全球视野, 下注中国
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2025-06-08 17:19 星期日
2023-08-15 08:54
国泰君安：继续看好银行股修复行情
格隆汇8月15日｜国泰君安指出，本轮国内提前还贷潮的上行趋势已接近触顶，2023年下半年有望看到早偿率的回落，对银行股的压制将明显缓解。在宏观刺激政策预期升温和中报业绩有望超预期的催化下，继续看好银行股修复行情。个股方面，重点推荐江苏银行、浙商银行。此外， 也推荐前期受地产和城投压制最明显的强β品种：成都银行、宁波银行、招商银行、平安银行和苏州银行。
SH 招商银行 SZ 宁波银行
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2023-08-15 08:52
光格科技：公司未购买中融或者中植系的相关理财产品
格隆汇8月15日｜光格科技8月15日在互动平台表示，公司未购买中融或者中植系的相关理财产品。经公司董事会、监事会审议同意，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。目前公司已经购买的理财产品不存在无法收回投资的风险。
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2023-08-15 08:52
太龙药业：公司坚持依法合规运营
格隆汇8月15日｜太龙药业在互动平台表示，医药反腐对促进医药企业创新发展和良性竞争具有积极影响，有利于推进医药行业的持续健康发展。公司坚持依法合规运营，公平参与市场竞争。
SH 太龙药业
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2023-08-15 08:51
德邦证券：供给收缩传导，白鸡周期反转在即
格隆汇8月15日｜德邦证券8月15日研报指出，供给收缩传导，白鸡周期反转在即。展望后市，目前养殖户为在春节前出栏三批鸡，鸡苗补栏情绪较强。同时目前引种受限已向下游传导，预期23Q3父母代产能去化加剧、商品代鸡苗减量明显。周期传导+补栏催化，23Q3起商品代价格有望进入上行周期。建议关注圣农发展、民和股份、益生股份。
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2023-08-15 08:50
中金公司：电子树脂新一轮产品迭代已经到来
格隆汇8月15日｜中金公司研报认为，算力需求增长的长期趋势并未改变，AI服务器作为算力基建，其结构升级将带动上游零部件及材料的大面积革新。覆铜板及其原材料的高频高速化是助力服务器升级不可缺失的一环，而先进电子树脂的使用能够有效提升覆铜板性能并满足新一代服务器的硬件要求。我们认为，电子树脂新一轮产品迭代已经到来，我国作为覆铜板生产大国有望迎来上游先进电子树脂本土化发展提速的机遇期。随着AI大模型的兴起，服务器升级将显著拉动改性PPO树脂需求。根据我们的测算，至2025年全球改性PPO树脂需求量或达4926吨。我国改性PPO树脂已有部分企业实现量产，我们认为率先布局改性PPO树脂产能的国内企业有望充分受益于此轮产品迭代更新。
SH 东材科技 SH 圣泉集团 SH 宏昌电子
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2023-08-15 08:46
海南机场股份旗下机场7月起降架次、客流吞吐量均超疫情前水平
格隆汇8月15日｜据海南机场官微消息，海南控股旗下海南机场股份7月超额完成当期利润任务，为目标任务的121.6%，投资累计完成全年计划的79%。机场主业方面，海南机场股份旗下10家机场暑期生产经营指标大幅上升，起降架次和客流吞吐量双超越疫情前水平，7月累计完成起降架次2.89万次，客流吞吐量424.01万人次，同比2019年分别增长14.3%、15.3%。
SH 海南机场
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2023-08-15 08:36
华勤技术：英伟达是华勤服务器等业务的重要合作伙伴
格隆汇8月15日｜华勤技术在互动平台表示，公司2015年开始布局笔电和PC市场，2017年布局数据业务服务器市场，在这两个领域逐步建立起了和英特尔、AMD、英伟达等上游合作伙伴的密切协作关系；英伟达是华勤笔电业务、服务器业务、Gaming业务的重要合作伙伴，双方建立了密切的合作关系并且有多款产品上市发货。
SH 华勤技术
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2023-08-15 08:31
国家能源集团：年内电力开工、投产规模均创历史同期新高
格隆汇8月15日｜据国家能源集团官网，截至8月11日，国家能源集团年内累计开工电力项目1040万千瓦，投产电力装机1138万千瓦，创历史同期新高。今年国家能源集团开工的电源项目，全部为新能源。其中，风电项目开工231万千瓦，光伏项目开工809万千瓦。今年国家能源集团投产的电源项目，新能源是主力，装机占比超过50%。
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2023-08-15 08:24
湖北省宜昌市兴山县突发山体岩石崩塌致7人死亡
格隆汇8月15日｜据湖北省宜昌市兴山县人民政府消息，14日20时30分左右，兴山县榛子乡平瓦公路（乡村公路）一处山体突发岩石崩塌，砸中一辆途经此地的7座小型面包车，导致车辆严重损毁，车上7人均遇难。事发后，宜昌市和兴山县迅速组织救援。目前相关处置工作正在进行。
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2023-08-15 08:23
中信建投：800G和1.6T光模块需求预期乐观 持续推荐AI算力板块
格隆汇8月15日｜中信建投研报指出，近期AI算力板块震荡调整。海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求拉动，我们认为1.6T光模块升级周期有望缩短，有望在2024年下半年小批量出货。英伟达发布的L40s应用场景，其主要聚焦在小模型、推理、模型微调等场景，服务器侧可能采用200G，但交换机侧也可能会用到800G。云计算的传统网络已经开始升级到800G，而伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续推荐AI算力板块。
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2023-08-15 08:06
36家公司发布股票回购相关公告，苑东生物、鲁西化工、汇中股份回购预案金额最高
格隆汇8月15日｜从回购预案来看，当日共4家公司股票回购预案金额超千万。苑东生物、鲁西化工、汇中股份回购预案金额最高，分别拟回购不超2.0亿元、4224.75万元、1200.0万元。从回购实施进展来看，恒瑞医药、健康元、欧派家居回购金额最高，分别回购6.0亿元、5.58亿元、2.07亿元。
SH 苑东生物
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2023-08-15 07:48
利好密集催化 外资多渠道流入A股
格隆汇8月15日｜在市场人士看来，未来外资持续流入A股趋势不改。与全球其他主要市场相比，当前A股估值优势凸显。摩根士丹利基金2023年中期投资展望分析称，当前A股低估值状态更多是受到市场情绪的影响。历史经验表明，当市场综合情绪指数处于低位时，市场大概率也处于底部区域，继续下行风险很小。
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2023-08-15 07:44
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年8月15日
格隆汇8月15日｜了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场费城半导体指数涨近3%至一周新高。AMD涨超4%脱离七周低位，英特尔涨超2%，连涨三日至两周新高，英伟达涨超7%脱离六周低位。
2、美国芝加哥大学科学家在最新一期《科学》杂志上发表论文称，他们研制出迄今最薄的芯片级光线路——二维（2D）波导。这款只有几个原子厚的玻璃晶体可捕获和携带光，而且效率惊人，可将光传播长达一厘米的距离，在光基计算领域，这是非常遥远的距离，有望为新技术开辟道路。
3、沙特和阿联酋正在购买数千颗高性能英伟达芯片，这些芯片对构建人工智能软件至关重要。由此，这两个国家正式加入了全球人工智能军备竞赛。据知情人士透露，沙特已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学(Kaust)购买了至少3000块英伟达的H100芯片。与此同时，阿联酋也已经确保自己将获得数千块英伟达芯片，并已经在阿布扎比马斯达尔城的国有技术创新研究所开发了自己的开源大型语言模型——Falcon。
4、软银集团正在洽谈收购芯片公司Arm Ltd 25%的股权；据悉，Arm的目标是最早在9月进行首次公开募股（IPO），估值在600-700亿美元之间。
5、Amkor正在提高其先进封装生产能力。2023年初Amkor 2.5D先进封装的月产能约3,000片，Amkor预期到2023年底、2024上半年月产能提升到5,000片，2024年底争取提高到每月7,000片晶圆。
6、三星位于美国得克萨斯州泰勒县的新建4nm制程半导体制造工厂首次对外公开客户，将为美国一家AI半导体企业Groq生产4纳米制程的AI加速器芯片。据了解，三星该厂总投资为170亿美元，预计 2024 年下半年正式运营，量产4纳米制程产品。从今年起，三星Foundry泰勒工厂已可提供4纳米MPW（Multi Project wafer）服务，即在单个晶圆上试产多种半导体产品，为敲定量产前的必经阶段。
7、鸿海集团AI接单再传捷报，首度拿下英伟达HGX服务器AI芯片基板大单，供货比重将超过50%。加上此前已获得该公司另一款DGX服务器AI芯片基板订单，现阶段英伟达最重要的两款AI服务器基板订单，鸿海集团均有份，且供应比重逐步放大。
8、纳微半导体第二财季营收为1810万美元，同比增长110%，季环比增长35%；第二财季GAAP和非GAAP毛利率为41.5%，高于2022年第二财季的41.6%，高于2023年第一财季的41.1%；累积发货量超过1亿GaN和0.12亿SiC设备。纳微半导体（NVTS）美股盘后上涨将近10%。（格隆汇投资学苑）
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2023-08-15 07:06
音频丨格隆汇8.15盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月15日｜国际要闻：
1、美股三大指数集体收涨 英伟达涨超7%；
2、美元升破103至逾五周新高 离岸人民币一度跌330点失守7.29元；
3、大宗商品普跌 现货黄金一度失守1910美元；
4、高瓴旗下HHLR二季度美股13F披露 增持微软、百度 新进ADOBE等科技股；
5、伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油 减持动视暴雪和雪佛龙；
6、沙特主权财富基金二季度增持Lucid集团和阿里巴巴ADR；
7、沙特与阿联酋正在采购数千颗英伟达的芯片产品 加入全球人工智能军备竞赛；
8、美国考虑对更多银行实施长期债券要求；
9、美国纽约联储：美国三年期通胀预期由3%下降至2.9%；
10、日本岸田内阁支持率创新低；
11、阿根廷股汇齐跌 大选引发投资者抛售 央行紧急加息至118%安抚市场；
12、特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内；
13、印尼高官：马斯克决定未来一年半内推迟特斯拉在全球范围投资；
14、奈飞开始在加拿大和英国的电视和电脑上测试其游戏功能。
大中华区要闻：
1、北京商报评论：A股也可以考虑取消印花税；
2、商务部：研究推动合理缩减外资准入负面清单 进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制；
3、消息人士透露央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券 着力促进消费和扩大内需；
4、国家能源局：7月份全社会用电量同比增长6.5%；
5、中央财办等九部门印发指导意见推动农村流通高质量发展；
6、福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日降低二套房首付比例下限；
7、部分农商行主体信用评级被下调；
8、中融信托工作人员称网上消息大部分属于谣言，公司正在紧张处理；
9、北上资金抛售比亚迪超12亿元；
10、南下资金净买入腾讯6.09亿 净卖出快手1.78亿；
11、小米推出仿生四足机器人CyberDog 2 售价12999元；
12、中国平安：2023年前7月保费收入5213.47亿元，位居行业第一；
13、嘉泽新能：上半年净利同比增91.62% 拟约37.71亿元投建储能电站、风电项目；
14、恒大汽车：获得NWTN集团首笔5亿美元战略投资 将投入恒大汽车天津工厂；
15、广钢气体(688548.SH)和固高科技(301510.SZ)今日上市；
16、公告精选︱天赐材料：拟发行GDR募资不超59.78亿元；晶科能源：上半年净利润38.43亿元 同比增长324.58%。
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2023-08-15 05:46
A股IPO动态：广钢气体(688548.SH)和固高科技(301510.SZ)今日上市
格隆汇8月15日｜多浦乐(301528.SZ)今日申购，广钢气体(688548.SH)和固高科技(301510.SZ)今日上市。
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