全球视野, 下注中国
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2025-06-12 07:15 星期四
2023-08-03 08:10
招商证券：传媒板块调整较为充分 建议关注各细分板块龙头
格隆汇8月3日丨招商证券研报表示，在这个位置上，判断传媒板块正在筑底，逻辑如下：1）从传媒各个细分板块来看，估值已经较为安全；2）机构持仓已经接近历史较低位；3）后期催化剂仍然较多，AI，MR，亚运会，中报三季报业绩，特别是口红效应带来的下半年业绩持续超预期不可忽视；4）传媒板块成交量已经从高峰1400亿回落到400亿多，且板块近期关注度已经非常低；5）最核心的是，应用端的普及总是不经意间漫山遍野，AI大趋势不可阻挡，传媒作为AI应用主力板块，接近40天的调整已经较为充分，预计反弹正在临近，需要耐心和等待。
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2023-08-03 08:02
穗恒运A：定增募资不超13.51亿元申请获深交所审核通过
格隆汇8月3日丨穗恒运A8月3日公告，公司8月2日收到深交所上市审核中心出具的《关于广州恒运企业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。根据募集说明书（修订稿），公司拟向包括公司控股股东能源集团在内的不超过35名特定对象发行不超2.46亿股，募资不超13.51亿元，用于潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目、潮阳和平150MW“渔光互补”光伏发电项目。
SZ 穗恒运A
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2023-08-03 08:00
河北：蓄滞洪区退水还需要一段时间，总的时间大约在一个月
格隆汇8月3日丨据央视新闻，京津冀极端强降雨后，河北涿州成为重灾区。为了分泄洪水，河北已陆续启用7处蓄滞洪区。河北省水利厅副厅长李娜表示，降雨已经停止了，整个河道的水位在持续回落，但是这个衰减也是有一定时间的。我们启用的蓄滞洪区，对于一些进水的村庄来说，村庄因为村基比较高，可能会很快退水，受影响要小一些。但是对于一些耕地来说，退水还是有一个时间的。总的时间大约在一个月，但是有的也根据它所处于的地理位置，地势高的地方相对来说退水就要快，地势低的地方退水还是会慢一些，快的估计一个星期有可能就会退去，慢的来说可能会持续的时间比较长，达到一个月左右。
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2023-08-03 07:59
华泰证券：预计2023年我国二手车出口量或超10万辆
格隆汇8月3日丨华泰证券研报表示，2023年6月二手车交易量价环比双升，2023年上半年累计交易量创近六年新高；上半年二手基本型乘用车绝对增量显著，二手SUV与载货车相对增量明显。7月我国二手车市场有望保持稳定上行态势，看好全年二手车出口量高增：考虑到近日各地汽车促消费活动开展、大量优质二手车源涌入市场、政策端已简化二手车交易程序，预计7月第四周有望保持上行态势，7月总交易量或达157万辆，同比+9%。出口上，2023年1-5月约5万辆，考虑到二手车出口存在较大套利空间且俄罗斯以及一带一路国家仍留有供给空白，预计2023年我国二手车出口量或超10万辆，且仍以新能源平行出口为主。
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2023-08-03 07:59
中信建投：预计房地产政策还可从五方面进一步优化
格隆汇8月3日丨中信建投研报表示，预计房地产政策还可从以下五方面进一步优化，一是房企融资边际宽松；二是差异化降低首付比例和贷款利率；三是一二线城市放宽购房资格；四是“城中村”改造和老旧小区升级进一步推进；五是关注县域及镇域旧房升级。
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2023-08-03 07:58
天风证券赵晓光：智能手机从5月份开始到未来依然是一个被严重低估的行业
格隆汇8月3日丨天风证券研究所所长赵晓光表示，智能手机从5月份开始到未来依然是一个被严重低估的行业，行业“内卷”结束了，没有人再扩产了，没有人做资本开支了，没有库存，没有扩张，业绩、估值均处于历史相对底部。AI大模型所带来的革命是未来经济发展最根本的生产力，更是最根本的生产关系。如果放大到几十年的周期看，我们现在处在前一个科技革命的结束和新一轮科技革命的开始，这个周期很难指望花一两年就全部演绎完，需要10年的周期或者更长的周期来实现。
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2023-08-03 07:56
传统旺季来临叠加下游需求预期改善 浮法玻璃价格短期上涨明显
格隆汇8月3日丨近期，浮法玻璃期货、现货价格出现异动，短期内上涨明显。目前主流浮法玻璃厂商出厂价在2000元/吨左右，上年同期约为1600元/吨，相比去年同期，目前价格位于高位。对于价格上涨的原因，有上市公司高管表示，8月、9月是玻璃行业的传统旺季，近期价格上涨很大程度上和贸易商提前囤货有关。此外，下游房地产政策频发，提振玻璃行业的市场预期。
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2023-08-03 07:56
科学合理保持IPO常态化 投资端改革有望提速
格隆汇8月3日丨据上证报，前7个月IPO成绩单出炉。根据统计，前7个月，共有210家公司完成首发募资，较去年同期的205家略有增加；累计募资金额2478.71亿元，较去年同期的3504.52亿元略有减少。IPO整体通过率略有下降。市场人士认为，注册制改革以来，IPO保持常态化，资本市场融资功能得到较好发挥。预计资本市场投资端改革将加快推进，更多支持提升资本市场活跃度的政策有望出台，在科学合理保持IPO常态化的同时，促进投融资动态平衡。
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2023-08-03 07:55
银河证券：风电行业迎来装机复苏 持续看好海风
格隆汇8月3日丨银河证券研报指出，经历过2022年低潮，风电行业迎来装机复苏，持续看好海风，我们预计2023年海风新增装机超过10GW，同比翻番不止。建议把握两条主线：一是海风布局早订单多的平台型整机企业，建议关注明阳智能、金风科技、上海电气、东方电气、运达股份、三一重能等；二是受益于海风化的零部件厂商，推荐东方电缆、天顺风能、大金重工，建议关注泰胜风能、中材科技等。
SH 上海电气
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2023-08-03 07:25
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年8月3日
格隆汇8月3日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股大幅下挫，费城半导体指数跌3.8%，进一步脱离去年1月来的近19个月最高。AMD跌7%至六周新低，英特尔跌近4%，进一步远离一年高位，英伟达跌近5%至三周最低。高通跌超2%，盘后跌超3%，二季度EPS超预期但营收不佳。
2、据Digitimes，由于全球终端需求持续疲软，韩国半导体IDM厂商减少了传统晶圆封装量，影响到了半导体封测代工厂，加上ChatGPT带动的AI热潮尚未给这类代工厂带来显著收益，韩国半导体封测代工厂产能利用率降至50%以下。
3、KeyBancCapitalMarkets分析师JohnVinh近日发布报告称，AI服务器需求快速扩张，但一般数据中心需求仍低迷，且短期内受到AI挤压，在总体景气和需求前景不明的情况下，客户维持下单保守。由于云端运算和企业级存储芯片库存水位较高等因素影响，预计第三季存储芯片价格将续呈跌势，跌幅约落在低个位数百分比。但随着存储芯片厂商减产，下半年存储芯片价格可望止跌，于第三季开始回稳。长期来看，5G、数据中心和边缘/端点设备将是推动存储芯片需求的长线因素。
4、业内人士8月1日透露，三星积极争取英伟达的HBM3和先进封装订单，已进入技术验证阶段，验证核准后，英伟达就会向三星采购HBM3，并将高阶GPU H100的先进封装外包给三星代工。目前英伟达高阶A100、H100 GPU完全由台积电代工生产，并使用台积电先进CoWoS封装技术。但随着生成式AI需求大爆发，台积电的产量不够满足需求，促使英伟达加紧分散供货商，部分订单流向三星，不再由台积电独吞大单。
5、业内消息人士透露，三星最近通知客户，打算将512Gb NAND闪存晶圆的报价提高到1.60美元，比2023年初的1.40美元的价格上涨了约15%，这一变化最早可能在8月中旬反映在现货市场价格中。不过，消息人士称，鉴于上游和下游NAND闪存库存消耗缓慢，三星将难以说服买家接受提价。
6、美国半导体公司AMD表示，正在认真考虑效仿英伟达公司做法，调整其相关AI芯片产品规格，以在符合美国政府限制要求的情况下出口中国。据报道，AMD首席执行官苏姿丰表示，AMD将在第四季度提高其旗舰产品MI300人工智能芯片的产量，以应对与英伟达公司H100芯片的竞争。
7、在扩大AI芯片销售版图的节奏上，头部玩家英伟达已经站在Next Level。据The Information援引两位知情人士消息，英伟达不仅开始投资小型云服务商，而且还开始向一些规模较小的云服务商询问其客户的情况。此举可能有助于让英伟达通过了解哪些初创公司需要大量GPU，进而更深入地了解AI应用市场，并可能促使英伟达与这些客户建立更直接的联系，避免这些快速发展的初创公司之后转向亚马逊、谷歌等云计算大厂的AI芯片。
8、据知情人士透露，软银旗下半导体公司ARM计划最早于今年9月进行IPO，估值在600亿至700亿美元之间。路演定于9月的第一周开始，随后一周开始IPO定价。Arm的最新估值目标突显出市场情绪的转变，市场倾向于支持与生成式人工智能和芯片相关的技术。据报道，今年早些时候，银行家们对这家芯片设计公司的估值从300亿美元到700亿美元不等。但软银和ARM都认为，这个区间的底部太低了。
9、半导体封测厂南茂今年第二季营收54.44亿新台币，环比增长18.22%，同比下降20.54%。南茂称，目前公司晶圆库水位持续降低，部分存储器需求有望在第三季回温，但全年仍难以实现增长。
10、兴森科技公告，为推进FCBGA封装基板项目的建设进程，公司拟对控股子公司广州兴森半导体有限公司（简称“广州兴森”）增资并引入国开制造业基金等5名战略投资者，拟增资金额16.05亿元。其中，公司认缴出资5.55亿元，国开制造业基金认缴出资4.5亿元。此次增资后，广州兴森仍为公司控股子公司。（格隆汇投资学苑）
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2023-08-03 06:50
音频丨格隆汇8.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月3日丨国际要闻：
1、纳指跌超2%创2月以来最大跌幅 美国超导跌近29% 中概股指跌逾4%；
2、欧股收盘普跌 主要指数均跌逾1%；
3、美油跌穿80美元整数位 黄金失守1940美元至三周新低；
4、美银成为首家不再预计美国经济会陷入衰退的华尔街大行；
5、美国财政部：惠誉下调评级的影响有限 美债仍是最安全资产；
6、巴西央行降息50个基点；
7、美国顶级癌症研究机构：研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物；
8、韩国稀有金属储备告急 韩国锂仅够用5.8天；
9、曲阜师范大学复现韩国室温超导体实验结果公布：无零电阻特性；
10、澳大利亚或禁止在政府设备上使用微信；
11、高通盘后一度跌超8% 三季度经调整营收低于预期；
12、Meta发布开源AI工具AudioCraft 可帮助用户创作音乐和音频。
大中华区要闻：
1、经济日报：把准“依法”“有序”原则 稳妥推进存量房贷利率调整；
2、央行再提降存量房贷利率，市场反应如何？郑州多家银行回应：未接到通知，等待政策落地；
3、仲量联行：香港甲级写字楼租金较2019年高峰时回落31%；
4、乘联会：7月新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%；
5、苹果集中下架中国区ChatGPT相关产品，未进行算法备案与数据跨境不合规或为主因；
6、第八批国家集采药品全国落地 39种药品平均降价56%；
7、上海将启动中成药集采；
8、多部门：支持客运站建设充电基础设施 服务新能源车辆进城下乡；
9、北上资金净卖出A股50亿元，逆势加仓宁德时代；
10、南下资金净卖出小鹏汽车16.65亿 连续6日抛售腾讯累计超42亿；
11、隆基绿能：上半年净利润91.79亿元 同比增长41.63%；
12、6天4板法尔胜：不涉及“室温超导”相关业务；
13、永辉超市澄清“京东洽谈全资收购”：不存在上述事宜；
14、长华化学(301518.SZ)和金凯生科(301509.SZ)今日上市；
15、公告精选(港股)︱恒大物业8月3日复牌；百济神州2023年第二季度业绩增长强劲全球化发展加速；
16、公告精选︱安达维尔：拟5.05亿元投建天津航空装备研发生产基地；贵州茅台：半年度净利润升20.76%至359.8亿元。
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2023-08-03 06:12
A股IPO动态：长华化学(301518.SZ)和金凯生科(301509.SZ)今日上市
格隆汇8月3日丨司南导航(688592.SH)和威马农机(301533.SZ)今日申购，长华化学(301518.SZ)和金凯生科(301509.SZ)今日上市。
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2023-08-02 22:53
毕得医药：解聘时长春副总经理职务 三位董事投票反对
格隆汇8月2日丨毕得医药公告，公司8月1日召开董事会会议，审议了《关于解聘时长春副总经理职务的议案》等相关议案，时长春从即日起不再担任公司副总经理职务。对于该议案，现场实际表决结果为5票赞成、3票反对，其中董事戴龙、王超、芦晓旭、毛永浩、独立董事张萌投票赞成，董事戴岚、独立董事魏炜、独立董事田伟生投票反对。
SH 毕得医药
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2023-08-02 22:24
长飞光纤：拟710万欧元收购RFS德国及RFS苏州全部股权
格隆汇8月2日丨长飞光纤公告，公司拟以现金方式收购RFS控股的全资子公司Radio frequency Systems GmbH(简称“RFS德国”)及安弗施无线射频系统(苏州)有限公司(简称“RFS苏州”)的全部股权，交易基准价格为710万欧元。RFS德国及RFS苏州从事包括射频电缆、漏缆、混合电缆等相关电缆产品的研发、生产及销售。该等产品主要应用于轨道交通、基站线缆及器件等领域，能与公司现有业务形成优势互补。
SH 长飞光纤
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2023-08-02 22:20
古鳌科技：拟7012万元收购上海钱育剩余40%股权
格隆汇8月2日丨古鳌科技公告，公司拟以自有资金7012万元收购上海钱育的40%股权。本次交易完成后，公司将持有上海钱育100%股权，上海钱育将由公司控股子公司变为公司全资子公司。
SZ 古鳌科技
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