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2025-06-10 11:09 星期二
2023-08-09 08:22
报道称京沪广深的房地产政策调控优化会议即将在8月召开
格隆汇8月9日丨据经济观察网，京沪广深的房地产政策调控优化会议即将在8月召开，主题关乎房地产相关政策如何调整优化。一线城市如想调整楼市“四限”政策，须报各级部门审批和管理。
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2023-08-09 08:21
中信建投：高速光模块的行业景气度仍在提升
格隆汇8月9日丨中信建投指出，在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。带宽越高，单位bit传输的成本、功耗以及尺寸更有优势。800G光模块的高增速已经能够反映出AI对于带宽迫切的需求，其在2022年底开始小批量出货，2023年和2024年的出货量都将有望呈现高速增长的态势。我们认为，1.6T光模块升级周期有望缩短。我们从上游光电芯片、连接器，中游光模块公司以及下游云厂商客户等维度，分析了目前1.6T光模块相关的进展。1.6T时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。虽然2023Q2海外云厂商的Capex下降，但各家云厂商对未来资本开支维持较乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。我们认为高速光模块的行业景气度仍在提升。
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2023-08-09 08:21
医药反腐8省份已跟进集中整治 多地严打行贿
格隆汇8月9日丨据澎湃，医药反腐的力度正在不断扩大，多地监管部门发布文件或召开会议开展反腐行动，部分地方直接公开了举报电话。据不完全统计，截至8月8日，至少有江苏、上海、北京、海南等4省份卫生监管部门针对医药领域反腐采取行动，此外还有西藏自治区、陕西、山西、山东等4省份纪委部门发声。
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2023-08-09 08:20
特斯拉前CFO出售东家3750股股票
格隆汇8月9日丨特斯拉在美国SEC披露文件显示，特斯拉前CFO 扎卡·柯克霍恩于8月4日以每股261美元的价格出售总计3750股特斯拉股票。据报道，扎卡·柯克霍恩于近日离职，此前被视作马斯克接班人。
US 特斯拉
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2023-08-09 08:04
中国石油首个规模化可再生能源制氢项目开工
格隆汇8月9日丨据中国石油消息，8月8日，中国石油首个规模化可再生能源制氢项目——玉门油田可再生能源制氢示范项目开工。玉门油田可再生能源制氢示范项目利用酒泉地区丰富的太阳能资源进行发电，通过电解水的方式，将水分解成氧气和氢气制取绿氢。本次开工的为一期工程，在玉门市老市区油田水电厂建设1座30兆瓦光伏发电站，1座拥有3套1000标准立方米/小时碱性电解槽、2套质子交换膜的制氢站，年产氢能力达2100吨，氢气产品纯度将超过99.99%。
SH 中国石油
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2023-08-09 08:02
日韩股市开盘涨跌不一
格隆汇8月9日丨日经225指数开盘下跌0.1%，报32346.32点；日本东证指数开盘下跌0.1%。韩国KOSPI指数开盘上涨3.62点，涨幅0.14%，报2577.6点。
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2023-08-09 08:01
台积电决定在高雄工厂导入2纳米制程
格隆汇8月9日丨台积电表示，因应先进制程强劲市场需求，高雄厂确定以2纳米的先进制程技术生产规划。台积电目前2纳米生产基地已规划竹科、中科，后续若高雄纳入，将使2纳米拥有三个生产基地。据悉，台积电在4月法说会上证实高雄厂将调整28纳米为更先进制程技术的产能扩张，但当时未提到改为何种制程。
US 台积电
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2023-08-09 08:00
东吴证券：人形机器人行业风起 优质汽零有望延伸受益
格隆汇8月9日丨东吴证券研报认为，全球玩家正加速布局人形机器人赛道，下游应用场景有望打开，潜在市场空间十分广阔。从汽零产品与人形机器人部件的共性来看，优质汽零企业有望切入的赛道主要包括：执行器总成、电机、减速器、动力电池和热管理系统等。随着特斯拉人形机器人量产的脚步越来越近，此前经历过汽车行业大规模标准化生产交付训练的零部件企业有望延伸至人形机器人供应链，推荐优质汽车零部件企业拓普集团、三花智控、银轮股份，关注双环传动。
SZ 双环传动
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2023-08-09 08:00
瑞银：美国经济软着陆可期，但需要克服三重障碍
格隆汇8月9日丨瑞银策略师认为，美国经济仍需扫清几个障碍，才能实现“软着陆”。第一个要克服的障碍是股票估值，特别是最大赢家和其他所有公司之间缺乏平衡.目前美股涨势过于集中，更为平衡的估值状况对市场软着陆的说法很重要.第二个障碍是美国以外的经济活动疲软，瑞银表示，全球制造业和工业生产已陷入停滞，这可能对美国产生负面影响。最后一点，通胀需要降温，在美联储抗击通胀的最后几个月里，任何小插曲都可能限制其在2024年降息的次数，宽松或紧缩的政策反过来又会影响经济增长。
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2023-08-09 07:55
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年8月9日
格隆汇8月9日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股齐跌但尾盘跌幅收窄。费城半导体指数跌1.6%失守3700点，AMD跌3%，均脱离月内高位。英特尔跌0.6%，英伟达和台积电美股跌近2%。
2、DIGITIMES Research表示，中长期来看，未来五年电动汽车半导体需求复合年增长率（CAGR）预计在20%~25%左右，而ADAS和自动驾驶半导体需求复合年增长率（CAGR）预计在20%~25%左右。这两个因素促进了汽车半导体市场的增长。
3、英伟达宣布推出新一代GH2000 Grace Hopper超级芯片，新芯片将于2024年第二季投产。同时宣布基于GH200构建的新服务器设计。
4、据业内人士透露，后端厂商预计，到2024年AMD新型AI芯片产量将大幅增加。
5、英特尔首席执行官Pat Gelsinger近日在公司2023年第二季度财报电话会议上表示，其即将推出的Meteor Lake第14代酷睿处理器将开创AI PC的时代。英特尔的Meteor Lake有望在2023年第三季度的9月份推出，并将采用名为英特尔AI Boost的专用人工智能引擎。
6、三星电子和SK海力士将参加美国闪存峰会（FMS2023），并展示下一代存储解决方案。该峰会将于当地时间8月8日至10日在美国加州圣克拉拉会议中心举行。韩媒称，三星很可能会展示其面向人工智能的下一代内存解决方案，还将推出CXL相关技术。
7、台积电批准在德兴建半导体工厂的计划，总投资将超100亿欧元，英飞凌、博世和恩智浦将分别持有台积电德国工厂10%的股份。
8、苹果、三星电子、英伟达和英特尔等全球领先的芯片制造商将在软银旗下ARM在9月份上市后立即对其进行投资。报道称，ARM计划以中长期股东的身份向每家芯片制造商出售少量股份，此举是为了在ARM上市时稳定股价。 ARM寻求最早在今年9月份上市，筹集高达100亿美元的资金，估值将在600亿至700亿美元之间。按照筹资目标的高端计算，Arm的上市将成为科技行业有史以来仅次于Facebook和阿里巴巴的最大规模IPO。
9、天风国际证券分析师郭明錤表示：我的最新调查显示，高通已停止开发Intel 20A芯片。欠缺与高通这样一线IC设计业者合作，将不利RibbonFET与PowerVia新技术学习曲线，进而让众所瞩目的英特尔Intel 18A研发与量产将面临更高不确定性与风险。
10、星纪魅族集团旗下芯片研究院（约200人）即将进行人员调整，计划裁撤所有应届生，留下一小部分老员工，赔偿方案正在商定中。对此，星纪魅族集团方面回应：面对全球经济环境的不确定性，星纪魅族集团决定终止自研芯片业务。
11、台积电表示，因应先进制程强劲市场需求，高雄厂确定以2纳米的先进制程技术生产规划。台积电目前2纳米生产基地已规划竹科、中科，后续若高雄纳入，将使2纳米拥有三个生产基地。（格隆汇投资学苑）
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2023-08-09 07:42
亚马逊据悉正在就成为ARM上市的锚定投资者进行磋商
格隆汇8月9日丨据彭博，知情人士透露，亚马逊正在就与其他科技公司一道作为ARM首次公开募股的锚定投资者开展磋商，ARM此次上市或可筹集至多100亿美元。知情人士称，ARM预计下个月上市，亚马逊是与ARM讨论过支持其IPO的几家科技公司之一。ARM也与英特尔和英伟达有过磋商。
US 亚马逊
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2023-08-09 07:40
国药一致：医药反腐对公司业务无影响
格隆汇8月9日丨国药一致在投资者互动平台表示，医药反腐利于促进医药行业健康发展，对公司业务无影响。
SZ 国药一致
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2023-08-09 07:36
“保交楼”顺利推进 带动房地产开发项目竣工进度加快
格隆汇8月9日丨据央视新闻，住房城乡建设部表示，通过保交楼工作的顺利推进，带动了房地产开发项目竣工进度加快，有效防范了商品住房逾期交付风险，提振购房者信心，稳定了市场预期。根据国家统计局数据，2023年1—6月，全国房屋竣工面积同比增长19.0%，增幅较一季度扩大4.3个百分点。竣工面积明显增长是因为保交楼工作顺利推进，带动房地产开发项目竣工进度加快。
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2023-08-09 07:02
音频丨格隆汇8.9盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月9日丨国际要闻：
1、美股齐跌 美国10家银行信用评级被下调；
2、美元指数创两周来最大单日涨幅 10年期美债收益率一度失守4%；
3、现货黄金跌穿1930美元至四周最低 美油重上80美元；
4、欧股普跌 意大利银行板块暴跌7.6%；
5、意大利将向银行征收40%的暴利税；
6、报告称日本7月企业破产数量同比增加53%；
7、9万亿美元“大雷”将被引爆？日本或成下一个信用评级被下调经济体；
8、穆迪下调多家银行评级展望，称美银行业面临多重压力；
9、EIA：预计2023年布伦特价格为82.62美元/桶 美国原油产量为1276万桶/日；
10、印度农产区降雨不均或导致糖产量下降，市场担忧糖出口遭限制；
11、苹果、三星、英伟达等全球芯片制造商巨头计划投资ARM；
12、台积电批准在德兴建半导体工厂的计划，总投资将超100亿欧元；
13、能否持续经营存在很大疑问 WeWork美股盘后大跌超30%；
大中华区要闻：
1、离岸人民币一度跌穿7.25元 创近一个月新底；
2、中央纪委国家监委发文，点名医疗卫生领域；
3、江苏省药品监管工作座谈会：集中整治药品领域腐败问题，对违法犯罪行为零容忍严肃查处；
4、上海专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾，10月31日前汇总；
5、A股并购项目大面积亏损 潍坊国资或启动专项投资审计；
6、LK-99只是电阻很高的劣质材料？北大等团队研究结果公布；
7、乘联会：2023年7月乘用车市场零售达到177.5万辆 同比下降2.3%；
8、国常会：加强北方地区水利等基础设施规划建设；
9、中国工程机械工业协会：7月销售挖掘机12606台 同比下降29.7%；
10、机构：预计下半年香港写字楼租金下跌3%-5%；
11、北上资金连续4日抛迈瑞医疗，共计逾30亿元；
12、南下资金净买入中海油3.55亿 净卖出理想汽车2.39亿；
13、碧桂园未如期支付债券息：表示有30天宽限期，仍在积极优化资金安排；
14、威力传动(300904.SZ)等三股今日上市；
15、公告精选(港股)︱理想汽车第二季度营收286.5亿元同比增长228.1%；朝云集团预计上半年纯利将不少于约1.29亿元；
16、公告精选︱中国电信：上半年净利同比增长10.2%至201.53亿元 移动通信服务收入继续保持良好增长；工业富联：上半年净利润71.61亿元 同比增长4.21%。
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2023-08-09 06:59
离岸人民币一度跌穿7.25元 创近一个月新底
格隆汇8月9日丨离岸人民币一度跌穿7.25元，较上日收盘最深跌近490点或跌0.7%，美股午盘后重上7.24元，仍创7月7日以来的逾四周低位，在岸人民币兑美元一度跌穿7.22元触及三周低点。今年7月，我国进出口双双下滑，贸易顺差继续收窄。其中，出口2817.6亿美元，下降14.5%；进口2011.6亿美元，下降12.4%；贸易顺差806亿美元，收窄19.4%。
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