全球视野, 下注中国
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2025-06-29 09:39 星期日
中信证券：消费行业预计总体仍在弱复苏通道中
格隆汇8月19日｜中信证券研报认为，消费行业预计总体仍在弱复苏通道中。7月社零数据表现总体不佳，其中餐饮增速明显好于商品零售，而未统计入社零的服务消费，旺季效应下表现也较好。综合来看，预计消费总体仍在弱复苏通道中，建议继续观察。结构上，当前首先建议配置估值回落至低位，但具备明确长期经营优势的赛道龙头，存在估值切换的机会，包括白酒、免税、餐饮、养殖、运动、消费互联网、食品、医美等。同时提示后续随宏观经济复苏进一步兑现，顺周期特征显著的人力资源等窗口机会。另外继续建议关注2023年景气性板块，包括黄金珠宝、餐饮供应链、零食等。
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2023-08-19 11:04
中信证券：快充电池全面渗透将助推相关材料升级与增长，建议关注两条主线
格隆汇8月19日｜中信证券研报认为，快充技术正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点，预计快充电池的全面渗透将助推相关材料的升级与增长。快充电池关键在于热管理和离子导电率，建议关注两条主线：1）围绕提升导电率降低热失控风险，推荐导电炭黑和LiFSI相关标的；2）围绕负极改性和性能提升方面，推荐负极包覆材料和硅碳上游原料活性炭相关标的。
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2023-08-19 11:03
中国工程院院士刘韵洁：行业大模型对中国实体经济紧密相关，需要把大数据利用好
格隆汇8月19日｜据澎湃，中国工程院院士刘韵洁在2023算力大会上演讲称，东数西算需要一个确定性网络，不同于互联网和专网，类似于能提供专网的公网，这是东数西算必须的网络形态。刘韵洁还表示，目前通用大模型中国是落后美国，希望在行业大模型，行业大模型对中国实体经济紧密相关，大模型需要把大数据利用好，管理好和保护好。
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2023-08-19 11:02
工信部副部长张云明：我国算力产业已初具规模 整机供给能力保持领先
格隆汇8月19日｜在2023中国算力大会主论坛上，工业和信息化部党组成员、副部长张云明介绍，我国算力产业已初具规模。算力基础设施平台的服务运行能力不断提升，产业生态持续优化，有设施设备和软件供应商等构成的上游产业，有基础电信、数据中心和云服务商等构成的中游产业，有工业、金融和互联网行业用户等构成的下游产业，上中下游协同合作，形成良性互动。整机供给能力保持领先，通用服务器、边缘服务器性能不断提升，国产品牌服务器竞争力持续增强，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一。
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2023-08-19 10:52
美国国债第三季度发行量将创历史同期新高
格隆汇8月19日｜据央视，美国国债在今年三季度迎来发行规模猛增，有数据显示，美国国债新发行规模将创下历史同期新高，发行成本不断走高。美国财政部日前发布声明表示，预计第三季度国债发行净额将超过1万亿美元，远高于5月初预估的7330亿美元，创历史同期新高，第四季度发行净额将达到超8500亿美元。
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2023-08-19 10:52
中金公司彭文生：宏观经济改善仍有赖宽财政加码
格隆汇8月19日｜中金公司首席经济学家彭文生表示，未来的疫后复苏走势，取决于宽财政的力度。在金融周期上行阶段，土地财政将家庭部门、地方政府的资产负债表与房地产市场深度绑定。在疫情冲击对就业造成的累积伤害，叠加金融周期下行的背景下，要恢复经济增长动能，除了需要适度的措施来稳定房地产市场之外，还需要有直接的力量帮助居民部门与地方政府修复资产负债表，这就需要宽财政来实现。比方说，政治局会议提出“一揽子化债方案”，落地之后有望帮助地方政府修复资产负债表。未来宽财政更大的空间在于帮助家庭部门修复资产负债表。
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2023-08-19 10:51
外交部副部长马朝旭会见埃克森美孚全球高级副总裁魏捷凯
格隆汇8月19日｜据“宽广太平洋”微信公众号消息，外交部副部长马朝旭18日会见埃克森美孚全球高级副总裁魏捷凯一行。马朝旭指出，当前，中国经济运行持续回升，韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。中国将继续推进制度型对外开放，这将为包括埃克森美孚在内的美国企业提供更广阔发展空间。中国式现代化不仅有利于中国，也有利于世界。 魏捷凯表示，埃克森美孚在中国运营已有130多年，将继续开拓中国市场，扩大对华合作，为推动美中经贸关系作出贡献。
US 埃克森美孚
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2023-08-19 10:44
中金：证监会“一揽子”举措超预期
格隆汇8月19日｜中金公司首席经济学家彭文生表示，当前资本市场表现不佳的主要矛盾在于增长预期放缓和企业基本面偏弱，因此从主要矛盾出发改善增长预期和提升上市公司质量，是中长期活跃资本市场的重要基石。但是市场短期又是“投票器”，受到投资者情绪和预期影响，当市场陷入过度悲观的负反馈陷阱时，出台直接改善资本市场表现的措施，将有助于提振投资者信心，打破悲观预期和市场下跌的负反馈螺旋。8月18日，证监会的回应中，关于如何活跃资本市场、提振投资者信心不乏一些超预期的表述。对于投资者而言，意味着在形成关于政策取向的预期时，也应该坚定政策内生于形势的理念，对政策出台节奏形成更合乎逻辑的认识，增强信心。
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2023-08-19 10:37
巴西淡水河谷签署1.06亿美元协议，正式对巴朗德科凯斯镇进行全面赔偿
格隆汇8月19日｜当地时间8月18日，巴西矿业巨头淡水河谷在官网公告，在米纳斯吉拉斯州法院举行的调解听证会上，淡水河谷公司签署了一份价值5.27亿雷亚尔（约合1.06亿美元）的协议，用于巴朗德科凯斯镇的赔偿行动。该协议旨在补偿和修复因贡戈索科（Gongo Soco）矿区苏尔苏普利尔（Sul Superior）矿坝应急级别提高而于2019年疏散的受影响社区。
US 淡水河谷
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2023-08-19 10:36
芯原股份临港研发中心启用，将重点发展Chiplet业务
格隆汇8月19日｜临港集团官微消息，8月18日，芯原股份临港研发中心开业典礼在国际创新协同区创晶科技中心举行。芯原股份于2021年10月在上海临港新片区成立芯原科技（上海）有限公司，并投资13亿元建设临港研发中心。未来，芯原临港研发中心将重点发展Chiplet业务，完善自动驾驶软件平台。
SH 芯原股份
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2023-08-19 10:25
工信部副部长张云明：加快出台推动算力基础设施高质量发展的政治举措
格隆汇8月19日｜工业和信息化部副部长张云明在2023中国算力大会上表示，工信部将结合算力行业发展的最新情况，在广泛调研的基础上加快出台推动算力基础设施高质量发展的政治举措，进一步加强顶层设计，为算力基础设施发展提供强有力的政策保障。
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2023-08-19 10:19
京沪高铁京津线路所突发设备故障，部分列车晚点运行
格隆汇8月19日｜据北京铁路官博消息，8月19日9时15分左右，京沪高铁京津线路所突发设备故障，导致途经该区段的部分上行列车晚点运行，铁路部门立即启动应急预案，正在组织处置。由此给旅客出行带来不便，铁路部门深表歉意。
SH 京沪高铁
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2023-08-19 10:15
首份百亿基金经理中报出炉，大幅增持多只个股
格隆汇8月19日｜丘栋荣管理基金的中报出炉。2023年上半年，丘栋荣管理的5只基金隐形重仓股曝光，美团被多只基金大手笔买入，重回重仓股行列。此外，快手、广汇能源、川仪股份、宁波银行、中国宏桥等也被大幅加仓。对于下半年的市场，丘栋荣认为，在经济周期的复苏阶段，应积极评估经济和产业的变化，持续关注企业的基本面改善和盈利能力提升。A股方面，他认为应重点关注价值股和产业转型预期的成长股；港股方面，他认为相关资产的性价比仍然很高，部分公司有稀缺性，具有战略性配置价值。
HK 美团-W SH 广汇能源
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2023-08-19 10:10
中国工程院院士赵春江：农业机器人正向高度智能化方向转变
格隆汇8月19日｜2023世界机器人大会期间，中国工程院院士赵春江发言指出，农业机器人正在从一般性的自动化设备，向着具有高度智能的机器人方向转变，从通讯控制到末端执行器操作等各个方面，都在发生完全的技术迭代。赵春江指出，目前全球农业机器人市场发展非常快，且每年都在持续地增加，目前全球大概有70万个不同智能程度的农业机器人。在国内方面，近5年我国农业机器人需求量保持38.6%的增长。
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