限售股解禁，合计解禁量为1.53亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为25.2亿元。从解禁量来看，2家公司解禁股数超千万股。龙高股份、飞龙股份、博亚精工解禁量居前，解禁股数分别为7684.8万股、6506.13万股、609.15万股。从解禁市值来看，2家公司解禁市值超亿元。龙高股份、飞龙股份、博亚精工解禁市值居前，解禁市值分别为16.34亿元、7.53亿元、1.08亿元。从解禁股数占总股本比例来看，2家公司解禁比例超10%。龙高股份、飞龙股份、博亚精工解禁比例居前，解禁比例分别为60.04%、11.32%、7.25%。
SH 龙高股份 SZ 飞龙股份
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2024-04-16 08:31
中信证券：eVTOL飞入现实 看好相关材料和零部件
格隆汇4月16日｜中信证券研报指出，低空经济是我国新的经济增长引擎，eVTOL飞行器作为低空经济行业内最为新兴的、最为重要的载体，预计将会成为增长最快的部分。随着政策端以及适航认证持续的推进，我们预计2025年将会迎来首批商业化落地的eVTOL项目，2026年行业有望开启高速增长。eVTOL产业链上游的原材料与核心零部件供应领域与新质生产力、高端制造紧密联系，将直接受益于行业发展。关注基本面向好与低空经济主题概念共振的非晶电机、碳纤维结构件、电池等核心材料及零部件标的。
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2024-04-16 08:14
格隆汇4月16日｜高盛集团主经纪数据显示，截至4月12日当周，对冲基金连续第三周净买入中国股票，净买入规模为逾两个月来最大。
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2024-04-16 08:14
头部公募相继发布二季度策略：关注业绩兑现 高股息策略成标配
格隆汇4月16日｜据证券日报，又一家头部公募机构博时基金发布二季度策略报告，4月份以来，已有多家头部机构的相关报告渐次出炉。据上述报告，公募机构普遍认为，A股市场短期或维持震荡，中期则有较好机会。对于二季度市场走向，多家公募机构认为，预计二季度A股市场维持震荡。进一步梳理各家公募机构二季度策略报告，在风格研判和策略配置方面，不同机构偏好、侧重点各有不同，而低估值高股息的策略则被多数机构“偏爱”。
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2024-04-16 08:09
宁德时代：持续布局全球优质的上游资源 降低锂资源价格暴涨暴跌对公司的影响
格隆汇4月16日｜宁德时代在调研中表示，锂资源在全球范围不稀缺，很多新的项目都在开发进展当中，随着新增产能逐步释放，去年开始供需出现扭转，锂价相应下行。公司会持续布局全球优质的上游资源，随着自有矿产项目投产，有利于资源供应保障、平滑成本波动，降低资源价格暴涨暴跌对公司的影响。
SZ 宁德时代
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2024-04-16 07:29
108家科创板公司披露“提质增效重回报”行动方案
格隆汇4月16日｜今年首期科创板2023年度集体业绩说明会“提质增效重回报”专场4月15日在上交所召开，澜起科技、中控技术、奥特维、昊海生科等四家科创企业的核心高管同台亮相。据悉，前期，上交所向全体沪市公司发出“提质增效重回报”行动倡议，科创板公司积极响应。截至4月15日，已有108家科创板公司披露2024年度“提质增效重回报”行动方案。
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2024-04-16 07:05
音频 | 格隆汇4.16盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇4月16日｜国际要闻：
1、美股三大指数集体收跌 特斯拉跌超5%；
2、COMEX黄金期货收报2399.3美元/盎司，布伦特原油收跌将近0.4%；
3、美元指数涨0.2%，创去年年底以来新高，日元继续创1990年以来新低；
4、美联储隔夜逆回购协议使用规模降至不足4000亿美元，为2021年5月份以来首次；
5、OpenAI：发布日语的GPT-4定制模型，将在东京开设首个亚洲办事处；
6、特斯拉发布全员信宣布：特斯拉全球裁员10%；
7、美国3月零售销售增幅超预期，市场对美联储降息预期再推迟；
8、社交媒体平台“X”：公司被众议院司法委员会正式传唤；
9、日本计划就搜索广告对谷歌采取反垄断行动；
10、消息：欧盟将对中国医疗器械采购启动调查；
11、李显龙将在5月15日卸任新加坡总理，副总理黄循财接任总理；
12、以军发言人：以方正在“重要24小时内”权衡下一步应对行动；
13、莫迪承诺到2047年印度成发达国家；
大中华区要闻：
1、央行：要有力有序有效处置存量风险 遏制增量风险；
2、3.71%！新发放个人住房贷款利率首次低于企业贷款利率；
3、蔡嵩松涉行贿、受贿案已庭审结束，下一步等待判决；
4、“明星基金经理”蔡嵩松取保候审 或涉操纵市场；
5、建行提示客户提高个人黄金积存等贵金属交易业务风险防范意识；
6、近20家上市公司盘后披露一季度业绩预增或预盈公告；
7、现货比特币ETF、以太币ETF有望登陆香港市场 三家基金公司计划发行相关产品；
8、严禁返佣返现 险企规范车险销售行为；
9、宁德时代：Q1净利105亿元，同比增7%；
10、赣能股份：Q1净利同比预增3286%–3790%；
11、消息称万科准备1300亿资产包作为贷款抵押；
12、港股茶百道、天津建发处于申购期；
13、摩根士丹利将中国石油H股、携程、泡泡玛特纳入重点关注名单；
14、北上资金加仓贵州茅台、五粮液、北方华创；
15、南下资金加仓中国移动、腾讯、中国银行分别超5亿港元；
16、公告精选︱建发股份：2023年净利润同比增长108.83%至131.04亿元 拟10派7元；宁德时代：一季度实现净利润105.10亿元 同比增长7%；
17、公告精选(港股)︱中国神华3月煤炭销售量4000万吨 同比增长2.0%。
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2024-04-16 06:16
格隆汇4月16日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.39%，报12174点。
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